或許你在閱讀這篇文章時，心裡會有一個疑問：在類似 Salesforce 這樣強大的傳統 CRM 系統已經如此成熟的今天，為什麼企業還需要選擇用低程式碼或無程式碼平臺來構建 CRM 呢？
傳統CRM 系統確實功能強大，但它們也有一些不可忽視的痛點。對於很多企業，尤其是中小型企業，高昂成本和複雜性讓他們望而卻步。而且一旦需求發生變化，系統的往往無法快速響應，而升級或定製化的過程既耗時又耗力。
低程式碼和無程式碼平臺的出現讓企業不再需要依賴龐大的 IT 團隊和複雜的開發流程。無論是一個小型的創業公司還是一個正在擴張的中型企業，低程式碼/無程式碼平臺都可以幫助他們用更低的成本、更短的時間，構建出完全符合自己業務需求的 CRM 系統。
所以，與其說傳統 CRM 和低程式碼/無程式碼 CRM 是對立的，不如說它們各有適用的場景。
當下這個追求靈活性和高效的時代，我們發現越來越多的企業也開始轉向低程式碼/無程式碼。它不僅能解決傳統 CRM 的痛點，還能讓企業更快地響應市場變化，贏得競爭優勢。
傳統 CRM 和無程式碼/低程式碼 CRM 能力對比
為了更直觀地瞭解傳統CRM和低程式碼/無程式碼CRM的差異，我們可以從幾個關鍵方面進行對比：
| 對比維度 | 傳統CRM | 低程式碼/無程式碼CRM |
|---|---|---|
| 開發與部署時間 | 開發週期較長，通常需要幾個月甚至更長時間，但系統更為完善、定製化程度更高。 | 部署時間較短，通常幾天到幾周即可完成，適合需要快速上線的專案。 |
| 成本投入 | 前期開發和維護成本較高，適合預算充裕且追求長期穩定性的企業。 | 成本相對較低，適合中小企業或預算有限的團隊，降低了技術門檻。 |
| 定製化能力 | 提供高度的定製化，能夠深度整合企業特定需求，但需要專業開發團隊支援。 |
定製化靈活，使用者可以在無需程式設計的情況下快速實現，但複雜定製可能受到平臺限制。 |
| 使用者參與度 | 主要由技術團隊負責開發和維護，業務團隊參與度有限，但功能專業性強。 | 業務團隊可直接參與開發，增強了業務需求的準確傳達和實施。 |
| 擴充套件性與整合 | 具備強大的擴充套件和整合功能，適合大型企業的複雜需求，且擁有豐富的第三方整合選項。 | 透過內建外掛和整合工具實現擴充套件，雖然靈活，但對大規模複雜業務的支援可能有限。 |
| 升級與維護 | 系統穩定性高，適合追求長期維護和穩定性的企業，但升級和維護成本較高。 | 升級和維護簡單，平臺自動更新，適合快速迭代需求，但可能受制於平臺更新節奏。 |
從表格中可以看到，傳統 CRM 儘管在功能上表現出色，但在靈活性、成本和時間投入上對許多企業來說並不理想。
相反，低程式碼/無程式碼 CRM 在這些方面提供了更優的選擇，尤其適合那些希望快速響應市場變化，且不願意在開發上投入過多資源的企業。
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如何選擇一個適合用於構建 CRM 的無程式碼/低程式碼工具
建議你可以首先考慮以下幾個關鍵點：
- 功能適配性
業務需求的匹配度： CRM 系統需要具備滿足具體業務需求的功能。首先會評估系統是否支援核心的客戶管理、銷售管理、客戶支援等功能，是否可以處理所需的特定工作流程。
定製化能力： 能否根據業務的變化進行定製，比如新增自定義欄位、模組，調整頁面佈局，設定自動化規則等。
- 易用性
使用者體驗： 系統介面是否直觀，操作是否簡單易懂，特別是對於非技術使用者。一個易於上手的系統能減少培訓時間和成本，提高團隊的使用率。
移動端支援： 系統是否有良好的移動端體驗，以便在外出或遠端工作時也能方便使用。
- 自動化和整合能力
工作流自動化： 系統是否支援自動化任務的配置，例如自動傳送郵件、跟進任務、更新狀態等，以減少手動操作，提高效率。
整合能力： 系統能否與現有的工具和平臺（如電子郵件、ERP系統、社交媒體等）無縫整合，從而實現資料的互通和自動化流程的擴充套件。
- 資料安全性和許可權管理
許可權設定： 是否能細緻地控制使用者許可權，確保資料的安全性和合規性。系統應該允許為不同的使用者角色設定不同的訪問許可權。
資料保護： 系統如何保障資料安全，是否有強大的加密機制，是否符合相關的隱私和安全法規（如GDPR）。
- 分析與報告
資料分析和報表功能： 系統是否支援實時資料分析，並能生成定製化的報表。需要評估系統在資料視覺化、KPI跟蹤和洞察提取方面的能力。
預測性分析： 系統是否能夠提供預測功能，幫助我預見銷售趨勢和客戶行為，進而最佳化決策。
- 可擴充套件性和靈活性
可擴充套件性： 系統是否能夠隨著業務的擴充套件而擴充套件，比如增加更多的使用者、資料量和功能模組。
靈活性： 系統是否能夠快速適應業務的變化，支援快速迭代和調整。
- 成本效益
總成本： 包括初始成本、維護成本和隱藏費用。需要綜合考慮系統的功能、支援服務和價格是否匹配我的預算。
價效比： 系統提供的價值是否值得所花費的成本，是否能帶來明顯的業務收益和效率提升。
- 支援與社群
技術支援： 系統提供的技術支援和服務是否及時可靠，是否有足夠的文件、培訓資源和客戶支援。
社群活躍度： 如果是開源或有社群支援的系統，社群的活躍度和資源豐富度也是重要的考慮因素。活躍的社群意味著系統的持續改進和更廣泛的外掛與擴充套件支援。
最後是我們根據以上8個關鍵點附上的打分表，可以用在你對比選擇產品的時候：
| 關鍵維度 | 權重 (%) | 評分 (1-5) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 功能適配性 | 20% | 核心功能的全面性與業務需求的匹配度。 | |
| 易用性 | 15% | 使用者介面的友好性、學習曲線的平緩程度、移動端支援。 | |
| 自動化和整合能力 | 15% | 自動化任務配置與第三方工具的整合能力。 | |
| 資料安全性和許可權管理 | 15% | 許可權設定的靈活性與資料保護機制的強度。 | |
| 分析與報告 | 15% | 資料分析、報表生成能力及預測性分析功能。 | |
| 可擴充套件性和靈活性 | 10% | 隨業務增長擴充套件系統的能力及快速適應變化的靈活性。 | |
| 成本效益 | 5% | 總成本與系統功能和支援的價效比。 | |
| 支援與社群 | 5% | 技術支援的可靠性、社群活躍度與可用資源的豐富度。 | |
| 總分 | 100% | 總分為各維度得分的加權平均。 |
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這些無程式碼/低程式碼工具可以幫你在幾個小時內構建CRM
這些無程式碼/低程式碼工具可以幫你在幾個小時內輕鬆完成一個簡易 CRM 的搭建。除了基本的產品特點和能力外，我們還將從 CRM 構建的角度來評估每個產品的能力。
1. NocoBase
NocoBase 是一個高度靈活的開源無程式碼平臺，專為快速構建和定製業務應用而設計。其資料模型驅動的架構使得使用者能夠精確定義和管理業務資料結構，輕鬆搭建滿足特定業務需求的 CRM 系統，並在此基礎上進行無限擴充套件。
關鍵功能：
- 資料模型驅動： 與其他無程式碼/低程式碼平臺不同，NocoBase 強調透過資料模型來驅動應用的構建。這意味著使用者可以根據具體的業務邏輯，靈活建立和管理資料模型，使 CRM 系統的結構更加符合企業實際需求。
- 直觀的視覺化介面： 提供簡單直觀的所見即所得介面，使用者可以透過點選操作快速構建資料表、設計使用者介面並配置工作流，從而實現客戶管理和銷售跟蹤等功能模組的快速搭建。
- 強大的自動化工作流： 內建功能強大的工作流系統，允許使用者透過自動化任務減少手動操作，極大提高業務流程的效率。
- 豐富的外掛生態： 提供豐富的外掛選擇，使用者可以根據自身業務需求自由安裝和配置外掛，進一步擴充套件 CRM 的功能，實現個性化定製。
適用場景：
NocoBase 非常適合希望快速部署且需要靈活定製的中小企業和初創公司。其平臺能夠幫助企業在極短時間內搭建符合自身業務邏輯的 CRM 系統，且在未來擴充套件需求中保持高適應性和可擴充套件性。
2. Budibase
Budibase 是一個開源低程式碼平臺，專為快速構建內部業務工具而生，尤其在建立定製化的 CRM 系統方面表現出色。Budibase 強調自動化和自定義表單的簡易性，適合那些希望在資料採集和工作流程管理方面實現高度定製的企業。
關鍵功能：
- 自定義資料模型： 支援靈活的資料建模，你可以根據自己的業務需求，建立自定義的資料結構，以適應不同的客戶管理流程。
- 快速表單生成： 內建表單生成器，允許使用者透過拖拽元件來快速建立客戶輸入表單，提高資料採集的效率。
- 自動化和整合： 支援與多種第三方工具整合，並內建自動化功能，幫助企業輕鬆管理客戶關係，簡化日常任務。
適用場景：
Budibase 特別適合那些需要將CRM系統與現有內部工具深度整合，並希望透過自動化表單和儀表盤功能快速提升客戶管理效率的中小企業。它的強項在於資料採集和實時資料展示，為企業提供更好的業務洞察力。
3. Retool
Retool 是一個靈活的低程式碼開發平臺，在定製化 CRM 系統的構建中也表現出了強大的適應性。Retool 的特點在於它能夠無縫連線多種資料來源，並且允許使用者透過拖放式介面快速構建高度定製的應用。
關鍵功能：
- 多資料來源整合與實時資料處理： Retool 強調與幾乎所有資料來源的深度整合，無論是SQL資料庫、REST API，還是第三方服務，都可以透過 Retool 輕鬆連線。這個特性使其在需要整合多個資料來源進行客戶資料管理的CRM系統中表現出色。
- 動態元件與指令碼支援： Retool 提供了豐富的可定製元件，並支援透過 JavaScript 編寫自定義邏輯。這意味著使用者可以在不受限於固定模板的情況下，構建完全符合業務需求的 CRM 功能模組，從而實現更高的靈活性和功能深度。
- 實時協作與版本控制： Retool 提供內建的實時協作工具和版本控制系統，允許多個使用者同時開發和管理應用。這對於需要多個團隊成員共同構建和維護 CRM 系統的企業來說尤為重要。
適用場景： Retool 特別適合那些需要從多個資料來源獲取資訊並進行實時處理的企業，尤其在構建需要高度定製和靈活配置的CRM 系統時表現突出。它的動態元件和指令碼支援使得複雜業務邏輯的實現變得更加直觀和高效。
4. Clappia
Clappia 是一個無程式碼平臺，旨在幫助企業快速建立定製化的業務應用，包括CRM系統。它以其靈活的模組化設計和強大的表單管理能力，特別適合需要輕鬆管理客戶資料的企業。
關鍵功能：
- 模組化應用構建： 允許使用者透過模組化設計來構建CRM應用，使用者可以輕鬆新增和刪除功能模組，快速調整系統以適應業務變化。
- 自定義工作流： 提供靈活的工作流設計工具，可以根據客戶生命週期設定自動化任務，減少重複性工作，提高效率。
- 資料表格管理： 內建強大的資料表格管理功能，使用者可以輕鬆建立和管理客戶資料庫，實現客戶資訊的全面管理。
適用場景： Clappia 適合那些需要快速調整和最佳化 CRM 功能模組的企業，適用於需要動態應對市場變化的中小型企業。
這些產品各自具有獨特的功能和優勢，能夠在不同的 CRM 構建場景中為企業提供支援。透過合理選擇，企業可以快速搭建一個高效、靈活的 CRM 系統，以滿足其獨特的業務需求。
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結語
在當今這個追求效率和靈活性的時代，企業需要的往往不僅僅是功能強大的工具，而是能夠迅速適應市場變化、滿足實際業務需求的解決方案。低程式碼/無程式碼平臺為企業開啟了一扇快速構建定製化 CRM 系統的大門，降低了技術門檻，讓更多的企業能夠以更小的投入實現更大的價值。
無論你是處在快速擴張階段的初創公司，還是尋求最佳化內部流程的中小企業，這些工具都能幫助你在短時間內實現從想法到落地的轉變。在面對複雜的市場環境時，擁有一個靈活、可擴充套件的 CRM 系統，不僅能幫助你應對當前的挑戰，還能為未來的發展鋪平道路。