1. 研究範圍定義

2. 廠商全景地圖

3. 市場定義與廠商評估

4. 入選廠商列表

1.  研究範圍定義

研究範圍

《銀行業保險業數字化轉型指導意見》《金融科技發展規劃（2022-2025年）》等檔案對銀行業數字化轉型做了明確要求，到2025年銀行業數字化轉型取得明顯成效，基於資料資產和數字化技術的金融創新有序實踐，個性化、差異化、定製化產品和服務開發能力明顯增強，金融服務質量和效率顯著提高。

據愛分析觀察，在自主可控的背景下，銀行信創數字化投入比例逐漸變大。第一，晶片、伺服器、外設等國產硬體採購持續增加，在部分銀行佔全年IT預算的40%；第二，國產資料庫、作業系統、中介軟體在存量和增量市場均持續增長，除個別系統，多數系統相關資料庫均有替換案例；第三，以數字化辦公系統為開端，前端應用的信創逐漸拉開序幕，投入比例逐漸加大。

另一方面，銀行IT專案對產品智慧化、精準化越來越來高，與之對應的解決方案的深度、廣度均比之前年度更高。如銀行對精準營銷、數字人、資料治理、BI商業智慧等產品的要求，均隨著數字化的深入不斷提高，要為銀行內部和外部做更精準的賦能。

本次報告愛分析將銀行數字化市場分為“前端應用”“支撐平臺層”“基礎設施”三層。其中“前端應用”是包含直接作用在銀行對外業務部門和對內職能部門的系統或解決方案；“支撐平臺”包含資料中臺、業務中臺、銀行隱私計算解決方案等可以向多個銀行部門提供支撐能力的系統或解決方案；“基礎設施”主要指智慧運維、資料庫等底層能力，是銀行數字化建設的根基。

愛分析綜合考慮企業關注度、行業落地進展等因素，選取以下12個特定市場進行重點分析，分別是前端應用的私域運營、財富營銷、對公營銷、綜合辦公系統；支撐平臺層的影片銀行、BI商業智慧、資料治理、通用低程式碼平臺、銀行隱私計算解決方案、資料中臺；基礎設施層的智慧運維、資料庫，其中資料庫重點研究了分散式資料庫。

本報告面向銀行決策層及數字化部門負責人、資訊科技部門負責人、業務負責人，透過對各特定市場的需求定義和代表廠商的能力解讀，為銀行數字化轉型規劃與廠商選型提供參考。  

圖 1：   銀行數字化市場全景地圖

廠商入選標準

本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

• 廠商的產品服務滿足各市場定義的廠商能力要求；
• 近一年廠商具備一定數量以上的銀行付費客戶（參考第3章各市場定義部分）；
• 近一年廠商在特定市場的營業收入達到指標要求（參考第3章各市場定義部分）。

（注：“近一年”指2021年Q3至2022年Q2）

2. 廠商全景地圖

愛分析基於對甲方企業和典型廠商的調研以及桌面研究，遴選出在銀行數字化市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。

3.  市場定義與廠商評估  

愛分析對本次銀行數字化專案重點研究的特定市場定義如下。同時，針對參與此次報告的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力評估。

3.1 私域運營

定義：

私域運營，是指基於企業微信、個人微信、小程式、企業APP、直播平臺等觸點，以文字、圖片、影片、直播等形式，結合多種裂變工具，幫助銀行將公域流量高效引入並留存在內部，建立專屬的私域流量池，實現客戶LTV精細化運營，更好的賦能財富、零售、對公等多個業務部門。

終端使用者：

銀行財富、零售、信用卡等業務部門，客服中心

核心需求：

近年來，由於人口流量紅利逐漸見頂，公域流量獲取難度和成本直線攀升，因此透過搭建私域流量池，實現對存量使用者的LTV精細化運營，從而提升營銷轉化效率已逐漸成為銀行在當下流量困局中實現業績增長的必然之選。然而，傳統私域運營解決方案普遍存在難以應對高併發的影片營銷場景、合規性難以保障、渠道建設週期較長、缺乏持續的運營服務等問題，導致效果並不理想。因此，現階段銀行對於私域運營解決方案的需求主要集中在以下幾方面。

• 需要建立統一的私域運營平臺，能夠供各分支機構共同使用。銀行組織結構複雜，業務部門和分支機構也較為繁多，不同分支機構或業務部門在營銷需求和客群上大不相同，但傳統私域運營體系大多是基於單一機構需求所搭建的，無法供所有分支機構一起使用，因此重複建設成本較高，營銷資源利用效率也處於較低水平。因此，建立可供全行各分支機構共同使用的私域運營平臺，實現業務的統一賦能，是銀行的一大需求。
• 需要整體建設週期較短，可以快速投入使用並迭代。銀行傳統以小程式、APP為主的私域運營體系，定製化程度較高，整體系統建設週期較長，投資成本也較為巨大，並且在後期有新增功能需求時，難以實現快速的系統迭代升級。因此，建設週期較短，且可以快速投入和迭代使用的私域運營工具，是銀行的主要需求之一。
• 需要較高的穩定性，滿足銀行高併發場景需求。銀行透過直播、公眾號文章、短影片等形式實現私域營銷的趨勢日漸顯著，引發了包含使用者畫像資料、消費行為資料等使用者資料的爆發性增長，營銷系統壓力劇增。因此為了有效保障業務連續性，銀行對於私域運營系統的穩定性產生了更高要求。
• 需要能夠保障合規性，符合銀行監管要求。相較於其他行業，銀行一直有著較為嚴格的監管要求，然而在傳統私域運營體系下，由於缺乏高效率的內容質檢工具，隨著營銷場景不斷增多，整體質檢效率處於較低水平，營銷內容的合規性難以保障。因此，在對使用者進行私域運營的同時，保障營銷內容的合規性也是銀行的主要需求點之一。
• 需要構建完善的運營體系，進一步提升引流能力。銀行傳統私域運營體系，具備小程式、公眾號、影片號等多種引流渠道，但由於缺乏完善的渠道運營體系，導致銀行無法根據各渠道的使用者的個性化需求制定精準的引流策略和高質量的營銷內容，也難以根據每次營銷活動的效果資料對營銷策略進行最佳化改進。因此，構建完善的運營體系，提升整體渠道引流能力也是銀行的一大關注點。

廠商能力要求：

• 在統一的私域平臺方面。廠商需能夠幫助銀行搭建可供全行及各分支機構共同使用的私域運營平臺系統，如私域直播平臺等，使銀行能夠以較低成本實現客戶的反覆觸達與直連，避免渠道重複建設情況的發生，大幅提升營銷資源利用效率和營銷轉化效率。
• 在提高產品易用性方面。廠商需能提供標準化的私域運營產品元件或工具，可以幫助銀行快速搭建私域引流渠道，並能夠與銀行原系統進行無縫快速，使銀行在短期內實現私域運營能力的提升；同時廠商還需提供較為完善的低程式碼開發工具，可以使銀行在後期有新增功能需求時，能夠實現自主開發和系統迭代，減少整體運營運維成本。
• 在滿足系統穩定性方面。廠商所提供產品需是分散式架構，並具備動態負載均衡、節點實時切換以及多級儲存備份等多種核心能力，使銀行私域運營系統能夠實現橫向擴充，可以滿足銀行多中心、多部門高併發的使用需求，並有效減少系統風險，保障業務連續性。
• 在保障內容合規性方面。廠商需提供完善的智慧化質檢工具，包含內容安全工具、監控工具等，使銀行可以對全量營銷內容和會話流進行實時質檢，大幅提升質檢效率，有效避免違規情況的發生，進一步滿足銀行監管要求。
• 在構建完善的運營體系方面。除了私域產品以外，廠商還需能夠提供全流程的運營服務，包括活動方案策劃、渠道引流策略設計、使用者觸達、活動效果分析等，幫助銀行構建完善的渠道運營體系，實現精準營銷和高效引流，進一步帶動營銷轉化效率的提升。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 近一年銀行私域運營市場付費客戶數量≥5個；

3. 近一年銀行私域運營市場合同收入≥1000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

保利威

廠商介紹：

保利威是企業級影片SaaS頭部品牌，自2013年成立以來，致力於透過可整合、可定製的影片直播技術，為企業搭建自主私域直播系統。透過無延遲直播、點播、MR直播、直播諮詢、運營、直播艙等核心產品與服務，以直播+技術、直播+策劃、直播+運營、直播+硬體，為客戶提供全流程、全鏈路影片運營服務。

產品服務介紹：

保利威憑藉影片直播、影片點播、直播艙、現場執行與增值服務等產品矩陣覆蓋了眾多主流企業影片應用場景。產品能夠支援千萬級別併發使用、多型別終端操作、低程式碼敏捷二次開發、智慧抗弱網、全球互動無延遲、MR直播等，有效保障了企業客戶在實際使用過程中的穩定性、流暢性與創新性。此外，保利威基於全鏈路運營服務為使用者提供直播間搭建、直播諮詢診斷、全案策劃、現場執行、直播人才培養、直播實戰營等業務，全面助力企業打造高品質直播。

廠商評估：  

綜合來看，基於多年研發投入以及行業經驗積累，保利威在全鏈路的影片運營服務、產品穩定性、技術創新能力、系統安全性、產品易用性等五大方面具備顯著優勢。

全鏈路的影片運營服務，助力銀行打造高品質直播。 保利威能為銀行提供包含直播現場執行、全案策劃運營、線下直播間搭建、直播診斷品質分析以及直播團隊賦能等在內的全鏈路影片運營服務，幫助銀行構建從方案策劃、使用者觸達、直播運營到資料分析的完善直播體系，打造高品質直播，提升私域引流能力。例如，在北京銀行專案中，依託保利威全鏈路影片運營服務，有效增強了北京銀行“京彩直播間”的直播專業性和引流能力。自平臺搭建以來，北京銀行成功舉辦220餘場主題直播活動，累計觀看人次高達40多萬，進一步帶動了北京銀行APP月活數的穩步增長。

多年技術研發積累，產品穩定性高。 作為企業級直播領域的專業廠商，經過多年的技術打磨，保利威已經形成了可適用於多數銀行的具備高穩定性的直播系統架構，整體平臺實際有效執行率大於99.99%；同時，基於保利威直播平臺所具備的動態負載均衡、節點實時切換以及多級儲存備份等核心能力，使銀行在面對直播千萬級高併發場景時，可以實現系統的迅速自動擴容，進一步為銀行後續直播運營業務提供了有效保障。

優秀的技術創新能力，大幅提升使用者體驗感。 長久以來，保利威注重核心技術的研發投入，一方面，基於其獨立研發的無延遲直播技術，能夠將直播延時控制在0.4s以內，使使用者在觀看直播時更具備實時的互動體驗，大幅提升使用者體驗感和參與感；另一方面，在MR直播領域，保利威還能為銀行提供支援網頁開播的、帶景深的實時虛擬直播系統，助力銀行打造廣電級實時虛擬直播，實現沉浸式MR直播效果，有效帶動使用者體驗感和滿意度。

自研影片防護體系，有效保障直播安全合規性。 保利威自主研發了PlaySafe影片安全防護體系，能為銀行提供從技術到服務的全方位直播、點播安全保障。透過平臺所具備的觀看許可權、直播監控、內容安全等多種核心功能，有效避免違規文字、圖片等不良資訊的出現。同時，結合一ID一碼、直播流加密、加密通訊等多種底層加密技術，幫助銀行構建多維度、高強度、防破解、防翻錄的全面安全檢測體系，有效保障直播的合規性和安全性 。

靈活的交付部署方式，滿足銀行不同功能需求。 一方面，保利威可以為銀行提供SaaS化的標準化產品服務，無需與系統對接，支援開箱即用，快速助力銀行私域直播平臺的搭建；另一方面，保利威還可以為銀行提供直播aPaaS服務，使銀行業務人員可透過低程式碼甚至零程式碼技術能力定製專屬的直播應用，有效滿足不同業務場景的個性化直播需求，全面提升整體私域運營能力。

典型客戶：

中國建設銀行、中國銀行、北京銀行、寧波銀行、廣州銀行

3.2    財富營銷

定義：

財富營銷，是指銀行針對財富管理業務，利用AI與大資料等技術，實現客戶觸達、客戶洞察、客戶運營、客戶轉化等客戶全生命週期營銷。

終端使用者：

銀行財富管理部、私人銀行部、電子銀行部等

核心需求：

近年來，城鄉居民可支配收入的持續攀升帶來了財富管理需求的暴漲，加之監管要求下銀行理財業務受限，未來為增強客戶粘性，由單一理財業務向財富管理轉型、構建“大零售”模式，成為銀行必然趨勢。在理財產品同質化較為嚴重的背景下，銀行需重點打造差異化、精準化的營銷能力，以驅動財富管理業務增長，實現總資產規模的提升。現階段，銀行在財富營銷方面面臨如下挑戰：

• 獲客階段，線上及線下渠道獲客能力不足。銀行線上獲客渠道少，而線下獲客則多依靠客戶經理個人能力，缺乏為客戶經理賦能的數字化營銷工具，難以快速、有效吸引客戶。因此，銀行需對接線上線下多種渠道，構建全面的獲客體系，且打造營銷工具以賦能客戶經理，提升獲客能力。
• 運營階段，缺乏全週期、精細化的客戶運營能力，客戶粘性弱。銀行財富管理業務競爭激烈，除了不斷髮掘增量客戶外，針對存量客戶的運營也尤為重要。第一，財富管理業務客群多樣導致客戶需求多樣，銀行需基於客戶行為分析對客戶精細化分層，形成客戶洞察、生成客戶畫像；第二，圍繞客戶全生命週期，銀行需向其提供全週期的陪伴式服務與教育，在這一過程中持續全方位挖掘客戶需求，才能增強客戶粘性、提升客戶價值。
• 轉化階段，銀行財富客群資產配置能力欠缺，難以吸引客戶完成產品購買。一方面，符合客戶需求的產品是形成購買的關鍵因素，而傳統上銀行產品設計多基於賣方視角，難以真正滿足客戶需求，因此銀行需站在買方視角，充分發揮資產配置能力，進行財富產品設計。另一方面，現階段各行財富產品同質化嚴重，因此在進行產品銷售時，銀行需構建智慧投顧優選平臺，充分發揮自身特色資產配置能力，基於客戶洞察向客戶進行智慧化的組合推薦，從而促進購買。
• 營銷效果追蹤能力不足。銀行需具備能力進行營銷效果的追蹤，並構建效果評價機制，以完善洞察、為後續財富營銷提供最佳化方向。

廠商能力要求：

廠商需能夠幫銀行搭建財富管理營銷平臺或向銀行提供財富管理營銷解決方案，助力銀行在客戶洞察的基礎上進行智慧化、精準化的營銷與運營。具體而言，廠商需滿足以下要求：

• 廠商需具備豐富的渠道資源或強大的渠道對接能力，能幫助銀行將營銷平臺與手機銀行APP、企業微信等多種線上營銷渠道以及VTM、智慧屏等多種線下終端對接，構建全面的線上線下獲客網路，基於這些渠道開展內容營銷、活動營銷、場景營銷等營銷模式。同時，廠商還需能夠為客戶經理賦能，為其提供豐富的數字化營銷工具，助力客戶經理更好地進行線上及線下拓客。
• 廠商需具備強大的資料分析能力，能夠基於AI、大資料等技術構建客戶分析模型，幫助銀行從風險偏好、資產能力等多角度進行客戶洞察、生成客戶標籤、構建全面的客戶畫像，或進行精細化客戶分層，為後續精準營銷與精細化運營做支撐。
• 廠商需能幫助銀行進行圍繞客戶全生命週期的陪伴式服務及投資者教育。一方面，廠商需能向銀行提供海量的資訊內容，或能夠幫助銀行進行內容設計與規劃、助力銀行內容生產；另一方面，廠商需能基於客戶洞察，構建內容分發模型，幫助銀行將內容精準分發至客戶處，實現內容的個性化推薦，為客戶提供全週期的陪伴式服務持續的投資者教育。
• 廠商需能夠為銀行提供智慧投顧技術支援，幫助銀行搭建智慧投顧優選平臺。廠商需利用AI演算法與大資料模型，基於客戶洞察與產品特徵，幫助銀行從產品庫中快速匹配符合投資者偏好、收益預期、投資期限等的產品，並進行自動化、智慧化的組合推薦，幫助銀行在合規前提下提升財富客群資產配置能力。
• 廠商需能夠為銀行提供埋點追蹤工具，並幫助銀行構建營銷效果評價模型，實現對客戶轉化情況的持續跟蹤和評價衡量，為個性化推薦模型的演進迭代提供支撐。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 近一年銀行財富營銷市場付費客戶數量≥5個；

3. 近一年銀行財富營銷市場合同收入≥1000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

 

火山引擎

廠商介紹：

火山引擎是位元組跳動旗下的雲服務平臺，將位元組跳動快速發展過程中積累的增長方法、技術能力和工具開放給外部企業，提供雲基礎、影片與內容分發、大資料、人工智慧、開發與運維等服務，幫助企業在數字化升級中實現持續增長。

產品服務介紹：

依託位元組海量的內容生態、強大的原生體驗技術以及領先的C端運營經驗，火山引擎向銀行提供覆蓋內容引入、內容創作生產、內容管理、內容質檢稽核、內容推薦分發、內容消費及運營的全生命週期解決方案，幫助銀行搭建優質內容生態，從而補齊全渠道財富管理體驗斷點。

廠商評估：  

火山引擎向銀行提供全鏈路智慧內容解決方案，幫助銀行建設優質內容生態、向客戶提供全場景陪伴式內容服務，啟用經營潛能。具體而言，火山引擎在內容生態、內容管理、個性化推薦、運營支援四方面均表現較為突出。

豐富的位元組內容生態。 一方面，依託位元組百萬PGC創作者、億級UGC創作者帶來的內容生產力，火山引擎能夠幫助銀行引入包含圖文資訊、橫/豎版影片、中/短影片等多種體裁的海量專業財經內容，且構建了專業的財經分類體系，涵蓋股票、基金、理財等13個一級分類以及股票投教、板塊動態等100餘個二級分類，覆蓋300餘家頭部官媒、400餘家專業機構以及350餘家優質自媒體。另一方面，火山引擎還能為銀行提供包含科技、房產、民生、汽車、美食等在內的20餘種非財經內容，提升內容親和力和豐富度。

先進的內容管理能力。 一方面，火山引擎具備強大的內容質檢能力，基於億級質檢標註資料積累，火山引擎在風險發現方面形成了深厚的沉澱，並能夠向銀行提供內容安全機器稽核模型以及人工安全質檢平臺，機審方面，客戶可按需進行模型閾值調整，人審方面，火山引擎在提供質檢佇列、黑白名單等功能的基礎上，還可向銀行給予稽核流程SOP的指導、稽核標準建議、人員安排建議等，甚至聯動合作伙伴進行人審服務支援。另一方面，火山引擎具備全面的內容打標能力，基於位元組沉澱的特徵識別及內容理解能力，火山引擎可幫助銀行進行金融領域專項打標以及非金生態打標。

突出的個性化推薦能力。 依託位元組自身的技術及運營積累，火山引擎針對銀行不同場景提供較為產品化的分發策略，一是時間序倒排分發、機構媒體加權分發等偏規則層面的分發策略，可幫助銀行實現內容的精準分發，二是偏模型層面的分發策略，透過向銀行做前沿輸出，幫助其快速構建模型，實現千人千面的個性化分發。以杭州銀行為例，基於火山引擎的打標能力和個性化推薦能力，杭州銀行在杭銀直銷APP上構建了豐富內容生態，以千人千面的內容推薦支撐精準營銷與精細化運營。

強大的運營支援能力。 火山引擎形成了較為綜合的運營團隊，能夠為銀行提供綜合全面、多視角的內容服務支援——一方面，火山引擎依託位元組跳動的網際網路C端產品內容沉澱，形成了網際網路視角，在為銀行提供全面的內容生態的同時，還能基於具備豐富內容運營經驗的團隊，向其提供運營支援。另一方面，針對銀行業，火山引擎還形成了金融視角，在對內容及產品進行專項最佳化的同時，引入部分具備金融運營經驗的人員，進行行業化的補充，向銀行提供綜合的內容運營服務。

典型客戶：

中國民生銀行、浦發銀行、廣發銀行、杭州銀行

3.3   對公營銷

定義：

對公營銷，是指銀行基於對企業或機構客戶的洞察，對其進行從線索獲取、商機篩查、商機觸達、商機轉化再到運營的全流程營銷，從而促進對公業務增長。

終端使用者：

銀行對公業務部門

核心需求：

對公業務是銀行的重要業務板塊，而傳統的對公營銷開展常依賴關係及資源，客戶擴充不確定性較強。因此，近年來各大銀行紛紛加快對公營銷的轉型步伐，構建對公業務數字化營銷平臺，以數字化手段為對公業務增長賦能。具體而言，銀行線上索獲取、商機篩查、商機觸達、商機轉化等環節有不同的需求：

• 線索獲取環節，銀行需引入海量外部資料，擴充套件線索數量。傳統的對公營銷，多依賴當地商會、招商局以及高層資源等，線索渠道單一，無法支撐後續的商機轉化。因此，引入海量外部資料，構建豐富的線索池，是銀行開展對公營銷的基本需求。
• 商機篩查環節，銀行需構建圖譜，進行商機篩選與風險排查。在彙集海量線索的基礎上，銀行需進行商機的篩選與排查，才能為精細化的觸達提供支撐。一方面，不同型別的對公業務如小微金融、綠色金融等，其目標客戶不同，銀行需要在客戶側基於企業資訊、園區資訊、產業鏈資訊以及輿情資訊等構建圖譜，在業務側構建專題標籤或特色模型，並基於圖譜與業務側需求進行批次匹配，實現精細化的商機篩選；另一方面，銀行需進行基於風險的商機推薦與篩查，以提升商機有效度，降低後續不必要的營銷成本，提升營銷效率。
• 商機觸達環節，銀行需豐富觸達路徑。基於海量商機，與其有效建立聯絡，是銀行對公營銷的另一難點，因此銀行需基於海量企業基本資料、關係鏈資料等，豐富觸達路徑，構建全方位的觸達網路。
• 商機轉化環節，為了提升轉化效果，銀行需能夠基於客戶畫像以及產品特徵，進行精準匹配與推薦。
• 此外，銀行需建立起圍繞客戶全生命週期的管理與跟蹤能力，以實現持續的企業客戶價值挖掘和精細化運營。

廠商能力要求：

廠商需能夠幫助銀行構建視覺化的對公業務數字化營銷平臺，同時需具備下述能力，圍繞銀行對公營銷全鏈路，幫助銀行實現對公數字化營銷轉型：

• 廠商需能夠為銀行提供基本的資料服務。一方面，廠商需能夠對接眾多外部資料渠道，在彙總資料的基礎上，統一資料接入標準，將資料整合後向銀行提供全面、專業、高質量的資料服務，資料型別包括企業基本資訊/企業工商資料/企業信用資料/企業融資資訊/供應鏈/企業交易資訊等企業資料、園區資料、輿情資料等，幫助銀行構建豐富易用的線索庫。另一方面，廠商需能幫助銀行對接行內對公CRM系統、授信管理系統、風險預警系統等系統，補充外部資料，構建完備的線索庫。
• 廠商需能夠幫助銀行構建標籤，生成差異化的客戶畫像。基於行內外資料的整合，廠商需能夠幫助銀行構建有效客戶、高價值客戶、高潛力客戶、低風險客戶等豐富的標籤體系，形成多維客戶畫像；或建立潛客篩選模型，提取特徵標籤，以支撐各類特色對公業務的分層營銷。值得一提的是，廠商需基於徵信資料、工商資料、交易資料等資料，構建風險相關標籤，以幫助銀行實現風險排查的前置。
• 廠商需具備知識圖譜及資料探勘能力，幫助銀行構建關係圖譜。第一，廠商需具備NLP引擎能力，能夠幫助銀行進行語義識別、標籤提取、情感分析等，識別海量事件資料，為銀行提供高實時的輿情資訊支援；第二，廠商需具備規則引擎能力，能夠幫助銀行進行關係挖掘、風險挖掘及事件關聯；第三，廠商需具備幫助銀行構建機器學習引擎，實現聚類分析及預測等。基於此，廠商需能夠幫助銀行構建關係圖譜，形成鏈狀、圈狀、域狀的客戶群檢視，為銀行精準營銷提供底層依據。
• 廠商需能夠幫助銀行在梳理企業及產品特徵的基礎上，結合客戶畫像，藉助推薦演算法，實現產品的智慧匹配與推薦。
• 廠商需能幫助銀行建立起全流程客戶管理與跟蹤能力，並提供視覺化能力，以幫助銀行客戶經理實現持續的企業客戶價值挖掘和精細化運營。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 近一年銀行對公營銷市場付費客戶數量≥5個；

3. 近一年銀行對公營銷市場合同收入≥1000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

數庫科技

廠商介紹：

數庫（上海）科技有限公司（下稱“數庫科技”）成立於2009年，是一家引領產融數字化的資料科技公司，長期致力於在金融及產業領域提供基於產業邏輯的智慧資料產品與系統服務，為金融機構、企業集團、產業園區及政府部門等在金融及產業數字化轉型領域提供完整成熟的資料解決方案。

產品服務介紹：

數庫科技銀行對公數字化營銷獲客中心，旨在幫助商業銀行公司條線從產業鏈獲客、園區獲客、關係鏈獲客、周邊獲客、商機線索、企業篩選、潛客跟蹤等多種維度，深度挖掘有資金需求、可高轉化、風險可控的優質潛在企業信貸客戶，構建行業客戶數字化洞察體系，完善行內對公數字化營銷獲客體系的系統建設。

廠商評估：  

綜合而言，數庫科技在產品矩陣、場景支撐、資料能力和服務能力四方面具備顯著的優勢：

一體化的對公產品矩陣。 數庫科技具備覆蓋資料流產品模組、標準化平臺型產品以及定製化服務的完整一體化產品矩陣。首先，數庫科技能夠基於深入的場景積累與挖掘，向銀行提供資料流產品模組，包含SAM產業鏈資料、供應鏈資料、企業圖譜資料、SmarTag新聞分析資料、企業運營資料以及企業財務資料等。其次，在資料的基礎上，數庫科技可向銀行提供標準化平臺型產品，包括銀行對公營銷獲客中心、風控中心等，助力銀行打造良好的對公營銷資料基礎，提升整體效能和抗風險能力。除此之外，數庫科技還提供專業定製數字化服務，支援根據不同銀行客戶需求打磨整體解決方案，透過行內外資料的融合與模型演算法的量身定製，幫助銀行深入精準挖掘營銷獲客場景，助力銀行對公業務從粗放式經營向數字化、精細化金融服務轉型。

對公營銷多場景支撐能力。 數庫科技銀行對公數字化營銷獲客中心可向銀行提供產業鏈獲客、園區獲客、關係鏈獲客、周邊獲客、商機線索、企業篩選、潛客跟蹤多種能力，幫助銀行深挖產業鏈、供應鏈、產業園三大營銷獲客場景，尋找潛在企業信貸客戶，輕鬆鎖定營銷線索和潛在的聯絡方向。例如，在產業鏈獲客領域，根據長三角一體化重點產業、戰略新興產業、綠色產業、傳統優勢產業等分類，構建以產業鏈為視角的熱門產業、支柱產業全景圖譜，賦能銀行定位上下游相關產業叢集；在關係鏈獲客領域，透過行業頭部企業的供應鏈資料、招投標資料，挖掘企業供應商、企業客戶、大額中標、多次中標企業，幫助銀行客戶經理全方位定位頭部企業產業鏈佈局中具潛力的協同企業，實現精準營銷等。

強大的底層資料能力。 第一，數庫科技在產業鏈資料豐富度、顆粒度及企業上鍊能力方面具備多項優勢——資料豐富，在資料層面實現與實體經濟的高度擬合，提供覆蓋全產業的多維閉環資料；顆粒度細，將GICS四層擴充至十二層產業鏈資料，形成動態、精準的產業鏈生態網路體系；企業資料上鍊能力強，能夠在彙總、歸集6000多萬家企業工商資料的基礎上，結合產業鏈資料，精準實現企業資料上鍊，構建更為豐富的企業動態畫像。第二，數庫科技擁有DAS資料加工工廠，可無縫銜接資料提取、清洗、標準化、質檢等流程，能夠高效實現自動化量產結構化資料。第三，數庫科技具備精準實時資訊解析能力，實時結合資料生產引擎和NLP處理引擎，能夠高效解析各類資訊，將人物、產品、行業等高價值資訊並及時分發至銀行客戶經理手中。基於上述能力，數庫科技實現了資料在產業維度上的深度串聯，並透過資料的融合、分析與應用，助力銀行從全域性掌握產業趨勢變化。

定製化的服務支援能力。 數庫科技能夠提供資料治理及分析服務、定製化系統開發服務兩類定製化服務。在資料治理及分析服務方面，數庫科技能基於自身在資料領域的專業能力，向銀行提供靈活的行內資料治理、存量客戶管理以及產業分析與諮詢服務；在定製化系統開發服務方面，數庫科技能夠基於銀行在不同階段的對公業務需求完成整體對公營銷等方面數字化轉型平臺的搭建、演算法模型構建等，如透過企業評價模型評估潛在營銷企業、透過資料分析以針對不同客群定製金融產品等，可滿足銀行日漸多樣的定製化需求，助力銀行基於全面和精準的資料模組和產品元件，快速實現場景擴充，短期內高效完成方案落地，並達成切實效果。

3.4    綜合辦公系統

定義：

綜合辦公系統，是指利用大資料、人工智慧等技術，以平臺化服務為載體，對企業內“辦文、辦會、辦事”等業務進行統一管控，實現全行辦公智慧化、移動化的協作平臺。

終端使用者：

全行級應用

核心需求：

在信創政策的影響下，銀行綜合辦公系統迎來了新建和升級高峰。藉此，銀行一方面可以升級換代原有舊系統，起到最佳化流程、功能升級的作用；另一方面，將更多智慧化、移動化的手段納入系統，將系統打造的更加智慧、人性化，從而提高辦公系統效率，降低溝通成本：

• 滿足綜合辦公功能要求。綜合辦公系統覆蓋銀行行政、人事、財務、專案、資產、IT、文控等諸多領域，涉及行內各層級人員，功能需求繁多。如公文需滿足發文管理、收文管理；行政審批滿足IT事項、人事服務、用印等多業務流程；除重要的公文和行政審批還需滿足車輛管理、辦公用品管理、日程管理等其他業務要求。
• 具備定製化開發能力。不同銀行尤其是國股行，組織架構、崗位設定、內部流程區別較大，導致不同銀行辦公系統設計有較大區別，需要廠商能夠梳理業務流程，並設計出符合銀行真實業務流程的綜合辦公系統。
• 滿足不斷變化的需求。各部門業務流程會隨著業務量的增長、業務型別的調整不斷變動，這就要求辦公系統是可以快速調整變化的，以支撐行內人員進行簡單的系統改進。
• 符合國家信創要求。信創作為銀行新一輪綜合辦公系統建設的主要驅動力，對廠商和產品自主可控提出了要求。
• 滿足移動辦公需求。透過移動辦公APP復刻PC端能力，滿足銀行各級人員在APP端進行公文收發、行政審批等要求，實現隨時隨地均可辦公，提升辦公效率。

廠商能力要求：

• 產品功能完善。常規功能方面，滿足銀行公文、行政審批、出差考勤、資訊報送、辦公用品管理等功能需求；非常規功能，可透過低程式碼，以元件拖拉拽的形式，滿足行內人員自行搭建業務流程的需求。
• 標準化+定製化雙重系統建設能力。針對資產規模較大的銀行，可按照銀行內部組織架構、崗位設定、業務流程低成本的提供個性化的定製方案；對資產規模較小的銀行，可透過標準化元件+較小部分定製化的形式，提供產品功能完善、具備快速部署能力的綜合辦公系統。
• 產品具備高開放性和可擴充套件性。廠商綜合辦公系統開放性和可擴充套件性高，基於微服務架構、前後分離、低程式碼等技術可實現功能模組的擴充套件和調整，滿足銀行業務場景變化和升級需求。
• 產品自主可控。一方面綜合辦公系統需與主流信創基礎軟硬體環境適配，提供多種組合信創環境服務支援，如與多種外設、整機、資料庫、中介軟體、作業系統的適配；另一方面，綜合辦公系統自身自主可控，產品自研程度高，滿足銀行信創要求。
• 具備移動化+智慧化的辦公能力。移動化，要求廠商在移動端具備辦公系統APP建設能力，並與PC端實現資訊的實時同步；智慧化，要求廠商可利用大資料智慧演算法、智慧機器人等其他AI能力，賦能綜合辦公系統，以智慧化的手段提升辦公效率。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 近一年年銀行綜合辦公系統市場付費客戶數量≥5個；

3. 近一年銀行綜合辦公系統市場合同收入≥1000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

   

慧點科技

廠商介紹：

慧點科技，是中國電科集團旗下太極股份有限公司的全資子公司，專注管理軟體領域20餘年。始終致力於為黨政及大中型集團企業客戶提供數字化產品和解決方案，聚焦數字化協同（OA）、數字化監督、智慧會展等軟體產品，提供平臺化、定製化應用開發、管理諮詢和系統整合在內的專業服務。

產品服務介紹：

WE.Office協同辦公平臺是慧點科技積極響應國家資訊保安號召，按照國家標準規範打造的一體化智慧辦公平臺。該平臺以全新產品化理念，圍繞以“辦文、辦事、辦會”業務為核心，同時全面符合國家信創要求的高效的數字化辦公系統，藉助先進的資訊科技所構造的WE(Working Environment)數字化工作環境，為組織構建一個高度開放的、可擴充的、技術領先的、智慧的協同辦公平臺，全面提升多級組織的協同管理能力，助力數字化轉型升級。

廠商評估：  

整體來看，慧點科技在產品技術架構、產品功能、智慧化能力、定製化能力、符合信創要求、服務能力六方面具備優勢。

豐富的大中型企業服務經驗，定製化開發能力突出。 自成立以來，慧點科技專注於服務大中型企業和政企客戶，積累了深厚的複雜組織服務經驗。對複雜組織的協同辦公系統需求有著深刻的認知，可根據不同銀行組織架構、業務規模、業務流程等資訊，提供全面的定製化開發服務，幫助其打造可支援跨地域、跨層級、跨機構的適用於銀行自身業務體系的專屬綜合辦公系統，有效滿足不同規模銀行個性化功能需求，全面提升銀行多級組織的協同管理能力。

先進的系統技術架構，賦能銀行更多業務場景。 慧點科技WE.Office協同辦公平臺基於微服務架構、前後端分離等先進技術打造，可支援30萬+銀行終端使用者，效能優良、平臺穩定，一方面，具備橫向擴充、敏捷開發等核心能力優勢，使銀行可以在後續有系統擴容或新增功能需求時，能夠快速實現系統架構的最佳化升級；另一方面，具備豐富的REST介面，銀行可將CRM、ERP等第三方系統接入微服務平臺共享能力中心，進行統一賦能，幫助其提升整體業務能力。

全面的產品功能和工具矩陣，助力銀行快速構建高效的協同辦公體系。 首先，慧點科技WE.Office協同辦公平臺具備門戶管理、公文管理、會議管理、督辦管理等協同辦公基礎應用，以及知識管理、制度管理、資產管理等銀行專項管理系統，能夠有效滿足不同銀行對於協同辦公系統的功能需求，快速構建高效的“文事會一體化”協同辦公體系，有效提升內部協作效率；其次，慧點科技WE.Office協同辦公平臺具備強大的低程式碼開發工具，使業務人員可基於自身需求以拖拉拽的形式快速搭建業務應用，透過流程審批中心與其他眾多業務系統拉通、資料融合。在某銀行應用實踐中，行方基於低程式碼工具，完成1100多個業務流程的快速搭建以及近40個第三方系統的無縫對接；第三，基於多年的自主研發積累，慧點科技WE.Office協同辦公平臺還內建了包含NLP在內的成熟底層AI演算法，可為銀行提供智慧核稿、智慧批文、智慧推薦以及問答機器人等智慧化協同辦公應用，進一步提升銀行智慧化水平和使用者使用體驗。 

全棧國產自研，符合銀行信創要求。 為積極響應國家信創政策號召，慧點科技加入了信創工程研究中心以及工信部授權的信創研習院。其WE.Office協同辦公平臺是全棧自主研發的產品，同時已經全面適配國產化主流基礎軟硬體，並能夠提供多種最佳化組合信創環境服務方案，滿足銀行替代終端混合環境使用要求，進一步保障系統的安全可控和快速實施。

全流程、建維一體化的服務能力，保障銀行使用體驗。 為保障銀行的使用體驗，慧點科技在部署前可根據不同銀行系統架構進行專業的規劃設計，並輸出銀行專屬的設計方案；在部署中，慧點科技能夠提供全流程原廠交付實施服務，保障平臺建設的順利進行；在部署後，慧點科技還會提供持續的運維培訓服務和智慧運維平臺，系統建設和智慧運維並行推進，在幫助銀行快速掌握新協同辦公系統的使用方法的同時，有效減少銀行後期運營壓力。

典型客戶：

中國銀行、中信銀行、南京銀行、中原銀行、徽商銀行、錦州銀行

3.5    影片銀行

定義：

影片銀行，是指銀行基於音影片技術及ASR、NLP、TTS、活體檢測等智慧化技術，以影片形式在多類渠道向B端和C端客戶提供原櫃面客戶服務及業務辦理，從而替代或分流傳統網點的人工業務量，為客戶提供更加靈活便捷、實時的金融服務。

終端使用者：

銀行信貸、信用卡、對公等業務部門，客服中心，遠端銀行部/遠端銀行中心，電子銀行部等金融科技部門

核心需求：

隨著銀行競爭的加劇，進行營銷、展業、服務渠道的升級，成為了銀行現階段的重要關注點 。依託傳統線下網點，銀行在營銷、業務辦理、客戶服務乃至風控方面均能力不足——營銷方面，線下營銷受銀行員工個人能力限制及網點範圍限制，營銷覆蓋面較小、營銷成本較高，同時，線下VTM、智慧機具的推廣極大豐富了資料來源，銀行需藉助整合客戶相關資料、形成全面的客戶畫像，助力精準營銷，提升客戶粘性；業務辦理方面，一方面展業地域範圍受限，難以覆蓋國外以及國內偏遠山區、村鎮等區域，另一方面網點受限於坐席工作時間和人力配置，業務辦理效率相對較低，客戶體驗不佳，且成本高；客戶服務方面，線下網點也存在著地域覆蓋面受限、服務效率低、客戶體驗不佳以及服務成本高的問題；另外，線下網點難以實現服務及業務辦理全流程的留痕與可追溯，難以進行全量質檢，無法滿足銀行監管合規要求。

而依靠線上渠道進行營銷、客服與業務辦理，也存在諸多侷限——營銷方面，銀行需要構建更有趣、互動性更強的營銷方式，更好地吸引客戶，同時需搭建更為順暢的營銷-銷售轉化通道，真正提升營銷效果；業務辦理方面，雖依靠網銀、手機銀行等常見的線上渠道，能完成少數業務的辦理，但受制於合規及監管要求，線上業務覆蓋場景不足、能力欠缺；客戶服務方面，銀行多借助企微、手機銀行，透過電話客服、文字客服完成，服務形式相對單一，且缺乏面對面服務的直觀感、親切感、互動感與強理解力。因此銀行需擴充套件遠端服務形式，透過構建穩定高質的影片銀行平臺，實現非接觸式、全地域覆蓋、多場景落地的金融服務，提升運營效率與客戶體驗，實現降本增效。為解決上述業務問題，銀行構建影片銀行時需滿足下述需求：

• 功能方面，需在深度梳理線下業務辦理的基本流程和功能的基礎上，搭建統一的遠端互動影片作業平臺；同時需支援雙錄及AI質檢，需具備電子簽名、時間戳、水印等功能，滿足銀行監管及合規風控需求，從而實現線下業務向線上的無縫遷移。
• 技術支撐方面，第一，銀行需具備較強的底層音影片能力，實現全球範圍內跨地域的遠端服務與業務辦理，並在弱網及複雜環境下實現穩定、高質的音影片服務；第二，銀行需具備智慧化能力，能夠自動分析客戶語音語義、識別客戶個人特徵、完成身份核查等，以助力銀行客服人員和業務人員簡化部分業務流程，快速提供金融服務，同時降低一定的人力成本；第三，銀行需具備大資料能力，能夠基於海量客戶資料生成全面的客戶畫像，從而助力精準營銷。
• 對接整合方面，需打通線上線下全客服及業務平臺，連線全渠道，包括APP、企微、微信公眾號、小程式、線下智慧機具、VTM等渠道，以及網銀、手機銀行、直銷銀行等業務平臺。在此基礎上構建統一的音影片中臺，助力銀行打造一致性、無感化的客戶體驗。
• 場景方面，銀行需能在業務諮詢、業務查詢、投訴受理、風險排查、增值服務等多種客服場景下，信貸類、理財類、對公類、賬戶類、保險代銷、信用卡等多種業務辦理場景下，以及營銷場景下，實現遠端影片服務。
• 另外，為支撐7*24小時無人化客戶服務與業務辦理，部分數字化基礎較強的銀行對數字人能力也有一定需求。

廠商能力要求：

廠商需能提供覆蓋多渠道、全流程的影片銀行綜合解決方案，提供底層音影片服務和影片銀行平臺產品，具體而言需具備以下能力：

• 功能方面，該廠商需能幫助銀行搭建統一的遠端互動影片作業平臺；同時，該平臺需具備智慧路由、IVVR、影片客服、外呼、機器人客服、資料包表、等基礎功能以及資料加密、智慧雙錄、時間戳、水印、話務質檢、實時監控等安全功能，在保障銀行業務與身份安全、錄影檔案儲存安全等的同時，實現業務從線上至線上的平穩轉移。
• 技術能力方面，第一，廠商需具備強大的音影片能力，包括全球部署的實時傳輸網路以及弱網、複雜網路的穩定高質服務能力——需具備全球部署的雲端加速鏈路，實現全球範圍跨地域、跨時區的排程與影片網路加速；在弱網情況或其他複雜網路情況下，需具備較強的抗丟包、抗網路抖動能力，具備低延遲、高畫質影片質量，能夠為客戶提供7*24小時優質穩定的互動體驗。第二，廠商需具備較強的AI能力或AI對接整合能力，能夠幫助銀行對接或整合自身或其他服務商為銀行提供的AI能力，包括OCR、ASR、TTS、NLP、DM對話管理、聲紋識別、人臉識別等，以支撐聯網核查、核身、語音播報等業務需求。第三，廠商需具備大資料能力，幫助銀行構建統一的大資料平臺，同時需能幫助銀行梳理標籤，生成客戶畫像，助力精準營銷。
• 對接整合能力方面，廠商需能支援與語音呼叫中心、文字/語音客服系統的對接，需能接入多種渠道、多種平臺，包括小程式、H5、web、APP、企微等第三方線上入口及線下智慧終端、移動展業PAD、VTM等，實現客戶服務的全渠道互通以及業務辦理的全平臺互聯；同時，在音影片技術和渠道整合的基礎上，需有能力幫助銀行構建統一的音影片中臺，從而為業務做支撐。
• 場景覆蓋能力方面，需能覆蓋多種營銷場景、客戶服務場景以及業務辦理場景。營銷場景主要指遠端影片直播；客戶服務場景包括業務諮詢、投訴受理、業務查詢等；業務辦理場景包括貸款面籤、貸款還款等信貸類場景、理財賬戶登出變更、購買意願確認、理財購買等理財類場景、對公開 戶、密碼修改等賬戶類場景、保險代銷業務、信用卡業務等。
• 服務方面，廠商需具備豐富的遠端影片銀行建設經驗，能夠在幫助銀行梳理業務邏輯與業務流程的基礎上，助力銀行設計遠端銀行平臺功能模組與元件，並根據不同業務場景需求幫助銀行定義線上線下渠道接入的優先順序等，實現定製化的服務支援。
• 除上述必須具備的能力外，廠商還可具備構建或對接數字人的能力，具備影片渲染、VR/AR等多媒體視覺互動能力或能以SDK等方式整合外部數字人產品，從而幫助銀行實現遠端銀行+數字人的新服務形態。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 影片銀行市場累計付費客戶數量≥5個；

3. 近一年銀行影片銀行市場合同收入≥1000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）  

聲網

廠商介紹：

聲網成立於2014年4月，是一家提供實時音影片API平臺的專業服務商。聲網秉持“讓實時互動像空氣和水一樣，無處不在”的願景，向企業提供高可用高質量的音影片服務，已賦能社交直播、教育、遊戲電競、IoT、金融、醫療、企業協作等20餘行業賽道、200多種場景。其中，針對銀行業，聲網向其提供一站式金融解決方案，助力其實現線下業務場景向線上的遷移。

產品服務介紹：

基於聲網一站式影片銀行解決方案，聲網能向銀行提供影片網路加速服務和集實時音影片、螢幕共享、文件共享、檔案標註、實時訊息、錄製存證、AI增強等功能於一體的影片銀行平臺，從而滿足銀行在金融直播、影片客服、影片面籤、線上理財、金融貸款等豐富業務場景下的多元化、個性化需求，提升客戶體驗。

廠商評估：  

聲網基於自身豐富的遠端銀行建設經驗，依託領先的底層音影片技術、組網能力，為銀行提供覆蓋全渠道的一站式影片銀行解決方案，能夠支撐銀行大中型銀行的海外業務、助推區域性銀行農村金融業務的發展，實現傳統線下業務的線上化遷移。具體而言，聲網的優勢體現為以下四點：

穩定高質的音影片技術。 一方面，聲網能提供基於全球部署、覆蓋200+國家及地區的SD-RTN TM 軟體定義實時網，並針對東南亞、中東、北美及國內中小城市進行專屬網路最佳化，透過影片網路加速，助力銀行實現7*24小時全時區、全地域的高質量音影片互動服務；另一方面，聲網具備可靠的弱網效能，在地下車庫、電梯等弱網環境下，能夠持續為銀行提供高穩定、低時延、低卡頓的音影片服務，從而保障客戶體驗。

強大的融合組網能力。 聲網打通網際網路域與運營商電信網域，打通了VoLTE/5G電話、APP、H5、入口網站、智慧櫃員機等線上線下使用者接入全渠道，能夠為銀行提供多型別的融合通訊與融合影片服務。終端使用者側基於VoLTE/5G等電信域或APP、web頁面、VTM等網際網路域，均可一鍵呼叫發起諮詢或業務辦理需求，經過聲網金融影片客服平臺統一分配與統一排隊後，由坐席側透過移動端、PC端、SIP桌面影片話機等快速接入，實現全渠道的融合與統一。

靈活全面的產品功能元件。 聲網能夠為銀行提供集IM互動、白板、檔案傳輸等IM功能，數字人、離框檢測、電子簽名、AI雙錄等IVVR功能，螢幕共享、虛擬背景、人臉識別、AI輔助等坐席功能，VoLTE呼叫、音影片實時通話、錄影等通話功能在內一站式金融解決方案，並提供超靈活的產品組合，以便各類銀行客戶按需組合，從而滿足銀行多元化的業務場景需求。

豐富的遠端銀行建設經驗。 聲網深耕銀行業多年，服務客戶覆蓋中信銀行、招商銀行等國股行，四川天府銀行、江蘇銀行等區域性銀行，積累了豐富的遠端銀行建設經驗，並在此基礎上不斷挖掘遠端銀行各類業務場景，對銀行業務場景有深刻理解，形成了全場景覆蓋的綜合性解決方案。因此，聲網能夠幫助不同銀行結合自身實際業務及場景情況，完成定製化的遠端銀行場景構建，實現傳統線下業務的線上化遷移。

典型客戶：

招商銀行、中信銀行、江蘇銀行、四川天府銀行、湖南三湘銀行

網易雲信

廠商介紹：

網易雲信成立於2015年，是網易智企旗下集網易25年IM及音影片技術打造的融合通訊雲服務專家，穩定易用的通訊與影片PaaS平臺。提供融合通訊與影片的核心能力與元件，包含IM即時通訊、雲呼叫中心、5G訊息平臺、一鍵登入、信令、簡訊與號碼隱私保護等通訊服務，音視訊通話、直播、點播、互動直播與互動白板等音影片服務，視訊會議等元件服務，並聯合網易易盾推出一站式安全通訊方案「安全通」。目前，網易雲信已成功傳送1.6萬億條訊息，覆蓋智慧終端SDK數累計超186億。

產品服務介紹：

網易雲信提供穩定、可靠的泛金融音影片能力中臺，集合實時音影片、視訊會議、即時通訊、直播點播、虛擬數字人、虛擬互動平臺等功能於一體，全面覆蓋遠端銀行、影片營業廳、遠端面籤、影片雙錄、金融公證、遠端辦公、虛擬客服、虛擬銀行等場景，支援公有云、私有云、混合雲、專有云等多種部署方式，能夠助力銀行客戶數智升級、降本增效，打造雲上金融。

廠商評估：  

網易雲信能夠助力銀行尤其是大中型銀行實現遠端面籤、影片公證等遠端業務辦理，甚至支撐虛擬營業廳等創新性場景。除影片銀行建設的基本能力外，網易雲信自建了數字虛擬人能力，結合自身音影片技術，給客戶更加優質的服務體驗。綜合而言，網易雲信在完整的全產品矩陣、靈活的部署方式、國產化適配能力以及技術場景探索四方面，具備較為顯著的優勢：

創新性強，技術及場景探索走在前列。 網易雲信具備較強的創新技術應用能力，在5G影片、數字虛擬人、音訊影片引擎的AI應用等方面均有較多探索。5G影片方面，基於VoLte技術的5G影片接入，能夠為銀行提供5G影片客服、外呼轉簽約解決方案；數字虛擬人方面，網易雲信能夠透過IM、RTC與數字虛擬人的融合，實現虛擬客服、AI自助面籤/雙錄等場景，支撐交易類、理財類、信用卡類、賬戶類等業務；音訊、影片引擎的AI應用方面，網易雲信能夠藉助AI超分實現低解析度影片在傳輸後進行細節補充的效果以最佳化接收端的影片清晰度，藉助AI降噪實現嘈雜環境中針對背景人聲、鍵盤聲等非穩態噪聲的定向降噪，還支援螢幕共享AI銳化等。

大廠背書，具備完善的全產品矩陣。 網易雲信背靠網易杭州研究院，在融合通訊方面有20多年較為深刻的技術積累。網易雲信既能提供IM、RTC、直播、點播、視訊會議等基礎音影片能力，又能提供鏈路加速、雲呼叫中心、數字虛擬人、區塊鏈、5G影片等較為廣義的融合通訊能力以及人臉識別、虛擬背景、降噪、超分等音影片AI能力，形成了完善的全產品矩陣，且技術較為先進。

部署靈活，多種部署方式均有落地。 網易雲信產品支援包括私有云、公有云、混合雲、專有云在內的各種部署方式，且對於各種部署方式均有落地實踐經驗。如網易雲信在平安銀行、杭州銀行等採用純私有化部署，在南京銀行、台州銀行、新疆匯和銀行等採用混合雲部署，其公有云、專有云產品也在部分銀行也有不同程度的落地以應對不同場景下的監管及合規要求。

符合信創，具備全棧國產化適配能力。 網易雲信的產品符合政企、金融行業的信創要求，能夠從底層的伺服器晶片、伺服器作業系統到資料庫、中介軟體，再到上層的客戶端等，都實現全面的國產化適配，且具備相應的相容性認證報告或實施案例。如網易雲信在杭州銀行、晉商銀行進行產品部署實施時，均完成了國產化適配。

典型客戶：

中國銀行、中國建設銀行、平安銀行、杭州銀行、長沙銀行

中關村科金

廠商介紹：

北京中關村科金技術有限公司（簡稱“中關村科金”）成立於2014年，總部位於北京，在上海、重慶、深圳、成都等地設有分支機構，是國家高新技術企業、北京市專精特新“小巨人”企業。中關村科金透過自主研發的人工智慧、大資料、實時音影片三大核心技術，助力企業快速提升數字化能力，已服務超過500家行業頭部企業，擁有泛行業數字化經驗。目前累計受理中的專利228項，獲得223項軟著及CMMI5國際認證。其中人臉識別、聲紋識別等人工智慧前沿技術屢獲國際大獎。

產品服務介紹：

依託自身8年+的金融行業積累，基於領先的RTC實時音影片技術+AI人工智慧+RPA流程自動化三大前沿技術，中關村科金向銀行提供多模態生物核驗、AI自助影片、AI遠端影片、AI現場影片、AI音影片質檢等產品，逐步形成了線上為主、線下為輔的全套智慧音影片服務體系，從而助力銀行在擴大服務範圍、提升展業效率、降低人力成本的同時，提高風險防控能力、保障業務合規。

廠商評估：  

基於領先行業的人臉識別、聲紋識別等前沿人工智慧技術，中關村科金向銀行提供覆蓋多種業務場景、多種渠道的、安全便捷的音影片服務。中關村科金能夠幫助銀行搭建線上線下融合的“數字雲櫃員+遠端雲櫃員+網廳櫃員”，實現客戶服務與業務辦理的線上化轉移。具體而言，中關村科金在產品體系、自研技術、場景積累、服務保障四方面具備顯著優勢。

全棧自研的技術能力。 中關村科金基於長期的技術積累，形成了全棧自研的技術能力，包括AI能力（ASR/TTS/NLP/OCR/人臉識別/在框檢測/防翻拍/活體檢測等）、RTC實時音影片技術、RPA流程自動化能力等基礎能力，AI智慧影片雲服務平臺等中臺能力，以及AI智慧影片雲智慧外掛等前端SDK，具備人工智慧、大資料、音影片等全套自有智慧財產權，累計申請受理中的專利228項，獲得223項軟著及CMMI5國際認證。

全渠道、全合規的全產品體系。 第一，中關村科金具備銀行數字化運營展業所需的全套音影片服務產品體系，從“多模態身份核驗、網際網路銷售可回溯”，到“自助影片、遠端影片、現場影片”，再到“音影片質檢”，為銀行提供覆蓋業務辦理前中後全流程的整體解決方案，可助力銀行搭建線上線下融合的“數字雲櫃員+遠端雲櫃員+網廳櫃員”三位一體的數字化影片運營新模式。第二，中關村科金得助·AI影片銀行支援全渠道接入，能夠實現APP、微信小程式、支付寶小程式、H5、Web等全渠道的接入，以及電腦、手機、平臺、智慧櫃檯等全終端的適配支援。第三，中關村科金具備強大的合規優勢，一方面提供多模態生物核驗能力，有效精準識別欺詐行為。另一方面提供交易過程雙錄能力和實時質檢服務，保障交易過程的可回溯和服務的高質合規，完全滿足銀保監會的監管合規要求。以蘭州銀行為例，中關村科金與其攜手打造全行級“智慧音影片”服務，在對接行內櫃面系統、財富E站通、影像系統、網際網路開放平臺、語音識別系統、統一身份登入平臺等多個外圍系統的基礎上，為其提供了錄製前除錯、產品及風險資料展示、智慧語音播報、實時質檢、業務訂單查詢、影片自動打點等功能，助力其實現臨櫃業務的遠端辦理，在降低成本的同時，為客戶提供智慧化、線上化的綜合金融服務。

深厚的銀行業場景積累。 針對銀行業，中關村科金基於自身支援無限量場景自定義配置的產品，服務了近70家銀行機構，並已在“基礎賬戶處理類、雙錄類、信貸類、營銷類、服務類”5大類的數十個場景完成了落地，積累了大量行業實踐經驗，既能夠為銀行提供全渠道和輕量級的接入，又可進行音影片能力、AI能力輸出，對接整合銀行的業務系統、快速配置上線，滿足銀行個性化需求。

全流程可靠的服務保障。 中關村科金在全國北京、上海、深圳、重慶、成都5地設立技術服務中心，以專業化的團隊進行本地化交付實施，以及產品上線後的專業運維和運營，向銀行提供全流程可靠的服務保障。

典型客戶：

中國郵政儲蓄銀行重慶分行、蘭州銀行、新網銀行

3.6    BI商業智慧

定義：

BI商業智慧，指企業從不同業務系統中提取有用的資料、進行整合清洗與加工處理，並使用適當的查詢與分析工具快速、準確地為企業呈現分析結果，最終助力業務人員和管理人員決策，可分為簡單的描述性分析、基於自然語言分析的診斷性分析以及更為高階的基於資料探勘的預測性分析。

終端使用者：

銀行對公、零售等業務部門、電子銀行部、IT部門、財務部門等職能部門的業務人員與管理人員

核心需求：

隨著銀行進入數字化轉型的深水區，資料對銀行精細化經營與管理的價值進一步凸顯。利用工具或軟體對銀行各業務部門資料進行管理清洗、分析、展示，充分發掘資料價值，從而助力業務部門和管理層決策，是銀行現階段的重要需求。具體而言，銀行在資料採集、處理與儲存、資料分析以及資料展示三方面均有一定需求。

• 資料採集、處理與儲存是挖掘資料價值的底層支撐。資料採集階段，隨著數字化程式逐步向全行級推進加之銀行業務複雜度提升，進行跨部門、跨系統的多源資料採整合為銀行剛需；資料處理階段，銀行非結構化資料大量增加，因此將採集來的分散、混亂、標準不一的資料整合為易於呼叫的結構化資料，從而降低後續資料分析複雜度、提升分析效率，是銀行的一大需求；資料儲存階段，銀行往往缺乏統一的、面向主題的資料儲存工具，難以基於此對風控等業務進行專題分析。此外，隨著銀行資料量和資料複雜度的指數級提升，一方面，業務對資料分析的時效性提出更高需求，利用大資料以幫助銀行快速挖掘資料價值，成為銀行新的關注方向；另一方面，藉助先進技術手段進行海量資料的高效管理成為銀行重要需求。
• 資料分析是挖掘資料價值的關鍵環節。銀行業務渠道日趨豐富、業務型別日趨複雜，要想對經營狀況建立基本的瞭解，輔助管理決策，銀行必須構建強大的資料分析能力——一方面要能夠透過資料描述銀行經營現狀，另一方面要能透過技術手段實現資料的橫向聯動和縱向分析，診斷現狀根因。更進一步，由於分析結果終端使用者是業務人員和管理人員，而業務人員和技術人員間存在溝通壁壘，導致分析效果不佳、分析週期較長，因此為業務人員賦能、降低資料分析門檻，讓業務人員/管理人員能夠實現自助分析，是銀行現階段較為重要的需求。另外，部分銀行營銷、風控等業務存在預測性分析等較為超前的需求，銀行需不斷加深分析深度，助力業務人員以更為便捷易用的產品完成更高階的分析。
• 資料展示是體現資料價值的重要載體。作為資料分析結果的載體，直觀、全面地進行資料展現對於銀行而言至關重要。展現形式方面，過去銀行多透過Excel表格或較為簡單的圖表進行分析結果的呈現，形式較為單一；展現終端方面，隨著移動化辦公等辦公方式的興起，銀行對資料呈現終端的要求也逐漸趨於多樣化，以多種終端展現分析結果，才能實現不同場景下對不同角色個性化需求的滿足。

廠商能力要求：

• 資料管理方面，廠商需具備將BI系統與ERP、OA、財務系統相關資料庫或者外部資料庫對接的能力，需能透過ETL（Extract-Transform-Load，即將資料從來源端經過抽取、轉換、載入至目的端）清洗處理資料，構建統一的企業級資料倉儲或資料集市，實現多源異構資料的高效管理。另外，對於某些數字化基礎較為完備、資料體量較大的銀行，廠商可向其提供大資料能力，助力其實時、快速地挖掘資料價值；同時，廠商需能幫助銀行構建後設資料管理平臺以支撐指標管理，從而實現資料資源的有效發現、查詢、一體化組織以及對資源使用的高效可追溯。
• 資料分析方面，最為基礎的，廠商需具備聯機處理分析能力，能夠幫助銀行快速從各個分析角度獲取資料，動態地進行多角度切換或多角度綜合分析，靈活實現對多維複雜資料的分析操作，從而支援決策。同時，廠商需能提供自助式BI產品，需能提供易用性較強的前端分析工具或零程式碼工具，支撐業務人員透過簡單的拖拉拽實現自助式分析。更進一步，廠商可具備一站式AI+BI能力，一方面，能夠提供深度學習等多種演算法，同時能幫助銀行深度梳理業務邏輯，支撐銀行解決營銷、風控等場景下的分類、聚類、關聯、預測問題；另一方面，能夠提供語義理解、自然語言查詢、語音生成、影像識別與處理等智慧化技術，以增強分析提升產品易用性，幫助銀行業務人員進一步降低高階自助分析的門檻。
• 資料展示方面，展現形式上，廠商需能支援以報表、柱狀圖、折線圖、餅圖等基礎圖表實現資料視覺化，還需能向銀行提供複雜圖表及多樣的互動效果，以助力銀行實現複雜結果的直觀呈現。展現終端上，廠商需支援PC端、移動端、會議大屏等多種終端的資料視覺化呈現。

入選標準：

1．符合市場定義中的廠商能力要求；

2．近一年銀行BI商業智慧市場付費客戶數量≥5個；

3．近一年銀行BI商業智慧市場合同收入≥2000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

 

思邁特軟體

廠商介紹：

廣州思邁特軟體有限公司（簡稱“思邁特軟體”）成立於2011年，是一家BI商業智慧和大資料分析軟體服務商。成立以來，思邁特軟體堅持“讓資料為客戶創造價值”的願景，致力於為客戶提供一站式商業智慧平臺和BI解決方案。至今，思邁特軟體業務版圖已覆蓋全國20餘省市，服務60餘行業4000+領先客戶，獲得100+權威認定、行業榮譽和社會責任獎項。

產品服務介紹：

依託自身強大的資料能力，思邁特軟體為銀行客戶提供一站式商業智慧平臺和解決方案。該平臺覆蓋底層資料接入、資料加工處理、中層資料分析，一站式大資料分析平臺、嵌入式BI、智分析Cloud BI等上層平臺的全流程，同時還具備安全管理、運維監控、後設資料管理等平臺保障能力，能夠落地於資料類、管理類、渠道類、業務解讀類四類場景下，助力銀行業務人員及管理人員深度挖掘資料價值，反哺管理決策。

廠商評估：  

思邁特軟體向銀行客戶提供Smartbi一站式商業智慧平臺和解決方案，產品覆蓋傳統BI、自助BI以及智慧BI。具體而言，思邁特軟體在一站式產品能力、產品易用性、資料模型能力、行業積累以及陪伴式交付實施五個方面具備顯著優勢：

一站式的產品矩陣，賦能資料價值挖掘。 思邁特軟體產品覆蓋範圍廣，形成了一站式大資料分析產品矩陣——縱向上看，其產品完整覆蓋了從資料準備、資料模型、資料分析到資料展現推送的資料全生命週期，而非簡單的前端視覺化呈現；橫向上看，其產品不侷限於傳統BI，還能提供自助式BI以幫助銀行業務人員降低資料分析門檻，以及融合了增強分析、資料探勘能力的智慧化BI以幫助銀行實現預測性分析等更為高階的分析。

突出的產品易用性，助力實現全民分析。 一方面，思邁特軟體產品不僅支援IT人員使用，還支援資料分析師甚至普通業務人員輕鬆上手使用，助力其獨立完成從資料準備到分析的全流程；另一方面，思邁特軟體產品和Office和WPS等辦公軟體結合較為緊密，在Excel/Word裡內建了報表設計器，符合業務人員原有使用習慣。

強大的資料模型能力，支撐上層資料應用。 思邁特軟體底層資料模型融合了資料準備、多源資料讀取、快取記憶體、平行計算等多種能力，能夠穩定支撐上層資料分析應用。

基於深厚的銀行業積累，形成全面解決方案。 思邁特軟體在包括銀行業在內的金融行業有大量經驗積累、資料積累與實踐案例，在世界500強的國內銀行中市場佔有率較高。同時，針對銀行業，思邁特軟體形成了四類行業專屬解決方案——一是資料類，主要進行資料中臺基礎上的資料治理、資料呈現、資料分析等，以滿足業務部門、IT部門的資料需求；二是管理類，對外有面向監管的解決方案，能將全行或部門級的監管指標如對外監管交易歷史、外包局報送的資料等做一些視覺化的分析和識別，對內有面向經營的解決方案，能在績效、財務、CRM、CDP等系統上針對不同場景建立分析指標體系和分析模型，並在此基礎上進行進一步的深度分析與問題診斷；三是渠道類，思邁特軟體基於銀行全渠道體系建立渠道規模指標、效率指標等，以對全渠道經營狀況進行分析；四是業務解讀類，藉助Smartbi，銀行能進行客戶消費週期、取現意圖分析，以及貸後信貸資產分析、財富產品投顧分析等業務解讀分析，支撐管理決策。

標準化的陪伴式交付。 在前期由客戶整理指標和維度需求的基礎上，思邁特軟體會全程參與資料處理的溝通及討論，並直接在產品上體現指標與維度需求，從而減少翻譯轉移環節，提升交付質量和交付效率。

典型客戶：

中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國民生銀行、重慶銀行

3.7    資料治理

定義：

資料治理是指企業為實現資料資產價值最大化所開展的一系列持續工作過程，包括資料模型管理、資料質量管理、後設資料管理、資料標準管理、主資料管理、資料架構管理、資料安全管理、資料管理相關的組織與制度，達到更好使用資料資產的目的。

終端使用者：

銀行IT部門、各業務部門

核心需求：

在眾多行業中，銀行一直是資料治理的先行者。但發展至今天，銀行在資料治理方面仍面臨多重困難，具體需求體現在以下四點：

• 資料治理諮詢規劃需求。目前資產規模較大的頭部銀行在資料治理方面已形成較為完善的資料治理方法論，資料治理工作部分可按計劃執行。但資產規模較小的區域性銀行，由於人員和預算問題，資料治理工作多集中監管相關的領域，資料治理建設工作呈現零散、碎片化的狀態，對於如何從整體角度、有規劃的做好資料治理仍然缺少相關經驗。
• 資料應用現狀分析。隨著銀行業務的發展，銀行資料呈現爆發式增長趨勢，資料變得更為複雜，不僅包含了銀行內部資料，還包含了外部環境資料。但銀行不同系統資料缺乏梳理，全行的資料散落在各個業務系統中，沒有進行有效整合，資料冗餘、資料不統一、指標設計不一致等問題較為突出，需要從全行角度對資料現狀進行分析。
• 資料治理實施工作需求。目前資料治理是以業務需求為核心，需要業務人員的參與。從後設資料管理、資料質量管理到資料資產管理等過程中工具使用門檻高，業務人員難以使用，需要更適合業務人員使用的易用性較好的資料治理工具應用，以推動資料治理更快落地，釋放IT人員服務其他能力建設。
• 資料指標的快速呼叫。在資料要求較高的場景下，目前資料治理速度較慢，難以滿足資料分析的實時性要求，需要資料治理在日報、月報等場景下提升治理的速度。

廠商能力要求：

• 落地性高的諮詢規劃能力。廠商需具備業務梳理能力，基於自身在銀行業的經驗積累，幫助銀行制定資料治理的戰略規劃，並在資料治理落地的過程中，透過培訓和落地資料認責機制等方式，推進銀行的資料治理工作。在規劃中，參考銀行資料治理成功案例，需從投資回報率較高的業務著手，讓銀行業務人員更加有動力參與資料治理工作。
• 全面的資料現狀分析能力。透過業務訪談、系統調研等手段，對銀行多業務系統進行統一梳理，細分資料冗餘、資料不統一、指標設計不一致等問題，建立資料質量檢核系統，配置銀行業規則模板，基於標準模板推進資料治理工作，推動資料標準的建立，並統一銀行全行口徑。
• 高效的資料治理工具。廠商需要能夠提供資料質量管理和資料資產管理等關鍵模組產品。具體來說，在資料質量管理方面，需能夠具備資料檢核與分析、資料質量報告輸出、資料質量規則設定和資料認責管理等；在資料資產管理方面，需要具備後設資料管理和主資料管理等核心模組，除了後設資料血緣分析和資料資產檢視等基本功能外，還需要能夠使用AI技術、低程式碼等技術實現包括資料接入、資產目錄分類等一系列資料管理活動的自動化。
• 快速同步的資料分析能力。廠商可以幫助銀行快速構建全流程的資料開發治理體系，滿足銀行特定場景下資料實時處理需求。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 近一年銀行資料治理市場付費客戶數量≥5個；

3．近一年銀行資料治理市場合同收入≥3000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

飛算科技

廠商介紹：

飛算數智科技（深圳）有限公司（簡稱“飛算科技”）是一家自主創新型的科技公司，公司以網際網路科技、大資料、人工智慧等技術為基礎，基於團隊在相關領域多年的實踐經驗，將技術與應用深度融合，推出一系列技術領先且應用層面穩定成熟的產品，致力於為民生產業、中小企業、金融企業等不同型別客戶提供科技支援與服務，助力客戶實現科技化、數字化、智慧化轉型升級。

產品服務介紹：

飛算SoData資料機器人，為企業資料處理提供一套實時+批次、批流一體、高效的資料開發治理工具，幫助企業快速實現資料應用。相較於傳統資料加工流程，SoData資料開發治理系統實現了流批一體資料同步機制，基於SPARK和FLINK框架進行深度二次開發，實現資料採集、整合、轉換、裝載、加工、落盤全流程實時+批次處理的極致體驗。

廠商評估：  

依託多年的產品技術研發以及行業服務經驗，綜合來看，飛算在 資料開發治理實時性、產品易用性、部署能力、運維視覺化能力 四方面具備顯著優勢 。

實時資料開發治理能力。 飛算SoData資料機器人基於SPARK和FLINK框架深度二次開發打造，支援真正的批流一體分散式計算，具備速度快、可擴充、實時性高等核心能力優勢，可以幫助銀行快速構建全流程的資料開發治理應用體系，有效滿足銀行高併發場景下資料實時處理需求；可實時同步MySQL、MariaDB、PostgreSQL、Oracle等資料庫；批次同步Hive、Cache、Kudu等異構資料庫。如在銀行業務、分析、預測、決策等報表或看板的製作過程中使用SoData資料機器人，可快速實現報告的呈現，保障了資料分析、任務排程等資料應用的實時性。在營銷場景，基於實時計算元件消費kafka資料，銀行可自定義scala程式碼或使用AI相關的演算法，解析資料形成動態表與使用者表和產品表做實時計算，並能夠將資料落盤到MYSQL，供APP後端呼叫，從而實現根據使用者瀏覽APP產品的資料做精準營銷，推送使用者感興趣的產品。

產品使用門檻低。 經過多年的產品跑通驗證，飛算SoData資料機器人已經成為了標準化的資料開發治理應用產品，銀行使用者在部署後無需進行二次開發；同時，支援圖形模式+低程式碼模式混合開發，深度整合批次同步元件、原生SQL元件等10種元件，所有元件之間都可透過拖拽和低程式碼進行開發，不僅有效滿足各類複雜場景的資料開發需求，還具備多人協作的資料開發優勢，幫助銀行使用者在短時間內實現資料應用。如銀行業務人員需要查詢一張表的每天增量資料，並同步到目標表，普通的排程工具難以實現迴圈判斷指定變數，需自行開發大量程式碼。使用飛算SoData資料機器人可批次同步元件，將日期作為變數，迴圈執行程式碼。

靈活部署、有效控制資源成本。 飛算SoData資料機器人還支援單機與分散式部署，能夠有效滿足不同銀行個性化部署需求，安裝簡單，支援開箱即用。同時，能夠大幅提升伺服器資源利用效率，控制大資料儲存和計算資源的機器費用。

較好的運維視覺化能力。 飛算SoData資料機器人具備全面的運維視覺化能力，能夠與資料開發步驟結合，透過原生元件內，SQL實時解析，幫助銀行構成完整的全域性血緣關係圖。並透過結合資料標準管理、後設資料管理、生命週期管理、資料質量管理等內建資料校驗模型，有效保障資料傳輸的完整性和準確性，使銀行可以對資料質量進行實時追蹤和管控，並對業務系統資料變化時進行實時監控反饋，為保障業務連續性提供有效支撐。

3.8    通用低程式碼平臺

定義：

通用低程式碼平臺是指面向企業專業開發人員或業務人員，僅需少量編碼甚至無需編碼(零程式碼)、透過視覺化拖拉拽的方式即可快速完成應用程式開發的平臺，以提高開發效率或降低開發門檻。通用低程式碼平臺可分為主要面向技術人員的低程式碼開發平臺和主要面向業務人員的無程式碼開發平臺。

終端使用者：

銀行金融科技部門的專業開發人員；銀行業務部門的業務人員、管理人員等非專業開發者

核心需求：

近年來銀行數字化程式持續加速，業務複雜度呈現指數級上升、資料也呈爆炸性增長，軟體開發難度劇增。若依靠傳統軟體開發工具，開發週期長、效率低、部門協作難，幾乎無法滿足銀行各部門、各角色豐富的開發需求。對業務人員而言，其與開發人員由於存在溝通壁壘與理解壁壘，溝通效率低、協作難，需求難以被快速準確地滿足。對開發人員而言，軟體設計環節，開發人員與業務人員協作不暢，造成技術棧選型不夠貼合業務實際，帶來大量技術債；軟體開發環節，銀行需求更迭快且開發流程複雜，導致重複編碼、開發週期長，若多人協作開發更會導致程式碼質量參差不齊、開發進度難以保障；運維環節，運維物件越來越複雜、運維要求越來越苛刻，為運維人員帶來了極大的負擔。對管理人員而言，人員管理方面，金融科技複合人才短缺，招聘及培養成本高；專案管理方面，許可權不清加之流程追溯難，導致各角色相互推諉；知識管理方面，知識與經驗難以真正沉澱至行內，開發人員離職會致使知識資源流失，造成技術綁架以及重複開發。

為解決上述問題，銀行開始逐步採用通用低程式碼平臺進行軟體或系統開發，以提升開發效率，降低開發門檻與開發成本。具體而言，銀行有以下需求：

• 降低開發門檻。為解決金融科技複合人才短缺的問題，同時實現業務人員需求的快速落地，銀行需為業務人員構建一套低門檻、功能完備、能夠快速滿足各個業務場景下定製化需求的應用開發工具，助力其能夠根據業務需求自主搭建應用、部署應用，快速響應銀行的數字化需求。
• 提升開發效率。為減少開發人員重複編碼的情況，同時為在需求更迭時能快速響應，提升開發效率、縮短開發週期，銀行需藉助低程式碼平臺及低程式碼工具降低應用的複雜度，簡化技術棧，快速進行應用開發。
• 實現開放整合。銀行各類系統之間往往是互相打通或強依賴的，在進行應用開發時，通常需要整合原有OA、CRM、ERP等業務系統的相關資料或能力，且應用本身需要具備對其他應用的開放性。因此，銀行需要高效實現新開發應用與行內原有應用的整合，實現資料連線共享、應用流程協同等。
• 滿足安全及管理要求。一方面為提升專案管理能力，減少各部門及各角色的相互推諉，另一方面為滿足銀行金融監管的要求、提升安全性，銀行需能夠進行私有化部署等多種部署方法，同時實現清晰的許可權管理以及可追溯的專案流程監管。
• 提升協作能力。由於開發人員和業務人員間存在溝通壁壘，為提升協作能力，銀行需在應用開發過程中幫助開發人員和業務人員打通溝通鏈路，以提升應用開發質量。

廠商能力要求：

廠商需能向銀行提供低程式碼或無程式碼應用開發平臺，幫助業務人員或技術人員快速進行應用搭建，實現業務需求的落地，提升開發效率。具體而言，廠商需具備以下能力：

• 視覺化開發能力與擴充套件能力。無程式碼平臺需能夠提供線上表單、工作流配置、報表等基礎的工具，以經過封裝的產品工具、純拖拉拽的操作以及視覺化開發的方式降低平臺學習成本，助力業務人員經過簡單學習即可自助完成產品的組裝。低程式碼平臺則需提供完備的開發工具，包括開放的功能擴充套件架構、多樣化的擴充套件元件等，支援面向業務規則和常規業務邏輯開發的編碼方法，同時需既能支援表示式語言，又能支援豐富的指令碼語言，以足夠靈活的引數自定義配置支撐技術人員靈活開發與應用。
• 支援應用開發全生命週期的能力。平臺需具備測試、debug等應用開發全生命週期所需的功能，支援應用的開發、測試、部署、上線以及運維全流程，而非僅單點支援視覺化開發。
• 面向銀行各類場景的應用開發能力。平臺需能夠支援銀行各類應用場景的開發，如資料類、專案管理與協同類、業務經營與管理類、風險控制與防範類以及創新性業務場景。資料類，包括資料包送、資料整合、資料治理以及BI等；專案管理與協同類，包括組織機構管理、角色許可權管理、會議管理、財務管理、人力資源管理、檔案管理、OA辦公自動化、內控合規管理、知識庫管理等；業務經營與管理類，包括手機APP、營銷類產品等；風險控制與防範類，包括風控決策引擎等；創新性業務場景包括分行級的業務微創新以及總行級的開放銀行等。
• 開放整合能力。該平臺需能支援開放整合架構，具備呼叫外部API和開放API的能力，與銀行業務系統的統一認證等整合元件對接，實現資料的打通，構建統一的應用生態。同時，需支援與釘釘、企業微信、飛書等協同辦公平臺對接，讓業務人員能夠將開發的應用與協同辦公平臺整合使用。
• 靈活部署能力。該平臺需要能夠在安全合規的前提下，為銀行提供公有云、私有云、混合雲、專有云等多種部署方式。
• 多版本控制及許可權管理能力。該平臺需能滿足銀行安全性要求，一方面，以版本控制功能實現軟體開發的全流程可追溯和版本可回退，保障應用的正確性與審慎性；另一方面，以多租戶許可權控制功能，保障團隊人員協作的高效性與專案的有序性。
• 豐富的銀行業實踐經驗和全流程服務能力。廠商需具備豐富的銀行業服務經驗，有一定的行業標杆案例積累，一方面，部署前，能夠基於對銀行業務需求的深刻把握，幫助銀行協同業務人員與技術人員，根據平臺定位進行平臺功能及特性的個性化定製設計，從而既滿足業務人員所需的通用性又滿足開發人員所需的靈活性；另一方面，部署後，銀行需為客戶提供專業的培訓服務與指導意見，及時解決業務人員與開發人員在平臺使用過程中出現的問題。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 近一年銀行通用低程式碼平臺市場付費客戶數量≥3個；

3. 近一年銀行通用低程式碼平臺市場合同收入≥500萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）  

飛算科技

廠商介紹：

飛算數智科技（深圳）有限公司（簡稱“飛算科技”）是一家自主創新型的科技公司，公司以網際網路科技、大資料、人工智慧等技術為基礎，基於團隊在相關領域多年的實踐經驗，將技術與應用深度融合，推出一系列技術領先且應用層面穩定成熟的產品，致力於為民生產業、中小企業、金融企業等不同型別客戶提供科技支援與服務，助力客戶實現科技化、數字化、智慧化轉型升級。

產品服務介紹：

SoFlu軟體機器人是全球首款面向微服務架構設計和最佳實踐的軟體機器人，包含後端全自動開發平臺、前端全自動開發平臺、全自動測試平臺以及全自動運維平臺。SoFlu軟體機器人整合網際網路架構的實戰經驗，透過工具化、標準化、自動化，改變軟體工程作業模式，將敏捷管理制度有效落地，並將技術經驗沉澱在企業，形成良性迴圈複用，助力企業全面提升IT生產力，實現降本增效。

廠商評估：  

綜合而言，飛算在全棧產品體系、視覺化開發能力、無平臺依賴性、實戰經驗驗證及優質服務能力五方面具備顯著優勢：

具備全棧產品體系，支撐軟體全生命週期。 圍繞軟體工程全生命週期，SoFlu軟體機器人構建了完善的產品體系，向企業提供一站式解決方案，包括前端全自動開發平臺、後端全自動開發平臺、全自動測試平臺以及全自動運維平臺。後端全自動開發平臺改變傳統程式碼編寫開發方法，透過拖拽方式以及引數配置即可實現業務邏輯，且在設計業務邏輯時就形成微服務應用，支撐複雜邏輯應用的自動化開發；全自動測試平臺可自動生成測試用例，並在測試時自動識別所有變動介面，自動查詢介面關聯的所有測試用例進行精準迴歸測試；全自動運維平臺支援應用服務介面監控指標的自定義，從而實現高效監控運維。SoFlu軟體機器人讓銀行擁有完整的全棧能力，能夠助力銀行在需求分析、原型設計、應用開發、應用測試、應用上線運維等各流程高效配合、提質增效，在縮短開發週期的同時，將開發經驗沉澱至銀行內部，降低軟體工程技術門檻，提升程式碼標準化程度與程式碼質量，全面解放銀行IT生產力。

強大的視覺化開發能力，產品易用性較強。 前端全自動開發平臺具備較強的視覺化能力，提供豐富的表單控制元件和頁面控制元件，能夠實現視覺化拖拽流程設計與軟體開發；後端全自動開發平臺提供豐富的元件、函式、資源例項、外掛、擴充套件jar包等，能滿足任何業務邏輯開發。

不依賴任何平臺，支援獨立部署與儲存。 基於SoFlu軟體機器人開發出的軟體產品，不需與任何平臺繫結，能夠支援獨立部署，同時使用者可自主決定資料儲存方式，極大地保障了系統安全性。

經過實戰驗證，產品成熟度高。 一方面，飛算長期堅持將SoFlu軟體機器人作為自身的軟體開發工具，在企業內部採用其進行開發，因此，SoFlu軟體機器人經過長期的實戰積累與驗證，在設計中融入了大量過往經驗，具備較高的技術門檻。另一方面，飛算產品更新迭代速度較快，堅持每兩週進行一次產品迭代。

具備優質的服務能力，提供全流程定製化服務。 SoFlu軟體機器人實施團隊會結合客戶規模、業務、投入情況，為客戶提供技術選型、架構設計、平臺培訓等多種服務。例如，針對小型銀行，專案團隊會根據其環境和模式，為其提供自建伺服器或上雲的建議，幫助其進行軟體的技術棧選擇，或者協助其完成架構設計。再如，針對無程式設計經驗的銀行業務人員，專案團隊能夠為其提供平臺操作培訓服務，幫助其快速上手使用。

 

明道雲

廠商介紹：

上海萬企明道軟體有限公司（下稱“明道雲”）成立於2013年，是一家致力於向企業提供可快速搭建個性化業務應用、實現業務和流程自動化的專業APaaS平臺的服務商。作為高新技術企業及上海市專新特精認定企業，明道雲已服務可口可樂、中國移動、華夏銀行、東方證券等超4000家知名企業，並於2021年5月獲得海納亞洲近億元投資。

產品服務介紹：

明道雲APaaS平臺聚焦於企業中後臺應用的複雜度特徵，抽象出高顆粒度的資料結構、使用者角色、許可權、工作流等定義能力，能夠助力銀行使用者無需程式碼即快速搭建各類個性化企業應用，且支援直接部署至釘釘、企業微信上。藉助明道雲APaaS平臺，企業能在提升軟體開發效率的同時，極大降低開發成本。

廠商評估：  

綜合而言，明道雲在產品功能、私有部署能力、多場景落地能力以及合作伙伴生態四方面，具備顯著的優勢。

豐富的產品功能，支撐銀行復雜需求。 在明道雲APaaS平臺上，基於工作表、檢視、角色許可權、工作流、統計、自定義頁面和外部門戶七大能力模組，使用者可以構建各種企業應用。明道雲能夠確保解決每一個顆粒問題的靈活性，從而為解決複雜問題做支撐。相比同類產品的工作流功能，明道雲將審批流、業務流與資料流融為一體，高抽象度地將執行方式簡化為觸發器和動作節點序列的組合，從而能夠實現各種自動化需求。無論是自動化的資料增刪查改，還是傳統的業務流程控制，乃至異構系統間的對接與ETL能力，均能在明道雲工作流中實現。同時，在產品效能方面，明道雲具備表單千萬級的支撐能力，從而能夠真正支撐大型複雜業務系統的構建需要。

成熟的私有部署能力，保障安全體驗。 明道雲是國內首家推出私有部署方案的零程式碼廠商，加之其已落地國內100餘家銀行，因此形成了成熟的產品級私有部署方案。明道雲私有部署包含單機部署和叢集部署兩種模式，使用Docker容器技術，可在20分鐘完成單機部署；叢集部署支援分散式無限擴充，服務例項迅速伸縮。私有部署也支援雲端線上快速升級，跟隨公有云版本更新迭代，擁有最新的功能體驗。

多場景落地能力，支撐銀行各部門。 明道雲APaaS平臺可用於搭建五類基本應用，包括核心業務應用、移動應用、看板應用、部門級應用以及流程自動化應用。明道雲還可用於作為銀行內部數字化創新平臺，搭建創新性應用，實現全民開發。

強大的合作伙伴生態，提供全流程服務。 明道雲在全國擁有200餘家合作伙伴，既包括ISV，也包含諮詢機構。因此，在進行產品部署實施時，明道雲能夠基於自身強大的合作伙伴生態，藉助合作伙伴充足的經驗積累及其對銀行業特定場景痛點需求的深度理解，在金融科技資訊報送、CMDB配置管理、資產管理、專案管理和多模組協同管理等垂直場景下提供一體化解決方案。而在產品部署後，明道雲可為銀行提供產品培訓支援，作為首家開展“零程式碼訓練營”的APaaS產品服務商，明道雲在為客戶賦能、幫助客戶掌握零程式碼能力方面，有著充足的經驗，能夠在完成產品部署的基礎上，透過培訓進一步降低開發門檻，幫助銀行業務人員將產品真正用起來。

典型客戶：

中國人民銀行、中國建設銀行、中國民生銀行、華夏銀行、恆豐銀行

3.9        銀行隱私計算解決方案

定義：

銀行隱私計算解決方案，是指基於一套融合密碼學、資訊理論、分散式計算、安全硬體、資料科學等多學科技術，能對處於加密或非透明狀態的資料進行計算的技術體系，透過應用隱私計算技術，企業使用者能在提供資料隱私保護的前提下，實現資料在流通共享中的“可用不可見”。

終端使用者：

銀行零售、財富、對公、小微等業務部門，風控部門

核心需求：

近年來，隨著銀行數字化轉型的不斷深入，所帶來的包括智慧營銷、智慧風控以及反欺詐等應用場景愈加豐富，從而引發了對外部資料應用的更高要求。然而，在日漸嚴格的資料隱私保護法的影響下，傳統外部資料應用體系，由於合規性較差資料利用率較低等原因，逐漸難以適用。因此，隱私計算技術憑藉著可以幫助銀行在保障資料安全合規的前提下，實現高效的外部資料應用的核心優勢，已逐漸成為了銀行的必然之選。具體而言，銀行對於隱私計算解決方案具有以下需求。

• 需要高效的外部資料連線能力。由於缺乏安全合規的資料合作模式以及合作渠道，傳統外部資料應用體系下，銀行外部資料連結能力較差，無法按需與第三方資料機構進行外部資料合作。因此，提升外部資料連結能力，並在合規的前提下提升外部資料應用效率是銀行的一大需求。
• 需要多種的隱私計算技術。銀行業務系統較為繁多，在不同業務場景下對隱私計算技術的需求也並不一致。因此，銀行需要能夠根據不同業務需求，在風控、營銷、反欺詐等場景靈活應用多方安全計算、聯邦學習等隱私計算技術，並透過多方聯合計算、聯合建模、聯合統計分析等核心能力，實現業務能力的大幅提升。
• 需要避免對原系統大規模改造。銀行作為數字化轉型較為成熟的金融機構，通常已經建立了複雜的業務系統和IT系統。因此，在不對原系統有較大改動的情況下，快速實現隱私計算平臺的部署和整合，是銀行的一大需求點。
• 需要保障安全合規性。在資料隱私保護法的進一步要求下，銀行除了需要保障資料本身安全合規外，還需要能夠對資料節點通訊及環境狀態資料等外部因素進行實時檢測，保障資料互動環境的安全性。

廠商能力要求：

為應對上述需求，廠商需具備以下能力：

• 在高效的外部資料連結能力方面。廠商需具備全面的隱私計算技術架構，可以幫助銀行以安全合規的方式，在不同業務場景下，按需與運營商、金融機構、網際網路公司等外部資料機構進行合作，有效提升銀行外部資料連結能力，為後續資料應用提供充足支撐。
• 在多種隱私計算技術方面。廠商需具備完善的聯邦學習、多方安全計算、同態加密等核心隱私計算技術框架，可以讓銀行使用者在風控、營銷、反欺詐等不同業務場景，按需靈活使用不同的隱私計算技術，有效銀行補充資料維度，安全合規的實現多方聯合建模、聯合計算等主要應用，更好的為業務賦能。
• 在避免對原系統大幅改動方面。廠商所提供產品需具備敏捷化的部署能力，可以讓銀行使用者透過元件化和介面化的方式，在不對原系統進行大幅改動的情況下，將隱私計算平臺快速進行部署整合，實現短時間內資料價值的提升。
• 在保障安全合規性方面。廠商所提供產品需支援資料節點通訊、互動環境以及演算法流程的視覺化，使銀行管理層使用者，可以對資料互動環境和演算法流程進行實時監測，進一步保障外部資料應用的安全合規性。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 銀行隱私計算解決方案市場累計付費客戶數量≥3個；

3. 近一年銀行隱私計算解決方案市場合同收入≥200萬。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

富數科技

廠商介紹：

富數科技成立於2016年，是國內領先的隱私安全計算技術服務商之一，專注於聯邦學習、安全多方計算、匿蹤查詢等加密計算領域，業務場景以金融、運營商、政務為主，並擴充到醫療、司法監管、工業互聯等領域。富數科技是隱私計算互聯互通協議首個國家標準的牽頭單位，深度參與信安標委、金標委、工信部等標準的制定。

產品服務介紹：

富數Avatar安全計算平臺，具備全面的隱私計算技術框架，包含聯邦學習、多方安全計算、匿蹤查詢、同態加密等主要模組，可以幫助銀行在安全合規的前提下，實現多方聯合建模、聯合計算、聯合查詢等多種功能；同時，可提供FMPC開放平臺，透過互聯互通開放協議，幫助使用者快速與其它平臺進行互聯互通，快速構建隱私計算解決方案。

廠商評估：  

綜合來看，富數科技在技術完整性、行業經驗、資料資源、安全合規以及部署能力五方面具備優勢。

具備全面的技術體系，滿足銀行多種隱私計算技術需求。 富數Avatar安全計算平臺，具備成熟的多方安全計算、聯邦學習、零知識證明等多種隱私計算技術，可供銀行按需靈活應用。在資料不出門、不可見的前提下，幫助銀行構建安全合規的跨組織聯合計算、聯合建模、聯合統計分析以及聯合查詢等主要能力，全面激發資料價值。

具備深厚的行業經驗，賦能銀行資料模型最佳化。 富數科技深耕金融領域多年，積累了大量的不同業務場景下的服務經驗和行業Know-how，能夠為銀行客戶拉新、高淨值客戶識別、風控反欺詐、增信評估等各類模型構建提供專業的諮詢服務，幫助對已有使用者畫像模型、風控模型、反欺詐模型等演算法模型進行最佳化升級，顯著提高模型精度和效果，更好的實現對上層業務的資料支撐。例如，在交通銀行專案中，透過部署Avatar隱私計算平臺，富數為交通銀行構建了能夠保護客戶資訊隱私性和安全性的精細化金融服務體系，透過將運營商資料與交通銀行資料深度融合應用，充分發揮移動運營商資料價值，並結合風控平臺結果，為客戶鑑權、增信，大幅提升風控模型精準性。

具備豐富的資料資源，提升銀行外部資料連結能力。 一方面，經過多年的發展，富數科技已經積累了包括運營商、金融機構、網際網路公司、政府機構等在內的多種資料來源資源，能夠幫助銀行快速根據不同業務需求與第三方資料機構進行資料對接，大幅提升外部資料連結能力；另一方面，在國家的積極推動下，富數科技致力於發展與其它隱私計算平臺的互聯互通，透過構建資料生態，幫助銀行實現資料來源資源的最大化。

具備較高的安全性，滿足銀行監管要求。 富數Avatar安全計算平臺，支援銀行透過視覺化介面對自身資料進行管理，實現對資料計算環境和資料流向的實時監測，避免黑箱操作，有效保障了資料互動過程的安全性；同時，為進一步保障隱私計算平臺的安全性，富數科技還為業務場景研發了整套的安全掃描工具，使銀行能夠對資料互動環境下的傳輸安全性、資料狀態以及資料量等進行實時掌握，並能夠及時調整，更好的滿足監管要求；此外，富數Avatar安全計算平臺已透過信通院多方安全計算產品的安全專項測評。

具備靈活快速的部署和工程化能力，助力隱私計算平臺快速落地。 富數Avatar安全計算平臺，具備操作管理元件、系統安全元件、合規審計元件、基礎設施層、服務層等多個標準化功能元件，銀行可以實現開箱即用；並且，富數Avatar隱私計算平臺支援多樣化的產品部署模式，可以根據不同銀行需求，提供公有云、行業雲以及私有云部署方式，便於客戶快速部署實施。

典型客戶：

中國銀行、交通銀行、招商銀行、廣東農信

3.10  資料中臺

定義：

資料中臺是指基於完善的大資料底座搭建的，具備從資料開發、資料治理、資料服務到資料應用全鏈路資料工具的資料資產管理和服務平臺，能夠幫助銀行實現對全行資料的統一管理和按需呼叫，有效打破各部門間資料孤島現象，深挖資料價值。

終端使用者：

全行級應用

核心需求：

資料作為支撐銀行數字化轉型的核心生產要素，隨著財富、營銷、風控等業務場景的不斷擴充，其作用也日益顯著，然而銀行傳統以大資料平臺、資料倉儲等為主的資料體系，大多是基於單一業務部門需求所搭建的，難以對全行業務進行賦能，各部門間資料孤島現象嚴重，資料價值難以有效發揮。因此，資料中臺解決方案憑藉著可以幫助銀行對全量資料進行統一管理和應用等核心優勢，成為了銀行的重要選項。具體而言，銀行對於資料中臺解決方案的需求主要有以下幾點。

• 需要能夠對全量資料進行接入和儲存。銀行業務部門繁多，所產生的資料種類也大不相同，在原有以數倉為主的資料應用體系下，銀行普遍缺乏對海量異構資料的統一儲存和處理能力，導致各部門間資料割裂現象嚴重，資料利用效率也處於較低水平。因此，實現對全量資料的統一接入和儲存，提升整體資料利用效率是銀行目前的主要需求之一。
• 需要建立統一的全鏈路資料應用體系。銀行原有以大資料平臺和資料倉儲為主的資料應用體系，一方面，大多是基於單一部門需求所搭建的，無法為全行業務部門進行統一賦能，且普遍存在多個資料系統並行的情況，整體系統建設成本較高；另一方面，系統功能也較為單一，缺乏資料服務、資料應用等進一步資料應用手段，無法發揮資料的全部價值。因此，銀行需要建立統一的全鏈路資料應用體系，實現對所有業務的統一賦能。
• 需要能與銀行原有基礎設施快速對接，避免大規模改造。銀行IT系統較為複雜，且對業務連續性保障有著較高要求，因此在避免對原系統進行大規模改造的同時，能夠與原有基礎設施快速對接使用也是銀行對於資料中臺解決方案的一大關注點。
• 需要全流程的服務，保障使用體驗。除頭部銀行及個別大型城商行外，大多數銀行對於資料中臺建設普遍缺乏足夠的認知，且IT技術能力較弱，難以支撐後續中臺系統的運維及最佳化升級。因此需要資料中臺廠商能夠提供包含諮詢規劃、部署實施、運維培訓的全流程服務，保障銀行的長久使用。

廠商能力要求：

• 在全量資料接入和儲存方面。廠商需能夠提供豐富的大資料元件，包含但不限於大資料儲存引擎、大資料計算引擎等，幫助銀行打造堅實的大資料底座，實現對全行結構化資料和異構資料的統一儲存和處理，有效打破資料孤島，提升整體資料利用效率，為後續資料的進一步使用打下基礎。
• 在建立統一的全鏈路資料應用體系方面。廠商所提供資料中臺解決方案，需包含從資料開發、資料治理、資料服務到資料應用的全功能矩陣，能夠幫助銀行建立統一的全鏈路的資料應用體系，實現對業務的整體賦能。首先，廠商需提供完善的資料開發治理工具，使銀行可以建立統一的資料標準，打造專屬的資料資源池；其次，在資料服務層，廠商需提供豐富的API、RPC介面，可供全行各業務部門按需進行資料呼叫；最後，在資料應用層，廠商還需提供BI平臺、機器學習平臺等資料應用平臺，幫助銀行進一步深挖資料價值，實現對前端業務的高效賦能。
• 在避免大規模系統改造方面。廠商所提供資料中臺解決方案，需具備較高的標準化程度，以及開源等核心技術架構，能夠在不對原系統進行大幅改動的情況下，與銀行原有基礎設施進行快速對接，以較短時間完成部署實施。
• 在全流程的服務方面。在部署前，廠商需能夠根據不同銀行的資料規模和系統架構進行詳盡的規劃設計，為後續系統的部署實施打下基礎；在部署過程中，除了標準化產品的原廠交付實施服務以外，廠商還需能夠根據不同銀行的個性化功能需求提供定製化開發服務，滿足不同銀行功能需求；在部署後，廠商還需提供持續的運維、培訓服務，進一步降低銀行後期運維運營壓力。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 近一年銀行資料中臺市場付費客戶數量≥3個；

3. 近一年銀行資料中臺市場合同收入≥1000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

網易數帆

廠商介紹：

網易數帆源自網易杭州研究院，依託網易集團二十餘年網際網路技術積累，聚合雲端計算、大資料、人工智慧等新型數字化技術，聚焦提供資料智慧、軟體研發、基礎設施與中介軟體等基礎軟體，致力於幫助企業客戶成功實現數字化轉型。

產品服務介紹：

網易數帆資料中臺解決方案，具備敏捷開發平臺、指標系統、資料地圖、資料質量中心、資料資產管理以及資料統一查詢服務等多種核心功能，以及BI、資料開發及管理平臺、實時計算平臺、機器學習平臺等多個資料應用平臺，幫助企業建立從資料採集、儲存、開發、到管理、服務的全鏈路資料應用體系，助力企業數字化轉型，讓資料產生價值。

廠商評估：  

整體來看，網易數帆在資料中臺產品功能完善度、產品穩定性、靈活的部署實施能力以及全流程的服務能力四方面具備優勢。

完善的產品功能矩陣，大幅提升銀行資料應用能力。 首先，在資料基礎設施層，網易數帆能為銀行提供大資料儲存、大資料計算以及OLAP引擎等多種底層資料元件，提升銀行基礎資料處理能力。其次，在資料中臺層，網易數帆能夠利用多種特色技術幫助銀行快速建立起從資料研發、資料治理、到資料服務的全鏈路資料應用體系。例如，在資料研發階段，基於資料沙箱技術，使銀行能夠實現資料生產、測試物理隔離以及跨叢集資料驗證的效果；在資料治理階段，透過構建邏輯資料湖，使銀行能夠對全量資料進行統一管理；在資料服務階段，依託邏輯模型等技術，使銀行能夠進行跨資料來源的資料查詢，並能夠以API或RPC的形式將資料按需進行呼叫。最後，在資料應用層，還具備BI平臺、實時計算平臺、機器學習平臺等多種資料應用平臺，可供銀行按需選擇，進一步完善自身資料應用體系，更好地為業務賦能。如在杭州聯合銀行專案中，網易數帆為杭州聯合銀行提供了從大資料平臺底層、中臺元件、標籤畫像、自助分析到機器學習平臺等一整套方案，助力杭州聯合銀行村鎮銀行快速完成數字化轉型目標的同時，降低了資料相關元件的整體運維成本。除了工具的搭建，資料治理、監管報送、實時場景、自助分析、風控營銷等場景的落地，也讓杭州聯合銀行內部的資料能夠更充分地發揮價值。

較強的產品穩定性，有效保障系統的平穩執行。 經過多年的產品技術打磨，結合網易多年業務服務經驗，網易數帆已經打造形成了可適用於大多數銀行的通用資料中臺解決方案，在技術棧完整性、產品成熟度、核心技術掌控力等方面都具備一定優勢，產品整體穩定性較高；同時，該方案已在網易集團內部進行了全面的跑通驗證，進一步證明了該解決方案具備較為優秀的產品穩定性，可以幫助銀行在快速建立起高效的資料應用體系的同時，保障系統的持久平穩執行，併為銀行業務的連續性提供有效支撐。

靈活的交付實施方式，滿足不同銀行功能及部署需求。 一方面，網易數帆可為銀行提供標準化的資料中臺產品以及定製化功能開發服務，有效滿足不同規模銀行的個性化資料中臺功能需求；另一方面，網易數帆資料中臺解決方案，基於開源技術路線打造，支援對接多種第三方基礎設施，便於銀行的快速部署，並能夠幫助銀行有效避免技術繫結現象，更好的保障技術的安全可控。

全流程服務能力，為資料中臺的長久使用提供保障。 依託於全面的資料中臺解決方案在內部的跑通驗證，網易數帆已經掌握了較為成熟的資料中臺建設方法論，可在部署前根據不同規模銀行的實際情況制定出詳盡的系統建設規劃，並能夠獨立交付實施，助力資料中臺在銀行的全面落地；同時，在部署後，網易數帆還能為銀行提供全面的運維培訓服務，有效降低銀行後期運維壓力，為中颱系統的長久使用提供了保障。

典型客戶：

杭州聯合銀行、浙商銀行

3.11  分散式資料庫

定義：

分散式資料庫，指的是能夠將資料分散在不同的物理機器（節點）上分別執行，並依靠同一個計算機網路進行連結，實現彼此協作、共同作用的系統軟體。具備高擴充、高可用、高效能等能力優勢，能夠幫助銀行大幅提升高併發場景下資料處理能力，同時有效降低資料庫升級擴容以及開發運維成本。

終端使用者：

全行級應用

核心需求：

近年來，受銀行數字化轉型程式的持續發展以及國家金融信創政策日漸嚴格等多方面因素影響，銀行傳統以DB2、Oracle等集中式資料庫為主的資料庫體系由於缺乏橫向擴充能力、業務連續性支撐能力不足、安全可控性較差等原因逐漸難以適用。因此，分散式資料庫憑藉其高可用、高效能、可橫向擴充等核心優勢，成為了現階段銀行對資料庫迭代的主要方向。具體而言，銀行對於分散式資料庫解決方案的需求主要有以下幾點。

• 需要滿足高併發場景下資料處理需求。在普惠金融、適老化、鄉村振興等大背景下，銀行線上業務場景不斷擴充，所帶來的資料高併發場景逐漸增多，資料規模也呈爆發性增長態勢，傳統集中式資料庫僅支援縱向擴充，橫向擴充能力不足，難以提供有效支撐。因此，滿足高併發場景下資料處理需求，是銀行目前對資料庫的一大需求。
• 需要能夠滿足銀行業務連續性要求。隨著線上業務場景的不斷增多，使用者對於銀行業務的連續性也提出了更高的要求。而傳統集中式資料庫，各軟硬體裝置耦合性較強，系統風險更為集中，當單點發生故障時，常需要對整體系統進行停機處理，業務連續性難以保障。因此，能夠為業務連續性提供有效支撐，成為了銀行目前對資料庫的重要需求之一。
• 需要符合信創標準。銀行傳統資料庫體系，大多以Oracle、DB2等外國資料庫為主，核心技術掌握在廠商手中，在信創政策不斷落實的趨勢下，難以滿足安全合規要求。因此，滿足信創標準，實現安全可控，也是銀行對資料庫的重要需求點之一。
• 需要全流程的資料庫服務。除頭部全國性銀行外，大多2000億以上大中型區域性銀行均缺乏對於分散式資料庫產品及效能的深刻認知，因此普遍在部署前系統架構設計、產品選型，部署中資料遷移以及部署後開發運維等方面能力不足。因此，除資料庫本身以外，全流程的資料庫服務也是銀行需求的重點。

廠商能力要求：

基於上述需求，資料庫廠商需具備以下能力：

• 在處理資料高併發場景方面。資料庫產品需在滿足ACID特性的前提下，具備彈性擴充能力，使銀行在面對網際網路業務所帶來的資料高併發場景時，可以按需實現快速的橫向擴容，有效對海量的結構化、非結構化等多種類資料進行全量儲存和處理，有效降低後期升級擴容成本，更好的為上層應用提供充足的資料支撐。
• 在支撐業務連續性方面。資料庫產品需支援存算分離或資料多分片等技術架構，且需提供資料備份和恢復功能，使銀行資料系統風險有效分散，在發生單一軟硬體模組故障時，能夠針對單點故障快速進行運維和資料恢復，而無需對整體系統進行停機維護，有效滿足銀行業務連續性需求。
• 在滿足信創標準方面。首先，廠商所提供資料庫產品需是國產自研；其次，廠商所提供資料庫產品，需要能與國產主流軟硬體進行相容適配；此外，還需符合包括GB/T 20273及GB/T 18336兩大資訊保安標準在內的多種資質要求。
• 在全流程的資料庫服務方面。在部署前，廠商需提供完善的資料庫改造、產品選型等諮詢規劃服務，保障銀行後續改造過程的順利進行；部署中，廠商需能夠根據需求，提供包括同構遷移、異構遷移在內的全面資料遷移服務，幫助銀行避免在改造過程中出現資料損耗、資料遷移不完整等現象；在部署後，廠商還需提供持續的運維、培訓服務，幫助銀行減輕運維壓力的同時，透過全面的培訓，讓銀行技術人員能夠獨立進行開發運維，進一步降低後期使用成本。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 銀行分散式資料庫市場累計付費客戶數量≥3個；

3. 近一年銀行分散式資料庫市場合同收入≥1000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

愛可生

廠商介紹：

上海愛可生資訊科技股份有限公司（簡稱“愛可生”）成立於2003年，深耕資料庫行業超過15年，為企業數字化轉型提供高價效比、快速落地的多資料庫智慧管理平臺、資料庫容器雲平臺、資料庫多地多中心跨雲容災平臺、分散式資料庫、向量資料庫等解決方案。愛可生是國內企業級資料處理技術整體解決方案提供商、國內領先的分散式資料庫領域優秀企業，致力於用資料驅動企業增長，助力企業數字化轉型。

產品服務介紹：

雲樹®Shard分散式資料庫是愛可生自主研發的分散式資料庫產品，採用存算分離的Share-nothing架構，具備靈活彈性擴充套件、金融級可靠性、自動化運維管理、多地多中心容災等特性，可靈活構建不同規模的資料庫叢集，將業務資料分片到不同的資料庫儲存節點中，充分利用各節點的計算資源， 極大地提高了資料庫的效能，適用於高併發及TB級海量資料場景。雲樹®Shard高度相容MySQL協議和語法，同時提供視覺化安裝部署配置管理、高可用、自動水平拆分備份恢復、監控、不停機擴容等全套解決方案。雲樹®Shard相容多種國產基礎設施生態，可完全滿足金融、電信等行業核心業務的技術應用創新要求。

廠商評估：  

依託多年產品研發經驗，整體來看，愛可生在分散式資料庫技術架構、從資料開發到管理的整體解決方案、全流程的資料庫服務以及符合信創要求四方面具備明顯優勢。

成熟的分散式資料庫技術架構。 愛可生雲樹®Shard分散式資料庫，具備彈性擴充、動態擴容等金融級分散式資料庫核心能力，使銀行能夠實現秒級線上自動擴容，有效滿足高併發場景下海量資料處理需求；其次，具備豐富的高可用元件，使銀行可按需選擇多種資料庫高可用策略，適配不同業務場景，確保資料零丟失，並滿足同城雙中心雙活建設，同中心RPO=0，RTO秒級，跨資料中心RPO=0，RTO<30S的金融核心業務級的高可用要求；此外，愛可生雲樹®Shard分散式資料庫，還具備自動資料分片、資料再平衡、分片資料多副本、故障自動修復等核心能力優勢，在系統發生故障時，能夠幫助銀行實現資料庫故障自動切換、自動補償等效果，對保障業務連續性提供了有效支撐。例如，在某股份制銀行專案中，透過部署愛可生雲樹®Shard分散式資料庫，依託彈性擴容、資料庫故障自動切換，自動資料庫補償等核心能力，使該銀行金融級資料可靠能力大幅提升，並對同城雙活的建設提供了有效支撐。

從資料開發到管理的整體解決方案。 除雲樹®Shard分散式資料庫以外，愛可生還能為銀行客戶提供包含資料庫開發、一站式視覺化管理工具、企業級監控、資料庫運維工具等在內的整體解決方案，有效提升銀行資料庫整體應用與管理能力,並進一步滿足了銀行業務連續性需求。同時，基於自動化、視覺化、統一化、標準化資料庫運維工具，大幅提升行內資料庫運維效率，顯著降低了資料庫運維運營成本。

全流程的資料庫服務。 愛可生具備成熟的服務體系和知識庫體系，能夠為銀行使用者提供分散式資料庫等通用型資料庫包含架構設計、體系規範、方案規劃、開發支援、測試支援、效能最佳化、實施部署、上線保障、運維支援、培訓等在內的一站式資料庫專業服務。並建立了一支滿足7*24服務要求的核心業務系統資料庫服務團隊，進一步幫助銀行減少後期運維壓力，為後續資料庫的長期使用提供了有效保障。

符合資料庫技術與應用創新要求。 第一，愛可生公司是國家規劃佈局內重點軟體企業、資訊科技應用創新資料庫工作組、北京金融科技產業聯盟（分散式資料庫專委會、金融數字化轉型專委會等）成員單位；第二，雲樹®Shard分散式資料庫產品目前已經透過信創國產分散式資料庫認證測試，中標了某大型股份制商業銀行年度國產基礎軟硬體產品入圍選型專案，入圍了工信部“2021年數字技術融合創新應用解決方案（應用示範單項）”；第三，在國產基礎軟硬體適配 方面，雲樹®Shard分散式資料庫已與包括鯤鵬、飛騰、兆芯、統信以及麒麟等在內的60餘家國產基礎軟硬體廠商完成相容認證，具備全棧國產化投產能力；此外，愛可生還獲得了2018-2022年度國家科技部重點研發計劃等國家和部委級多項政府專項支援，參與編寫了工信部和信通院金融分散式資料庫等10餘項國家和行業標準，助力銀行使用者實現資料庫的全面安全可控。

典型客戶：

中國人民銀行、中國工商銀行、華夏銀行、興業銀行、吉林銀行

柏睿 資料

廠商介紹：

柏睿資料是一家以資料庫為核心的“Data+AI”資料智慧基礎軟體公司，基於完全自主研發的新一代全記憶體分散式資料庫產品體系和人工智慧產品體系，構建資料智慧平臺，以智慧資料算力技術支撐，實時、迅捷、高效挖掘資料價值，為政府及國民產業數字化轉型升級賦能。

產品服務介紹：

柏睿資料記憶體分散式資料庫RapidsDB是柏睿資料全國產自主研發、具有完整獨立智慧財產權、基於全記憶體結構的分散式關係型資料庫，提供金融級資料持久化、資料安全性、系統高可用性，高於傳統磁碟架構資料庫100+倍資料讀寫訪問和分析效能，適用於資料量大、實時性要求高的應用場景。

廠商評估：

綜合來看，柏睿資料在產品效能、技術架構、全流程的服務能力以及安全可控性四方面具備優勢。

效能突出，高標準滿足銀行分散式資料庫要求。 柏睿RapidsDB資料庫，具備高擴充、高可用、低延時等金融級分散式資料庫核心能力，能夠幫助銀行使用者在有擴容需求時，無需對原有架構做任何改動，按需實現秒級線上擴容，全面補足了銀行使用者在高併發場景下資料處理能力；同時，支援100TB全記憶體資料量分析，使銀行使用者能夠基於簡單的技術棧，透過統一的資料庫分析平臺實現全量資料的實時分析，更好的為上層應用提供資料支撐；此外，柏睿RapidsDB分散式資料庫具備資料備份與恢復、資料多副本等多種能力，支援與對接的業務系統松耦合連線，有效保障了銀行的業務連續性。

技術架構先進，更好地為上層應用提供支撐。 首先，柏睿RapidsDB分散式資料庫基於非共享MPP、全記憶體架構打造，其效能可以隨叢集規模擴充線性提升，並且支援並行查詢、分散式查詢以及跨源異構查詢，幫助銀行實現多個異構資料來源的統一連線，完成資料融合；其次，柏睿致力於將資料庫技術與人工智慧技術深度融合，透過AI演算法，結合大資料技術，使資料庫可以更好的應對上層應用帶來的預測性場景。目前，柏睿在該領域已處於業界領先水平，並已參與相關國際標準的制定。

全棧自研，符合信創標準，安全可控性強。 RapidsDB分散式資料庫是柏睿完全自主研發且具備完整獨立智慧財產權的資料庫產品，能夠幫助銀行使用者實現從資料庫SQL解析層、最佳化層、執行層到儲存層的全面自主可控，並且相容適配了所有目前主流的國產主機、晶片及作業系統等基礎軟硬體，有效滿足信創要求；同時，公司還成立了信創小組，定期與不同的行業機構、客戶、行業主管單位、技術主管單位等進行信創資料庫技術探討以及需求對接，對產品進行最佳化改進，更好的應對將來信創政策的全面落地。

全流程的服務能力，大幅減輕銀行運維壓力。 柏睿能夠提供涵蓋部署前規劃諮詢、部署中資料開發遷移以及部署後運維培訓的全流程原廠資料庫服務，一方面，透過完善的資料遷移服務，在避免資料損耗的前提下，幫助銀行使用者快速將資料庫與原業務系統對接使用；另一方面，透過持續的現場工程師駐場以及7x24小時線上技術支援，有效降低銀行運維壓力以及運維成本 。

典型客戶

中國建設銀行、西安銀行

3.12  智慧運維

定義：

智慧運維AIOps指的是利用機器學習、AI演算法等人工智慧技術，透過對海量的運維資料進行分析挖掘，實現監控、告警、根因定位、自動化運維等IT運維流程的自動化和智慧化，提高運維效率和運維質量，為業務穩定執行提供保障。

終端使用者：

銀行IT部門

核心需求：

隨著銀行數字化轉型的不斷深入以及業務場景的持續擴充，IT架構向雲原生轉變，業務系統複雜度和資料量的直線上升，對系統的運維能力提出了更高要求。然而，銀行傳統以人工和簡單運維工具構成的運維體系，由於成本較高且運維效率低等問題，逐漸無法應對運維需求。因此，基於機器學習等AI技術所打造的智慧運維AIOps成為了銀行現階段選擇之一。具體而言，銀行對於智慧運維AIOps解決方案具有以下需求。

• 需要統一的資料治理能力。在銀行傳統運維體系中，各業務系統產生的海量運維資料缺乏統一的標準，資料價值難以有效發揮，也無法對後續監控告警、根因定位等運維工作提供有效支撐。因此，透過資料治理，建立統一的資料標準，從而發揮運維資料更大價值是銀行的重要需求。
• 需要統一的監控平臺。一方面，銀行傳統監控體系中，各監控工具間獨立性較強，導致資料重複採集的現象時常發生，大量的無用、無效的資料，加大了系統執行壓力；另一方面，由於缺乏智慧化技術，傳統監控工具需要大量的人工除錯配置，整體效率較低，且成本較為高。建立統一的智慧化監控平臺，實現對業務系統的整體管控，也是銀行主要需求點之一。
• 需要智慧化的運維工具。銀行傳統的運維體系，大多依靠人工進行包含告警分析、根因定位、故障修復等運維工作，隨著業務系統數量的不斷增加，這一方法太過依賴運維人員經驗的侷限性也愈加明顯，導致運維效率難以有效提升，同時運維成本也持續處於較高水平。因此，建立更加智慧化的運維工具體系，提升整體運維效率是目前銀行的主要關注點。
• 需要提升運營分析能力。銀行基於簡單運維工具構建的運維體系，普遍缺乏以業務為視角多樣化指標的綜合運營分析能力，使得運維資料的價值無法有效發揮，也難以對整體系統進行最佳化改進提供支撐。因此，銀行需要補足運維分析能力，提升整體運維水平。      

廠商能力要求：

• 在資料治理方面。廠商所提供產品需能夠支援多種資料採集方式，能夠對銀行各類運維資料進行全量採集。同時，還需具備全面的資料清洗和歸集能力，進一步幫助銀行建立更加全面的資料治理體系以及統一的資料標準，有效促進銀行運維資料資產化的程式。
• 在監控平臺方面。廠商需能幫助銀行使用者搭建統一的智慧化監控平臺，一方面，透過對各類監控工具的統一管理和應用，避免資料重複採集現象的發生，減少整體監控系統壓力；另一方面，結合機器學習等AI技術，依託智慧資料過濾、關鍵資料識別、採集密度與頻率調整等智慧化工具，提升整體運維效率，並減少運維成本。
• 在智慧化運維方面。廠商需具備完善的AI能力和大資料技術，能夠幫助銀行建立全面的智慧化運維工具體系，實現從故障發現，到故障告警，再到故障處置的全流程自動化運維。依託智慧異常檢測、故障關聯分析、故障根因定位分析、智慧決策、以及故障自動響應、自動修復等核心功能，大幅提升全流程的運維效率，並進一步降低運維成本。
• 在運營分析方面。廠商需具備成熟的運營分析能力，能為銀行使用者提供包含系統健康畫像、業務分析運營及輔助決策看板等在內的全套的運營分析工具，透過對各系統指標的視覺化展示，讓銀行具備多維度運營分析能力，進一步為業務系統最佳化改進提供方向指導。

入選標準：

1. 符合市場定義中的廠商能力要求；

2. 銀行智慧運維市場累計付費客戶數量≥5個；

3. 近一年銀行智慧運維市場合同收入≥1000萬元。

代表廠商評估：

（注：以下代表廠商評估均按廠商簡稱首字音序排序）

鼎茂科技

廠商介紹：

鼎茂科技是一家企業級數智運營科技公司，以“AI驅動的運營閉環”和“場景化應用”為技術研究和產品開發的定位差異，致力成為數智運營技術創領者。與多家人工智慧科研院校深度合作，強化自主AIOps演算法研發能力，形成圍繞AIOps核心業務流程的演算法閉環，幫助企業應對快速變化和不斷成長的IT環境，實現實時精準的洞察和全域性化數智運營。

產品服務介紹：

鼎茂科技在AIOps領域聚焦數智平臺和場景化智慧應用。數智平臺層面，鼎茂的ARCANA PaaS產品具備資料收集與儲存、資料分析與治理、原子化AI演算法運算元、可編排執行引擎、視覺化元件框架等運維基礎能力。場景化智慧應用包括智慧日誌分析管理、全域智慧運維，以及異常檢測、智慧告警、根因分析、容量預測等智慧運維標準場景產品。

廠商評估：  

依靠多年的研發積累和行業服務經驗，綜合來看，鼎茂科技在無限流、無限解、無限鏈的差異競爭，AIOps功能，資料智慧底座，服務能力四方面具備優勢。

無限流、無限解、無限鏈的差異化競爭優勢。 一是無限流的海量資料實時分析能力，基於鼎茂ARCANA數智平臺快取記憶體與雲原生分散式計算框架，讓AIOps可支撐銀行海量併發的解析、聚合、計算分離等場景，從而實現秒級檢測、秒級建模和分鐘級定位；二是無限解的演算法方案快速生成能力，透過在鼎茂ARCANA數智平臺內建實時分散式AI元件和原子演算法，使銀行可以透過靈活編排、快速擴充套件實現各類複雜運維問題的智慧分析與決策；三是無限鏈的運維能力，鼎茂還可為銀行提供微服務化的運維能力中心，幫助其無縫對接各類運維工具，從而實現運維模組的快速智慧化升級。

完善的AIOps功能矩陣。 基於前期鼎茂ARCANA數智平臺高效所帶來的標準化資料資源池，幫助銀行搭建從監控、告警、根因、行動、預警的閉環智慧運維體系。實現對銀行運維全過程的視覺化，以及對海量指標資料的高效利用，進一步提升整體運維效率，並大幅降低運維成本。例如，在中國人民銀行核心銀行系統智慧運維專案中，透過部署鼎茂ARCANA數智平臺和AIOps功能矩陣，有效滿足了人民銀行核心系統實時、統一的容量管理、資源配置以及資料採集等需求，並幫助人民銀行實現了日常運維流程的自動化，使得核心系統運維效率大幅提升。

AI驅動的數智慧力底座。 鼎茂ARCANA PaaS是基於多雲環境、完整堆疊、多租戶、分散式的數智運營平臺，能夠幫助銀行從不斷增長的實時和歷史資料中高效提取價值，獲得全面且準確的洞察。同時，將資料治理和AI有機結合，透過資料打標、資訊解構、匯聚過濾以及資料重組等全流程智慧化資料治理功能，使銀行可以快速構建在複雜IT環境中從資料清洗到收集歸納的完善資料治理體系。並將運維資料作為重要的資產進行深挖和分析，為上層高併發的運維資料應用場景提供充足的支撐。

優質的服務能力。 首先，在平臺部署前鼎茂能夠針對銀行不同業務需求，提供詳細的前期諮詢規劃服務，並輸出針對性的解決方案，為後續平臺的部署實施打下良好基礎；其次，在部署過程中，鼎茂還能夠為銀行提供高效的交付服務，保障平臺的順利部署；最後，在部署後，鼎茂還能夠為銀行提供強大的運維專家團隊，在後期有運維需求時，可以實現快速響應，保障平臺執行的持續穩定。

典型客戶：

中國人民銀行、中國建設銀行、交通銀行  

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