一場由AI引發的GPU血案，AMD還有機會嗎？

毫無疑問，英偉達GPU是人工智慧的標準硬體。同為顯示卡雙雄，AMD在人工智慧上卻如此默默無為。對於深度學習計算，AMD的GPU真就這麼不中用嗎？

老黃在GTC大會公佈新一代GPU的同時，英偉達股票瞬間暴漲20%，達到每股125美元，市值突破885億美元。

你一定很好奇：英偉達的競爭優勢到底在哪裡？為何如此受華爾街的熱捧？同為顯示卡廠商的AMD為什麼一直默不作聲？

下面，我們就仔細來探討一下GPU市場上的幾個問題：

英偉達當前在GPU領域的市場份額是多少？主要競爭者是哪些公司？

在AI情境中有沒有哪些其他型別的晶片可以用來替代GPU？

有沒有哪些製造AI晶片的初創公司可能會威脅到英偉達的地位？

GPU是什麼？

有沒有人記得自己小時候曾用打零工得來的積蓄購買圖片中的這種東西，然後買回家一整個週末都在客廳地板上安裝？

圖片來源：Squackle.com

不記得？好吧，給你們當中不知道的人解釋一下，上面的這個盒子包含一個視訊卡或者顯示卡，你可以用它來玩從別處（盜版者BBS）拷來的電子遊戲（盜版軟體）。你要提升臺式電腦的執行速度才能玩合適的遊戲，除了處理器的速度，最重要的就是顯示卡了。那些使用英偉達晶片的顯示卡稱為“圖形處理器”（GPU），最早的GPU出現在1999年，有各種不同的品牌。顯示卡上的GPU被稱為“Discrete GPU”，意思就是GPU的安裝位置與電腦的主系統或主機板相分離。Discrete GPU使用的是自己的隨機儲存器（RAM）而不是系統的RAM，因此它的效能更好。

有希望取代GPU的AI硬體

英偉達具有先發優勢。能替代GPU的方案並不多，例如可替代GPU的現場可程式設計門陣列（FPGA）等等，但並不理想。下面是英特爾公司的一群工程師在2017年2月歸納總結出的一篇文章，文章的標題是《FPGA在加速下一代深度神經網路上能否打敗GPU？》。這篇文章推斷：FPGA可能會成為加速下一代深度神經網路的理想平臺。英特爾也許已經考慮了很長一段時間了，因為在2015年他們曾豪擲167億美元收購FPGA製造商Altera（英特爾有史以來作出的最大收購）。然後，微軟（Microsoft）在下一年採取了以下舉動：

微軟披露其已在各個Azure伺服器上安裝了Altera的FPGA，致力於打造“世界首臺AI超級計算機”。

上文引自Michael Feldman所寫的一篇文章，這篇文章的題目取得相當恰當：《微軟將全部身家押在FPGA上打造AI雲》。文章表達了微軟和英特爾將未來押在FPGA上的意念，兩家公司都認為FPGA將成為主要的AI硬體而不是GPU。英特爾還進行了其他一些與AI相關的投資，例如收購Nervana等，我們在最近的一篇文章《製造AI晶片的5家初創公司》中報導過Nervana這家公司。

在看到大型科技公司押寶FPGA作為AI硬體的未來後，谷歌決定推出自己的AI硬體：Tensor處理器(Tensor Processing Unit:TPU)，這個處理器針對谷歌自家的AI軟體（Tensorflow）進行了優化，Tensorflow可能會成為當前最先進的AI技術。這還不是全部。還有許多其他型別的晶片，每種晶片都有各自的機器學習應用。Moor Insights & Strategy的一名專家對此進行跟蹤調查後為我們呈現出了下圖：

上圖引自Moor Insights & Strategy數月前在《福布斯》雜誌上刊登的一篇文章–《機器學習局勢：AMD、英特爾、英偉達、高通和賽靈思一戰高下》，很好地論述了為什麼不會出現一家獨霸的局面。AI擁有無限的潛在應用，最終的贏家也不止一個。事實是，英偉達似乎並且可能吃掉所有的Positive Earnings Surprises，因為他們看起來似乎主宰著Discrete GPU市場。

誰在賣Discrete GPU？

多年以來，市場上有很多競爭者，但隨著時間的推移，Discrete GPU的廠商只剩下兩家——AMD和英偉達。下圖顯示了Discrete GPU在各時間段的市場份額細分，由3DCenter.org 編輯而成：

需要特別指出的是，上圖的數字反映的不是GPU的總市場份額，而僅僅是Discrete GPU的市場份額。儘管Discrete GPU剛開始被應用在遊戲領域，但是隨著時間的推移，它在虛擬現實（VR）和AI等新興技術中也開始大顯身手，尤其是在AI領域。現在我們知道Discrete GPU市場上只有兩家制造廠商，我們想試著瞭解一下競爭者AMD到底有多強大。我們不比較產品，但是我們會檢視他們公開的對AI硬體開發的投入。

AMD GPU vs 英偉達 GPU

作為投資者，我們想要了解這兩家公司對GPU開發（尤其是AI）和市場營銷的投入是否均等。他們是否都在進行必要的新產品的研發工作？是否具備了進一步向研發工作投入資金所需的盈利能力呢？我們歸納出一幅圖來回答上述幾個問題：

我們發現最後一部分很奇怪。AMD似乎無意展示產品在AI上邊的用途。當我們訪問AMD的網站時，我們必須鑽研一番才能找到他們對AI進行投資的證據。最終，我們還是發現了下面這張演示圖，該圖闡述了AMD的顯示卡是如何應用在“機器學習”（原英文錯寫為 “MachineLeaning”）領域中的。

讀者會很快便能向我們指出其中的錯誤，如果你想要被認真對待，就不能在重要的地方顯示出明顯的打字錯誤。然而沒有人發現這個錯誤，這也就意味著營銷團隊並沒有盡責，並且沒多少人看過這個網頁。我們不能排除這種可能，現在也許真的有叫做“機器偏向”（“Machine LEANING”）的東西，只是無知的我們並不知道它的存在。真正的問題是AMD只在一個副標題中簡單提及了公司開發應用於AI硬體的GPU的未來計劃。

我們得出的關鍵結論似乎是，AMD在銷售基於GPU的AI硬體上算不上是一個競爭者，雖然我們預期會出現很多與AI不相關的技術發展，如VR技術或普通的遊戲技術，但是在投資者眼中，AI具有無與倫比的增長潛力。這就是為什麼我們尋找“人工智慧界的思科”的原因，相當於創造財富過程中的“鐵鎬和鐵杴”，我們想要在這場競賽中有所作為。

許多人可能會通過對比AMD和英偉達的產品質量來比較這兩家公司。電腦遊戲玩家在選擇技術上會表現得非常熱情，他們會忠於某一廠商。作為投資者，我們並不關心這些競爭對手。當然，我們可以進行市場調查，確定“哪種CPU最好”。但是，上述問題都可以歸結為以下問題：哪家公司能夠從內部向投資者承諾致力於開發AI硬體，在外部積極推銷這種承諾，並且在盈利時披露相關的結果？

英偉達的聯合創始人兼CEO最近告訴Tech Crunch：“有一天，我們可能會轉變成一家AI計算公司”。當然，有很多人會在其公司網站上貼滿“AI”和“深度學習”的字眼，但是卻不“向你展示公司的營收”。在過去的6個月內，英偉達先後兩次向我們展示了營收情況，其結果使整條華爾街都為之震撼。是不是存在些許泡沫？如果用揮發性來衡量“泡沫程度”的話，那麼其中的泡沫程度會相對較輕。如果詢問當前哪家公司看起來對AI的投入最為明顯並且還會披露他們的成果，那麼答案一定是英偉達。

【編者按：本文轉載自AI100；作者：NANALYZE】

原文釋出時間：2017-05-17 17:23

本文作者：NANALYZE

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