雲端計算的戰爭遠沒結束

生活在城市裡的人，有一些共同的願景：“比方說道路能否更加暢通，等紅綠燈的時間能否再縮短，又或是排隊的人能不能更少一些”。解決此類問題，需要建立一個“城市大腦”，網際網路發展數十載，幾經風雲，到這個時代終於有一個“城市大腦”——雲端計算應運而生。雲端計算可以以更合理、更高效的方式規劃城市資源。

不過，雲端計算從研發到佈局需要耗費巨資，從建立到發展的過程也一度面臨了不少質疑，但即便如此，雲端計算依然搶手。

群雄逐鹿的市場下，雲端計算市場的“馬太效應”持續凸顯，市場份額繼續向頭部集中。

據近日調研機構Canalys釋出報告稱，2019年第四季度中國基礎雲服務市場份額排名前三的品牌分別是：份額為46.4%的阿里雲，佔比18%的騰訊雲，佔比8.8%的百度雲。

百度雲能夠擠進前三並非易事，它在激烈的角逐中打敗了雲端計算的開山鼻祖亞馬遜雲（AWS）。不僅如此，這些年一些企業開始嗅到了雲端計算的魔力，紛紛開始自研雲；巨頭企業為了在激烈的競爭市場中不被牽制，更是加大力度自研雲，力求做到自主可控。

但是，雲端計算競爭才到中局，這場雲端計算領域的BAT“三國殺”會如何走下去？

曾經的阿里雲一強獨大，如今的阿里雲、騰訊雲雙強對峙

全球知名諮詢公司Frost & Sullivan釋出的《中國公有云行業白皮書》顯示，阿里雲的市場份額在2017年上半年以29.2%位居首位，下半年為29.7%；2018年上半年為32.2%，下半年提升至32.4%。

騰訊雲則是憑藉發展潛力在2017年上半年以15.3%的市場份額排名第二，下半年為16.5%；2018年上半年為16.8%，下半年則提升至17%。

顯然，無論是阿里雲還是騰訊雲，市場規模都處於增長態勢。

先看阿里雲，比如在金融領域，在阿里雲技術方案的支援下，目前已有上萬家金融機構實現雲上數字化轉型，覆蓋了60%的保險企業、50%的證券公司以及上百家銀行客戶。在IDC釋出的中國金融雲廠商排名中，阿里雲位居第一。

又如在零售領域，阿里雲除了和一些國貨頭部品牌如李寧、特步、雅戈、安踏、波司登等實現了深度合作，和整個零售業合作的廣度和深度也在不斷加強。最近Frost & Sullivan釋出的中國零售雲廠商排名顯示，阿里雲以超過一般市場份額的佔有率，成為市場第一。

騰訊雲的全球基礎設施佈局雖然還在地理區域的擴張階段，但市場份額的增長卻也取得良好成績。此前，國際諮詢機構Gartner釋出的一份報告顯示，騰訊雲在2018年的IaaS（基礎設施即服務）及IUS（基礎設施公共事業服務）領域的增速達到128%，整體的市場份額從2017年的全球18位上升2018年的全球第六位，增速全球第一。

騰訊雲之所以能高速增長，與其在消費網際網路領域的成功有很大關係。眾所周知，騰訊雲需要依賴騰訊強大的生態鏈，騰訊紮根消費網際網路20年來，已經遍佈即時通訊、社交、內容、影片、遊戲等各個領域，擁有巨大的C端優勢。不僅如此，憑藉C端市場的成功經驗，騰訊可以打通B端和G端產業鏈。

阿里雲、騰訊雲雄起的不同根源

阿里雲的起步，是基於馬雲對市場敏銳的嗅覺。2009年，馬雲宣佈啟動雲端計算，2012年阿里雲正式投入商用。經過了11年的發展，阿里雲已經發展出飛天作業系統、飛天大資料平臺、阿里巴巴雙中臺和智聯網AIoT等“四張王牌”，並因此能夠迅速贏得企業信賴。

阿里雲能夠崛起和獲得市場信賴的根本原因在於對核心技術的死磕。

據瞭解，在2013年阿里雲團隊自主研發了“飛天系統”，作為中國唯一自主研發的雲作業系統，飛天可排程全球數百萬臺伺服器，並在全球200多個國家和地區為數百萬客戶提供服務，包括中國80%科技公司和一半以上的上市企業。

2017年，阿里雲又推出集城市管理、工業最佳化、環境治理等全域性能力為一體的ET大腦，對AI產業進行全面佈局。2019年，阿里雲推出在全球領域實力超群AI推理晶片含光800，不僅如此，該晶片還在中國自研資料庫、金融雲服務市場、新零售市場等多個領域創造佳績。

相比之下，騰訊雲在早期並沒有過多重視雲服務市場。2013年9月騰訊雲開始正式成立，2014年騰訊正式對外宣佈雲服務開始計算，令人驚歎的是，5年來騰訊雲服務收入增長超過20倍。

值得一提的是，騰訊雲能夠在後期突破迅速，很重要的原因在於藉助自身強大的社交服務體系和國內最大遊戲服務商的身份，透過龐大的資料處理需求幫助其打下雲端計算的基礎；不僅如此，騰訊雲在遊戲、社交、影片等領域的雲服務還具有突出表現。

從2018年的資料來看，騰訊雲在2018年的產值已經接近100億，這成為了騰訊公司的一個新的增長引擎。顯然，在依託自身強大的社交服務體系和最大遊戲服務商背景下的騰訊雲，流量優勢非常凸顯，而且在處於極大的生態系統之下，騰訊雲更能夠高速增長。

高投入依然是雲端計算主旋律

不過，相比於阿里雲和騰訊雲，百度雲卻要面臨更大的壓力，這是因為雲端計算領域的發展需要大量的資金投入。

據瞭解，阿里雲在研發投入中堪稱中國上市公司之首。2017年，阿里巴巴宣佈用3年投入1000億進行核心技術的研發，這為阿里雲端計算業務的發展提供了強勁動力。不僅如此，由於雲端計算是阿里的長期戰略，阿里巴巴此前還宣佈將阿里雲升級阿里雲智慧事業群，整合技術團隊與阿里雲全面結合。

對於阿里巴巴已超5千多億美元的市值來說，或許1000億元人民幣可能並不算多，但事實並未如此。2017財年，阿里巴巴收入為1582.73億元人民幣，淨利潤為578.71億元人民幣；2016財年，阿里巴巴淨利潤為427.41億元。可以說1000億元的投入相當於阿里巴巴2016、2017兩個財年的利潤總和。

再來看騰訊雲的情況，成立於2013年的騰訊雲，在2015年表示會對雲端計算領域進行持續投入，騰訊雲稱，在2016年將投入20億用於騰訊雲的基礎設施建設和運營以及人才招募和市場推廣，事實上，在過去五年騰訊雲在雲端計算領域的投入也花費了近百億。不僅如此，騰訊雲效仿阿里雲，還對企業級大資料、IaaS研發商進行了投資。

相比與09年建立的阿里雲和13年全面開放的騰訊雲，百度雲進入公有云市場的時間並不算早，百度雲在2015年正式對外開放。但從投入情況來看，百度投資擴大是圍繞智慧雲戰略展開的；2019年 3月，百度以5.5億元戰略投資漢得資訊，擴充工業製造、金融、教育、醫療等領域合作；2019年10月，百度雲以14.43億元戰略投資東軟集團，在智慧城市、智慧教育、智慧醫療等相關領域進行產業智慧化探索；2020年1月，百度以6億元戰略投資宇信科技，試圖推動“雲+AI”在金融行業大規模落地。

值得注意的是，在此前百度雲曾揚言要佈局AI+雲，但因百度雲起步較晚，與阿里雲、騰訊雲的差距依然很大；從營收情況來看，2019年阿里巴巴的雲營收為355億元，騰訊的雲營收超過170億元，百度全年營收為33億元。顯然，無論從起步的時間、投入的資金情況又或是雲業務的佈局以及營收的情況，百度雲仍需要在很長一段時間不懈努力。

BAT三國殺的格局變數

上月，一則關於百度CTO王海峰釋出內部郵件流出，其內容稱百度智慧雲事業群組（ACG）要進行組織架構調整。相關業內人士認為，百度雲的此番調整，意味著歷經三年不斷投入後，百度又將回到原點。

從2017年開始發力的百度雲，曾經的宏偉目標是讓百度人工智慧技術在各行各業落地。據悉，2016年11月，百度雲團隊只有200人左右，十個月後，團隊擴充至超千人規模。百度雲的擴充除了招募新人，也包括內部團隊的整合，如技術架構部、運維部等，均被劃入百度雲部門內。2018年，百度宣佈將智慧雲事業部（ACU）升級為智慧雲事業群組（ACG），同時承載AI To B和雲業務的發展。

經過一系列的調整，百度雲被徹底揉進了AI技術體系。3月11日王海峰釋出的內部郵件中宣佈，百度智慧雲相關業務負責人直接向王海峰彙報，尹世明、張志琦另做安排。至此，百度雲在過去三年透過內部的整合技術，以及尋求外部落地的發展路徑，儼然已經接近尾聲。

組織架構的頻繁調整，無疑是百度雲從“銷售派”到“技術派”的一次塵埃落定。可以想象，如此頻繁變局下的百度雲，未來依然會很難。市場份額待擴大、能否突破阿里雲和騰訊雲的圈地以建立核心的競爭優勢，百度雲在未來仍有極其艱難的硬仗要打。

與此同時，在以5G、人工智慧、工業網際網路、物聯網為代表的“新基建”背景下，雲業務的潛力仍然巨大。在疫情防控期間，雲服務也展現出自身的強大優勢。如在雲上的趨勢下，雲服務大大加速了資訊化服務的擴充套件速度；再如民眾對雲服務的接受時間在縮短，線上辦公、線上會議等服務幾乎即時變成各企業組織工作的手段。

雖然雲端計算是大勢所趨，但在競爭激烈的雲市場中，經過頻繁調整的百度雲還能否穩坐“三國殺”的第三極，仍待時間檢驗。

雲端計算的戰爭遠還沒有結束，疫情也給雲辦公帶來了新的機遇和變數，華為雲、金山雲們也在虎視眈眈地盯著……

文/劉曠公眾號，ID：liukuang110