要點
- 2020上半年，即使受到新冠病毒的影響，8寸晶圓仍然處於滿載的狀態，很多晶片的需求保持強勁，如電源管理晶片(PMIC)，CMOS影像感測器(CIS)等。
- 從2020年第三季度開始，TV皮膚的需求開始反彈，大尺寸顯示驅動晶片需求隨之增長，8寸晶圓產能供應狀況更加嚴峻。
- 由於8寸晶圓廠產能增加的可能性很低，未來8寸晶圓的緊缺狀況將是一個長期的常態。
8寸晶圓供應在新冠疫情期間始終處於緊張狀態
大尺寸螢幕顯示驅動晶片生產集中在8寸晶圓，以0.11-0.16 µm製程為主，主要包含電視，顯示器以及膝上型電腦螢幕顯示驅動晶片。雖然2020年上半年，在新冠流行的影響下，電視顯示皮膚的需求有所縮減，但是在家辦公以及網課的需求刺激IT類顯示產品的需求保持增長，因此整體的大尺寸螢幕顯示驅動晶片的需求並沒有出現明顯的萎縮。
同時，還有很多其他的晶片應用還在進一步侵佔8寸晶圓產能，比如電源管理晶片(PMIC)，CMOS影像感測器(CIS)等。PMIC以8寸0.11-0.18 µm製程為主，CIS主要分佈在8寸90nm製程，千萬級畫素以上的高階CIS則會在12寸65nm及更精細製程。隨著5G以及IoT的發展， PMIC以及CIS的需求保持增長勢頭。比如說，相比於4G手機，5G手機需要用到2至3倍的PMIC，CIS也在越來越多的識別應用中使用。因此，即使受到新冠的影響，8寸晶圓一直處於滿載狀態。
2020年第三季度，用於大尺寸顯示驅動的8寸晶圓的供應情況可能會變得更糟
三季度開始，電視皮膚的需求開始反彈，大尺寸顯示驅動晶片需求隨之增長，但是全球8寸晶圓產能沒有增加，而PMIC等產品也在增長並能獲得更好的營業額和利潤。在這種情況下，晶圓廠更願意分配更多的產能給那些利潤更好的產品，顯示驅動晶片的晶圓供應短缺狀況更加嚴重。
8寸晶圓供應緊張將成為長期存在的常態
半導體產業的投資與皮膚產業投資異曲同工，同樣聚焦在建設更大的晶圓生產線，新投資的晶圓廠都是12寸和更精細的製程，而8寸晶圓產能擴張的可能性很低。對於大尺寸螢幕顯示驅動晶片來說，最好的狀況是晶圓廠能夠維持分配產能不變，但即使這樣，大尺寸螢幕顯示驅動晶片的需求將在2021年保持增長。因此，8寸晶圓將長期處於供應緊缺的狀況。更挑戰的是，在其他應用需求增長以及利潤更可觀的對比下，很難保證8寸晶圓分配給顯示驅動晶片的產能不變，大尺寸螢幕顯示驅動晶片供應狀況將更加嚴峻。
驅動晶片設計公司也開始嘗試將部分大尺寸螢幕顯示驅動晶片轉移至12寸晶圓生產，以緩解8寸晶圓如此緊缺的狀況。Novatek, Himax 等都已經在晶合12寸晶圓以0.15µm製程生產大尺寸螢幕顯示驅動晶片。
