德勤諮詢：2023年上半年中國銀行業發展回顧與展望（附下載）

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銀行業的發展狀況與國家經濟增長的速度和質量息息相關。2023年是落實二十大戰略部署、開啟中國式現代化新徵程的開局之年。國內外經濟形勢的複雜多變遠超預期，中國銀行業2023年上半年面臨的挑戰也是空前的。從國際上來看，全球經濟增長的前景仍面臨較大不確定性，地緣政治緊張局勢未見明顯緩和，歐美經濟體仍處於加息週期，通脹尚未恢復至正常水平，美國和歐洲的多家銀行出現流動性危機，引發對於全球金融穩定性的擔憂。從國內來看，疫情防控平穩轉段後，經濟復甦的力度和進度未達預期，經濟增長新舊動能轉換仍面臨較大阻力，外需下降、內需不足、就業承壓、預期轉弱、投資放緩，地方政府債務和房地產業蘊含的風險亟待化解，這些不利的外部環境為中國銀行業2023年上半年保持穩健發展態勢、實現良好經營業績和股東回報帶來了巨大的挑戰。

“滄海橫流方顯英雄本色，風高浪急更見砥柱中流”。在複雜嚴峻的內外部環境之下，中國銀行業充分發揮經濟和金融穩定“壓艙石”功能，服務實體經濟，嚴守資產質量，化解金融風險，推進科技創新和綠色發展，交出了一份難能可貴的答卷。全行業資產規模繼續保持10%以上的平均增速，貸款增量再創新高，企業中長期貸款、個人消費貸款和經營貸款投放力度持續加大，對於實體經濟的金融支援力度持續提升。資產質量保持穩健，不良貸款率穩中有降，撥備覆蓋率穩中有升，資本充足率保持在高位，維持堅強的風險抵補能力。繼續實現淨利潤的正增長，主要收益率指標保持在良好水平，盈利能力總體保持穩定。數字化轉型和金融科技創新持續推進，手機銀行和線上業務保持良好發展態勢，銀行經營的數字化、平臺化、生態化程度持續提高，金融服務的質量和效率再上新的臺階。

中國銀行業2023年上半年取得的成績值得肯定，面臨的挑戰亦不容忽視。資產規模快速擴張態勢不可能長期持續，經濟復甦前景的不確定性將給銀行的信用風險控制和化解工作帶來巨大壓力。息差持續收窄，個人住房抵押貸款和消費貸款需求持續走弱，理財產品規模進一步下降，財富管理業務增長乏力，營業收入保持正增長難度加大。主要盈利指標增長放緩，資本充足率指標承受下降壓力，亟需探索多樣化的資本補充途徑。對於地方政府債務的投資風險尚未充分釋放，房地產貸款不良率整體上升，存量個人住房抵押貸款利率下調對於銀行營收和利潤的影響有待於進一步觀察。隨著存款利率進一步下調，圍繞存款的同業競爭日趨加劇，需要銀行實施更為積極主動的負債管理，以維持核心資金來源的穩定性，支撐銀行的信用創造能力。

展望2023年下半年，中國銀行業的發展面臨眾多有利因素和條件。隨著國際地緣政治風險趨於緩解，歐美髮達經濟體加息週期走向尾聲，國內貨幣政策、財政政策協同發力，外需下降、內需不足、投資乏力的局面有望扭轉，對於銀行各項金融服務的需求亦有望回升。隨著政治局定調“活躍資本市場、提振投資者信心”，監管機構接連推出包括減半徵收證券交易印花稅、調降融資保證金比例、規範股份減持行為等“政策組合拳”，資本市場有望恢復走強，帶動中國銀行業金融投資、理財產品、財富管理等業務的擴充。隨著各級政府穩樓市政策的落實和見效，消費者購房信心逐步恢復，房地產市場發展重新步入正軌，中國銀行業房地產貸款的資產質量風險有望逐步化解。隨著可持續發展和責任投資理念日益深入人心，在綠色金融、綠色投資、氣候風險應對、ESG資訊披露等領域取得先行者優勢的銀行，有望開闢金融業新的發展空間和發展模式，實現銀行業自身的永續經營和基業長青。

本報告涵蓋了2023年上半年宏觀經濟及金融形勢回顧、上市銀行業績分析、上市銀行業務觀察、行業熱點話題探討等共四個章節。報告以國內具有代表性的12家商業銀行為樣本，透過系統分析中國上市銀行的盈利能力、資產情況、負債情況和資本實力，梳理並觀察其業務發展情況、經營模式及監管環境變化，進而展現中國銀行業在2023年上半年取得的成就並展望未來發展的趨勢。本報告亦選取了6家境外全球系統重要性銀行進行分析，提供全球視野的洞察，以瞭解並吸取優秀國際同業的實踐經驗。

同時，本報告深度解析了銀行理財業務風險管控、金融機構反欺詐管理、金融科技開源技術風險管理、金融消費者權益保護、綠色資產智慧管理、金融機構負責任投資、金融業超自動化應用、洗錢風險管理機制、後疫情時代銀行業對不良資產的稅務管理挑戰與應對等重點和熱點話題，為銀行破局難題、抓住機遇提供獨到的見解與洞察，以及切實可行的解決思路。我們相信，這份研究報告將會為銀行從業者把握行業發展趨勢與熱點、提升經營管理水平和能力提供有價值的參考。