由於冠狀病毒危機,智慧手機和汽車電子等主要市場的需求下降,全球功率半導體市場將在2020年急劇下降。
Omdia現在預測,整個功率半導體市場收入將在2020年下降6.9%,從2019年的463億美元下降到431億美元。功率半導體市場包括三個部分:功率積體電路(IC)、功率分立器件和功率模組。

根據本月釋出的Omdia《中期功率分立器件和模組市場追蹤報告》,2020年分立器件和模組市場收入將下降10.6%。此前3月釋出的預測是2020年市場將保持持平,下降幅度0.1%可忽略不計。

此外,Omdia預計2020年功率IC收入將比2019年下降3.9%,該市場連續兩年下滑,實屬罕見。根據目前的預測,2020年功率IC的收入將達到234億美元,抵消了2016年以來的大部分市場收益。

就收入而言,功率IC的最大消費市場是無線市場,該市場包括手機。在冠狀病毒爆發之前,Omdia預測由於智慧手機銷量的增加,無線市場收入將增長3.4%。不過,隨著冠狀病毒的影響逐漸凸顯,Omdia已經下調了預測,現在預計無線市場收入將下降9.6%

Omdia功率半導體高階分析師Kevin Anderson表示:供應鏈中斷、商店關閉、在家辦公、失業和潛在的新機型延遲釋出等因素加在一起,使無線市場陷入了困境。功率IC市場下降的部分原因是手機出貨量的下跌。但是手機制造商也提供了更多的中端產品,而這些產品的功率IC裝置的含量較低。

另一個重災區是汽車市場,由於經銷商停業和汽車生產線停產,汽車市場的銷量一直在下滑。2020年,汽車銷量可能會出現兩位數的下滑。另一方面,一些汽車系統中的電子含量提升,如先進的駕駛輔助系統和汽車電氣化等,將減緩功率IC收入的下滑幅度,使其降幅僅為6%

分立器件市場下跌

今年分立功率半導體收入將下降10.7%,而功率半導體模組將下降10.3%。總體而言,與2019年相比,功率分立器件和模組市場的收入將減少24億美元。

Omdia預計2020年分立功率半導體營收下滑主要來自於標準MOSFET功率電晶體。預計2020MOSFET收入將減少約14億美元,同比下降16.5%,在2021年略有恢復。不過,MOSFET的營收要到2024年後才能恢復到2018年的水平。

Omdia預計2020年雙極型功率電晶體收入將減少約1.7億美元,同比下降15%,預計2020IGBT功率電晶體收入將下降約1.1億美元,同比下降6.8%。與分立功率電晶體相比,整流器和閘流體在2020年的跌幅將限制在1%以下。

功率分立器件的下降大部分來自於計算和資料儲存領域,該領域的趨勢是從離散式負載點轉向更多的整合解決方案。“Omdia功率半導體高階首席分析師Richard Eden表示。再加上一些個人計算裝置單元的下降,導致該細分市場的預測大幅萎縮,2019年至2020年下降48.1%,營收損失超過10億美元。

IGBT疲軟導致功率模組市場收入下降

Omdia預計功率模組2020年收入下降主要來自於標準IGBT功率模組和IGBT-IPM。預計2020年標準IGBT功率模組收入將減少3億美元左右,同比下降11.1%IGBT-IPM收入預計2020年將減少約2.7億美元,同比下降15.6%MOSFET模組收入預計2020年將減少約3300萬美元,同比下降11.9%。與分立功率半導體不同的是,功率模組在2021年不會出現大幅度的營收回升。相反,Omdia預測市場將繼續下滑,這一現象將在2022年和2023年持續,然後在2024年恢復。

計算機領域提供了一線希望

與功率分立器件不同,計算和資料儲存領域是功率IC市場的亮點。“Omdia高階研究分析師Kevin Anderson表示。宅在家裡、在家工作、在家學習正在推動資料中心裝置、膝上型電腦以及外部顯示器和網路攝像頭等配件的需求增長。

Omdia預計,2020年該領域的功率IC使用量整體將增長2.6%

市場反彈預期

Omdia預計2021年功率半導體將在汽車需求強勁的基礎上實現強勁復甦,因為在經歷了兩年低迷的汽車銷售後,抑制性需求將得到釋放。我們還預計,一旦消費者恢復正常工作後,他們將在電視、移動裝置升級和其他消費品上再次消費。但這種復甦的局面有賴於已開發國家在今年年中前逐步放寬限制、在進入下一個感冒和流感季節前病毒的復發可控,以及疫苗在12個月內成功推出。