2020私有云系統平臺報告，首次定義新一代私有云

隨著“新基建”程式加快，私有云市場迎來黃金髮展階段。近日，賽迪顧問正式釋出《2020私有云系統平臺市場研究》白皮書(以下簡稱“白皮書”)，白皮書對中國私有云系統平臺市場的發展現狀及發展趨勢進行詳細解析，對中國私有云產業發展提供了前瞻性洞察，在業內首次定義新一代私有云，提出新一代私有云兩種主流模式，併發布了“中國私有云系統平臺廠商競爭力象限分析圖”。

一、私有云迎來黃金髮展階段，私有云系統平臺作用凸顯

近年來，雲端計算開始從消費網際網路驅動轉向由產業網際網路驅動，上雲的主力軍已經從中小企業、網際網路行業快速滲透到傳統大中型企業。為了更好地滿足業務發展需求，政府、金融、電信、交通、製造、能源等領域的企業或部門正對傳統的IT架構轉型升級，私有云市場迎來黃金髮展階段。另外，從資料中心發展趨勢來看，隨著non-x86架構的崛起，不同的工作負載需求催生多樣化資料中心的快速發展，支援異構環境的私有云能夠為資料中心新基建賦能，支撐國計民生重點行業企業的安全高效執行，為私有云的發展提供了新的增長空間。此外，以5G、大資料、人工智慧、物聯網等新一代企業級應用的興起，不僅展現了私有云更豐富的價值，還加速了行業企業應用私有云的程式。

在多重因素促進下，2019年中國私有云市場規模達到817.4億元，2022年將超過1500億元。作為構建私有云的核心組成部分，私有云系統平臺是能夠幫助企業快速構建雲端計算基礎架構的系統軟體，主要包括提供計算、儲存、網路等基礎IaaS雲平臺和提供應用執行環境的容器雲平臺。與虛擬化市場相比，私有云系統平臺在私有云市場中的地位持續上升，2019年中國私有云系統平臺相關市場的佔比超過30%，達到了246.3億元，預計到2022年市場規模達到562.7億元，佔整個私有云市場規模的比重將快速提高。

圖 1 2020-2022年中國私有云系統平臺和虛擬化相關市場規模預測

二、首次定義新一代私有云

一方面，傳統私有云起步於虛擬化，雖然可以滿足企業資料中心多樣化的軟硬體環境，並支撐不同行業使用者的複雜業務，但難以無縫融合上層生態，實現從IaaS到PaaS、SaaS的多樣化的雲服務能力支撐。在多雲趨勢下，企業使用者很難獲得私有云與公有云的一致體驗，亟需從雲端計算的整體角度去考慮設計多雲時代的新一代私有云，使雲的公有部署和私有部署具有一致的體驗。另一方面，傳統私有云多數採用非產品化、定製化為主的專案交付模式，升級一般採用新建和割接兩種模式;運維一般採用廠商駐場運維和使用者本地運維兩種模式，亟需平滑升級、自動化運維的新一代私有云，實現服務化部署與自動化運維為主、本地運維為輔的輕運維模式。

新一代私有云將逐步對虛擬化市場實現升級，並對傳統私有云市場實現替代，是從新一代企業級應用需求出發，以使用者資料為核心，兼顧資料中心複雜的軟硬體環境，具備平滑升級的特徵，實現私有云的無版本化生命週期;在交付、升級和運維方面能夠按需提供雲服務體驗，實現從雲軟體到雲服務的跨越。它具備一體化、場景化和升級化三個特徵：

一體化：相較傳統私有云聚焦系統平臺層，新一代私有云趨向架構一體化以實現計算、儲存、網路等核心基礎雲服務的一體化，以API一體化融合應用生態，實現從IaaS到PaaS、SaaS的全棧私有云。

場景化：相較傳統私有云的定製化和專案制，新一代私有云以支撐大資料、人工智慧、物聯網、5G等新一代企業級應用場景為核心，以產品化、場景化的標準模式滿足不同行業客戶的複雜需求。

升級化：相較傳統私有云新建或割接的升級方式，新一代私有云實現了平滑升級，以敏態模式滿足客戶業務場景的平滑演進，支援按需付費的雲服務模式。

三、新一代私有云將出現兩種主流模式

從發展方式上看，賽迪顧問認為新一代私有云將主要有兩種模式:

一種模式以私有云產品的演進為代表。這種新一代私有云以滿足企業資料中心的複雜環境為設計初衷，以企業資料為中心，實現了私有云系統平臺的高內聚和低耦合，以及軟體和硬體的解耦，相容資料中心主流的基礎設施，支撐企業級應用雲化，實現私有云的服務化，並在多雲環境下實現私有云和公有云企業級應用的一致體驗。這類模式以VMware的Project Pacific和易捷行雲的EasyStack ECS為代表。

另一種模式以公有云產品的延伸為代表。這種新一代私有云以公有云為設計初衷，最大特點是公有云服務在企業資料中心防火牆內的延伸，使雲的公有和私有部署具有一致性。這是一種軟硬一體化的解決方案，雖然在部署位置與私有云類似，但其交付、運維、升級等服務模式本質上是公有云服務模式的延伸，也是按需租賃、雲廠商統一進行線上遠端運維。這類模式以AWS Outpost和Azure Stack為代表，華為雲Stack針對國內企業的訴求有不同的階段性產品。

四、各大企業角逐領導者象限

私有云市場成為公有云廠商、資料中心廠商、系統整合商、電信運營商以及私有云廠商共同參與競爭的市場。近期，圍繞私有云市場，各大企業動作頻頻：公有云企業阿里雲、騰訊雲加緊透過技術、資本手段深耕私有云市場;而金山雲、青雲2020年則紛紛上市或謀求上市籌措資金佈局私有云市場;資料中心企業華為、新華三(紫光雲)整合公有云和私有云部門，以雲端計算整體角度看待新一階段私有云的發展;專業私有云企業如VMware和易捷行雲EasyStack開始發力新一代私有云系統平臺。

從發展能力和市場地位兩大維度考慮，白皮書釋出了“2019中國私有云系統平臺廠商競爭力象限分析”，目前國內私有云系統平臺市場形成了以資料中心廠商和雲廠商為主要參與者的競爭格局，在領導者象限中，華為、新華三(紫光雲)、浪潮擁有較為完整的雲端計算產業鏈，在企業級資料中心市場具有廣泛的客戶基礎;易捷行雲作為專業的私有云提供商，在金融市場表現突出，完成中國電子CEC戰略投資後發力政府市場;VMware虛擬化產品擁有廣泛的市場基礎，但在私有云系統平臺市場的表現和全球有較大落差。

圖 2 2019中國私有云系統平臺廠商競爭力象限分析圖

此外，白皮書還透過數十張圖表和詳盡的資料為私有云市場進行了各個維度的產業畫像，將進一步推動私有云市場健康發展，加速中國企業上雲步伐。