軟體與服務和水電氣三表硬體的結合，賦予了公共事業在計量和計費等傳統業務領域以外的新功能，拓寬了與能源使用相關的資料的應用面，持續挖掘資料更大的價值。這毫無疑問將為基礎設施和公共事業管理開啟新局面。Omdia 認為，軟體定義硬體的時代已經全面到來，並在歐美等已開發國家市場的高階計量基礎設施應用中初露鋒芒。
Omdia 近日釋出的《高階計量基礎設施軟體與服務報告》繼續聚焦全球 AMI 兩大成熟市場——歐洲和北美，深入解讀了由軟體定義的基礎設施解決方案的市場應用、公共事業部門對能源網路安全和各解決方案之間高度互通的需求，並持續追蹤不斷演進的市場競爭格局。隨著對能源使用方面的資料追加分析的業務案例和需求場景持續湧現，追求節能環保、降本增效、安全穩定等的市場新機會被不斷地創造出來。以上這些，對於 AMI 軟硬體供應商的商業運營模式尤為重要。
水電氣三表市場的軟體與服務採用率
截至 2021 年底，歐洲和北美市場在網的通訊電錶中，負責資料讀取和編碼的前端軟體的安裝率超過 90%，接近通訊水錶前端軟體安裝率的兩倍。通訊電錶在三表市場的智慧化發展中遙遙領先，其根本原因在於市場對電力這一能源形式的多樣化需求。電網不僅要滿足日常工商業使用和民用能源供給，還承擔著整合新能源汽車充電、微電網發電、蓄電池、熱泵等新興能源需求的重任。從這一點上看，電網需求的複雜程度要遠高於供水和燃氣網路。
圖 1：歐洲和北美市場水電氣三表前端軟體安裝情況（其中電錶達到 91.4%，燃氣表 73.0%，水錶 46.3%）
基於環保的要求以及能源儲量、地緣政治等因素的制約，對燃氣網路進行軟體服務投資的內在動力不足。長期來看，現有的天然氣網路會被其他能源形式所替代（如氫氣或電力），屆時現有的燃氣管網包括燃氣表都不得不進行改造和替換。這直接壓低了燃氣表在軟體服務升級方面的投資意願。
高階計量基礎設施 (AMI) 的區域市場需求
相較於歐洲大部分國家地區，以美國為主的北美市場已經深耕智慧分析領域多年。北美市場有著更為普遍的為軟體服務和智慧解決方案支付溢價的意願，而歐洲市場仍承受著較大的成本壓力。即便是在較為發達的歐洲西部市場內部，AMI 的發展依舊受到地區間需求不對稱的制約。舉例而言，德國市場主要受政策法規如《歐洲能源效率指令》和歐盟能源新政的約束，對 AMI 的需求集中體現在提升自動讀表抄表頻次、以及擴大通訊儀表的普及率等基礎層面。但在氣候寒冷的北歐國家，更嚴苛的地理環境和合規要求促使公共事業部門追求顆粒度更細的資料採集，以及更先進複雜的資料分析工具。一些資金充足的企業甚至要求建立自動化流程對接 AMI 和資料採集與監控系統 (SCADA)，並實現網路引數實時調整等功能。
市場競爭格局的變遷
AMI 相關的軟體和服務領域不再是智慧三表硬體供應商群雄逐鹿的圍獵場，特別是在負責資料儲存和分析的儀表資料管理軟體端，更專業的工程解決方案提供商、企業管理軟體提供商和綜合應用軟體提供商紛紛加入競爭。各家企業均聲稱能提供專有的一站式解決方案，但鑑於目前還沒有哪家企業真正擁有完整的端到端解決方案的開發能力，企業間的合作和併購是保持競爭力和擴大市場機會的主要手段。
除此之外，一些電信企業也想在市場競爭中分一杯羹。他們的優勢在於掌握了通訊網路基礎設施，而在此之上疊加資料分析能力將不是難事。與大型公共事業部門合作是電信企業進入市場的敲門磚。