現階段,智慧手機的影像能力依舊是各大手機廠商比拼的重點。作為手機影像系統的核心元件,CIS市場經歷了近十年的高速增長。Omdia預測,2021年全球手機CIS的銷售額將達到126億美元,較2015年的63億美元翻了一番。隨著智慧手機市場的日趨飽和,未來手機CIS的市場增速逐漸放緩。預計2022,2023,2024年,手機CIS市場的增長率分別降至3.6%、4.7%和3.4%。
儘管如此,CIS晶片畫素和尺寸的升級仍然是行業的發展趨勢。在頭部手機廠商的推動下,CIS 的解析度不斷提高,畫素尺寸不斷縮小,畫幅尺寸不斷擴大。多畫素合一、快速對焦、疊加高動態範圍HDR等技術,將持續推升手機CIS晶片的ASP。
未來智慧手機多攝的趨勢將繼續延續。但由於攝像頭數量增加對拍照效果提升的邊際效應遞減,加之5G帶來的手機成本上升,手機廠商放緩了對攝像頭的升級。從近期釋出的一些主流機型不難看出,感測器規格升級和影像技術創新代替了攝像頭的數量堆疊。據Omdia預測,手機後攝中三攝像頭的佔比後續將持續走高,2020年後置三攝手機佔全部手機出貨量的30%,2021年預計會超過35%,到2025年三攝佔比將超過60%。四攝手機由於其複雜的模組結構及高昂的成本,會保持在一個相對穩定的市場份額。手機前置攝像頭還是單攝為主,雙攝的佔比僅為4%。隨著短視訊拍攝需求的日益增長,越來越多的手機支援4K高清拍攝,前置攝像頭對高畫素和防抖的要求愈發顯著。
從手機後攝來看,48~64MP的需求將大幅度提升。高畫素CIS不斷下沉至中等價位手機,48MP、64MP甚至是108MP畫素的感測器越來越多地出現在2000+價位的手機。另外,雙主攝、多主攝的設計在旗艦機型中興起,超廣角、長焦鏡頭採用媲美主攝的高畫素感測器以改善畫質。Omdia預計,2021年40MP及以上解析度在後置攝像頭中的市場佔有率接近20%,2025年這一比例可望超過30%。12~13MP後攝仍然佔據較大的市場份額,原因是蘋果手機以及一些安卓中端機型的後攝選型仍為12MP。從去年延續至今的新冠疫情削弱了終端消費者的購買力,導致中低階機型出貨預期增加,預計2021年12~13MP解析度佔據約26%的後攝市場,而2025年該比例將降至20%左右。20~32MP的產品由於其定位不清晰且價格不具優勢,出貨量逐步減少,現已退出主流手機品牌選型。現階段手機景深和微距攝像頭基本採用2~5MP解析度,8MP在超廣角及長焦鏡頭中仍佔有一席之地,因此低畫素CIS在手機後攝中仍將維持一定的比例。
從手機前攝來看,5MP到8MP的佔比下降明顯,從2016年的78%降至2021年的33%,預計2025年降至約24%。得益於蘋果iPhone 11的釋出,12-13MP畫素的需求在2019年激增。2021年12-13MP在前攝中的佔比達26%。自2019年起,16MP在安卓陣營機型中逐漸放量,2021年佔比將接近20%,隨後略有增長並維持在25%左右。32MP、48MP在高階機型前置攝像頭的需求將持續走高。與此同時,除了部分3D人臉識別攝像頭,2MP解析度會逐漸退出前攝市場。
Omdia認為,目前智慧手機實現差異化很大程度上取決於手機的光學效能。除了升級感測器晶片的規格,超高幀率、高動態範圍HDR、full PDAF、防抖以及類光學變焦等功能也是各廠商關注的焦點。主攝像頭鏡頭方案從5P、6P向7P、8P演進。潛望式鏡頭、自由曲面廣角、連續變焦鏡頭、可變光圈鏡頭等應用不斷拓寬攝像頭模組廠的技術邊界。手機相機的競爭已變成相機供應鏈實力的競爭。