胡潤研究院今日釋出《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》(Hurun Greater China Unicorn Index 2018 Q3),這是胡潤研究院第四次釋出“獨角獸指數”。榜單結合資本市場獨角獸定義篩選出有外部融資且估值超十億美金的優秀企業,資料截止日期為2018年9月30日。

中國今年第三季度每2.6天一家新獨角獸,總數上升至181家

瑞幸咖啡創立才270多天成為新晉獨角獸

2018前三季度新增獨角獸86家,完成IPO退出榜單20家,與其他公司合併退出榜單3家;其中第三季度新增34家,完成IPO退出榜單10家,與其他公司合併退出榜單1家

前兩名是估值達1萬億的螞蟻金服和估值增長1.5倍至5000億的今日頭條

第三季度估值增長最快的是達達-京東到家,上漲275%至300億;其次是作業幫,上漲208%至200億;再次是今日頭條和微眾銀行,分別上漲150%至5000億和1000億

以滴滴為代表的網際網路服務行業獨角獸企業仍最多,其次是以螞蟻金服為代表的網際網路金融和以美菜網為代表的電子商務行業;以平安醫保科技為代表的醫療健康行業增長速度最快,其次是以商湯科技為代表的人工智慧和以瑞幸咖啡為代表的新零售行業等

網際網路金融獨角獸企業以超1.5萬億總估值反超網際網路服務行業獨角獸佔據首位

成立不足三年的有15家,本次新上榜企業中,瑞幸咖啡成立不到1年,聯易融和Momenta成立僅2年,是榜單中最年輕的新晉獨角獸企業

獨角獸聚集的前四大城市北上杭深佔比超九成,南京位列第五,其次是廣州、蘇州、天津和武漢

首次有非大陸獨角獸上榜:臺北鋰離子電池製造商輝能科技和香港客路旅行

紅杉仍是捕獲最多獨角獸的投資機構,捕獲49家;緊隨其後的是騰訊系和IDG,分別捕獲28家和21家

全球最大財富榜排榜機構胡潤研究院釋出《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》

l  中國2018年第三季度每2.6天一家新獨角獸,總數上升至181家。

l  新發現34家獨角獸企業,其中游俠汽車、度小滿金融、跨越速運、博納影業以200億的估值領先,其次是匯桔網、愛回收、馬蜂窩、燦星、盤石股份、甘李藥業、全棉時代、合全藥業、軟通動力和地平線機器人,估值100億。新上榜企業中,來自網際網路服務行業的仍最多,有8家,包括脈脈、愛回收、匯桔網和馬蜂窩等;其次是網際網路金融行業,有5家,包括度小滿金融、聯易融、老虎證券、挖財和連連數字。總部在北京的最多,有13家;其次是上海有8家,再次是杭州有3家。

l  上榜獨角獸企業平均成立7年。成立不足三年的有15家,本次新上榜企業中,瑞幸咖啡成立不到1年,估值70億;聯易融和Momenta成立僅2年,估值70億,是榜單中最年輕的新晉獨角獸企業。

l  上榜獨角獸企業的掌門人平均年齡41歲,其中包括2位“90後”:ofo 27歲的戴威和出海App商DotC United 28歲的石一;8位“85後”:人工智慧開放平臺Face++的印奇等;39位“80後”:滴滴的程維、今日頭條的張一鳴、“無人機大王”大疆的汪滔和短平臺快手的宿華等。上榜“超級獨角獸”的掌門人平均年齡39歲。胡潤表示:“獨角獸的創業者平均34歲開始創業,說明他們不是第一次創業了。”

l  14家原上榜獨角獸企業估值較上一統計週期有所提升,達達-京東到家完成新一輪5億美金融資,以2.8倍的增長速度,估值上升到300億;作業幫完成5億美元E輪融資,以2.1倍的增長速度,估值上升到200億;今日頭條以1.5倍增長速度,估值上升到5000億,躍升榜單第二位;微眾銀行估值增長1.5倍至1000億,最新估值基本與北京銀行相當,且超過了華夏銀行、寧波銀行和南京銀行等老牌上市銀行;美菜網剛完成6億美元E+融資,估值400億;車好多完成1.62億美元C+輪融資,估值400億;汽車新零售平臺大搜車宣佈已完成新一輪融資5.78億美金,估值200億;小鵬汽車完成40億元B 輪融資,估值200億;雲從科技剛完成B+輪融資,估值200億;途虎養車完成新一輪4.5億美元融資,騰訊、凱雷、紅杉領投,目前估值100億;知乎完成新一輪近3億美元融資,估值100億;商湯科技完成10億美元D輪融資,估值400億;今年9月位元大陸在港交所遞交招股書,目前估值800億。

l  前兩名是估值達1萬億的螞蟻金服和估值增長1.5倍至5000億的今日頭條。胡潤表示:“螞蟻金服也是全球最值錢的獨角獸,超過美國最大的獨角獸Uber和Airbnb。”

l  北京仍是獨角獸企業最多的城市,上榜76家企業,總估值近2萬億;其次是上海,上榜41家企業,總估值近6500億;再次是杭州,上榜20家企業,總估值近1.3萬億。

l  網際網路服務行業獨角獸企業仍最多,上榜45家企業,總估值超過8000億。網際網路服務行業也湧現了最多新晉獨角獸企業。

l  10家上榜獨角獸企業已提交IPO申請,包括位元大陸、貓眼微影、美麗聯合、同程藝龍、寶寶樹、土巴兔、微貸網、滬江、微盟和信達生物。

l  小米、美團點評、拼多多、北汽新能源、蔚來汽車、齊家網、趣頭條、51信用卡、映客和觸寶科技共10家獨角獸企業都已在第三季度成功上市,退出榜單。胡潤表示:“退出獨角獸榜單主要有兩個方式,八成榜單上的獨角獸企業能上市成功,還有兩成估值降低而下榜。”

l  口碑今年10月和餓了麼合併,退出榜單。

l  紅杉仍是捕獲最多獨角獸的投資機構,捕獲49家;緊隨其後的是騰訊系和IDG,分別捕獲28家和21家。胡潤表示:“這些投資者對獨角獸價值的放大做了很大貢獻。”

(2018年11月2日,北京)胡潤研究院今日釋出《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》(Hurun Greater China Unicorn Index 2018 Q3),這是胡潤研究院第四次釋出“獨角獸指數”。榜單結合資本市場獨角獸定義篩選出有外部融資且估值超十億美金的優秀企業,資料截止日期為2018年9月30日。

胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示:“181家獨角獸是一個超級大的數字,中國應該已經超越美國成為全球擁有最多獨角獸企業的國家。在中國經濟增長放慢速度的大環境中,這些以新經濟為特徵的獨角獸企業代表的是增長速度最快、最具潛力做到上規模的企業。”

“中國政府目前特別重視培養獨角獸企業,包括IPO新政提速獨角獸上市等”,胡潤補充。

大中華區獨角獸企業地域分佈

本次榜單在大中華範圍內收錄共計181家獨角獸企業,其中新晉獨角獸企業34家,因完成IPO或與其它公司合併而退出榜單的企業總計11家。整體估值總計超過4.8萬億人民幣,北京依舊是佔據大中華區獨角獸企業最多的城市,合計有76家企業上榜,占上榜企業總數的42%;上海和杭州分列二三,獨角獸企業數量分別達到41家和20家;深圳以16家位列第四。

北京仍以近2萬億人民幣的總估值成為大中華區獨角獸企業總體規模最大的城市,總估值規模佔整個大中華區超四成。超級獨角獸螞蟻金服助力杭州,在獨角獸企業總體規模統計中超越上海。

城市 獨角獸企業數量(數量變化) 獨角獸企業估值合計(億人民幣)
1 – 北京 76 (+9) 19,820
2 – 上海 41 (+2) 6,460
3 – 杭州 20 (0) 12,900
4 – 深圳 16 (+3) 5,190
5 – 南京 8 (+2) 1,010
6 – 廣州 6 (+1) 710
7 – 蘇州 3 (0) 370
8 – 天津 2 (0) 500
8 * 武漢 2 (2) 270
其他 7 (0) 880
總數 181 (+19) 48,080

來源:《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》

注:企業估值合計為估值範圍

– 排名與上一期一樣* 對比上一期新上榜

大中華區獨角獸企業行業分佈

從行業維度看,來自於網際網路服務行業的獨角獸企業數量仍最多,有45家企業上榜,佔本次獨角獸企業總數的25%。網際網路金融和電子商務行業獨角獸企業分別有21家和20家,醫療健康行業17家,文化娛樂行業15家。對比上一期,新增了新零售和新能源兩個行業,分別有2家和1家。

行業 獨角獸企業數量(數量變化)
1 – 網際網路服務 45 (+5)
2 ↑ 網際網路金融 21 (+2)
3 ↓ 電子商務 20 (-2)
4 ↑ 醫療健康 17 (+6)
5 ↓ 文化娛樂 15 (0)
6 ↑ 大資料與雲端計算 10 (+2)
6 – 物流服務 10 (+1)
8 ↑ 人工智慧 9 (+4)
9 ↑ 教育 8 (+2)
10 ↓ 汽車交通 7 (-1)
11 ↓ 房產服務 5 (-1)
11 ↓ 智慧硬體 5 (-2)
13 – 區塊鏈 3 (0)
14 – 機器人 2 (0)
14 * 新零售 2 (+2)
16 ↓ 遊戲 1 (0)
16 * 新能源 1 (+1)

來源:《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》

– 排名與上一期一樣↑排名比上一期上升↓排名比上一期下降* 對比上一期新上榜

網際網路金融獨角獸企業總估值以超過1.5萬億人民幣反超網際網路服務行業獨角獸佔據首位;文化娛樂行業獨角獸企業以近9000億總估值排在第二,和上一季度對比,與網際網路服務的排名調換了位置;網際網路服務行業獨角獸企業以超8000億人民幣的總估值位列第三。

行業 獨角獸企業估值合計(億人民幣) 獨角獸企業估值佔比(比例變化)
1 – 網際網路金融 15,170 32% (+1%)
2 ↑ 文化娛樂 8,980 19% (+7%)
3 ↓ 網際網路服務 8,160 17% (-3%)

來源:《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》

注:企業估值合計為估值範圍

– 排名與上一期一樣↑排名比上一期上升↓排名比上一期下降

2018第三季度胡潤大中華區獨角獸企業Top10

排名前十的企業與上一期稍有不同,新增了微眾銀行,微眾銀行的估值從上一期的400億上升到1000億。螞蟻金服仍以1萬億的估值位列第一,今日頭條的估值從上一期的2000億上升到5000億,位列第二,滴滴出行保持3000億的估值位列第三;騰訊音樂保持1500億的估值排名第四,上升了兩名;微眾銀行、京東金融、菜鳥網路、大疆、快手和陸金所以1000億的估值並列第五。10月20日訊息,今日頭條正進行Pre-IPO輪融資,軟銀、KKR和春華領投,共募集40億美元,投前估值750億美元。同時,今日頭條已經啟動IPO的籌備工作,將於明年正式上市。

企業名稱 企業估值範圍(億人民幣) 總部 行業
1 – 螞蟻金服 10000 杭州 網際網路金融
2 ↑ 今日頭條 5000 北京 文化娛樂
3 ↓ 滴滴出行 3000 北京 網際網路服務
4 ↑ 騰訊音樂 1500 深圳 文化娛樂
5 ↑ 微眾銀行 1000 深圳 網際網路金融
5 ↑ 京東金融 1000 北京 網際網路金融
5 ↑ 菜鳥網路 1000 杭州 物流服務
5 ↑ 大疆 1000 深圳 機器人
5 ↑ 快手 1000 北京 文化娛樂
5 ↑ 陸金所 1000 上海 網際網路金融

來源:《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》

– 排名與上一期一樣↑排名比上一期上升↓排名比上一期下降

2018第三季度胡潤大中華區34家新上榜獨角獸企業

企業名稱 企業估值範圍(億人民幣) 掌門人 總部 行業
度小滿金融 200 朱光 北京 網際網路金融
遊俠汽車 200 衛俊 上海 汽車交通
跨越速運 200 胡永 深圳 物流服務
博納影業 200 於冬 北京 文化娛樂
地平線機器人 100 餘凱 北京 人工智慧
全棉時代 100 李建全 深圳 醫療健康
愛回收 100 陳雪峰 上海 網際網路服務
燦星 100 田明 上海 文化娛樂
馬蜂窩 100 陳罡 北京 網際網路服務
盤石股份 100 田寧 杭州 大資料與雲端計算
合全藥業 100 李革 上海 醫療健康
軟通動力 100 劉天文 北京 網際網路服務
甘李藥業 100 甘忠如 北京 醫療健康
匯桔網 100 謝旭輝 廣州 網際網路服務
瑞幸咖啡 70 錢治亞 北京 新零售
Momenta 70 曹旭東 北京 人工智慧
聯易融 70 宋群 深圳 網際網路金融
明碼生物 70 李革 上海 醫療健康
老虎證券 70 巫天華 北京 網際網路金融
艾佳生活 70 潘定國 南京 網際網路服務
客路旅行 70 王志豪 香港 網際網路服務
零氪科技 70 張天澤 北京 大資料與雲端計算
出門問問 70 李志飛 上海 人工智慧
脈脈 70 林凡 北京 網際網路服務
慧科教育 70 方業昌 北京 教育
好享家 70 汪建國 南京 網際網路服務
挖財 70 李治國 杭州 網際網路金融
影譜科技 70 姬曉晨 北京 人工智慧
安翰醫療 70 吉朋鬆 上海 醫療健康
1919酒類直供 70 楊陵江 成都 新零售
高頓 70 李鋒 上海 教育
輝能科技 70 楊思枏 臺北 新能源
連連數字 70 章徵宇 杭州 網際網路金融
亞洲醫療 70 謝俊明 武漢 醫療健康

遊俠汽車遊俠汽車是一家制造純電動汽車的新興科技公司。創始人衛俊是連續創業者,也是造車領域中最年輕的創業者之一。遊俠團隊來自通用、上汽、吉利、思科等知名企業。8月,遊俠汽車完成B+輪3.5億美元的融資,由格致資產獨家戰略入股。格致資產CEO秦逸飛將出任遊俠汽車全球聯席董事長兼聯合創始人,負責未來遊俠全球投融資業務板塊和全球產業投資併購佈局。

愛回收愛回收是一家電子產品回收及以舊換新平臺。7月,愛回收完成了1.5億美元新一輪融資,由老虎環球基金領投,京東跟投。此前,愛回收已經完成4輪共計1.32億美元融資,晨興資本、京東、世界銀行旗下IFC、凱輝中法基金、天圖資本、景林資本、達晨創投等知名機構均參與投資。

瑞幸咖啡瑞幸咖啡是一個成立不到一年的咖啡連鎖品牌,目前估值已超過10億美元。新零售模式下的瑞幸咖啡跑得相當快。1月啟動試營業。截至5月,瑞幸咖啡已在北京、上海、深圳等13個城市開了525家店。6月,完成了A輪融資,規模2億美元,投資方是大鉦資本、愉悅資本、新加坡政府投資公司、君聯資本。創始人錢治亞曾是神州租車、神州優車兩家上市公司的創始元老。

老虎證券老虎證券是一家網路券商及股票交易系統提供商。今年5月,自主研發的美港股交易APP Tiger Trade上線33個月,平臺累計交易額突破10000億。7月,老虎證券宣佈了新一輪超5億元C輪融資,估值10.6億美元。本輪融資投資方包括Prospect Avenue Capital、東方弘泰、海松資本等。老虎證券國際在前幾輪融資中的投資方包括小米科技、真格基金、險峰長青、華創資本、華蓋資本等,以及國際投資家、美國華爾街風雲人物Jim Rogers。創始人巫天華表示此次融資將用於產品及底層技術研發、加強技術人才儲備。

出門問問出門問問是一家人工智慧創業公司。去年4月,獲得了來自大眾汽車的1.8億美元D輪融資。兩家公司共同成立了一家在汽車領域合資企業,各自持50%股份。合資企業將進一步探索,為未來的智慧移動出行提供解決方案。

獨角獸企業成立時間統計

181家上榜獨角獸企業平均成立7年,其中,成立不足三年的有15家,本次新上榜企業中,瑞幸咖啡成立僅1年,聯易融和Momenta成立僅2年,是榜單中最年輕的新晉獨角獸企業。

成立時間 獨角獸企業數量(家) 佔比
3年以內 15 8%
3-4年 47 26%
5-6年 42 23%
7年以上 77 43%

來源:《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》

投資機構獨角獸捕獲數量Top10

據不完全統計,紅杉資本捕獲上榜獨角獸企業49家,騰訊系和IDG分別捕獲28家和21家分列二三;排名前十的投資機構都捕獲超過10家上榜獨角獸企業。

投資機構 獨角獸捕獲數量
1 – 紅杉資本 49
2 – 騰訊系 28
3 – IDG 21
4 ↑ 經緯中國 18
5 – 啟明創投 17
6 ↑ 真格基金 16
7 – 阿里系 15
8 ↓ 順為資本 13
9 ↓ 晨興資本 12
9 – 高瓴資本 12

來源:《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》

– 排名與上一期一樣↑排名比上一期上升↓排名比上一期下降

原上榜企業估值變化排名

企業名稱 2018第三季度估值增長
1 達達-京東到家 275%
2 作業幫 208%
3 今日頭條 150%
3 微眾銀行 150%
5 車好多 100%
5 美菜網 100%
5 大搜車 100%
5 小鵬汽車 100%
5 雲從科技 100%
10 途虎養車 43%
10 知乎 43%
12 商湯科技 33%
13 納恩博 25%
14 位元大陸 14%

來源:《2018第三季度胡潤大中華區獨角獸指數》

2018第三季度特色獨角獸企業大事記

網際網路金融:7月,老虎證券獲5億元C輪融資;9月,跨境支付公司PingPong宣佈獲得由華睿投資、國資背景資方參投的數億級人民幣C輪投資;10月,華聯股份欲轉讓所持有的3億份微眾銀行股份,相關推介材料顯示,微眾銀行目前的市場估值已經達到1200億元人民幣。儘管開業不到4年,基本與北京銀行相當,且超過了華夏銀行、寧波銀行和南京銀行等老牌上市銀行。

網際網路服務:7月,滴滴出行與Booking Holdings達成戰略合作,獲5億美元投資;7月,愛回收融資1.5億美元;7月,匯桔網獲得來自粵民投領投的C輪融資,投後估值100億人民幣;8月,脈脈宣佈獲得D 輪融資,成為職場社交領域首家獨角獸;8月,優客工場宣佈再融資3億人民幣; 9月,阿里和滴滴聯合投資ofo;9月,港交所披露貓眼微影招股說明書;9月,汽車新零售平臺大搜車宣佈已完成新一輪融資5.78億美金;9月,艾佳生活獲10億元B輪融資。

機器人:9月,優必選推出首款行動式人形智慧機器人“悟空”。臨近IPO,優必選用C端教育機器人再發起一波“助攻”。優必選CEO周劍透露,正推動新一輪融資,公司估值將達100億美元,未來預期3-5年間將提升至300-500億美元。

物流服務:8月,達達-京東到家宣佈已完成最新一輪5億美元融資,投資方分別為沃爾瑪和京東。10月,滿幫集團即將完成新一輪10億美元融資。

汽車交通:8月,遊俠汽車宣佈3.5億美元B+輪融資;8月,小鵬汽車完成40億元B 輪融資。

智慧硬體:8月,柔宇科技獲E+輪融資。

人工智慧:8月,影譜科技完成D輪融資估值達百億;9月,商湯科技完成10億美元D輪融資;10月,雲從科技完成B+輪融資;10月媒體報導,自動駕駛創企Momenta獲新一輪融資,估值超10億美元。

醫療健康:7月,復巨集漢霖獲投B輪1.57億美元融資。

教育:8月,慧科教育完成D輪融資;10月,作業幫完成5億美元E輪融資。

電子商務:7月,美麗聯合已向美國證券交易委員會遞交上市招股書,募資規模最高或達到5億美元。9月,每日優鮮完成新一輪4.5億美元融資;10月,美菜網融資6億美元。

區塊鏈:9月,位元大陸在港遞交招股書,今年上半年營收28.5億美元。

文化娛樂:7月,燦星再獲阿里、騰訊共3.6億元融資;7月,蘇寧體育獲A輪融資,阿里、高盛領投;9月,喜馬拉雅啟動港股上市準備;10月,網易雲音樂宣佈達成B輪融資,投資方包括百度、泛大西洋投資集團、博裕資本等。

大資料與雲端計算:7月,雲知聲完成6億元C+輪融資。

房產服務:10月,小豬短租完成近3 億美元融資。

新能源:鋰離子電池製造商輝能科技是第一家來自臺北的獨角獸企業。成立於2006年。

新零售:7月,瑞幸咖啡完成2億美元A輪融資;10月,酒類電商1919獲阿里巴巴20億元戰略投資。

編制方法

本次獨角獸指數調研過程中,胡潤研究院蒐集近1000家高成長型非上市企業資料,結合資本市場獨角獸定義篩選出有外部融資且估值超十億美金的新興行業優秀企業。最後胡潤研究院按其估值範圍進行排序並製作成榜單。此外,胡潤研究院將估值超100億美金的獨角獸企業定義為超級獨角獸企業。

本次調研統計資料截止日期為2018年9月30日,調研物件為總部大中華地區的獨角獸企業,包括中國大陸和香港澳門臺灣。

自 胡潤研究所