談談制定資料戰略的7個關鍵要素

雖然大多數公司都認識到他們的資料是一種戰略資產，但許多公司並沒有充分利用它來取得成功。下面我們討論成功資料戰略的關鍵要素，這些要素將幫助企業根據資料分析而不是直覺做出明智的決策。

即使公司對資料和分析計劃的投資比以往任何時候都大，但孤立和不可信的資料、低效的資料管理實踐以及缺乏有意義的見解等傳統的障礙繼續阻礙著釋放資料的潛力。事實證明，一個好的資料戰略可以幫助公司克服這些障礙，並確定實現更多資料驅動的途徑。

一 什麼是資料戰略

資料戰略是所有資料實踐的基礎。它不是解決資料問題的補丁，它解決的不僅僅是資料——它是一個長期的指導計劃，定義瞭解決資料挑戰和支援業務目標所需的人員、流程和技術。

制定成功的資料戰略需要企業領導者從資料的角度審慎而客觀地審視企業，並預測為實現公司定義的特定目標需要發生的事情。企業領導者應考慮：

●員工需要什麼才能使他們能夠更有效地使用資料。

●確保企業資料可訪問且質量高所需的流程。

●將實現公司資料的儲存、共享和分析的技術。

資料戰略的目標是回答整個組織如何利用資料來支援業務決策的問題，並制定一個計劃，將人員、流程和技術的作用結合起來，使計劃成為現實。

二 為什麼資料戰略很重要

僅僅擁有資料是不夠的——我們需要制定適當的戰略來實現資料的價值並帶來與業務目標一致的有意義的結果。資料戰略使組織具有創新性，使業務使用者有效，並使企業具有競爭力。如果沒有適當的資料戰略，公司可能會遇到資料挑戰，包括：

●無法及時做出資料驅動的決策

●報告過去，而不是預測和準備未來

●使用者對技術的採用率低

●在資料生命週期的各個部分被鎖定在單一供應商

●指標和 KPI 的定義不一致、定義不明確或未記錄

●資料被困在不同“真相”的孤島和部門中

●手動整合來自不同資料來源的資料

●花費太多時間準備原始資料

●資料質量和資料訪問問題

●使用者過於依賴 IT

資料戰略框架是所有資料計劃的基礎，可讓組織在壓力下保持敏捷。

三 資料戰略的 7 個要素

1. 與業務戰略保持一致

資料計劃必須解決特定的業務需求才能產生真正的價值——否則，可能會冒著錯誤的專案優先順序、錯失洞察力、浪費時間和資源，甚至對整個組織的資料計劃失去興趣和信心的風險。

資料戰略與業務戰略聯絡起來才可以獲得成功。當資料計劃支援公司目標時，就會獲得業務支援——這意味著資料活動的優先順序更高——並且整個組織都會獲勝。

以下是使資料戰略與業務策略保持一致的方法：

●確定可能受到資料和分析的積極影響的相關業務驅動因素(無論大小)。

●深入瞭解部門活動以及它們如何與業務目標同步。

●完成從行政級別開始一直向下到部門領導的訪談過程。引導對話以發現他們想要完成的事情，以及他們的日常工作是什麼樣的以及如何改進。

●注意他們試圖衡量的內容、他們想要回答的問題，以及最終回答這些問題的KPI。

●將發現與行業標準進行比較，並注意組織的資料如何服務於每個業務驅動因素，以及哪些領域缺少資料洞察力。

資料計劃必須獲得業務的支援。沒有高管的支援，任何資料戰略都不會成功。展示資料如何支援他們的目標。確定代表特定部門或職能的業務負責人、重要利益相關者和主題專家。

2. 資料分析成熟度評估

評估當前的分析成熟度水平，有助於設定可實現的目標，並採取切合實際的漸進步驟，從而更加以資料為導向。

根據 Gartner 的定義，現代分析往往分為四個不同的類別：描述性、診斷性、預測性和規範性。

要全面瞭解分析和資料成熟度，需要清楚：

●使用的工具、技術和系統的清單。

●對資料基礎架構以及現有資料架構的全面概述。

●評估與資料和分析相關的人員技能和組織流程。

透過了解當前狀態，可以確定存在差距的地方、存在已知問題的地方以及需要最佳化的內容，以實現整個組織的業務目標，無論是技術、流程、人員還是所有方面。

資料和分析成熟度級別評估是一種工具，可以確定專案的優先順序，並作為衡量提高能力和執行資料戰略任務的進度的基準。

3. 資料架構與技術的選擇

人們很容易被炒作和最新技術所吸引，並傾向於選擇市場上“最新”的工具。人們也很容易被越來越多的選擇弄得不知所措，並決定堅持現有的或採用單一供應商的方法。

有一些有效的方法可以消除市場的影響並選擇最適合企業情況的技術：

●關注現代工具如何使員工更多地受資料驅動(即，避免從現代化到現代化的心態)。考慮技術的相關性、可訪問性和效能。

相關性：誰將使用該技術，它會滿足他們的需求嗎?技術應該以對業務使用者有意義的方式組織和呈現資料。

可訪問性：部門和業務使用者在訪問資料時面臨很多障礙。考慮一種工具，使組織中的每個人都能做出資料驅動的決策。

效能：市場上有強大的技術可以加速資料轉換過程。考慮使業務使用者能夠主動而不是被動的工具。

●使用既定的方法和經過驗證的技術組合。

我們沒有確定通用的一流方法，而是根據成熟度級別、資料型別、規模和速度，以及團隊規模和客戶結構來選擇定製的工具。

有一些經過驗證的資料架構和技術組合可以很好地協同工作(例如，BigQuery、dbt、Looker、databricks 和 AWS/GCP/Azure)。瞭解什麼與您擁有或計劃採用的工具配合得很好。

解決資料生命週期每個階段的技術問題。資料經過大量處理才能做好分析準備——確保每個階段都採用正確的技術和流程來保持資料完整性併產生最大價值。

資料生命週期的各個階段。

在選擇工具和技術時，請記住它們不是獨立的元件，而是資料架構的整合部分。

現代資料架構代表資料生命週期的所有階段——此圖代表生命週期每個階段的一些工具選項，包括採集和攝取、資料儲存和複製、資料轉換、資料倉儲和資料視覺化。

4. 資料分析團隊的運營模式

成為一個資料驅動的組織需要的不僅僅是技術——需要合適的人擔任合適的角色，以確保採用技術和流程並實現業務目標。

建立高效資料分析團隊的第一步是選擇或確定運營模式。運營模式決定了實現目標所需的團隊結構和角色。

組織可以採用三種型別的運營模式：分散式、集中式和混合式。一個並不比另一個好;該決定取決於組織的規模和資源及其當前和未來的資料需求。

●分散的運營模式將責任分配到不同的業務線和 IT 部門，從而形成一種協作方法來處理資料管理、資料戰略和商業智慧等事務。

●集中式運營模式更加結構化，一切都由特定的執行職能部門負責。這樣可以更輕鬆地管理資料並改進決策。

●混合運營模式將分散式和集中式模式與一箇中央資料管理機構和整個組織的分散式業務單元組相結合。該模型允許一致的資料管理和資料治理，並允許每個業務線自由地負責他們的資料和分析計劃。

然後，應該評估團隊的技能組合。首先要了解員工的優勢以及他們需要支援的地方。

●如果正在採用新技術、架構，甚至是資料建模或開發方法標準，員工是否需要培訓?

●每個人的資料素養水平如何?

●需要僱傭更多的人嗎?

這種評估還應該與運營模式相關聯——資料分析師應該與業務部門還是與 IT 保持一致?IT 將如何支援企業的分析需求?甚至應該評估員工評論和激勵計劃等。畢竟，這些槓桿可用於鼓勵員工以組織要求的方式使用資料。

關注業務使用者在各種工具和分析能力方面的技能水平是資料戰略的一個重要考慮因素。制定一個解決差距的培訓計劃。

5. 資料治理的嵌入

資料治理最終會帶來高質量的資料，並允許跨企業進行企業級資料共享。

雖然資料治理對資料戰略非常重要，但重要的是要了解，就像資料和分析成熟度級別對組織而言是獨一無二的一樣，對資料治理的需求也是如此。

資料治理的黃金法則

1. 實用、可維護且成比例

2. 將資料治理作為計劃而不是專案進行投資

3. 資料治理不是一種工具

儘管市場上有一些很棒的工具可以支援治理的有效應用，但資料治理本身並不是可以購買的工具或平臺，而且沒有一種方法可以實現。如果實施不正確，實施資料治理會帶來低採用率的高風險，並且可能會在匆忙中付出高昂的代價。為避免這種情況，資料治理計劃應該考慮公司的需求、規模、緊迫性、成熟度和能力。

當資料治理切實可行並且融入日常運營時，使用者就會採用資料和分析。

資料治理需要領導，有時需要透過艱難的對話進行導航。開發業務詞彙表是一個很好的起點。業務詞彙表是一個動態文件，其中正式定義了所有可用的終端使用者度量和維度。在這些對話中，對術語的誤解得到識別和糾正。

6. 資料戰略路線圖

資料戰略路線圖是所有工作的結晶，也是使所有工作具有可操作性的要素。已經確定了將從當前位置帶到想去的地方所需發生的所有事情，但在開始任何設計、構建、培訓或重新設計業務流程之前，確定優先順序至關重要活動。

對於有助於縮小從當前狀態到未來狀態的差距的每項建議，定義其將提供的可行性和預期商業價值。該計劃應優先考慮最容易實施但也能為企業帶來速贏的活動。

使用優先順序矩陣，每個計劃的專案都根據其商業價值和技術可行性進行評分和繪製。

資料戰略路線圖中要包括的其他因素包括：

●人員可用性以及是否需要外部幫助

●公司的預算流程，特別是在需要資本投資的情況下

●可能會阻止正確資源參與的競爭專案

●公司的主要里程碑，例如預期的新產品釋出或計劃中的併購

在路線圖中制定一個時間表，允許慶祝一路上獲得的增量勝利，這將有助於保持團隊積極性和士氣高漲。

如果沒有深思熟慮的時間表來執行資料戰略中的所有計劃活動，任何路線圖都是不完整的。

7. 文化變革和採用

有了路線圖，就可以開始進行資料計劃了。

最後但並非最不重要的一點是解決變更管理，因為團隊將處理大量變更，可能還有新的職責和期望。如果不改變文化，資料戰略工作將無法發揮其最大潛力。

考慮培訓和支援、預算支援和溝通，以促進資料驅動的文化、提高採用率和改進決策。

●培訓和支援：完成了評估員工技能組合和彌補差距的艱苦工作後，需要制定一個計劃，讓他們掌握成功和富有成效所需的知識。考慮圍繞資料素養提供適當的指導和培訓、新技術、最佳實踐和機構知識。

●預算支援：制定資料戰略並不是一個一勞永逸的過程。需要考慮對路線圖中所有專案的持續預算支援和不可預見的變化。要保持財務支援，非常具體地衡量和強調資料戰略如何幫助組織滿足業務需求至關重要。比起提供因自動化而每週“節省的小時數”的指標，更深入地挖掘，並討論如何花費這些時間來提高生產力和增加價值。依靠擁護者和利益相關者來支援和擔保 ROI 訊息傳遞。

●溝通：缺乏關於資料戰略更改的原因和時間的溝通可能不利於資料計劃。需要制定一個溝通計劃，詳細說明應該通知誰、何時以及透過什麼方法。考慮流程或技術的變化、需要討論哪些指標、即將推出的計劃以及資料素養等教育內容。與資訊保持一致，顯示有關進度和業務影響的有意義的統計資料，並慶祝無論大小的勝利。溝通方面的行政支援將產生重大影響。

四 構建資料戰略路線圖的五個步驟

構建資料戰略路線圖，確定速贏和關鍵舉措，根據業務目標設定高階別里程碑，將舉措和細節新增到時間表，並計劃與公司的溝通，以使用資料推動業務增長。

資料戰略路線圖應包括速贏和高度關鍵的計劃、高階里程碑、計劃時間表、其他詳細資訊和依賴項，以及與公司溝通時間表的計劃。

第 1 步：確定速贏措施和高度關鍵/緊急的舉措

構建資料戰略路線圖的第一步是確定應優先考慮哪些資料和分析計劃。這包括確定可以輕鬆實施的容易實現的成果，以及為實現業務目標而必須解決的非常關鍵或緊急的舉措。

確定優先順序需要：

• 明確目標和目的，使團隊能夠專注於資料戰略路線圖最重要的方面，並相應地分配資源。

• 確定潛在的風險和挑戰，並制定應急計劃以減輕這些風險。

• 設定切合實際的期望並將其清楚地傳達給利益相關者。

• 使路線圖與整體業務戰略保持一致，並支援實現業務目標。

第 2 步：根據業務目標或預期的業務變化確定高階里程碑

下一步是根據業務目標或預期的業務變化來確定高階里程碑。這些里程碑將有助於確定完成資料計劃所需的速度，這些計劃將在所需時間範圍內支援業務目標。

提出以下問題：

• 公司的總體目標或“重點指標”是什麼?這些目標設定在什麼時間範圍內?

• 哪些重要的公司活動或季節性因素需要列入時間表?

• 公司是否有任何已知的重大變化應包含在時間表中，例如新產品釋出、計劃收購或新 ERP 系統上線日期?

• 資料和分析成熟度需要在時間表上的每個里程碑上達到什麼水平?

第 3 步：用計劃填寫時間表

隨著高階別里程碑的到位，下一步是用構建資料架構所需的舉措和迭代中的其他要求填寫時間表，這些舉措將逐步提高資料和分析的成熟度，同時提供價值。在第一次迭代中，提出如下問題：

• 是否需要設定新的工具或技術?如果是這樣，是否有實施合作伙伴或是否需要僱用一個?

• 是否需要建立新的資料管道?有內部人才來做這件事嗎?

• 我們的定義在整個組織中是否一致?我們是否制定了資料治理計劃來解決未來的這個問題?

請記住考慮第一次迭代所需的所有步驟，即使它們看起來很小。過早跳過一項小任務可能會導致不得不返回並重新聘請現在有其他優先事項的人。重要的是要考慮每種工具、技術或流程如何適應更廣泛的資料架構，並分階段實施。

第 4 步：新增其他詳細資訊和依賴項

為確保資料戰略路線圖是可操作和可實現的，新增額外的細節和依賴關係很重要。這包括：

• 確定完成計劃所需的人員和資源，包括可能涉及的任何外部合作伙伴或供應商。

• 確定可能影響時間表的任何依賴性或相互依賴性，例如完成其他人前進所需的某些計劃。

• 建立一個資源計劃，概述每個團隊成員所需的角色和職責，以及每個計劃所需的估計時間和預算。這有助於確保每個人都清楚自己的角色和職責，並且團隊擁有必要的資源來按計劃完成計劃。

• 考慮可能影響時間表或預算的任何約束或限制，例如監管要求、資料隱私考慮或技術限制。這些因素可能需要額外的規劃和資源來解決，因此將它們納入路線圖中很重要。

第 5 步：與公司溝通時間表的計劃

一旦制定了資料戰略路線圖，重要的是將其傳達給公司以建立支援並確保每個人都保持一致並朝著相同的目標努力。有效溝通：

• 清晰簡潔地傳達資料戰略路線圖的願景和目標，強調它將如何支援關鍵業務目標的實現並與整體業務戰略保持一致。

• 與公司分享時間表和里程碑，並清楚地解釋每項舉措的目的和意義。

• 定期與利益相關者合作，收集有關資料戰略路線圖的反饋和意見，確保其切合實際並解決所有相關方的需求和擔憂。

• 提供路線圖進展的最新資訊，解決出現的任何問題或挑戰，並根據需要進行調整以反映不斷變化的優先事項或情況。

• 確保溝通透明和公開，鼓勵所有相關方的合作和支援。

第 6 步：審查、修改和重新調整資料戰略路線圖

資料戰略路線圖不是靜態文件，定期審查和修訂它以確保它保持相關性並與業務目標保持一致非常重要。這可能涉及根據需要修改優先順序、更新資源和調整時間表。請記住讓主要利益相關者參與審查過程，因為他們可以就資料戰略路線圖的有效性提供有價值的見解和觀點。透過保持敏捷性和適應性，組織可以有效地使用資料來推動業務增長和決策制定。

五、綜述

資料戰略是所有資料和分析需求的基礎——尤其是當組織希望在分析上變得更加成熟時。它不專注於短期專案，而是一個全面審視人員、流程和技術的長期計劃。

在制定資料戰略框架時，請記住七個關鍵要素——與業務戰略、分析和資料成熟度評估、資料架構和技術、資料分析團隊、資料治理、資料戰略路線圖以及文化變革和管理保持一致，在尋求克服資料挑戰、改進決策制定和支援業務需求時，這些都是解決難題的關鍵部分。