兩年前,華為在中國智慧手機市場的份額一度超過了50%,而在晶片受制後,國內手機市場的“五強格局”在今年一季度出現了明顯鬆動。從中國信通院釋出最新發布的統計資料來看,一季度國內手機市場總體出貨量累計9797.3萬部,同比翻番,上市新機型累計122款,同比增長48.8%。

除了華為外,大多數國產手機廠商都加快了新機發布的頻率,並且加大對中高階市場的佈局。

“以4000元檔以上市場為例,在2020年前三季度,華為與蘋果合計佔據80%以上市場份額,並且前者份額超過4成領先蘋果。但今年1到2月,華為在該價位的份額已經滑落到20%左右。”IDC王希在接受第一財經記者採訪時表示,其他廠商中,蘋果份額超過5成,小米列第三,份額在接近10%。

而在全價位段中,一季度vivo與OPPO輪番搶佔國內智慧手機市場的頭把交椅,Realme等部分新興廠商的Q1成績單甚至追平了去年全年。IDC認為,市場格局的潛在變化,激發新一輪市場爭奪的同時釋放出了更多的機會。

一季度手機出貨量翻番

信通院資料顯示,今年1到3月,國內手機市場總體出貨量同比增長100.1%。具體到單月來看,1月、2月、3月出貨量同比增速分別為92.8%、240.9%、65.9%。

新推出機型款數也處在相對高速增長態勢中,一季度上市新機型累計122款,同比增長48.8%,其中5G手機佔比52.5%。一季度國內手機整體出貨中,5G手機佔比高達71.3%,顯示出5G手機正快速滲透。

“之前供應鏈備貨一般背大概夠七八個月(使用),但今年我們是提前備了一年的量。”realme中國區總裁徐起15日在接受包括第一財經在內的記者採訪時表示,今年用了三個月的時間,追平了去年十二個月所積累的銷量,真我Q2系列銷量已超百萬臺。

這個成績比徐起預想的來得更快一些。

“我們也在調整供應鏈,把Q系列的產品迭代提前變成兩次。”徐起對記者表示,手機行業的角逐跟去年相比確實發生了一些變化,頭部廠商的座次互相交替,份額逐漸接近,但並沒有出現過於明顯的“一家獨大”的趨勢,這時候也是“三國紛爭”的階段,對於新興品牌來說更加友好。

可以看到,除了華為外,包括realme在內的國產手機廠商都在全力調整供應鏈,積極擴張產品線,一些二線陣營中的廠商也在各自擅長的價位段發起進攻。

例如原本專注於線上高階市場的一加也在大對線下渠道的投資,並且擴充產品線“降維”衝擊中端市場。最新發布的一加9R起售價被定在了2999元,比此前的一加手機平均售價低了不少。

而Axon 30Ultra也被視為中興通訊在大眾市場的一次試探。中興終端總經理倪飛表示,2020年中興研發投入148億人民幣,佔到了總營收的14.6%,其中部分投向了手機。“屏下攝像頭技術已經準備好了,但因為晶片缺貨導致的定製晶片製造和交付有所延後。”倪飛在一場直播中如是說道。

王希對記者表示,因為熱門旗艦晶片的供應波動,確實明顯影響了廠商的產品和採購計劃,但同樣,目前來講還沒有出現的大範圍的一機難求現象,市場空間依然較大。

IDC預測,今年中國手機市場出貨量會同比增長6%左右,整體體量約在3.4-3.5億臺。“市場需求存在空缺,導致很多機型釋出節奏會提前,讓整年看起來新機數量可能會略有提升。”王希說。

國內智慧手機“老大”名次輪換

從一季度的單月資料來看,vivo和OPPO成為了榜單上取代華為位置的常客。

根據研究機構Counterpoint公佈最新資料,在2021年的第11周,vivo以微弱的優勢成為國內市場第一,隨後在第13周,vivo在中國的市場份額增加到24%,緊隨其後的是OPPO和小米,市場份額分別為21%和15%。但OPPO的份額也在隨後追趕上來,雙方份額呈現膠著狀態。

“從一二月的整體資料來看,OPPO在中國的市場份額已達到第一,vivo為第二,而小米已爬升至第三,超過了華為,蘋果排第五。”Counterpoint分析師YangWang對第一財經記者表示,從整個市場來看,銷售額還未恢復到2019年下半年的程度。相對於2019年華為一家獨大佔據將近三分之一的份額的情況,一二月的中國資料顯示出群雄逐鹿的態勢,其中前五廠商各佔領13-23%的市場份額。

YangWang對記者表示,OPPO,vivo和小米三家最近一年內的市場份額一直穩步提升,其中小米升速最快,另一方面,相對於疫情前的資料,華為和榮耀加起來已失去將近50%的市場份額。

對於友商們的積極備貨,近日榮耀CEO趙明也接連對外“喊話”,表示手機市場沒有餓死的,只有撐死的。

趙明表示,“勝券在握的時候越要小心謹慎,永遠要去判斷真正的危機和風險在哪裡,未來幾個月恰恰是友商最危險的時候。”

趙明把眼下比作“黎明前最黑暗的時候”,“華為時代”下榮耀積累的存量貨消耗得越來越少,新的供貨正在開始爬坡,但從年中開始這些問題將逐步被解決。

“從全球環境來看,OPPO、vivo以及小米最有可能分食華為的市場份額。而在中國市場,此三家也最有可能瓜分華為在高階機的市場。從OPPO和小米釋出的Reno 5以及Mi 11系列可看出兩家廠商正有此意。”YangWang對記者表示,中國市場的平均售價最近一年內有17%左右的升幅,600美元以上的份額也有增長,由15%(2020年全年)增長至22%(2021年一二月份)。

在分析機構看來,手機市場的巨頭在高階市場的大戰已經開始。