CRM系統操作難度高怎麼辦？如何避免踩坑呢？

雖然大多數的 CRM 軟體 都在說自家系統操作簡單這個理念，但是 “CRM 系統操作難度高怎麼辦” 一直是客戶常常會抱怨的問題。對於使用者而言系統操作是否容易理解、功能是否直觀十分重要， 那麼如何避免踩坑呢？

化繁為簡

許多企業在前期規劃CRM 系統時，都準備了複雜的方案，大量的模組、欄位自定義需求加上業務流程設定，這也不可避免的讓系統變得複雜。

實際上我們可以將系統化繁為簡，保留更為核心的功能，去掉那些暫時用不到的模組。就像我們生活中為了讓自己的家裡更加舒適往往會留下更重要的東西，丟棄無用的物品。

這會讓CRM 實施進展更加順利，保證系統成功執行並且被幾乎全部的使用者所接受。

讓系統賞心悅目

操作難度高也會使得員工對系統不容易接受，解決方案就是定製屬於企業專屬有特色的系統。這對CRM 系統來說是一個很高的要求，如何讓系統更加有審美呢？

我們可以從ZOHO 中找到答案。其推出的 畫布功能就能夠定製CRM 系統 UI ，讓系統改變以往單調的介面變得賞心悅目，讓使用者從第一眼就有一個不錯的印象，更重要的是這個UI 定製過程完全不需要程式碼基礎。

資料匯入更加輕鬆

將線索一個一個地錄入系統是比較原始的資料匯入方式，這會增加時間成本的投入一般只有針對日常個別線索的匯入才會用到。其次是透過電子表格批次錄入，這種方式相比前一種手動錄入要便捷很多，一次性可以錄入5000 條線索。當然為了更多的降低操作難度， ZOHO 也提供 Web 表單線索匯入，當使用者瀏覽官網留下客戶資訊後，資料會同步到 CRM 系統中，無須再手動錄入。

最後要想提高大家對CRM 系統的認可度，還要管理者做好表率由上而下的利用好工具，開展技術培訓讓新手也能更快的駕馭系統。