IDC最新發布的《中國可穿戴裝置市場月度銷量跟蹤報告》顯示,2022年中國腕戴裝置市場銷量為4,455萬臺,同比下降13.0%。受需求疲軟和產品迭代有限的影響,腕帶裝置市場銷售面臨挑戰。
2022年,成人智慧手錶市場銷量1,718萬臺,同比增長0.6%;但其出貨量同比下降7.6%,出貨和銷售資料趨勢形成一定反差,主要原因在於成人手錶市場在過去一年中,以渠道庫存消化為主。在消費環境有所收縮的情況下,一方面廠商渠道策略趨於穩健,另一方面渠道也更傾向謹慎經營。2022年渠道庫存最佳化成為主基調,也為未來市場的健康持續增長打下一定基礎。
2022年,兒童智慧手錶市場銷量1,461萬臺,同比下降12.0%。受到產品同質化,市場飽和度較高以及消費環境的共同影響,兒童手錶市場整體存在一定下行壓力,未來更將面臨新生人口基數縮減帶來的一系列衝擊。廠商在產品佈局方面上探到青少年從而擴大潛在使用者群體的需求逐漸迫切。
2022年,手環市場銷量1,276萬臺,同比下降27.1%。手環市場創三年以來最大降幅。一方面手錶產品在逐漸被大眾所熟知和接受,在一定程度上對手環的需求有所削弱;另一方面,消費環境的緊縮對入門級市場影響更大。儘管如此,手環市場仍然是腕帶市場重要的入門級部分,也是拉新使用者和擴大潛在腕戴使用者規模的重要載體,在未來仍然會持續存在。
在腕戴市場銷售中,成人智慧手錶依然佔最高比重。2022年成人智慧手錶市場銷量整體穩定,主要在第四季度年末促銷期間受到疫情影響表現低迷,降幅明顯。IDC預計,2023年成人智慧手錶市場將在渠道、使用者和細分市場迎來以下變化:
線上渠道多元化,線下渠道集中化
隨著電商流量碎片化發展,線上分銷渠道透過價格和內容吸引流量轉化銷售,使用者在多平臺進行比價,這促使智慧手錶的線上渠道在逐漸多元化。而線下渠道擴張速度收窄,轉而將資源向重點渠道門店集中,進行精細化管理從而提高運營效率。
使用者購買決策鏈延長
消費環境的復甦需要一定過程,期間使用者消費習慣仍然偏向謹慎保守,尤其對於智慧手錶這類剛需性較弱的電子裝置。一方面尚未完全恢復的消費信心拉長使用者的考慮時間;另一方面,網路發展極大加強了資訊的對稱性,使用者在購買手錶的決策過程中有多種渠道進行了解評估。這對於廠商在品牌建設和產品口碑方面提出了更高要求。
千元及入門級市場或將有所回暖
2022年成人智慧手錶高階市場穩定發展,且其所佔份額在過去三年連續增長。伴隨消費環境的逐漸復甦,中等收入群體的消費能力有所改善,或帶來千元及入門級市場回暖。此外,社會活動的放開帶來更大規模的外出需求,相較過去更容易激發普通使用者群體對於手錶的需求。
IDC中國助理研究總監潘雪菲認為,2023年腕戴市場尤其智慧手錶市場銷售會有小幅恢復,但仍然難以大規模反彈。隨著消費者恢復正常外出活動,包括運動、差旅、社交等,需求會被一定程度的激發。智慧手錶不僅在運動健康場景下發揮實用價值,其在穿搭佩戴和社會身份彰顯方面的隱形價值也將會更加充分的體現。但與此同時也要看到,消費者的支出預算也會伴隨外出活動有所分散,對智慧手錶難以形成報復性需求增長。