近日，以“Data+AI，構建新質生產力”為主題的袋鼠雲春季釋出會圓滿落幕，大會帶來了一系列“+AI”的數字化產品與最新行業沉澱，旨在將資料與AI緊密結合，打破傳統的生產力邊界，賦能企業實現更高質量、更高效率的數字化發展。會上，袋鼠雲業務總經理申杭帶來了以“指標+AI：邁向智慧化，讓指標應用更高效”為主題的分享，深度解讀了袋鼠雲如何透過全面整合AI能力，提升指標應用效率的新理念與新實踐。
建設指標體系的價值
隨著企業業務規模的迅速擴充套件和數字化程序的持續深化，越來越多的企業依賴大量精準的資料指標來進行精細化運營管理和輔助戰略決策，凸顯出構建完善指標體系在企業內部的重要性。
當前，資料指標體系的建設主要面臨著三大挑戰：管理不統一、指標口徑不一致、流程不規範，從而導致了重複建設、資源浪費、溝通成本增加，以及資料結果可信度下降等問題。具體來說：
內部指標五花八門、眼花繚亂，業務方不知道使用哪個指標，指標的計算口徑是什麼？
指標資料波動比較大，不知道具體的原因是什麼？
有些指標資料下降、有些上升，不知道指標內在的關聯性，該如何去看資料，解讀資料？
技術部門經常接到指標開發需求，但不知道是否存在類似的指標，以及業務部門對指標的使用情況、指標的價值如何衡量？
為了解決這些問題，充分發揮資料的價值，我們需要建立統一的指標管理平臺，規範指標登記、開發、釋出上線、運維、服務應用的全流程，基於指標平臺之上，搭建企業級的資料指標體系，沉澱資料指標資產。最後建立指標全生命週期管理的流程和制度，持續不斷的迭代，完善已有的指標體系，支援更多的資料業務場景，指引業務方向，應對快速的市場變化。
指標體系建設五步法
那麼如何從0-1建設資料指標體系，實現指標的輕鬆管理呢？
主要包含以下五個步驟，簡稱”五步法”，分別為搭建目標、需求分析、指標設計、指標開發、指標呈現。
1、搭建目標
首先是搭建共同的建設目標，指標體系建設涉及到企業內部的部門比較多，例如營銷、供應鏈、財務、人力、IT等多個部門的協同，每個部門由於工作內容的不同，對指標體系的認知和訴求都存在差異。因此在建設指標體系之前，需要大家對齊認知，目標一致，這樣才能朝著共同的目標邁進。
指標體系的目標和價值主要包含以下三個方面:
①統一關鍵指標
站在公司全域性角度設計指標體系，能夠有效地規避因缺乏全域性視角而導致的問題，確保不同使用者對各項指標定義和口徑有統一清晰的理解，進而消除資料對接不準確的現象。
②減少重複工作
在統一關鍵指標的基礎上，可以避免同一個指標被多次重複建設的問題，包括但不限於需求分析、指標開發、計算、運維以及資料排查等環節投入的大量時間成本。例如同樣是銷售收入指標，如果每個部門單獨去開發和管理，整體的成本都會線性增加，而且隨著時間推移，還會導致指標越來越混亂，資料之間相互衝突打架，進而嚴重影響資料的可信度。
③結果統一輸出
指標體系建設的目標是為業務創造並提供有價值的資料，因此需要定義指標結果的輸出方式，例如透過統一的指標API服務，或者中間庫的方式等，讓指標在標準統一、安全可控、可追溯的情況下為下游業務提供指標資料服務，呈現資料價值。
2、需求分析
在達成共同的目標之後，下一步要做的是需求分析。每個行業的業務都不一樣，即使是同一個行業，差異性也比較大，因此在指標設計和開發之前，需要對需求進行調研，確定本次需要實現的指標需求範圍。
例如和相關的業務部門進行訪談，收集公司管理層、業務部門管理者、一線員工等日常對指標的需求，以及對應的業務系統的資料是否能支撐指標的落地。之後對確定好的指標進行主題劃分，例如劃分為銷售主題、商品主題、員工主題、財務主題、供應鏈主題等。在指標主題的基礎上，可以繼續對指標進行細化分類，例如對於商品類主題的指標，分為商品的銷售額、成本、利潤、庫存等。對於缺少資料來源的指標，還需要反推業務系統的建設。
3、指標設計
在完成指標需求分析的基礎上，根據指標面向的使用物件情況，採用從上往下的方式設計不同級別的指標，層層分解。
例如，我們可以根據不同層級（如公司管理層、業務線管理層、一線員工）的需求，構建分層的指標體系，確保每個層級的物件可以使用不同的指標。在指標設計時，主要確定每個指標的名稱、定義、分類、計算口徑、支援的維度、目標值、來源系統、生命週期等要素。透過這樣的詳盡設計流程，能夠將指標從需求層面細化到可執行可落地的程度。這一階段的主要成果體現為一份詳盡的指標設計文件。
4、指標開發
完成指標設計後，緊接著進入指標資料開發階段，該階段主要包含資料採集、開發、資料結果落地、日常運維等步驟。以產品銷售指標的開發為例，首先從各個關聯的銷售業務系統中抽取原始資料，根據指標的計算口徑，對資料進行清洗和邏輯轉換，最終生成指標結果資料，並將其落地到Hive中進行儲存。
同時由於指標資料需要定期更新的特點，需要建立日常的運維機制，包括對指標任務的持續監控與管理，確保指標資料的正確性和時效性。
5、指標呈現
在指標開發完成後，企業內部多樣化的應用場景均需依賴這些指標資料。可以透過資料API的方式，使指標API化，構建指標資料API服務。讓資料門戶、BI報表、分析系統、視覺化大屏等資料應用系統呼叫資料指標的API服務介面，對指標資料進行呈現和應用。同時，也可以透過監控API的呼叫情況，分析每個指標的使用情況，指標的價值等。
指標體系的平臺化和智慧化
上文中的五個步驟，是指導我們如何從0-1進行資料指標體系的建設，然而要確保這套體系的成功實施與持久運作，離不開一套專門的資料指標管理平臺作為支撐。
袋鼠雲透過一套完善的平臺化方式支撐指標體系的構建和落地，管理全公司的指標。該平臺提供了從指標管理、指標開發、指標排程、指標開放和指標應用等一系列產品能力，覆蓋指標建設的全流程，保障指標的快速落地和後續的持續迭代，透過平臺+業務指標實施的方式來保障指標體系在企業內部的順利落地。
除了透過常規的產品能力覆蓋指標體系建設的全流程之外，袋鼠雲更進一步結合了最新的生成式AI技術，實現了從產品化到智慧化的升級轉變，給使用者帶來前所未有的創新體驗，大幅度提升指標構建效率及指標資料應用效能。
在產品智慧化方面，袋鼠雲在指標平臺中透過整合向量資料庫的搜尋能力，和大預言模型的語義理解、推理、總結等語言能力，提升產品的智慧化體驗。
①指標搜尋
透過自然語言搜尋指標，發現指標的關聯性，提升指標的搜尋效率。
②Text2SQL
根據自然語言生成指標的查詢SQL，並進行視覺化圖表呈現，降低資料使用的門檻，使非技術人員也能快捷的使用指標資料。
③歸因分析
發現指標的異常波動，幫助使用者快速定位，總結異常資料的根因，並給出合理的解決方案。
以上只是智慧化的幾個方面，未來袋鼠雲將持續結合AI技術，對產品進行創新，不斷提升指標產品的應用效率。
某商業銀行指標體系建設案例
接下來透過剖析某商業銀行客戶的指標體系建設實踐案例，為大家全面展示袋鼠雲指標管理平臺如何助力其構建起一套科學、高效、定製化的指標體系，實現資料驅動的業務洞察與決策最佳化。
該客戶在專案建設前，存在指標建設效率低、建設週期長、指標重複開發、資料分析效率低、決策效率低等痛點，希望建設統一的資料指標體系，實現業務指標的統一開發，對話式自助分析、指標歸因分析等場景。
在本次專案中，袋鼠雲結合聯邦查詢+向量資料庫+語言大模型等技術，建設智慧化的指標中臺，預期達到了開發效率提升500%，業務開箱即用週期縮短至20%，指標唯一性提升100%，多維分析便捷性提升300%等業務收益，建設效果顯著。
智慧指標中臺的底層可以對接不同的第三方商業化的語言大模型、向量資料庫，以及Hadoop計算引擎等基礎設施；在平臺層面，它涵蓋了全面的面向指標開發的功能模組，包括但不限於指標需求管理、指標開發、指標流程管理、指標安全、運維、許可權管理等；而在應用層面上，則提供了豐富的智慧化服務，如指標設定、智慧歸因分析、分析報告、智慧問答等，旨在為業務人員打造一站式、高效便捷的資料智慧服務體驗。
行業指標體系白皮書
袋鼠雲經過近9年的行業深度實踐，在服務各行各業客戶的過程中，我們不斷總結沉澱指標體系的建設方案，和完善指標平臺的產品能力。在3月份我們釋出了《行業指標體系白皮書》，手把手引領企業從頂層經營戰略出發，逐步細化至日常關鍵業務動作，從而構建起符合企業特性和發展需求的公司級指標體系。白皮書中提供了豐富的實踐案例，覆蓋金融、大宗貿易、零售、製造和港口等五大國民經濟支柱領域，彙集了行業中最為關鍵且具有代表性的2000多個指標維度。
有興趣的朋友可掃描下方的二維碼下載白皮書，希望參考白皮書中指標數字化成功實踐案例，企業可以更好地構建適應自身特點的指標管理體系，以科學、準確的資料洞察引導戰略決策，提升整體業務運營效果與競爭力。
《行業指標體系白皮書》下載地址：https://www.dtstack.com/resources/1057?src=szsm
《數棧產品白皮書》下載地址：https://www.dtstack.com/resources/1004?src=szsm
《資料治理行業實踐白皮書》下載地址：https://www.dtstack.com/resources/1001?src=szsm
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