1、整體乘用車市場<p>
9月產銷同環比均上升。9月產銷量分別達到249.6萬輛和248.8萬輛,同比分別上升3.6%和6.6%,環比分別上升9.8%和9.5%;終端促銷力度持續處於高位,疊加國家和地方促消費政策強力支援、大量優質新品上市增加市場熱度等因素促進下,9月車市銷售旺季特徵顯著。1-9月,乘用車產銷累計完成1816萬輛和1813萬輛,同比分別增長5.5%和6.7%。<p>
出口市場月度銷量創新高,9月出口銷量38.1萬輛,環比增長9.2%,同比增長52.4%;重點車企方面,奇瑞9月出口量持續走強,出口8.2萬輛,持續領先於其他車企;上汽乘用車出口6.1萬輛,特斯拉出口3.1萬量,分別排名第二、三位;1-9月累計乘用車出口銷量共計283萬輛,同比增長67.0%。<p>
02、細分市場<p>
自主品牌市場份額56.6%。9月自主品牌銷量140.9萬輛,環比上升8.5%,同比增長19.4%。市場份額同比顯著增加,9月市佔率56.6%,同比增加6.1個百分點。1-9月,自主品牌累計銷售997.1萬輛,同比增長20.7%,累計市場份額為55.0%,比上年同期提升6.4個百分點。自主品牌車企銷量頭部效應和馬太效應顯著,比亞迪、吉利、奇瑞、長安包攬自主車企銷量排名前四名,TOP4車企銷量集中度超過53.0%,同比增長4.6個百分點;其中比亞迪9月銷量28.7萬輛,同比增長42.8%,穩坐銷冠位置。比亞迪單月出口銷量繼續創歷史新高,9月出口突破2.8萬輛。<p>

其他派系品牌9月銷量同比均下降,其中美系9月銷量21.4萬輛,同比下降最多,降幅為10.3%,主要原因是特斯拉和凱迪拉克同比降幅較大,其中特斯拉銷量7.4萬輛,同比下降10.9%,凱迪拉克銷量1.4萬輛,同比下降39.1%。歐系和日韓系9月銷量同比持續下降,降幅分別為6.4%和4.3%,其中斯柯達、北京現代、東風日產降幅較高。

SUV同比明顯上升。9月轎車和SUV銷量分別為107.1萬輛和127.8萬輛,轎車銷量同比持續下滑,9月同比下降1.0%,而SUV銷量同比顯著上升,增幅為14.9%。從分級別細分市場來看,A級SUV、A0級轎車和B級SUV同比增量較多,銷量貢獻較大。市場份額方面,9月SUV市佔率為51.3%,同比上升3.7個百分點;轎車市場份額43.0%,同比下降3.3個百分點;MPV市場份額佔比為4.7%,同比保持不變。截止到9月,轎車和SUV累計銷量分別為795萬輛和920萬輛,轎車累計同比下降1%,SUV累計同比上升14.3%,轎車和SUV銷量差距越來越大。<p>
從車系排名來看,比亞迪繼續包攬轎車市場銷量排名前三名:秦PLUS 銷量持續增長,蟬聯轎車市場銷量排行榜榜首,海鷗、海豚緊隨其後。9月秦PLUS銷量持續創新高,銷量突破4.3萬輛,1-9月累計銷量33.3萬輛,同比上升40.5%。海鷗上市半年,月度銷量連續上漲,9月銷量突破4萬輛,穩居轎車銷量排行榜第二名,同時蟬聯小型車月銷冠軍,成為小型車領域新的領軍者。海豚9月銷量接近3.3萬輛,連續7個月保持月銷量在3萬輛以上,位列轎車銷量排行榜第三名,小型車銷量排名第二名。海鷗、海豚引領小型車市場,兩款車在9月小型轎車銷量佔比之和高達56%。<p>

SUV車系銷量榜中,9月特斯拉Model Y月銷5.3萬輛繼續排名第一,比亞迪宋PLUS和元PLUS緊隨其後,9月銷量分別為4.0萬輛和3.2萬輛。10月1日特斯拉中國官宣Model Y汽車再進化,效能配置有所提升但售價不變。Model Y此次小改款,在一眾國產車型“降價加量”的趨勢下,Model Y的這點“加量”似乎有點誠意不夠。目前新款Model Y被爆只在上海工廠生產並已開始交付。

MPV市場中,騰勢D9憑藉其強勢的產品力,月銷量穩定超過1萬輛,持續蟬聯MPV銷量排行榜第一。

NEV市場份額34.5%。9月新能源銷量85.8萬輛,同比上升27.1%,環比上升6.5%。1-9月新能源累計銷量598萬輛,同比增長37.3%。秋季新品不斷上市,部分爆款車型價效比較高,隨著新品車型產能不斷爬坡,將有利於延續新能源市場熱度和促進四季度銷量持續攀升。1-9月新能源乘用車累計銷量市佔率達到33.0%,同比增加7.4個百分點。<p>

燃油車市場9月銷量144.7萬輛,環比上升11.8%,同比下降2.4%。價格戰主旋律下,燃油車終端優惠力度較大,對消費者具有較強的吸引力,且出口銷量持續上升(燃油車在出口銷量中佔比在7成左右),燃油車整體銷量表現超過預期。1-9月累計銷量1085萬輛,市場份額59.8%,同比下降7個百分點。混動車9月銷量18.2萬輛,同環比均上升,增幅分別是4.9%和5.7%;1-9月混動累計銷量130萬輛,市場份額下降0.3個百分點。

03、新能源市場<p>
插電混動保持高增長。9月純電市場銷量58.3萬輛,插電混動銷量27.6萬輛,純電市場銷量同比上升15.0%,插電混動銷量同比增長63.2%。比亞迪和理想依靠強大的產品力分別引領PHEV和REEV市場高速增長,長安、長城、吉利等插電混動產品也呈現持續快速增長趨勢;同時秋季爆款新品(問界M7、銀河L6等)隨著產能爬坡快速交付,將帶動插電混持續高速增長,插電混成為新能源市場主要增長動能。1-9月新能源市場累計銷量598萬輛,同比增長37.3%,其中純電市場累計銷量417萬輛,同比上升23.5%,插電混動累計銷量181萬輛,同比增速為85.4%。市場份額方面,9月純電在新能源市場中佔比為68%,插電混市場份額32%。由於插電混增速一直遠高於純電市場,插電混市場份額不斷上升,1-9月插電混在新能源市場中佔比超過30%。<p>
9月新能源玩家中,特斯拉因工廠升級改造銷量同環比均兩位數下降;其他玩家銷量同環比均上升,其中合資新能源同比翻倍上升,增幅最明顯,主要原因是去年銷量基數小、部分主銷車型降價促銷銷量提升明顯,如大眾ID.3。<p>

自主新勢力方面,9月銷量實現11萬輛,同比增幅為41.4%;市場份額達到12.5%,同比上升1.3個百分點。車企方面,5家車企月銷超過萬輛,分別為理想汽車突破3.6萬輛、零跑汽車1.58萬輛、蔚來汽車1.56萬輛、小鵬汽車1.53萬輛、哪吒汽車1.3萬輛。

其中,理想汽車表現依然最突出,穩坐自主新勢力銷冠位置。9月交付量再創新高,連續4個月單月銷量超3萬輛並呈逐月增長態勢,且L系列三款車型連續兩個月單車交付均突破萬輛。另外,理想9月單月的定單量已經超過四萬;10月17日,理想汽車公佈了單週(10.9-10.15)銷量資料,突破1萬輛,創下單週銷量新高。根據目前理想公佈資料,預計10月交付量將突破4萬輛,提前一個月完成月交付4萬輛的目標。

零跑9月交付量達到15,800輛,創歷史新高。一方面是限時降價促銷活動刺激市場需求,另一方面零跑今年增加了增程產品線,進入“純電+增程”雙動力時代。年初推出的C11增程版以及9月推出的C01增程版、C11增程版新增車型,都為其帶來更多增長動能。

蔚來位列新勢力銷量排行榜第三名,9月交付新車15,641輛,對比7、8月,交付量均有所下降。9月15日,全新EC6正式上市並開啟交付,新車交付提升,品牌熱度增加,疊加主銷車型ES6銷量穩定,蔚來10月銷量有望再次實現銷量上升。

純電汽車市場中,9月純電銷量58.3萬輛,同比上升15.0%。純電轎車和SUV銷量同比均上升,增幅分別為9.6%和28.3%;MPV銷量同比下滑,降幅為5.4%。1-9月純電累計銷量417萬輛,同比上升23.5%。細分市場中,A00級純電轎車持續下跌,A0級轎車、A級SUV和B級SUV市場增量貢獻較大,其中因比亞迪海鷗、五菱繽果新車上市後銷量增長迅猛,帶動A0級轎車持續增長,同比增量貢獻最大。車型排名方面,特斯拉Model Y、比亞迪海鷗和海豚位列9月純電車型銷量排行榜前三名。<p>
插混市場中,9月銷量實現27.6萬輛,同比上升63.2%,其中SUV和MPV同比表現突出,SUV同比上升87.7%,MPV繼續倍數級增長;1-9月插電混累計銷量181萬輛,同比增幅為85.4%。車身型別方面,SUV車型銷量增加最多,秋季上市新車SUV居多,且多款車型價效比和市場熱度均較高,隨著後續產能爬坡和快速交付,預計插電混市場銷量將持續高增長。車企排名方面,比亞迪汽車在插混市場霸主地位無人撼動,佔據插混轎車、SUV、MPV車企銷量排名第一,熱銷車型包攬轎車、SUV、MPV車型排名榜首位置。<p>
04、10月車市展望<p>
在車企價格戰、國家優惠政策推動等有利影響下,9月車市旺季更旺,產銷均創歷史同期新高。展望10月,車市進入“金九銀十”消費旺季,預計車市熱度將持續保持。同時,隨著宏觀政策調控力度加大,宏觀環境不斷向好,主要宏觀經濟指標(如CPI、PPI、PMI等)回暖趨勢明顯,企業對市場預期總體保持樂觀。政策環境上,國家和地方多重汽車促消費政策穩定車市發展,多省市啟動新能源下鄉活動,疊加多地購車補貼延續到年底都將促進汽車市場不斷向上發展。<p>

同時,四季度車企及經銷商啟動年終目標衝刺,多地舉辦地方車展和強有力的優惠促銷活動,整體車市促銷水平持續處於歷史高位,有利於激發終端購車熱情;多款競爭力新品陸續上市和產能快速爬坡也將進一步刺激終端購車需求。汽車消費需求和車市熱度預計將不斷上升,有利於增強經銷商銷售信心,助推四季度車企產銷持續上升。

綜合以上因素,蓋世汽車研究院預測,2023年10月乘用車市場產銷量分別將會實現234.7萬和233.9萬輛,同比預計分別上升0.6%和4.8%,環比均下降6.0%左右。