張揚

愛分析聯合創始人&首席分析師

文鴻偉

愛分析高階分析師

王鵬

愛分析分析師  

目錄

1. 研究範圍定義

2. 廠商全景地圖

3. 市場分析與廠商評估

4. 入選廠商列表

1.    研究範圍定義

研究範圍

改革開放四十多年來，中國企業經歷了自商品出海到當前的品牌出海，出海方式也探索出了海外戰略股權投資、海外產業園、網際網路模式複製等多樣化出海之路。同時，隨著內地新冠疫情的反覆，尤其是內地網際網路增長紅利的逐步見頂，國內部分市場趨於飽和甚至開始萎縮，大量中國企業開始加速擴充海外市場，尋求新的增長曲線。

中國企業依託龐大的國內市場，在中國經歷了一波高速增長並積累了大量實踐經驗、產品、商業模式、行業經驗，並將其延伸並複用至科技、新能源、智慧製造等新興產業以及跨境電商、協同辦公與數字化營銷等泛互聯領域，透過出海服務眾多他國客戶，獲取新的利潤增長點。因此，中國企業對出海業務積極性顯著增強，海外市場成為戰略佈局的重要方向，品牌力量逐年提升。其中，以遊戲、社交娛樂等移動應用為載體的出海企業表現出先發優勢，電商、品牌營銷、技術及SaaS等領域也在不斷進行海外佈局。

出海數字化，既包括從資料庫、雲安全為代表的數字化基礎設施的跨境服務，以出海營銷、出海協同辦公、出海雲通訊、跨境智慧客服與售後等為代表的業務支撐層的跨境服務，也包括跨境電商、泛互聯、新能源汽車、政務等為代表的垂直行業的跨境服務。

據中國資訊通訊研究院《實時互動產業發展研究報告 2022》：“CPaaS、RTC圍繞著以人為核心的通訊展開，其核心價值來自於所傳達的資訊本身。而RTE除了資訊本身，還有很重要的一部分價值，來自於傳輸過程中的互動方式、互動場景，由此創造的資訊維度更豐富、資訊量更大。RTE透過對CPaaS、RTC、音影片雲技術的組合、對實時性體驗的極致突破、對場景化的加強，形成了一個更廣泛、更全面的網際網路基礎設施”。

本報告重點選取出海RTE市場作為重點研究物件，對出海數字化進行研究。

圖 1： 出海數字化市場全景地圖

廠商入選標準

本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

•      廠商的產品服務滿足各市場分析的廠商能力要求；
•      近一年廠商具備一定數量以上的付費客戶（參考第3章市場分析部分）；
•      近一年廠商在特定市場的營業收入達到指標要求（參考第3章市場分析部分）。

（注：“近一年”指2022年Q1至2022年Q4）  

2.     廠商全景地圖

愛分析基於對甲方企業和典型廠商的調研以及桌面研究，遴選出在出海數字化市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。

3.     市場分析與廠商評估

愛分析對本次出海實時互動與通訊專案重點研究的特定市場定義如下。同時，針對參與此次報告的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力評估。

出海RTE

市場定義：

出海RTE指的是面向出海遊戲、影片直播等出海企業的實時音影片互動需求，提供端到端高可用、高穩定性的實時音影片互動技術能力，助力企業為海外終端使用者提供優質的音影片服務體驗，實現業務的高質量出海。

甲方終端使用者：

企業技術、產研等部門

甲方核心需求：

•      甲方需要全球化的資料中心資源、強大的RTE核心技術支援，以滿足高連通、高穩定性、高質量的場景與體驗需求。首先，企業出海的國家或地區較多，其使用者分散在全球各地，訪問路徑可能遍佈全球，集中化的資料中心會造成使用者 訪問過程速度慢、內容載入時間長、使用者端等待時間久等諸多問題，終端使用者體驗難有保證。 因此，企業需要廣泛的全球化資料中心資源，支援使用者就近訪問，為終端使用者提供穩定、流暢的應用體驗。

其次，全球疫情常態化，使用者線上交流互動需求和習慣進一步固化，尤其是在教育、社交、直播、遊戲、會議等領域，使用者對實時互動的需求持續增加，RTE相關的底層技術成為企業向使用者提供優質體驗的重要“基礎設施”。一方面，對於遊戲或直播等業務場景來說，很容易出現流量暴增導致網路擁堵，致使使用者端出現訪問速度慢、卡頓等現象，也容易出現音影片不清晰、畫面卡頓模糊、噪音眾多等問題，客戶體驗容易受到較大影響，易造成客戶流失，影響企業的海外品牌形象及口碑，制約業務開展。另一方面，海外很多區域的網路基礎設施並不像國內一樣穩定、完善，容易出現弱網現象，對音影片實時傳輸影響較大。因此，甲方需要強大的RTE技術來保障自身海外業務的高連通、高質量、穩定體驗。

圖 2： RTE主要需求動因

•      甲方需要成熟便捷的產品與方案，以實現RTE技術的高效無痕接入、廣泛的終端覆蓋，並符合各地的安全合規要求。首先，企業出海涉及的國家或區域較多，有分屬不同區域的海量使用者及各類終端裝置，不同區域的使用者需求、互動習慣、政策法規等均有較大的差異，原來國內的產品無法簡單複製，企業需要針對特定區域市場投入大量人力、物力、財力，針對不同地區開發不同版本，需要將有限的產研資源集中在自身的核心應用功能本身，因此，企業需要成熟、便捷的RTE產品及解決方案，以便能夠高效、無痕接入RTE技術，並且實現接入後對自身APP體積、效能要求等方面的最小化影響，以覆蓋更廣的機型裝置。

其次，不同國家或地區在法律法規、文化、風俗、宗教等方面差異較大，同時在資料合規以及使用者隱私等方面監管要求也不盡相同，企業需要格外謹慎地予以應對，避免產品下架或運營整頓。因此，企業需要符合行業技術規範及各國、各地區法律的RTE技術支援，能夠確保在海外目標市場依法合規開展相關業務。

圖 3： 出海RTE核心需求示意圖

•      甲方需要廣泛的海外本地化資源支援，以提高服務響應速度，確保海外業務平穩、高效。首先，歐美、東南亞、南美、中東等不同區域的語言、文化及使用習慣差異較大，且各地存在明顯時差，產品端、業務端的挑戰層出不窮，企業需要本地化、及時的服務響應和技術支援，以提升自身業務的終端使用者響應速度，最佳化使用者體驗，提升海外市場的競爭力。

廠商能力要求：

為滿足甲方企業上述核心需求，需要廠商具備以下能力：

•      廠商需要廣泛的資料中心資源和強大的RTE核心技術能力，幫助企業實現低延時、高併發與高穩定、弱網對抗、最優路徑選擇等業務需求，確保流暢、穩定、高質量的終端使用者體驗。首先，廠商需要有覆蓋東南亞、歐洲、南美等全球主要區域的資料中心資源，能夠為全球任意區域使用者提供豐富、便捷的資料資源支援，便於企業終端使用者就近訪問，助力企業更好地服務其海外使用者。

其次，廠商需在RTE方面具備較強的技術研發能力。在連線層面，廠商能夠基於智慧演算法進行全網智慧排程並進行傳輸路徑最佳化，甚至在流量激增、網路條件較差的情況下也能提供穩定、可靠的音影片資料傳輸服務。在實時互動方面，廠商需具備音影片編解碼演算法能力，能夠智慧處理通話不清晰、畫面模糊、卡頓、背景噪音等問題，為客戶提供高質量的音影片流，確保終端使用者體驗。

•      廠商需要有成熟的產品和行業化解決方案能力，幫助企業快速、低成本構建高質量、合規的自身產品與服務，適配更廣泛區域及終端。首先，廠商需具備豐富產品體系及功能元件，能夠結合豐富的行業Know-How，針對出海的典型場景，形成垂直化的解決方案，滿足企業在不同行業、不同應用場景的特色化業務需求。其次，廠商能夠透過API或SDK等方式，幫助企業快速呼叫和整合RTE相關能力，降低研發成本，縮短研發時間，確保終端使用者優質的客戶體驗。再者，廠商產品及解決方案需要滿足不同國家、不同區域、不同領域的資料安全、隱私保護等方面的合規認證要求，以便順利、合法合規運營，RTE技術及服務也需要同時滿足上述監管要求。最後，廠商產品能夠相容如iOS、安卓等各類作業系統及其不同機型、高中低端裝置等，最大化滿足不同國家或地區的使用者需求。
•      廠商需要全球化的資源部署能力和服務支援，能為企業提供高效、本地化的技術與服務支援。廠商需儘量在全球主要國家和地區搭建本地化技術或運營服務團隊，或基於豐富的本地化合作夥伴資源，為企業提供及時、完善的本地化服務和技術支援，幫助出海企業提升自身面向不同地區終端使用者的服務響應速度，提升企業終端產品使用者體驗及市場競爭力。

入選標準：

1. 符合出海RTE市場分析的廠商能力要求；

2.近一年廠商在該市場的營收不低於600萬元；

3.近一年廠商在該市場的付費客戶不低於20個。

代表廠商評估：

聲網

廠商介紹：

聲網成立於2014年，是全球實時互動雲服務開創者和引領者，開發者只需簡單呼叫聲網API，即可在應用內構建多種實時音影片互動場景。聲網API已經賦能社交直播、遊戲電競、IoT、AR/VR、金融、醫療、企業協作等20餘行業賽道、共計200多種場景。聲網的客戶包括小米、陌陌、鬥魚、嗶哩嗶哩、小紅書、Yalla Group等巨頭、獨角獸及創業企業。聲網的技術同樣被HTC VIVE 、The Meet Group、Bunch等遍佈全球的知名企業採用。

產品服務介紹：

聲網提供的實時音影片能力出眾，開發者只需簡單呼叫API即可使用相關能力，構建多種實時音影片互動場景。同時聲網的技術和服務在易用性、規模化方面具備明顯優勢。易用性方面，開發者可以透過聲網的PaaS/aPaaS平臺，以API方式一鍵呼叫聲網的底層能力及合作伙伴的擴充能力。規模化方面，聲網在國內外有非常大的使用量及客戶量，各類應用場景都能涵蓋，透過與客戶共創累計大量的行業Know-How，為客戶提供技術加優質服務的綜合能力。

廠商評估：

綜合來看，聲網在RTE技術、產品及解決方案成熟度、全球化服務能力方面能力出眾，可為各行業客戶提供便捷、高質量的實時互動技術支援與服務。

•      聲網的實時互動技術服務覆蓋全球 200 多個國家和地區，能夠助力企業打造穩定、流暢、高品質的實時音影片互動體驗。首先，在資源層面，聲網擁有遍佈全球的資料中心，並基於此搭建了迄今為止規模最大的SD-RTN™（軟體定義實時網），覆蓋全球200多個國家和地區，還針對東南亞、中東、北美等地有專屬網路最佳化，為全球任意區域使用者提供隨時隨地、穩定高速、媲美專線質量的實時互動服務奠定了堅實資源基礎。

其次，在核心技術層面，聲網擁有領先的軟體定義虛擬實時網技術、音影片編解碼技術，以及強大API技術能力，以確保相關RTE場景的優質體驗。

高可靠：聲網保持了連續八年無全網事故記錄，在網路架構設計方面具備架構彈性擴充套件能力，可以輕鬆應對10倍以上負荷與使用者流量突增；在端側SDK的穩定性上遠優於行業水平，其中SDK崩潰率低於0.004%，平均卡死率低於0.115%。

高質量-網路：聲網擁有優秀的弱網對抗演算法和擁塞控制演算法，基於SD-RTN™，透過“雲”+“端”高效協同，在雲端結合整網實時監測依託AI機器學習演算法進行全網智慧排程並選擇最優傳輸路徑，自動規避網路擁塞和骨幹網路故障帶來的影響，在終端以SDK進行弱網對抗和智慧就近接入，實現端到端全域性加速和全鏈路 QoS 保障，確保即使在網路條件較差的情況下，也能保證穩定可靠、高質量的音影片資料傳輸。例如，全球端到端延時＜400ms，在80%丟包下仍能保持音視訊通話流暢。

高質量-音影片：聲網擁有自研音影片編解碼演算法，可以完美解決音視訊通話不清晰、畫面模糊、卡頓、環境噪聲等問題，提供高品質音影片。聲網獨有的SOLO™、NOVA™ 語音引擎，支援 48kHz 全頻帶取樣，還原聲音高保真度，可為使用者提供極致高畫質音質體驗；影片最高支援4K解析度、位元速率可自由切換，支援移動端實時超分，實現低解析度影片到高解析度影片的實時重建，全面提升畫質與解析度。

此外，聲網今年還推出了鳳鳴智慧語音引擎，可以提供空間音訊、AI降噪、AI回聲消除、變聲音效等功能，讓語音互動中的聲音具有方位感和空間感，並對環境中的噪音、回聲進行有效遮蔽和抑制，打造更純淨、更沉浸、更有趣的語音互動體驗。

圖 4： 聲網主要產品及能力體系示意

最後，聲網在業界首創實時互動XLA（eXperience Level Agreement）體驗質量標準，在資源與技術的強大護航下，以領先的高標準保證自開發者到終端使用者的實時互動體驗質量。

圖 5： 聲網XLA主要體驗指標示意

•      聲網具備經頭部客戶驗證的成熟產品及解決方案，能夠賦能企業高效、便捷、安全呼叫實時音影片相關技術和功能。首先，聲網靈活的產品組合，多樣化功能元件、外掛，已賦能社交泛娛樂、電商直播、遊戲電競、教育、智慧硬體、金融、醫療大健康、企業協作等20餘個垂直領共200+場景，並經各行業頭部客戶持續驗證。例如，在社交領域，Yalla（雅拉）是中東地區最受歡迎的語音社交平臺，使用者覆蓋全球一百多個國家，擁有上百萬個聊天房間。依託聲網SD-RTN™的全球部署、智慧路由和優異弱網對抗能力，聲網保障Yalla的全球使用者即使在弱網條件下也可以享受穩定流暢的互動體驗。此外，聲網還服務了美國最大的第三方播客平臺Castbox、拉美地區最受歡迎的元宇宙社交平臺之一的Oasis、東南亞最為流行的moba類手遊Mobile Legends（沐瞳）等全球頭部客戶以及荔枝、Soul、小紅書、小米、眾安保險等各行業國內知名客戶。

圖 6： 聲網解決方案覆蓋的主要垂直行業示意

其次，聲網的服務以API或SDK形式提供，呼叫和整合相關音影片能力十分便捷，可為企業提供穩定、快速、便捷的技術服務支撐，節省開發時間和成本。以遊戲行業為例，聲網是全球知名遊戲引擎服務商Unity官方認證合作伙伴，開發者只需在遊戲研發過程中選擇開啟聲網SDK，即可快速便捷地在遊戲內實現實時音影片開黑功能。

再次，聲網嚴格遵循國際認可的資訊保安和隱私保護標準及行業要求，在全球範圍合規認證完善度持續保持領先。例如，聲網已經過DNV、EY、Deloitte、Trustwave、Bishopfox等世界權威機構認證和審計，並已透過ISO/IEC27001資訊保安管理標準、ISO/IEC27701隱私資訊管理體系標準等體系認證並取得SOC2 Type2服務鑑證報告，嚴格遵從歐盟《通用資料保護條例》（GDPR）、美國《加州消費者隱私法》（CCPA）等當地法律法規，向企業提供面向全球的安全通行證。

最後，聲網的實時音影片解決方案已適配全球30000+移動終端，針對中低端機型適配並進行效能最佳化，可以很好地覆蓋國內下沉市場以及東南亞、兩印、非洲等不發達區域機型。

•      聲網具有全球化服務能力，能夠為企業出海提供全方位技術服務，並做到快速響應。首先，在本地化資源方面，作為第一個全球化的RTE廠商，聲網在全球10個城市設有辦公室，可以更好地擴充海外本土客戶，為國內出海客戶提供本地化的技術和運營服務支援。

其次，在具體服務方面，聲網採用全年無休技術支援模式和全球無休運維服務模式，保障客戶服務全天候線上，服務覆蓋售前諮詢、整合測試、售後升級等全流程，可透過工單、論壇、電話、IM群、郵件、現場等方式快速響應，讓需要幫助的客戶實現服務的觸手可及。

典型客戶：

Yalla、Oasis、Castbox

4.     入選廠商列表