報告編委

目錄  

1.研究範圍定義

2.廠商全景地圖

3.市場分析與廠商評估  

4.入選廠商列表

1.研究範圍定義

近年來，隨著全國各地數字化轉型、數字化改革相關政策 釋出，同時AI、大資料、5G等技術在行業的應用進一步深化。因此，以數字化、智慧化為導向的產業升級在各行業相繼落地。園區作為產業叢集的重要載體和組成部分，園區智慧化的試點與探索程式逐步加快，行業規模增速顯著提升，智慧園區建設逐漸進入深水區。

智慧園區建設主要包括園區企業、員工服務，園區運營以及園區空間管理。因此，本次報告基於對國內相關部門及數字化服務廠商的調研，按照智慧服務、運營管理、智慧管控以及園區數字平臺對智慧園區市場進行劃分。

基於對智慧園區的發展趨勢分析，本報告重點選取園區數字平臺作為重點研究物件，並透過對特定市場的需求定義和廠商能力解讀，為園區管理方的廠商選型提供參考。

圖 1： 智慧園區市場全景地圖

廠商入選標準

本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

1.廠商的產品服務滿足各市場分析的廠商能力要求；

2.近一年廠商具備一定數量的企業付費客戶（參考第3章市場分析部分）；

3.近一年廠商在特定市場的營業收入達到指標要求（參考第3章市場分析部分）。

（注：“近一年”指2021年Q4至2022年Q3）

2.廠商全景地圖

愛分析基於對甲方企業和典型廠商的調研以及桌面研究，遴選出在智慧園區各市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。

3.市場分析與廠商評估

愛分析對本次智慧園區專案重點研究的特定市場分析如下。同時，針對參與此次報告的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力評估。

園區數字平臺

定義：

園區數字平臺指的是，透過搭建AI平臺、大資料平臺、物聯網平臺等，面向業務場景提供開放高效的核心服務能力。面向終端，能夠完成即插即用的可靠連線。實現企業服務高效化、園區空間資源管控智慧化、運營管理創新化的技術服務平臺。

甲方終端使用者：

園區管委會、園區運營商等

甲方核心需求：

傳統園區側重建設規劃開發，忽略了運營服務管理。同時，園區系統煙囪式建設，導致資料割裂，系統難以聯動，智慧化匱乏。因此，園區長期面臨服務體驗差、運營效率低，管理成本高，業務創新難等問題。鑑於此，園區管理方需要依託融合了物聯網、大資料、雲端計算、人工智慧等技術的園區數字平臺，支撐高效的運營與業務創新。具體需求如下：

•      需實現裝置的統一、快速連線，實現對園區裝置的全面管控，提升管理效率。園區管理最為重要的抓手是終端裝置，但裝置種類繁雜、數量多，其對應品牌、型號、標準、對接協議型別等較為複雜，統一管理難度大。

傳統裝置管理，首先需要人工定義裝置物模型，其次再適配裝置接入協議，最後在物聯網平臺手動新增裝置。該方式流程較長，且連線效率較低，對於少量裝置的場景適用，但是難以滿足大量裝置接入的應用場景。因此，園區管理方需要能夠將現有終端裝置及新增裝置快速、自動化連線至物聯網平臺，實現裝置執行狀態的實時監測，瞭解裝置健康引數，快速處理裝置異常。

•      需要提升資料處理及AI能力，更好地賦能園區上層應用，提升管理便利性。隨著園區資訊化程式不斷推進，園區業務系統越來越多，如消防、安防、停車等應用相繼推廣使用。但各系統之間相互獨立，缺乏資料互聯互通，造成“資訊孤島”，資料利用價值低，難以為客戶提供決策依據。

因此，園區管理方需要藉助大資料、AI等能力，整合園區多源異構資料。並且，透過對資料進行深度挖掘，為上層應用提供各類AI模型，加強應用的“智慧”性。

•       園區終端裝置需要具備邊緣計算能力，提高業務實效性，同時降低資料傳輸及儲存成本。園區智慧裝置接入增多，其產生的資料量呈指數級增長。隨著越來越多的資料需要被上傳至雲端，頻寬、儲存及資料處理速度均遭到較大挑戰。

以園區監控為例，整個園區監控路數較多，且為了達到監控畫面清晰，監控系統需具備高畫質及夜視效果，因此產生的資料量巨大。如果資料全部上傳至雲端做演算法推理，園區管理方在支付高昂頻寬及儲存成本的同時，AI演算法的響應效率卻有延遲。因此，園區管理方需要透過在接近資料來源頭的位置直接對資料進行運算和分析，釋放雲端荷載的同時提升了業務實效性。

•      需要具備生態整合能力，無需對接所有廠商，透過整合成熟的生態平臺即可實現應用的快速部署。首先，園區涵蓋的角色較多，包括園區管理人員、入駐企業、從業人員、商家、外部訪客等多類角色，每類角色需求各異。其次，園區種類較多，例如物流園區、化工園區等，每類園區除通用場景外也有較多個性化需求場景。因此，園區需求較為繁雜，如果單靠園區管理方自身提供相應服務時，往往需要對接多方資源，投入的人力成本及時間成本較大，無法做到輕量化，同時效率也難有保證。因此，園區需要較強的生態整合能力，無需對接所有廠商，只需對接平臺即可，利用平臺豐富的生態能力，實現應用快速、輕量化部署，提升園區綜合服務能力。

廠商能力要求：

為滿足甲方客戶上述核心需求，需要廠商具備以下能力：

•      廠商需具備支援不同場景下的終端裝置快速接入能力，並且支援有線、無線多種網路接入方式。廠商能夠支援以無程式碼形式實現各類智慧終端裝置的即插即用，無需進行復雜的適配操作，能夠自動識別終端裝置，自動完成裝置連線，實現接入智慧終端的“可管可視 ”。
•      廠商需具備較強的資料治理能力和AI能力。首先，廠商須具備多種常見資料格式的解析規則，支援多種自定義解析方式。並且，能夠針對園區各類異構資料進行結構化處理。

其次，廠商需具備智慧化的AI能力，為園區各類應用賦能，提升園區管理能力與效率。廠商能夠根據智慧園區中的不同細分場景，透過資料建模，實現對資料的實時計算分析，提升園區資料利用價值。

尤其在安防監控方面，廠商能夠構建基於影像和影片進行多樣化分析的AI模型，利用AI演算法主動檢測與識別出影片中的重要細節與潛在的危險，實現對場景中的異常及違規現象進行精準研判。如發生異常事件能夠快速定位並自動分發工單至相關人員，提高事故響應效率，提升園區安防管理能力。

•      廠商需具備較強的邊緣計算和雲邊協同能力，能夠實現資料就近處理，緩解傳輸與儲存壓力。廠商能夠將資料處理與分析能力下沉到接近業務的邊緣端，使邊緣端能夠對園區各類資料進行結構化處理並實時響應。透過提供近距離的資料傳輸與處理，既能大幅減少對傳輸資源的依賴與消耗，又能提升業務應用響應速度。
•      廠商需具備強大的生態能力，提升硬體、技術、應用的整合效率，滿足園區各類需求，提升綜合服務能力。通常情況下，單一廠商很難將所有領域都予以覆蓋，並且同時做到行業領先。因此，需要廠商能夠提供完善的生態服務商認證體系，並且能夠針對園區不同服務物件或不同細分場景，整合優質的生態合作伙伴，為園區內企業與使用者提供全方位的優質服務。

入選標準：

1. 符合市場分析中的廠商能力要求；

2. 近一年該市場年營收不低於2000萬；

3. 近一年該市場付費客戶數量不低於5家。

代表廠商評估：

廠商介紹：

萬睿科技是萬物雲旗下城市智慧空間物聯網解決方案提供商。公司聚焦“建築智慧化”和“智慧物聯”，全面推動AI、IoT、5G、雲、邊緣計算等技術在空間智慧化領域的應用。助力政府機構、開發商及大型客戶打造現代應用智慧空間，引領行業智慧化發展。萬睿科技已在全國40+中心城市部署業務中心，業務輻射全國100+城市，現已服務深圳地鐵、保利、阿里等多個頭部客戶。

產品服務介紹：

萬睿科技的智慧園區解決方案是透過“平臺+生態”與一體化運營模式服務於廣大客戶。其中，平臺+生態方面，萬睿科技透過搭建園區作業系統，構建與園區共生有生命力的“平臺+開放生態”模式，融入產業、商務、商業、居住等城市功能，網羅使用者觸點，服務園區不同角色需求。一體化運營方面，萬睿科技透過整合資產管理、運營管控、企業服務等多個系統，全面打通智慧化子系統與運營系統資料，對園區經營、 基礎物業管理、企業生產生活配套進行一體化運營，助力園區人才聚集及產業成長。

圖 2： 萬睿科技智慧園區解決方案內容示意圖

廠商能力評估

綜合來看，萬睿科技在物聯網平臺、AI能力、雲邊協同及生態方面具備一定優勢：

•      物聯網平臺方面，萬睿科技的星塵IoT PaaS平臺能夠基於無程式碼方式實現已認證裝置的即插即用。首先，該平臺提供了一套標準的IoT物模型，裝置透過簡單的軟體配置便能被平臺快速識別，使用者無需適配裝置品牌及接入協議即可感知和控制裝置。同時，該平臺支援無程式碼形式完成裝置註冊、裝置上報及裝置控制。

其次，平臺能夠對外提供標準的SDK，廠商透過SDK可以迅速實現裝置與平臺的連結。目前萬睿科技單例項支援10萬+的裝置連線，每秒支援1000+的併發上報或下發控制指令。

圖 3： 裝置連線流程示意圖

•      AI能力方面，萬睿科技能夠基於大量的影片素材訓練演算法模型，演算法的精準度較高且場景覆蓋度較廣。萬睿科技目前已落地的產業園區超過40家，萬科內部也有相關園區的建設，同時，萬物雲在管的園區數量也比較多。因此，萬睿科技的演算法模型經過了大量真實資料訓練和應用場景驗證，並持續迭代更新，演算法準確性高。

目前萬睿科技已具備較為豐富的演算法庫，例如在人員軌跡跟蹤、危險監控預警、異常行為分析等方面分析能力已較為成熟。透過AI賦能，為園區帶來更高效的管理及服務體驗。

圖 4： 演算法模型應用流程示意圖

例如，萬睿科技與深圳科創委合作，幫助客戶搭建了園區基礎應用、物業管理及企業服務等多個智慧化場景。其中在園區安全場景中，萬睿科技透過AI賦能，如影片周界、高空拋物等人防與技防相結合。實時掌握現場狀況，如遇突發事件第一時間快速響應。

圖 5： 深圳國際創新谷專案介紹圖

•      雲邊協同方面，萬睿科技的靈石邊緣雲解決方案能夠就近提供計算服務，降低硬體投入成本，滿足業務實時性需求。首先，靈石邊緣雲伺服器在裝置或資料來源頭，就近提供邊緣智慧服務，滿足智慧園區部分場景對實時性、高可靠性、資料安全等關鍵性需求。靈石邊緣雲伺服器具備本地閉環能力，資料處理在本地區域網就能完成，當其與雲端伺服器斷開連線後仍能獨立執行，可靠性較高。

其次，萬睿科技能夠根據不同業務場景制定不同的雲邊協同方案，實現資源利用的最大化。較原來資料全部傳至雲端相比，採用靈石邊緣雲伺服器後，園區管理方硬體成本支出顯著下降，業務敏捷性大幅提升。

以安防為例，萬睿科技在靈石邊緣雲伺服器內完成監控影片的實時計算分析並快速響應異常告警，節省了影片流全部傳至雲端的運營商網路流量費用，網路頻寬佔用降低76%，同時也滿足了安防對異常事件響應的敏捷性要求，響應時延由1000ms降至100ms。  

圖 6： 雲邊協同示意圖

例如，萬睿科技深圳坂田蝶城專案，透過萬物靈石解決方案賦能物業運營。萬睿科技協助客戶建設蝶城指揮中心，形成集約化管理，同時將系統操作介面收歸到IOC平臺，將原有的伺服器、網路裝置統一到集約機櫃，有效提高管理效率和服務質量。

•      萬睿科技透過整合各垂直領域頭部廠商，建立豐富的生態圈，為客戶提供一站式、高價效比的服務。萬睿科技基於自身強大的園區專案資源優勢，整合了雲服務廠商、硬體生態、應用生態、空間服務與空間業態等眾多優秀合作伙伴一起深度合作，以優質的產品和先進的技術為園區提供多樣化服務。

智慧裝置方面，萬睿科技整合了霍尼韋爾、西門子、施耐德、ABB等。應用方面，透過園區開放平臺對接各類第三方應用，以標準化的SaaS方式，縮短應用部署和交付週期，快速上線服務客戶。截止目前，萬睿科技已整合6大類，300+個小類園區服務應用。

其中在物業管理與資產管理等應用方面的能力較為突出。物業管理方面，百川引擎將人、事、物透過流程驅動，實現物業的智慧化管理。並透過搭建整合管理平臺，實時掌控全域性態勢，大幅提升物業管理效率。資產管理方面，首先，能夠實時洞察資產收益，展現園區運營資產收益能力；其次，具備從線索獲取到租客轉化的全過程管理，並且透過全域性看板，掌握所有線索跟進情況，有利於提高線索轉化率；再者，其覆蓋了從合同起草、審批、蓋章到歸檔的全過程管理，同時支援自定義合同模版，靈活配置收款，有效提升合同的精細化管理。

圖 7： 萬睿科技生態示意圖

典型客戶

•      深圳科創委、白雲城投集團、華為、正大集團、三一 

4.入選廠商列表