報告編委

目錄

1.研究範圍定義

2.市場洞察

3.廠商全景地圖

4.市場分析與廠商評估

5.入選廠商列表

1.研究範圍定義

研究範圍

面對疫情衝擊、行業承壓、消費者需求多變等挑戰，消費品零售行業企業加速向數字化轉型升級，積極謀求破局發展之路。一方面，受疫情因素及經濟疲軟影響，消費品零售行業整體增速放緩，利潤下滑，同時疊加行業市場競爭加劇，企業迫切需要透過數字化手段實現差異化、精細化運營，提升自身競爭力；另一方面，消費者的消費理念和消費行為不斷髮生改變，更加註重互動體驗和個性化需求，以及便利性、及時性的需求，在觸點方面也更加碎片和多元，相應驅動品牌零售企業對營銷及運營模式、訂單及庫存管理、渠道管理、門店運營等多方面進行變革。

從實際來看，現階段中國消費品零售數字化轉型仍面臨諸多問題，包括全渠道營銷、全渠道供應鏈的整合能力不足；智慧商品管理、智慧門店運營決策等環節數字化改造的力度較為薄弱等。因此，消費品零售行業企業需要藉助人工智慧、大資料、雲端計算等數字技術對業務流程持續變革，重塑價值鏈各個環節業務模式，實現顧客體驗升級、企業運營效率提升、經營效益增長。

本次報告，愛分析將消費品零售市場分為“基礎技術平臺”、“通用職能”、“前端應用”三層。其中，“基礎技術平臺”主要指AI中臺、資料中臺、雲基礎設施、BI商業智慧等底層能力；“通用職能”包含財務共享中心、人力資源共享中心、協同辦公平臺等對內管理的解決方案；“前端應用”則覆蓋研發、採購、生產、倉管/物流、銷售/分銷、門店管理、市場等關鍵業務場景的解決方案。

愛分析綜合考慮企業關注度、行業落地進展等因素，選取渠道數字化、業務中臺、門店數字化經營、營銷一體化、消費者運營服務5個特定市場進行重點分析。本報告面向消費品零售企業決策層，市場、品牌、銷售、渠道、運營等業務部門負責人及資訊科技部門負責人。透過對各個特定市場的需求定義和代表廠商的能力解讀，為消費品零售企業的轉型規劃與廠商選型提供參考。

圖 1：   消費品零售數字化市場全景地圖

廠商入選標準

本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

• 廠商的產品服務滿足各市場定義的廠商能力要求；
• 近一年廠商具備一定數量以上的付費客戶（參考第4章各市場分析部分）；
• 近一年廠商在特定市場的營業收入達到指標要求（參考第4章各市場分析部分）。

（注：“近一年”指2021年Q4至2022年Q3）  

2.市場洞察

核心觀點

• 國內消費品零售市場受疫情影響明顯，消費韌性較強，但消費需求釋放需要“時間”。
• 2022年消費品零售數字化市場規模約300億左右，未來5年年均約為10%左右。
• 從主體角度，2022年，KA品牌方是目前消費品零售數字化的主要需求方，中腰部需求偏弱。
• 從細分領域角度，2022年，快消品、新茶飲、鞋服、新能源汽車等領域數字化預算整體相對充足，其他領域預算有限。
• 從市場角度，2022年，渠道數字化、消費者運營服務子市場表現突出。

具體內容

國內消費品零售市場受疫情影響明顯，但國內市場龐大，消費韌性較強。除基本生活用品等少數品類外，受居民資產增速及結構變化影響，國內整體消費恢復程式預計將較為緩慢 ，居民的消費需求釋放仍需“時間”，消費品零售行業需靜待花開。

從居民的總資產增速來看，根據Wind資料，目前國內居民部門總資產增速已降至20年來新低（扣除2008年極值）。從儲蓄資料來看，疫情以來，國內居民儲蓄率、儲蓄均值持續攀升。居民儲蓄轉化為消費的過程，可能相對較長。

圖 2： 國內居民儲蓄率變化情況

在近期國家對於疫情防控政策的“放開”、明年經濟增長預期的抬升、中央經濟工作會議提出“著力擴大國內需求。要把恢復和擴大消費擺在優先位置。增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景”以及《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》等多重利好因素的共同推動下，國內消費品零售領域將有望穩步恢復。

受消費需求緩慢恢復的程式影響，愛分析認為， 2023年消費品零售數字化市場規模約220億左右 ，增速與2022年相當，維持在10%左右。

圖 3： 消費品零售數字化市場規模預計（單位：億元）

1. 從品牌方主體來看，2022年，僅KA品牌方的數字化預算未受到明顯影響，腰部品牌商及電商賣家數字化預算收縮較為明顯。

2. 從細分領域來看，2022年，快消品、新茶飲、鞋服、新能源汽車等領域數字化預算整體相對充足，其他細分領域的數字化受業績影響，數字化預算有限。

圖 4： 數字化預算整體相對充足的四大細分領域

其他細分領域，2022年業績增長平平甚至下滑，數字化預算受限。如零售、奢侈品、國貨美妝等領域，2022年由於受到多輪疫情影響，致使線下營業時間與客流量、消費者預算受限，整體業績表現偏弱。

3. 從細分市場來看，2022年，渠道數字化、消費者運營服務子市場表現突出。

1）消費品零售幾十年來，主要依賴線下渠道進行分銷，面臨社群團購、電商直播等消費新模式，其營銷能力短板凸顯，加之疫情之下，消費者行為的進一步線上化，渠道業務增長受到制約甚至倒退；疫情影響下，面對面的經銷渠道管理受到較大制約；渠道關係自先前的“管控”走向“合作”。因此，品牌方亟需透過渠道數字化，透過賦能下游合作伙伴，共同提升業績。

2）外資品牌在基於資料的消費者全生命週期精細化運營方面的領先實踐，為國產品牌尤其是頭部國產品牌提供了營銷及運營工作的最佳化參考；營銷科技工具及精準營銷、精細化運營理念的進一步普及；精準營銷及精細化運營人才的相對匱乏以及這一領域的持續快速變化，使得品牌方需要藉助第三方專業消費者運營服務機構的力量，進一步拉動自身業績增長。

3.廠商全景地圖

愛分析基於對甲方企業和典型廠商的調研以及桌面研究，遴選出在消費品零售數字化市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。

4.市場分析與廠商評估    

愛分析對本次消費品零售數字化專案重點研究的特定市場定義如下。同時，針對參與此次報告的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力評估。

4.1     渠道數字化

市場定義：

渠道數字化，是指面向品牌方轉變渠道管理模式、賦能渠道關鍵角色、提升全渠道交易效率和業績提升的需求，透過搭建B2B模式渠道數字化平臺，從流量接入、資訊同步、交易賦能、資料分析等環節，幫助品牌方實現對渠道各關鍵角色的系統賦能，並進行業務策略的效果評估與最佳化，促進全鏈條渠道運營效率提升與品牌方銷售業績增長。

甲方終端使用者：

渠道管理部門

甲方核心需求：

線下深度分銷是很多消費品品牌的主要銷售模式，經過幾十年發展，品牌方在傳統渠道下的渠道鋪貨、終端銷售能力均趨於成熟。但伴隨社群電商、社群團購、電商直播等消費端新模式的崛起，品牌方對新場景的營銷能力短板開始顯現，渠道業務增長受到制約甚至倒退。

對品牌方而言，面臨經銷商層級多、資訊不透明、政策傳導效果差等痛點；對經銷商而言，服務物件以渠道客戶為主，面臨經營模式單一、面向終端消費者的流量獲取難等痛點；而終端門店也面臨最後一公里的線上觸達問題。經銷渠道亟需新一輪的重構，因此，品牌方需要順應消費者行為變化、渠道變革大趨勢，推動渠道關係由“管控型”向“賦能型 ”轉變，以提高整體協作效率，促進業績增長。具體來看，品牌方對渠道數字化核心需求如下：

•      品牌方需要提升全網的連線能力，最大化對關鍵角色、流量、內部系統的覆蓋。 首先，很多品牌方對線下渠道依賴程度較深，產品資訊、銷售政策、營銷活動等均依賴一級經銷商去逐級傳達。久而久之，品牌方對除了與自身有直接交易關係的一級經銷商相對了解外，對渠道中下游角色知之甚少，且缺乏管理和賦能，影響最終業績。品牌方需要能夠實現從品牌方、經銷商、次級批發商、終端門店、消費者的全鏈路觸達，擴大對各角色的連線及覆蓋。其次，鑑於經銷商、終端門店大多不具備線上業務的建站、引流能力，品牌方需要能夠接入各種平臺流量，以擴大銷售。最後，在連結外部資源及角色的同時，品牌方還需要打通ERP、CRM等內部系統，以實現資料打通。
•      品牌方需多樣化的交易賦能工具，實現對全鏈路各個環節的深度賦能 。包括經銷商在內的渠道各角色，大部分並不具備精細化運營能力，品牌方需要能夠快速搭建起賦能平臺，從政策、活動、費用、人員等要素方面系統化賦能經銷商、次級批發商、門店，在提升銷售額的同時“授之以漁”。例如，在活動層面，經銷商面向次級經銷商的可打造多種特賣、新品預售、活動精選、促銷、解決方案採購等多業務交易場景以及採購工作臺、常購清單、快捷下單等常用功能，方便下游的次級批發商根據自身情況進行採購，以擴大訂貨。再比如，改變傳統單一的返點、年度返利政策，可以構建起預算、活動方案管理、活動費用及效果分析等閉環功能，加強對營銷費用的全流程、精細化管理，以提升營銷費用的利用效率。
•      品牌方需要加強渠道資料的洞察與應用能力，以業務-資料閉環驅動運營決策最佳化 。傳統模式下各渠道資料處於離線、割裂狀態，渠道上的相關資料無法有效整合並沉澱，難以對決策產生支撐作用。品牌方需要對流量投放、銷售策略、營銷活動、營銷費用、商品動銷等資料進行精細化效果評估與決策最佳化，以提升運營轉化效率與效果。

廠商能力要求：

•      廠商需具備API開放與治理能力，快速完成企業內外部系統的高效對接 。一方面，廠商需能夠透過API、HTML5、小程式等介面方式快速甚至一鍵接入全網主流流量平臺，便於品牌方進行公域廣告投放和流量獲取；另一方面，廠商需要統一資料格式，將全渠道交易場景的交易資料拉回ERP及相關業務系統，形成資料閉環，並保證業務資料的準確性、連續性。
•      廠商需具備強大的交易賦能平臺能力，助力品牌方全方位賦能渠道管理 。廠商需具備深刻的消費品零售行業Know-how，並結合交易場景搭建出豐富的元件中臺，覆蓋交易相關的全場景、全流程，並支援靈活、個性化功能定製，幫助品牌方快速進行交易場景搭建和創新。如，B2C環節，廠商需支援團購、秒殺、購物節等模式，B2B環節，需支援直播、社交分銷等模式。再比如，廠商需具備為終端門店銷售人員賦能提效的工具化能力，透過提供話術工具、AI商品陳列工具等功能，提升銷售人員的工作效率。
•      廠商需具備全鏈路資料採集、分析及BI能力，以支撐業務的持續迭代與擴充 。廠商需要基於全渠道資料採集和資料分析模型構建，幫助品牌方實現對流量轉化資料、銷售策略結果資料、營銷活動效果資料、營銷費用使用資料、經銷商-門店動銷資料、商品動銷資料等進行深度的分析與挖掘，為全鏈條各關鍵角色業務的持續迭代提供資料支撐。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 2021Q4至2022Q3該市場付費客戶數量≥20個；

3. 2021Q4至2022Q3該市場合同收入≥2000萬元。

代表廠商評估：

千匠網路

廠商介紹：

千匠網路成立於2016年，一站式營銷數字化商業雲平臺服務提供商，基於營銷中臺，圍繞採銷、分銷、零售全鏈路，為企業提供一站式營銷數字化解決方案，賦能企業業務創新與業績增長。深度服務消費品泛零售行業，累積服務超過200+知名品牌企業。

產品服務介紹：

千匠網路圍繞交易場景，形成“一星三雲”架構模式，即星雲PaaS平臺+採銷雲、分銷雲、零售雲。其中，分銷雲主要面向覆蓋全渠道的品牌製造型企業，幫助其搭建B2B模式渠道數字化創新平臺，目前已形成B2B平臺分銷、渠道多級分銷、社交分銷、B2B全渠道分銷、訂貨商城等六大產品矩陣，近200個渠道交易場景。千匠網路透過提供渠道數字化連線和交易工具，幫助品牌構建私域化的渠道生態，賦能經銷商，連線門店、KOL和終端消費者，增加各環節銷售量和銷售額，提升整體利潤水平。數字化加持下，供需雙輪驅動品牌方大流通和DTC模式的增長與融合。

廠商評估：  

綜合來看，千匠網路在交易賦能、全網連線、資料分析與挖掘、服務保障方面具備顯著優勢。

強大的元件中臺能力，全面覆蓋全渠道交易場景和玩法工具的即開即用、靈活定製 。千匠網路經過6年不斷的迭代開發，圍繞交易的核心元素，提供銷售政策、營銷活動、費用管理、人員管理等多樣化交易賦能工具。

首先，銷售政策方面，支援差異化銷售政策設定。使用者可根據針對不同的渠道、區域、客戶，靈活自定義商品範圍、價格、銷售區域，並進行預佔庫存、鎖定庫存等庫存場景的自定義，靈活組合銷售政策，也能夠針對目前主流的B2B分銷訂貨場景，設定商品起訂量、倍數、限購數、階梯價格、預售或現貨等多樣化的渠道訂貨策略。

其次，千匠網路有豐富、靈活的元件庫，可深度賦能B2B、B2B2C、B2C等多層交易場景。千匠網路的數字化營銷商業平臺是基於PaaS+SaaS模式開發，能夠將行業常見的最佳實踐形成應用級封裝。目前千匠網路的aPaaS元件庫已超2000+，使用者可做到即開即用，並支援各方對元件庫的二次開發。例如，在經銷商面向下游分銷商、終端門店場景中，千匠網路透過線上平臺，提供促銷專區、新品預售、單品榜、活動精選、尾貨榜等多業務交易場景，可最大化啟用下游的採購動能；並可透過小程式直播，幫助經銷商實現門店教育、進貨忠誠度培育。在終端門店面向C端的場景中，可幫助終端門店建立小程式商城，並提供滿減、滿贈、優惠券、秒殺、紅包、特價等多元化促銷方式，提升線上活躍度與交易額。

最後，千匠網路為銷售人員提供銷售管家工具，助力銷售人員的服務能力及效率提升。如在面向下游分銷商與終端門店場景中，千匠網路提供多種實用功能，包括售前階段的客戶拉新、客戶管理、銷售物料、銷售任務等，售中階段的代客下單、折扣申請、訂單稽核、銷售收款等，售後階段的訂單查詢、業績統計、售後跟進、客戶對賬等模組。在終端門店面向C端的場景中，提供產品介紹、政策宣導、話術輔助、貨品陳列AI分析等系列工具，助力品牌方產品及政策的貫通、終端銷售轉化。

突出的API開放與治理能力，助力品牌方打造流量陣地，實現交易相關係統的閉環對接 。千匠網路圍繞公域流量接入、接單、資訊同步的全流程，以出色的API開放與治理能力，進行交易相關係統的內外部打通，為品牌方向渠道關鍵角色賦能提供全方位支援。

首先，千匠網路以平臺能力，支援招投標、網際網路B2B平臺、移動辦公入口、自有系統、流量入口多種網際網路銷售網路連線，賦能品牌方一鍵接入全網線上流量平臺，幫助品牌方最大化承接其公域流量投放與引流所帶來的流量轉化；其次，千匠網路可透過Open API、API、HTML5、小程式等多種接單技術連線方式，打通上述平臺，幫助經銷商、門店準確識別和接收流量訂單；最後，千匠網路夠將全渠道交易場景的訂單資料統一收訂，透過API對接給ERP、CRM等內部業務系統，便於進行資訊同步與交易履約。

具備深度的資料分析與挖掘能力，打造資料驅動的渠道管理能力 。千匠網路的雲平臺擁有從資料採集、資料加工、資料探勘分析、資料應用的完整閉環能力，可基於對Web、App、門店等終端的行為資料，以及交易資料、商品資料、客戶資料等業務資料的採集與挖掘，幫助品牌方對商品動銷、營銷活動等進行實時、精細化效果評估，以資料驅動拉動品牌業績進一步增長。

基於深刻行業know-how和分層式敏捷交付體系，提供完善的服務保障 。千匠網路擁有超100+的強大產研團隊，並形成立體化分層式的交付保障體系。首先，由產研部門根據自身對行業的持續深度理解，進行行業化、通用型能力的產品功能開發和持續迭代；其次，由覆蓋全國、團隊規模超150人的五大交付中心針對中大型品牌方偏個性化的需求進行定向開發與交付；再次，攜手全國範圍內超30+的獨立服務商針對中小型品牌方進行本地化落地交付；最後，以aPaaS平臺，賦能客戶自身的開發人員進行更加個性化、快速高效的元件定製。

圖 5： 千匠網路交付保障體系

典型客戶：

陽光照明、三棵樹、歐司朗、尤尼克斯、UCC國際洗衣

4.2     業務中臺

市場定義：

業務中臺，是指面向品牌方在以產定銷的背景下，透過中臺業務架構，實現全渠道背景下的訂單、庫存、渠道、結算等交易核心要素資料的集團化統一，從而最大化提升全渠道的庫存週轉率。透過業務中臺，品牌方實現了集團總部視角的庫存高週轉，克服結構性缺貨問題，降低超賣風險，提升了庫存商品的整體變現能力，促進銷售業績增長。

甲方終端使用者：

電商部門、新零售事業部等部門

甲方核心需求：

品牌方當下的全渠道體系中，終端門店、分銷網路、電商平臺體系相互獨立甚至割裂。不同經銷商的門店、直營與加盟店、線下與電商平臺之間，甚至是品牌方不同的電商平臺之間，都存在較為突出的資訊鴻溝、經營壁壘問題，很難實現商品的跨渠道自由銷售與履約。尤其更難應對退換貨等逆向業務流，制約品牌方全渠道業態下的庫存週轉效率與業績增長。

與此同時，隨著消費者觸點的日趨線上化和碎片化，消費者可能在品牌方的任何觸點下單並對品牌方抱有快速收貨的基本預期。這在消費體驗日趨重要的當下及未來，如何最大化提升品牌方的全渠道履約能力並提升銷售業績，成為品牌方面臨的一道“必答題”。具體來看，品牌方對渠道數字化核心需求如下 ：

•      品牌方需要“庫存”統一，以實時掌控集團視角的全渠道庫存狀態與庫存資料變化 。品牌方門店POS、分銷網路、電商平臺等原有渠道相互割裂，跨渠道庫存接入、資料共享難度高且速度慢。同時，傳統虛擬庫存的方式存在資料鏈路複雜（即假設有N個參與交易的節點，任取其中2個作為交易雙方，則按照排列組合計算公式，實際需要N*（N-1）/2個庫存結算鏈路數量，訂單、渠道等也類似）、資料非實時等缺陷，無法應對業務的快速發展。上述問題，均使得品牌方很難應對超賣風險、結構性缺貨、退換貨與回購等行業常見痛點問題，集團整體的庫存週轉存在明顯天花板。品牌方需要真正意義上的基於集團視角的統一、實時庫存資料，以靈活應對終端訂單的快速增長、高併發以及碎片化趨勢，增強全渠道的商品全域性排程能力、銷售策略及時最佳化。
•      品牌方需要“訂單”統一，以實現跨渠道訂單的精準識別、高效路由，最大化庫存週轉 。消費者與品牌的觸點日趨多元化、碎片化，在渠道即營銷、內容即營銷等日趨常見的當下，消費者可以在任何一個可能的觸點進行下單。而大多品牌方現有的訂單欄位規則經常不統一，各觸點無法識別其他觸點訂單。

如線下門店無法識別到來自小紅書、微信小程式商城的訂單，造成品牌方在收到訂單後，無法做到全渠道尋源派單和履約，更無法形成線上線下一體化的消費體驗。因此，品牌方需建立集團整體統一的訂單規則體系，並對全渠道訂單進行精準識別，以便基於訂單的區域、商品等屬性，基於既定的訂單路由規則進行訂單的高效路由與分配。

•      品牌方需要“渠道”統一，以打通跨渠道間交易鏈路 。品牌方大多透過DRP（分銷資源管理）系統，對基於渠道協議的經銷商檔案、經銷商授權 （商品、渠道、價格、返傭等系列資訊）、結算規則進行管理。在發生跨渠道訂單時，按既有檔案及規則進行商品的尋源派單，並基於終端使用者訂單，建立銷售訂單、回購單。在履約完成後及結算前，進行結算所涉及的相關的資料拉取，以完成對賬結算。因此，渠道統一是跨渠道經營的重要前提。而現有的DRP系統，資料存放於不同渠道及終端，始終面臨資料鏈路複雜、跨渠道交易資料難對齊進而無法及時快捷地完成跨渠道對賬與結算的問題，無法打通跨渠道閉環，制約跨渠道交易發展。品牌方需要全集團統一的渠道管理，以極大降低資料鏈路複雜度，簡化和加快跨渠道對賬與結算，提升渠道的快速履約能力。
•      品牌方需要“結算”統一，以打通跨渠道間交易的利益鏈條 。品牌方原有割裂系統中，訂單、對賬、促銷打折、退換貨、調補配等結算相關記錄均存放於各自系統，導致結算慢、甚至無法進行跨渠道結算。在利益鏈條“不通”的情況下，勢必會反向阻礙不同渠道間的交易。品牌方需打破不同渠道主體間資訊不通、財務不通的現狀，統一結算及分配，以打通利益鏈條，形成交易閉環，最終實現跨渠道履約。 

圖 6：   品牌方對業務中臺的核心需求

廠商能力要求：

•      豐富的行業Know-how與成功案例實施經驗 。一方面，廠商需要基於對消費品零售行業的深刻洞察，圍繞訂單、庫存、渠道、結算等核心環節形成資訊鏈路、相應管控指標與智慧策略，如尋源派單策略、庫存的分配策略、倉\店排程等策略。且需要透過將上述策略產品化，形成平臺中各類標準化及可定製化的元件，幫助品牌方合理控制庫存，提升庫存運營及履約效率。另一方面，廠商需要消費品零售行業的成功經驗，即自身的中臺產品需要經過行業實踐尤其是行業頭部客戶的檢驗有效。
•      基於中臺的產品技術架構能力及強大的交付實施能力 。一方面，廠商的產品技術必須是基於企業業務全域性的中臺技術架構，而不能是傳統針對區域性問題進行最佳化的非中臺系統。同時符合雲原生等未來技術趨勢，以便品牌方在集團整體層面抽象和定義全集團統一、唯一的相應規則與資料庫，從而極大降低跨渠道交易的資料鏈路複雜度，最大化提升系統面向全渠道業務的響應速度、穩定性，併為後續技術的升級迭代、業務擴充做好能力儲備。

另一方面，因為需要和交易鏈條上下游的上百個介面進行對接，且訂單、庫存、會員、結算等場景相互關聯，無論是上線全新中臺還是對原有系統進行改造升級，都是牽一髮而動全身，因此需要廠商具有強大的交付實施能力，能夠相容、上線、驗證整個系統，確保中臺系統的穩定、有效。

•      需要有靈活解決方案構建能力和中臺化改造的系統化諮詢能力。 當前的消費品零售行業尤其是頭部客戶，基本都已在訂單、庫存、渠道等方面上線有對應系統，廠商需要基於品牌方的業務特性、技術現狀，從全域性、長遠出發思考的同時，提出基於當前某部分功能進行區域性替換的解決方案，幫助品牌方明確整體進行中臺化改造的實施步驟與路徑，在最小化對現有業務影響的前提下，以當下的區域性業務價值、未來的明確規劃，促進全渠道一盤貨中臺能力的系統構建。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 2021Q4至2022Q3該市場付費客戶數量≥5個；

3. 2021Q4至2022Q3該市場合同收入≥1500萬元。

代表廠商評估：

百勝軟體

廠商介紹：

上海百勝軟體股份有限公司（以下簡稱“百勝軟體”），成立於2000年，致力於為中國零售企業提供全渠道數智零售解決方案，幫助客戶實現數智化轉型和商業創新，成就智慧品牌。百勝軟體業務涵蓋企業中臺、數字零售、電子商務等領域，聚焦服務於服飾、快消、消費電子、美家、新零售商五大行業，賦能數十萬家終端門店、數萬家網上商店的數智化運營。

產品服務介紹：

百勝軟體業務中臺產品是以E3+企業中臺為代表，秉承“大中臺，小前端”理念，運用雲原生技術、智慧演算法引擎等領先技術，為企業提供全渠道一體化的庫存、訂單、會員、物流等運營管理能力，並實現業財一體化管理，為品牌方業務轉型和擴充新業務提供快速落地支撐能力。

廠商評估：  

綜合來看，百勝軟體在行業Know-how與成功經驗、產品技術架構與實施能力、系統化諮詢能力方面具備顯著優勢。

從聚焦服裝到持續聚焦零售行業，百勝軟體積累了深厚的行業know-how和大量成功案例實施經驗。 一方面，百勝軟體深耕零售行業多年，深度服務鞋服、快消、美家等多個泛零售行業，已累計交付中臺專案數百個，行業經驗豐富，成功案例眾多。另一方面，百勝軟體結合自身的行業認知，運用中臺理念，簡化資料鏈路，打造出零售全業務支撐能力，包括全渠道庫存的歸集、全渠道訂單路由分配、全渠道會員管理、業財融合、商品數字化管理等功能模組，並內建訂單合併/拆分策略、預售策略、促銷策略、倉庫適配等豐富的行業策略。

以百勝軟體業務中臺的代表產品E3+為例，其在aPaaS層形成庫存中心、交易中心、結算中心、會員中心等集團層面的統一“子平臺”，結合商品標籤、會員標籤、工作流、資料工具等資料應用子模組，共同支撐上層具體應用場景。

例如，由交易中心統一負責所有的結算來源資料，跨渠道業務發生後，由交易中心產生所有購銷雙方業務單，以便對賬和結算，並將交易資料實時同步至庫存中心；庫存中心負責管理集團全渠道所有庫存資產的實時變動，上述跨渠道交易發生後，庫存中心將根據業務單資料實時進行庫存扣減，做到全集團庫存的資料來源頭唯一和實時採集，進而確儲存貨資料實時清晰準確，幫助品牌方實現全鏈路、實時的實物庫存管理，助力品牌方最大化增加庫存曝光率，提高商品庫存週轉率。

圖 7： 百勝軟體業務中臺代表產品E3+架構示意

雲原生打底的中臺化技術架構，以價值交付為導向的端到端專業交付能力。 首先，技術角度來看，百勝軟體採用業界主流的springcloud體系構建微服務，將後臺應用在技術平臺之上進行封裝和重構，以靈活的微服務組合交付模式，賦能企業全場景、全渠道營銷與銷售，支撐業務快速迭代，可滿足品牌零售企業未來5-10年的業務發展需求，且適配“多雲”。

其次，交付角度來看，聚焦以價值交付為導向的專案全生命週期管理，構建系統化交付能力。百勝軟體DevOps軟體工程能力突出，具備CI/CD持續整合與持續部署、自動化測試平臺能力，透過授權的自動化部署平臺，客戶甚至可自行完成系統部署。在團隊和組織保障層面，百勝軟體形成了獨特的“F5+PMO”雙保險專案管理機制——前端是“售前（F1）-產品經理（F2）-工程師（F3）-交付（F4）-敏捷組織（F5）”形成的緊密配合的團隊保障；後端組織保障方面，PM、PO、TL三角協同，分別負責整體把控和協調、產品及需求設計、架構及技術對接，共同推進專案，過程中有周報甚至日報與客戶同步，資訊透明，進行潛在風險提示和應對，確保專案整體可控與順利上線。另外，在資源保障層面，依託所總結的一套“交付諮詢方法論”，圍繞交付培訓、沙盤演練、交付輔導、交付監理、專項交付等領域，對交付生態的合作伙伴進行賦能和專項能力認證，幫助交付夥伴儲備和提升實施和開發能力，確保交付質量。

圖 8： 百勝軟體價值交付體系

具備深度的技術及運營諮詢服務能力 。百勝軟體堅持 “3T”戰略，服務賦能企業數字化轉型升級。一方面，百勝軟體以業務中臺、資料中臺構建起企業的數字化基礎設施與數字資產，可憑藉豐富的產品矩陣與技術優勢，幫助客戶形成個性化數字化轉型解決方案。另一方面，在前述基礎上，百勝軟體將抽象出來的資料應用做成勝券、有數系列的一個個運營服務，提高客戶的運營能力。例如，百勝軟體可幫客戶提供全鏈路監控服務，從採購到一鍵發貨，中間是否有斷檔、退貨是否被及時處理，鏈路當中是否有“阻塞”環節。

圖 9： 百勝軟體數字化轉型諮詢及相關諮詢服務能力示意  

典型客戶：

探路者、特步、GXG、良品鋪子、小熊電器

4.3     門店數字化經營

市場定義：

門店數字化經營，面向品牌方擴大門店銷售、持續連線和運營私域客群的需求，透過線上商城、導購賦能、數字化營銷等工具形成的一體化解決方案，幫助門店提升數字化營銷能力、精細化運營能力，助力品牌方提升線下終端門店銷售額。

甲方終端使用者：

門店管理部\連鎖店運營部等部門

甲方核心需求：

傳統線下門店，無論是受制於位置、門店面積、店內商品SKU，抑或是拓客面、店員銷售能力，都面臨著明顯的營業額“天花板”。隨著疫情的反覆，線下門店在營業時間方面面臨較大不確定性，有時甚至“停業”。與此同時，國內電商的滲透率持續攀升，線下門店的客流下滑明顯。然而，公開資料也顯示，大部分消費者仍舊懷念線下門店的購物體驗，其購物決策歷程也經常同時涉及線上與線下觸點，線下門店依舊是消費者必不可少的購物渠道。因此，門店的數字化轉型成為品牌方面臨傳統經營短板、外部環境變化進而尋求業績突破的必由之路。具體來看，品牌方對門店數字化經營的核心需求如下：

•      品牌方需要與自身分銷體系相適配的門店線上化賦能體系，提升下游參與意願，幫助門店實現全渠道拓客 。一方面，品牌方線上下大多具有完善的多級分銷體系，品牌方總部-區域經銷商-門店，各自基於合作協議，具有對應的服務範圍、權利，品牌方要推動終端門店的數字化經營，則需要基於合作模式進行線上復刻，保障門店店主在人、財、物、經營方面擁有同線下經營類似的自主權與協作關係。例如，門店店主針對某類商品的在合理區間範圍內的需要擁有獨立定價權、活動促銷權，還需要收款及時到賬以及原有會員不被分配至其他店等；同時，由於終端門店的實際情況千差萬別，品牌方需要依託數字化平臺，為終端門店的線上門店店裝、選品、陳列、推廣、活動等提供賦能素材和便捷使用，降低門店參與門檻，並能夠實現線上門店的多倉接入與便捷結算，提供線上經營的供應鏈保障，打破店面的面積與SKU侷限，擴大可售品類覆蓋。另一方面，線下門店過往拓客面窄，通常服務於周邊一定物理範圍的顧客或會員顧客，透過連線線上流量，線下門店可實現線上線下全域銷售，也可承接品牌方市場推廣所形成的流量線索，最大化拓客面，避免“離店即離線”的情形。

圖 10： 門店數字化經營賦能體系示意

•      品牌方需要線下門店對私域流量實現精細化運營，提升對客戶的個性化服務能力和轉化效率與效果 。線下門店實現拓客和客戶連線，僅僅是“萬里長征”走完第一步，最主要的是對於門店私域流量提供優質服務、精準營銷，以留存率、復購率撬動業績的持續增長。一方面，門店可透過數字化平臺，沉澱使用者資料並進行身份識別與統一，透過基礎資料、消費資料、行為資料等多維度資料形成豐富的使用者標籤及畫像，為精細化運營提供深刻的使用者洞察。例如，可根據客戶的下單資訊、瀏覽及加購資訊、優惠券使用情況等，瞭解客戶的購物習慣、品牌/品類偏好、價格敏感度等，甚至可進行使用者旅程預測。另一方面，在標籤和畫像的基礎上，結合會員體系、導購賦能工具和營銷自動化工具，實現使用者的精細化運營。例如，透過打通線上線下會員資料，確保線上線下相同的會員權益和統一的購物體驗；透過導購賦能工具，向會員提供專屬服務，並根據不同客戶喜好，推薦不同商品。

  圖 11： 門店私域流量精細化運營示意

•      品牌方需要陪跑及經驗輸出，尤其是針對弱店的賦能能力 。對中大型品牌方而言，其在國內市場，大多面向全國銷售，因此線下門店覆蓋範圍廣泛，除直營店鋪外，經銷商門店間多有能力落差，甚至直營門店內部也存在相對的強店（如旗艦店）和弱店之分。為提升整體銷售額、統一品牌形象及使用者體驗，品牌方需要終端門店在數字化經營能力方面相對的“整齊劃一”，除相應的數字化系統及工具外，品牌方同樣需要基於行業最佳實踐的經驗輸出，真正做到“授之以漁”。

廠商能力要求：

•      廠商需具備面向零售行業的高度適配與賦能能力及全渠道流量通道的連線能力，幫助終端門店實現業務經營、內部管理的全面線上 。首先，廠商需要具備靈活的系統配置能力。緊貼實體渠道的管控機制、適應品牌方多層級的組織管理特點，支援品牌方精準的公域流量及訂單分配，同時，賦予不同層級角色以不同的許可權和業務管理能力，透過線上門店獨立授權經營、獨立收款、歷史會員保護等方式，最大程度保護門店店主的線上門店經營自主權並對其進行立體化賦能。其次，廠商需要線上線下流量渠道的一站式連線能力，對接電商、支付、搜尋、新媒體等多型別線上流量平臺及門店線下流量，實現門店全時全域一體化經營。最後，廠商還需要線上門店的運營賦能能力。例如，提供各類線上門店經營素材和策略設定，實現千店千面；提供供應鏈賦能，支撐線上門店以更多SKU覆蓋更多客戶需求；提供店員激勵與培訓工具，支撐前端銷售。
•      廠商需具備較強資料沉澱及資產化能力，能夠支援終端門店實現社群及會員的高效管理，拉動銷售轉化及業績增長 。首先，廠商需在全渠道、多觸點的基礎上，綜合運用CRM、CDP等工具，實現One-ID和基於One-ID的動態使用者標籤與畫像；其次，支援根據客戶資訊、行為、交易等維度進行人群包圈選，透過智慧導購工具、營銷自動化工具，實現個性化商品推薦、內容觸達。例如，可基於人群包資料，在商城首頁展示不同風格產品，也可提供不同優惠套裝、限時折扣，實現針對不同人群的差異化精準營銷。
•      廠商需具備豐富的數字零售實踐經驗及專業零售專家團隊，可提供個性化私域運營增長服務 。廠商需要有零售企業線下門店數字化經營的實際操盤經驗和業務諮詢經驗，有專業運營團隊，能夠從店裝、選品、店鋪陳列、私域啟動、門店營銷活動策劃、資料分析等全流程為門店提供個性化“陪跑”服務，增強品牌方門店尤其是弱店的自主經營能力。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 2021Q4至2022Q3該市場付費客戶數量≥200個；

3. 2021Q4至2022Q3該市場合同收入≥3000萬元 。

代表廠商評估：

微盟

廠商介紹：

微盟，成立於2013年，是中國領先的智慧商業服務提供商，付費商戶數突破16萬+，覆蓋全國30多省市。公司致力於為商家打造去中心化的數字化轉型SaaS產品及全鏈路增長服務，透過科技驅動商業革新，助力商家智慧經營和可持續增長。

產品服務介紹：

微盟可為商家提供全場景全鏈路的SaaS產品、行業數字化升級解決方案以及全鏈路一站式服務。其中，解決方案涵蓋電商零售、商超百貨、餐飲、生鮮、跨境、美業等多個領域。

廠商評估：  

綜合來看，微盟在面向零售行業的適配與賦能能力、全渠道連結與資料資產化能力、數字零售實踐經驗與專業零售專家團隊等方面具有突出優勢。

微盟擁有出色的面向零售行業的行業適配與賦能能力，可助力品牌方提升終端門店數字化經營“執行力”和參與積極性。

首先，微盟服務了國內眾多知名零售企業及海量實體門店，歷經各類業態，具有靈活的系統配置能力，產品與能力高度適配國內零售企業數字化轉型需求，滿足品牌方、渠道等的協同經營。例如，微盟可基於品牌方的實體店網路佈局，授予總部、區域、門店等不同角色以不同賬號等級許可權。

圖 12： 微盟終端門店適配能力示意

其次，微盟具有強大的客戶服務優勢與顯著的生態優勢，可實現品牌方數字化業務的一站式系統基建。微盟不僅可深入品牌方組織及終端門店，為品牌方量身制定數字化經營方案，適配品牌方業務與組織的全面線上，還可憑藉微盟系產品矩陣以及微盟雲服務市場&應用市場的海量服務商，解決零售業務周邊需求。

最後，微盟可實現對門店數字化經營的多重賦能，降低門店數字化經營的參與門檻，提升參與積極性。例如，在提升參與積極性方面，針對門店擔心的使用者流失問題，微盟可助力商家對新老使用者，設定不同使用者歸屬規則——新使用者以位置為優先、老使用者以開卡/服務門店來限定其線下門店歸屬，保護門店會員資產；針對資金到賬問題，商家可基於微盟服務，為門店及其雲店獨立配置微信支付收款號，顧客掃碼支付後資金實時到賬店主微信賬號。再比如，在降低參與門檻和賦能方面，支援品牌方上傳經營物料，門店可根據需要一鍵應用，並可自主進行店裝、選品、定價、促銷力度、訂單履約等，最大程度實現千店千面的展現、經營自主權與經營策略的差異化；同時，品牌方還可以透過品牌商城的品牌推廣和活動獲取公域流量，並基於組織架構將公域流量精準下發至特定門店進行履約，提升門店業績與商品週轉；為破解終端門店面積有限、庫存有限、服務範圍有限的難題，微盟可助力商家為各門店接入和配置多個倉庫，並支援倉庫與門店間按約定比例實時分賬。

微盟擁有全渠道高效接入能力、全鏈路使用者資料獲取及資產化能力，可助力門店實現全域獲客和基於私域使用者全生命週期的差異化運營。

首先，微盟支援小程式、H5等方式一站式接入微信、小紅書、快手、QQ、百度等多渠道流量，尤其是憑藉微信私域流量優勢，可打通微信小程式、公眾號、企微、QQ、影片號等微信生態流量，幫助門店實現全渠道拓客。

其次，在幫助終端門店全渠道拓客的同時，微盟可基於全渠道觸點與客戶進行多維互動，實現使用者私域留存，沉澱和打通使用者資料資產，實現全域One-ID和標籤畫像資料統一。例如，結合CRM系統和成熟的會員管理體系，微盟可助力門店統一線上線下會員權益，保障線上線下“同款同價格、同人同服務”，也可實現線上進行門店服務預約，或線上下單，在門店實現自提和售後，確保全渠道商品、服務、權益的一體化。

最後，微盟豐富的營銷工具可幫助門店實現私域會員的精細化運營。例如，微盟的智慧導購工具，可以讓導購人員根據客戶的現場情況進行標籤和備註，也可透過會員的過往交易及行為資料，幫助導購人員洞察客戶的興趣商品，並結合商品知識、庫存情況、該商品所參與的活動等維度資料，幫助導購提升精準推薦能力和成單能力。再比如，基於小程式商城的後臺會員資料，商家可基於人群篩選實現差異化運營，用不同內容、活動觸達不同客群，提升轉化率。

圖 13： 微盟精準營銷能力示意

微盟集合了強大的數字零售專家團隊 。微盟自2018年開始組建專門的業務諮詢師團隊，集合了知名零售企業零售、電商、會員、營銷等領域的操盤手，匯聚了為數百頭部知名零售企業業務諮詢和經營的經驗。微盟的數字零售專家團隊不僅提供業務諮詢、經驗分享，還透過數造零售大賽、導購大賽等以賽代訓，幫助行業從業人員提升私域運營技能，更可提供代運營服務，幫助品牌方自建店、策略諮詢到終端代教、社群及直播運營等私域全模式全流程服務。

典型客戶：

熱風、歐派整裝、巴拉巴拉、聯想樂唄、來酷科技

4.4     營銷一體化

市場定義：

營銷一體化，面向品牌方全渠道高效獲客、私域精細化運營的需求，圍繞消費者所處的不同生命週期階段和決策節點，透過CDP、MA、內容智慧等營銷工具的高效協同，進行自動化、精細化的營銷觸達。同時，基於資料閉環持續進行觸達策略、內容策略的最佳化迭代與沉澱，助力品牌方提升營銷效率、轉化效果，實現銷售業績增長。

甲方終端使用者：

市場部門

甲方核心需求：

以CDP為代表的營銷科技工具，在國內已應用多年，消費品等各行業企業都在試水和探索。同很多其他領域一樣，品牌方也經歷了“認知-應用-再認知”的過程，對CDP、MA、內容智慧等營銷工具的定義、適用邊界及條件有了更進一步的認識。這一過程中，品牌方往往自不同廠商處先後、分開採買，在實際的應用中也遇到了資料口徑不一、標籤理解各有差異等各類問題，導致專案效果往往不及預期卻難以“歸因”。因此，隨著數字化轉型尤其是營銷工具應用的持續深入，品牌方需要藉助“CDP+MA+內容智慧”的一體化營銷工具協同能力，進行高效精準的個性化營銷策略觸達，以實現營銷轉化效率提升與業績增長。具體來看，品牌方對營銷一體化的核心需求如下：

•      品牌方需要統一CDP、MA人群標籤口徑，以實現精準營銷觸達，提升轉化效果 。品牌方原有的CDP、MA營銷工具可能來自於不同廠商，由於資料來源、定義規則、取數邏輯的差異，營銷工具的使用者標籤體系存在同義不同值、同值不同義的問題，導致在CDP與MA進行配合使用時，最終的營銷效果大大折扣。同時，既往成功的觸達策略，由於CDP廠商變化，可能會導致品牌方原有的觸達策略失效。因此，品牌方需要搭建統一的使用者標籤口徑，保持CDP人群標籤與MA人群圈選時的標籤口徑一致，以實現人群的精準圈選、精準觸達，最大化營銷轉化效果。
•      品牌方需要基於CDP、MA、內容智慧工具的高效協同，進行千人千面的精細化營銷觸達，及營銷策略的最佳化迭代與沉澱，以持續提升營銷轉化效率和CLV 。營銷活動的執行效果很大程度上取決於營銷工具的協同性和營銷策略的閉環迭代能力。很多情況下，營銷工具間的協同性較差，無法針對合適的場景與觸點進行千人千面營銷觸達，且營銷資料迴流鏈路不通暢，難以形成針對不同人群的標籤、策略沉澱。

一方面，品牌方需要構建完整、暢通的營銷轉化鏈路，貫通運用畫像資料、觸達策略及個性化內容，精準識別客戶的不同生命週期階段、不同場景甚至不同觸點，進行自動化、精細化營銷觸達，最大化促成交易轉化，提升每一位客戶的CLV。例如，處於復購階段的使用者的觸達策略與喚醒、召回階段的使用者觸達策略須分開設定，同時，手機端和Pad端的落地頁尺寸也必須實時適配。再比如，使用者在公眾號端、小紅書端看到的內容風格須根據平臺使用者“調性”進行元素微調。另一方面，品牌方需要形成營銷策略與資料的完整閉環，反向沉澱使用者畫像、觸達策略、內容標籤與策略，並形成經驗證、可複用的畫像-觸達策略-內容策略組合體系，以持續提升自身營銷活動的效率、轉化結果。

除此之外，品牌方對營銷一體化還有以下期望需求：

•      品牌方需要系統規劃符合自身產品品類特點的精細化使用者旅程、使用者關鍵決策節點及轉化路徑組合，為實現基於使用者全生命週期的精準化營銷提供“作戰地圖” 。消費者精細化運營是一個極其複雜的過程，處於不同生命週期階段的客群需求特徵、價值等級各不相同，品牌方需要執行差異化的營銷策略；同時，在搭建營銷轉化鏈路時，品牌方需要對產品品類屬性、轉化成交場景、轉化週期、營銷轉化方式進行綜合考慮。

例如，針對某一具體的業務場景，從獲取消費者資料到最終購買過程中，會形成很多層不同消費者轉化路徑矩陣，甚至經過多年的打磨和不斷調整，可形成成百甚至上千的消費者轉化路徑組合。因此，品牌方需要清晰規劃出符合具體品類特點的精細化使用者旅程及轉化路徑體系，以便根據不同客群所在不同轉化節點進行靈活的策略配置。

圖 14：   消費者轉化路徑變化示意

廠商能力要求：

•      廠商需具備經驗證、更有效的資料標籤體系，並能夠基於統一的資料標籤口徑，無縫拉通MA同CDP和內容智慧平臺，以實現自動化、精準化觸達 。一方面，廠商需要提供經實踐檢驗、更有效的人群畫像標籤和內容素材標籤體系，實現企業級統籌複用、自定義靈活應用，快速滿足品牌方全鏈路、多場景的營銷需求。另一方面，廠商需具備CDP、MA、內容智慧系統無縫整合能力，確保人群標籤、內容素材標籤口徑在不同營銷工具中保持一致。CDP人群包需提供多維度、個性化、自動化的人群、生命週期、場景、商品屬性等豐富篩選條件供MA策略引擎呼叫；內容智慧平臺需提供豐富的內容素材及標籤，與MA對應的人群進行適配。
•      廠商需具備較強的A/B test能力，能夠支援品牌方快速實現策略迭代與沉澱 。為幫助品牌方提高營銷策略執行的效率和轉化效果，廠商需具備出色的A/B test能力，能夠根據同一營銷目標，圍繞CDP的人群標籤、MA的策略及觸發條件、內容策略及素材標籤等關鍵點，在保證每個方案的使用者流量、特徵相似的前提下進行分層、分群測試，透過實時的營銷資料反饋來最佳化迭代人群標籤、觸達及內容策略，以持續沉澱針對不同人群在不同場景甚至不同觸點下的最優營銷活動方案庫。

       針對品牌方營銷一體化的期望需求，廠商還應具備以下可選能力：

•      廠商需具備深度的行業know-how，有特定行業消費者轉化路徑的系統認知、設計能力 。廠商需要擁有深度的行業know-how，能夠根據不同細分行業與品類，憑藉對消費者觸點及行為資料、客戶旅程、消費者決策鏈的深刻理解，結合品牌方在不同渠道的營銷場景，提供完備、差異化且經驗證有效的消費者轉化路徑體系，以最大化營銷一體化的協同效應、協作效率、轉化結果。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 2021Q4至2022Q3該市場付費客戶數量≥15個；

3. 2021Q4至2022Q3該市場合同收入≥5000萬元。  

代表廠商評估：

火山引擎

廠商介紹：

北京火山引擎科技有限公司（以下簡稱“火山引擎”），是位元組跳動旗下的雲服務平臺，將位元組跳動快速發展過程中積累的增長方法、技術能力和工具開放給外部企業，提供雲基礎、影片與內容分發、大資料、人工智慧、開發與運維等服務，幫助企業在數字化升級中實現持續增長。

產品服務介紹：

火山引擎的大消費行業解決方案，以火山引擎的智慧科技與雲服務能力為發動機，圍繞品牌方的供應鏈、產品、營銷、內容、體驗的全價值鏈五大領域，整合資料、演算法、AI、AR等系列產品能力，提供全鏈路數字營銷、公域營銷增長、內容創意與內容社群、AI互動營銷、全鏈路渠道中臺、新品研發與營銷等多場景解決方案，幫助乳業衝飲、美妝個護、服飾箱包、消費電子等行業品牌方完成需求洞察-產品決策、資料洞察與需求激發的雙閉環，促進企業數字化能力建設及客戶體驗提升，實現提效降本。

廠商評估：  

綜合來看，火山引擎在全鏈條全生命週期解決方案能力、策略迭代與沉澱能力、組織資源與服務能力方面具備突出優勢。

在方案能力層面，火山引擎基於抖音、今日頭條等產品背後的原生技術，結合自身對於行業的洞察和理解，為企業提供賦能全價值鏈的解決方案，並藉助抖音、巨量引擎等抖音集團生態力量，在消費者全生命週期內與消費者持續高效互動。

火山引擎基於對於企業業務經營的全方位理解，以自身技術為支撐，圍繞消費者全生命週期，形成三維立體視角，幫助品牌方系統構建全鏈條全生命週期營銷一體化解決方案。

首先，從產品和技術層面來看，火山引擎的產品及技術原自位元組跳動內部，具備雄厚且成熟的原生技術積累，且產品間能夠緊密聯動，更好地形成合力。在營銷一體化方向上，火山引擎能夠基於“底層資料打通+營銷工具串聯”的基本邏輯，幫助品牌方更好實現營銷一體化。火山引擎具有強有力的數倉、資料治理套件以及敏捷BI系統，能夠透過“湖倉一體”平臺來實現結構化和非結構化資料的融合，採集並打通來自CDP、DMP、CRM、合同管理系統、PLM、WMS、OA等系統的資料，幫助品牌方實現自資料的整合、治理、計算到分析與視覺化的全流程，為品牌方提供乾淨一致的資料統一匯聚和分析，以驅動業務最佳化和業務的自動化，讓資料發揮價值。

具體到營銷層面，火山引擎可將散落在各業務系統與觸點的私域會員資料、公域營銷資料，統一抓取彙集至資料中臺，透過資料標籤化、指標化，實現One ID、使用者資產的全鏈路治理，並應用至使用者分群、自動化營銷觸達、A/B test、視覺化分析等場景之中。除了中臺層的能力，火山引擎還提供豐富多樣的場景化套件，可透過自有的智慧簡訊、達人營銷、智慧營銷、智慧創意、AR試穿試戴、直播管家等工具，支撐私域營銷最佳化、公域投放最佳化、新品上市最佳化、內容創意、智慧體驗、全員營銷等品牌方核心業務場景。

其次，從方案生態層面來看，火山引擎可與抖音集團生態內各方資源的深度結合與聯動，賦能品牌方營銷一體化。火山引擎一方面可實現與巨量引擎在營銷層面的協同，在人群洞察、營銷度量等方面助力營銷效率和效果的提升；另一方面，火山引擎還與抖音電商緊密聯動，助力傳統營銷向內容營銷方向轉型，使得流量閉環至購買環節，並結合AR、CV等先進技術，助提升使用者的線上消費體驗。

在營銷場景下，火山引擎不僅注重資料對於營銷業務的驅動力，也是非常注重透過豐富的內容及互動手段增強與使用者之間的連結。以AI互動營銷場景為例，火山引擎藉助抖音自身成熟的AR、CV等技術，基於AR雲平臺，幫助品牌方構建虛實結合的互動體驗場景，在抖店、微信、Web、APP等觸點，為消費者提供項鍊、耳環、帽子、彩妝等產品的線上AR Tryon，讓消費者更直觀地感受商品的大小、材質、上身效果，足不出戶即可透過新奇的AR互動體驗。這一方面能夠輔助使用者完成購物決策，也能幫助品牌方打造新的營銷話題，提升新品上市、門店大促等主題活動的宣傳效果。與此同時，AR體驗環節中平均體驗時長、平均使用次數、SKU試穿戴情況、絕對轉化率等資料，也能夠進一步豐富品牌方對於使用者的洞察，提升對貨品庫存的把控，降低商家囤貨、退貨的風險。

圖 15： 火山引擎大消費解決方案構成示意圖

在策略能力層面，火山引擎擁有成熟的策略迭代及沉澱能力，能夠助力品牌方融合公域資料和自身的一方資料，形成對消費者的全方位洞察，並以內容為支點，倍增品牌方營銷動作執行、閉環效率。

策略的形成，本質依賴於品牌方對消費者的深度洞察，在這一方面，火山引擎能夠藉助公域資料，幫助品牌方全面、及時、準確地成對消費者群體全方位的深度洞察，以實現消費者真實需求與品牌方產品與服務間的最優匹配。火山引擎可基於一方CDP、巨量雲圖、巨量千川、抖店羅盤等生態資料中心，統一One ID並形成使用者畫像與使用者洞察，並進一步應用於使用者行為分析、5A與RFM等模型下的全鏈路資產診斷、WOE模型下的全鏈路建模預測等場景，為營銷策略提供支撐，進而幫助品牌方為特定目標客群提供更優的產品組合，以提高目標客群復購率或客單價。值得一提的是，火山引擎對於消費者的洞察更多的是基於使用者對於內容的喜好，相較品牌方所掌握的基於消費者的購買行為所產生的洞察而言更為前置，更能反應消費者的真實興趣偏好，能夠與一方資料形成良好的補充。

圖 16：   火山引擎公域營銷增長解決方案示意

除了對於使用者的洞察之外，如何在營銷運營過程中以豐富優質的內容影響消費者心智，也是品牌方關注的重點。在這方面，火山引擎能夠透過內容創意和內容社群解決方案，為品牌方提供內容生成、管理、投放監測、效果分析等閉環服務，並幫助品牌方構建私域內容社群，以優質內容帶動業績增長。

在內容生成方面，火山引擎可利用生態達人、程式化創意、內容版權及AR&虛擬人等能力，幫助品牌方快速完成內容素材的創作；在內容管理方面，提供內容的入庫稽核、內容打標、內容檢索、分享&授權等內容中臺能力，可對微信群、釘釘群的內容分素材做統一管理，以審批流程與資料許可權等方式，有效管理內容的合規性，確保品牌調性與內容素材安全，便於品牌方各分支機構、終端門店高效實現內容應用稽核；在效果分析方面，可結合廣告投放資料、使用者行為埋點資料等，結合活動型別、內容素材標籤，針對內容素材做效果分析，並進一步指導針對不同人群、不同觸點的素材策略最佳化。此外，火山引擎還可透過在品牌方的小程式、APP等自有電商平臺搭建內容社群，引入圖文、短影片、場影片等，帶動DAU、MAU等指標提升，並透過內容分享帶動社交傳播、業務轉化。  

圖 17：   火山引擎內容創意解決方案示意

在服務層面，火山引擎透過位元組跳動的原生團隊為品牌方提供服務，並將抖音等產品長久發展所積累的原生經驗賦能於品牌方，雙方聯合共創，共同發展。

火山引擎的技術源自位元組跳動內部，其to B產品由位元組跳動內部產品衍化而來，並由原班人馬打造，在技術成熟度上有著強有力的優勢。同時，在前場的服務與交付過程中，同樣由原生團隊提供端到端的服務。以火山引擎擅長的UserGrowth增長諮詢為例，抖音等APP的迅猛增長離不開位元組跳動內部UG團隊的長期耕耘，火山引擎當前向外部開放UG增長諮詢服務，由內部原班人馬將抖音、今日頭條等產品的增長經驗分享給客戶，並與客戶共同結合行業的特點進行共創，打造符合品牌方發展特點的增長方案。

典型客戶：

伊利集團、聯合利華、萬達、博西家電、歐萊雅  

代表廠商評估：

尚博信

廠商介紹：

北京尚博信科技有限公司（以下簡稱“尚博信”）成立於2008年，是中國領先的數字化運營服務提供商，致力於以科技創新助力大中型企業數字化轉型發展，用數字技術驅動產業升級，生產更高效、營銷更精準，業務遍佈能源與公用事業、消費品與零售、汽車與先進製造、銀行與金融等行業。

產品服務介紹：

尚博信的全域會員營銷一體化解決方案，是以尚博信多年的集團制會員運營經驗為基礎，以CDP+MA+內容管理一體化營銷工具的高效協同為支撐，為品牌方及零售商提供全渠道客戶觸達互動、全生命週期會員運營、全場景自動化營銷、全鏈路資料洞察分析等關鍵能力，助力品牌方及零售商營銷轉化效率提升及業績長效增長。

廠商評估：  

綜合來看，尚博信在全場景一體化會員營銷解決方案、A/B Test能力、會員轉化路徑產品化能力方面具備突出優勢。

尚博信擁有全場景一體化會員營銷解決方案能力，可助力品牌方及零售商實現會員精細化運營及業績可持續增長。

首先，尚博信具備提供全渠道、全生命週期的自動化營銷服務能力。尚博信擁有豐富的全渠道流量整合經驗，可打通線上流量平臺、線下商鋪、跨界合作渠道，進行全渠道客戶觸達互動，幫助品牌方及零售商立體化擴大會員體量。同時，尚博信圍繞會員全生命週期階段，提供事件營銷、廣告營銷、主動營銷、互動營銷、社群營銷等多型別營銷活動工具和100+開箱即用的營銷模板，覆蓋拉新招募、促活轉化、忠誠培育、復購增購等各個會員運營環節。例如，對於促活階段的客群，採用新人禮包、商品促銷、支付促銷等營銷手段，促進轉化成交；對於復購階段客群，則透過直播抽獎、雙倍積分等方式，提升復購率。

圖 18：   尚博信全場景會員運營平臺功能示意

其次，尚博信具備CDP、MA、內容管理平臺無縫整合與高效協同能力，能夠基於多維度的目標人群圈選及靈活的內容策略玩法，助力品牌方及零售商實現自動化、精準化的營銷策略觸達。一方面，尚博信擁有豐富的行業標籤沉澱，其CDP平臺內建基礎屬性、使用者行為、會員價值、消費偏好、活動偏好等8大基礎標籤維度、RFM等模型標籤、200+常用標籤，同時具有人口屬性、消費行為、會員標籤等多條件多維度篩選條件，便於品牌方及零售商對使用者進行快速分層分群，支撐營銷畫布按照配置好的控制條件、觸達動作進行自動化觸達。另一方面，內容管理平臺提供素材、落地微頁面等豐富模板庫和元件庫，支援頁面的靈活視覺化配置，可進行多端多場景適配。例如，尚博信可提供輪播、熱區等基礎元件庫和定時、浮層、二維碼等高階元件庫並能夠確保UI實時呈現，也可透過靈活的券規則引擎，支援自定義優惠券並設定優惠券的基本屬性和相應使用規則，從而滿足自動化、多場景的營銷活動。

圖 19：   尚博信基於會員篩選的精準自動化營銷能力示意

尚博信具備較強的A/B Test能力，可支援品牌方及零售商營銷策略的動態調整、資料資產的閉環沉澱。 尚博信會員運營平臺內建A/B Test分流器，支援品牌方及零售商對會員畫像、觸達策略、內容策略等進行持續測試與標籤二次自動最佳化，實現營銷過程全流程監控，不斷提升營銷策略的精準度，形成營銷運營經驗資產的閉環沉澱。例如，為提升美妝客戶購買轉化率，尚博信協助品牌方及零售商制定多個營銷策略預案，在保證各類特徵相似的前提下，讓A組執行送券促活的活動，B組不執行任何活動，透過相同測評週期中召回到店消費的實際人數，來評估針對該人群送券營銷方案的轉化效果。

圖 20：   尚博信A/B Test測試流程示意

尚博信擁有將不同行業/商品品類會員轉化路徑產品化的能力，助力品牌方及零售商一體化營銷工具的進一步精確應用。 尚博信深耕消費品零售行業多年，具備深度的行業know-how，能夠根據品牌方及零售商所屬細分行業及具體品類特徵，從IT視角將會員轉化路徑形成流程化或串聯化的功能模組，幫助品牌方及零售商快速找到適合自身品類、高效、可持續驗證的營銷轉化鏈路。例如，尚博信針對香化行業打造了週期購產品，按照該香化產品的消費者日常使用頻次、消耗量、產品生命週期特點，計算出3個月的二次觸達週期，在距離消費者上次購買接近3個月的某一時間節點後，開始在消費者最常登陸的電商平臺派發優惠券、會員積分等，協助實現針對該香化產品的消費者轉化路徑刻畫與週期性精準觸達，很好地提升了消費者的轉化率。

典型客戶：

中免集團、中旅集團、王府井、中國石化、中國石油

4.5     消費者運營服務

市場定義：

消費者運營服務，指基於品牌方所擁有的、可運營的資料進行挖掘與分析，圍繞消費者全生命週期提供資料分析洞察、營銷及運營策略輸出、策略執行等一體化數字化運營服務。消費者運營服務以品牌方提升客戶資料資產管理與運營效率、效果為目標，幫助品牌方提升營銷效率，實現品牌業績的可持續、健康增長。

甲方終端使用者：

市場部門、運營部門、電商（EC）部門、客戶關係管理部門

甲方核心需求：

不同於工業時代，現如今，消費者資料是消費品品牌賴以生存的核心資產。伴隨國內流量紅利趨於見頂，私域營銷與DTC持續興起。全渠道、全生命週期、精細化的運營，已然成為各大品牌的必備能力。因此，近年來品牌方紛紛加快數字化轉型，構建系統、靈活的營銷科技工具是基礎，更重要的是品牌方需要基於上述工具加大運營力度與深度，從而推動品牌績效實現可持續增長。具體來說，品牌方在資料來源對接-資料整合與治理-資料洞察與分析-策略輸出-策略執行等環節有不同的消費者運營服務需求：

•      資料來源對接、資料整合與治理環節，品牌方需要明確知悉自身所在行業的人群及行為特徵、場景與觸點分佈特徵，以提高資料獲取效率，加深對資料價值的理解 。多數品牌方雖可委託第三方在合理合法的範圍內進行資料抓取，也可以透過資料銀行等產品獲取第二方資料，引入CDP服務商進行One-ID、標籤體系建立、360畫像等工作，但在資料來源頭方面往往缺乏對不同渠道、不同觸點的資料價值的系統和深刻理解，在“不知其然”的情況下，往往對後續的運營工作的深入開展形成制約。
•      資料洞察與分析環節，品牌方需要利用數字技術實現全要素的系統分析，也要能夠進行深度的專項分析，以在廣度、深度方向提升洞察效果，賦能策略輸出 。品牌方的績效是人、貨、場三要素的系統耦合的結果。單一、部分、靜態的資料分析往往顧此失彼，引發策略失效。品牌方需要對使用者、產品、渠道、活動、銷售終端等全要素資料進行系統及關聯分析，也需要對不同時點的專項問題進行深度研究，更需要在前期策略執行後進行資料跟蹤與回溯分析，以不斷總結並驗證規律、發現問題，從而進行策略的區域性或系統最佳化迭代。
•      策略輸出環節，企業需要系統化、有針對性、可落地的策略支援 。品牌方需要基於年度經營目標和營銷日曆，形成覆蓋產品策略、人群運營策略、線下店鋪策略、營銷活動策略等的系列系統化打法，並遴選出貼合自身及當年市場實際的最佳策略，以提高年度計劃落地執行的可行性。
•      策略執行環節，品牌方需要基於策略實現高效執行及動態最佳化，確保效果 。從策略到最終執行落地，中間存在是否能熟練運用CDP、MA等系列營銷科技工具的工具型障礙，也存在對不同策略及其結果動態驗證與最佳化的能力型障礙。策略的執行效率與效果，關乎品牌方年度營銷目標的達成率。

廠商能力要求：

廠商幫助品牌方進行消費者運營，需要同時具備以下能力，以圍繞消費者全生命週期實現精細化運營：

•      廠商需要深度的行業Know-how，有全渠道、全要素、經頭部客戶驗證的實際操盤經驗 。廠商需要具備對特定行業的消費者、主要玩家、市場演進趨勢等有深度的認知，一方面，熟悉線下門店、電商平臺、小程式、線上APP等全渠道；另一方面，有全渠道、全要素的實際操盤經驗，尤其是針對特定場景的頭部消費品牌的成功服務案例與經驗，非常清楚地知道消費品品牌在銷售過程中存在的典型問題，能夠洞悉資料層面的規律與問題，輸出切實有效的策略支援。
•      廠商需要具備系統、專業的閉環服務能力 。廠商需要在理念-資料探勘-動態驗證及最佳化的服務的鏈路中具備閉環能力。一方面，廠商需要有最先進的營銷運營理念和經驗，為策略輸出提供理念指導，甚至有些跨行業共性策略能夠快速複用；另一方面，廠商要能夠藉助AI、大資料等技術，進行資料的深度挖掘，為策略輸出提供資料支撐；最後，廠商必須熟悉CDP/MA等營銷科技工具，能夠熟練進行人群圈選、推送、觸達、效果回溯對比分析等，以動態驗證及最佳化現有策略。
•      廠商需要強大、穩定的服務團隊 。一方面，廠商需要具備完善的人才培訓和激勵機制，能夠保證人才隊伍的專業性、組織的相對穩定性；另一方面，對客戶足夠熟悉和了解，與客戶深度繫結、協同作戰，從而進入越熟悉越有洞察，越有洞察服務力越強、服務力越強服務越持久對客戶越熟悉的良性迴圈。

入選標準：

1. 符合消費者運營服務市場定義的廠商能力要求；

2. 2021Q4至2022Q3消費者運營服務市場付費客戶數量≥10個；

3. 2021Q4至2022Q3消費者運營服務市場合同收入≥5000萬元。

代表廠商評估：

歐泰譜

廠商介紹：

歐泰譜（深圳）科技有限公司（以下簡稱“歐泰譜”）創立於2016年，是國內領先的消費者資產運營服務商。歐泰譜以資料為基礎，基於深刻的行業及消費者洞察，深耕美妝、母嬰、服飾、個護等行業，為行業頂尖零售品牌提供一站式營銷諮詢及運營服務。

產品服務介紹：

歐泰譜基於對各品牌第一方和第二方資料的分析和洞察，以提升營銷效率為目的，為品牌主提供包括分析、策略、運營、諮詢四大板塊在內的一站式CRM營銷諮詢和運營服務。其中，分析、策略、運營服務，主要是基於品牌方的全渠道資料，向品牌方提供基於資料深度挖掘及行業Know-how的產品策略、人群策略、活動策略、人群圈選、營銷推廣與觸達、效果回溯等系列閉環服務。諮詢服務主要針對品牌方組織架構、系統工具、工作流程等與營銷相關的數字化轉型諮詢，也包括資料來源的構建策略等。

廠商評估：  

綜合而言，歐泰譜在行業Know-how及客戶服務經驗、閉環服務能力、服務團隊與服務模式等三方面具備顯著優勢。

在行業Know-how及客戶服務經驗方面，歐泰譜深耕五大行業，擁有行業頂級客戶旗下高階產品的全域服務經驗。 首先，歐泰譜具有對美妝、母嬰、服飾、個護家清、食品飲料等行業的深刻洞察，長時間服務上述行業頂級品牌的高階系列產品，是各大品牌的核心服務商。例如，歐泰譜自2017年開始為某美妝品牌集團服務，伴隨線下CRM、阿里資料銀行、京東數坊、位元組雲圖等服務模式和工具的演變，為該集團旗下眾多高階美妝品牌提供CRM體系搭建、線下門店定位和診斷、會員體驗和服務設計、高價值使用者1V1定製化服務、抖音5A資產分析等消費者資產運營服務。透過與客戶長達5年的陪跑，在助力品牌實現運營提效和獲客提升的同時，促進自身消費者資產運營服務經驗的沉澱。其次，熟悉各個渠道生態工具的使用，瞭解各渠道工具的資料定義、限制等，是多個電商平臺官方認證的優秀服務商，擁有對線下渠道終端、CDP、資料銀行、群聊、公眾號粉絲等線上線下全渠道的消費者管理和服務經驗。

在閉環服務能力方面，歐泰譜具有“招育轉留”的專業服務能力。 首先，歐泰譜具備多行業、多品類的消費者運營服務經驗，是營銷領域各種前沿理念、方法與工具的“聚集地”，開放平臺效應突出，有些跨行業共性的策略甚至能夠快速複用；其次，歐泰譜擁有超百人規模的資料分析團隊，在大資料乃至AI建模方面有深厚積累，在行業Know-how的加持下，具有深度資料探勘能力和出色的行業場景資料模型的解決方案能力。例如，對消費者的購買動機、潛客向消費者轉化、產品偏好的消費者分群、不同群組消費者的遷移路徑、產品關聯繫結、提升客戶復購率、會員等級升級保級等行業場景，歐泰譜都有成熟的資料分析模型和解決方案；第三，歐泰譜對領先客戶的豐富實踐經驗，保證了歐泰譜對CDP、MA等營銷科技工具使用的熟練掌握，並透過平臺效應形成公司知識資產，確保服務效率；最後，歐泰譜依託行業Know-how和強大的資料分析能力，能夠對既有策略持續進行動態驗證、迭代最佳化，為客戶持續探索最佳策略和業務效果。透過基於資料洞察的人群精細運營策略，可以使品牌在短期活動轉化率，中期客戶復購頻度，長期的CLTV都比控制組有顯著提升。

在服務團隊與服務模式方面，形成專業團隊與客戶長期、深度合作的良性迴圈。 首先，歐泰譜擁有超500名專職員工，內部有企業大學、學習知識庫、解決方案案例庫等知識資產，著力打造學習型團隊，在知識管理建設、文化建設上對標專業大型諮詢公司；其次，在服務模式層面，歐泰譜與客戶多以年為單位進行深度合作，不同於其他廠商的單個團隊服務多個客戶的橫向服務模式，歐泰譜堅持單個團隊服務單個品牌的垂直服務模式，各團隊與客戶業務強繫結，能夠清楚知道自身策略和運營執行對於客戶前端銷售的支援和提升情況，不僅可對自身洞察、策略及執行有效性進行直接和快速驗證，持續提升專業能力，更有利於提升服務效果和客戶滿意度。

典型客戶：

  歐萊雅集團、寶潔集團、資生堂集團、蒙牛集團、美贊臣

5.入選廠商列表