即使是經驗豐富的業務人員也不會記住每一次的客戶互動、完整的客戶資料、哪些商機處在關鍵銷售階段，即使有文件儲存也會有丟失的可能性，想要改變現狀離不開CRM系統的運用。 使用CRM平臺的好處有哪些?

一、集中管理各項資料

在沒有出現Zoho CRM平臺之前，企業更多依賴於書本筆記和，將每一次的客戶溝通、銷售額、意向客戶資料都記錄其中。經過總結發現無論是筆記還是表格都存在很多丟失的隱患，還會面臨資料查詢難等困擾。

此外Excel表格相比CRM平臺缺少團隊協作的功能，長此以往會導致部門成員之間溝通不暢。而CRM平臺可以集中管理各項資料，不會丟失、便於查詢，這將有助於管理者制定更合理的銷售目標，建立更適合業務團隊的銷售流程。

二、個性化服務

Zoho CRM平臺能夠集中管理資訊到一個位置，當客服人員為潛在客戶提供服務時，之前的溝通記錄顯示全部溝通方式為電話，那麼客服人員就能針對這位意向客戶開展個性化互動，而不是再去嘗試電子郵件、聊天軟體。

三、提升生產力

無論是CRM平臺的銷售自動化功能還是營銷自動化功能都旨在幫助團隊從低效重複性的工作中解放出來。企業可以根據業務特點定製自己專屬的業務流程，讓銷售團隊和營銷團隊可以把時間集中在促成訂單、提高營業額的任務上。

四、客戶保留

老客戶是業績提升的基石，想要提高客戶保留率，就要建立牢固的客戶關係，透過CRM平臺為客戶帶來更好的客戶體驗。然後當客戶出現流失跡象時，CRM平臺會及時捕捉到訊號，傳送資訊給到團隊成員和管理者。