雲端計算的基本經濟規律及產業鏈分析

圖8-2  網際網路基礎設施層面的經濟模型

◎       人均頻寬K1 = 網路頻寬/使用者總數：人均頻寬不斷提高，呈指數性增長。

◎       頻寬單價K2 = 網路總收入/網路頻寬：頻寬單價不斷下降，趨向於一個較低的穩定價格。

◎       每使用者的網路接入價格 = K1K2，保持基本恆定。

◎       使用者數：受人口數量限制，使用者總數具有上限。

基於以上模型，我們認為目前我國的人均接入頻寬還比較低，使用者滲透率有很大的提升空間，因此電信運營商還有一定的發展空間。但當人均頻寬接近歐美等已開發國家時，市場會基本飽和，這時就需要依靠雲端計算、物聯網等新的產業拉動因素帶來新的增長點。例如，IDC業務在提供傳統網路接入服務的同時，向計算、儲存等IT能力擴充，向“資訊電廠”的目標努力，擴充套件業務範圍，將帶來新的收入增長。

2．第二層：以全球資訊網為代表的應用層

這一層包括含全球資訊網在內的多種型別的流量和應用，構成了人們常說的網際網路業務和資訊經濟。目前普遍存在的認識誤區是將網際網路和全球資訊網混作一談。

我們把網際網路看成所有東西都在它上面執行的鐵路軌道和訊號系統。在鐵路網路中，不同型別的交通工具在這些設施上執行，可能有高速特快列車、慢停列車、通勤列車、貨運列車和專業維修列車（有時）。在網際網路上，全球資訊網僅是其上執行的虛擬軌道的流量來源之一。其他型別的流量，包括透過對等網路或從iTunes商店傳輸音樂檔案、透過BT下載電影檔案、軟體更新、電子郵件、即時資訊、透過Skype和其他VoIP（網際網路電話）服務進行交談、流媒體影片和音訊及其他的各種私有協議承載的資訊。全球資訊網是巨大的和非常重要的，但它僅僅是在網際網路上執行的許多事物之一。網際網路是非常巨大的，遠遠超過執行在它上面的什麼東西。瞭解這些區別，是理解整個網際網路經濟的關鍵和基礎。

下面對資訊經濟進行深入討論。

首先來看資訊的成本構成。摩爾定律反映了計算機實物載體的價格變化，而資訊則是建立在這種載體上的無重量的商品。位元組（資訊）的價格有升有降，商品化的資訊（人人都能得到同樣的版本）想要變得免費，而客戶定製（使用者得到對他而言獨特的、有意義內容）的資訊則想要變得昂貴。換句話說，充足的資訊想要變成免費的，而稀缺的資訊想要變得昂貴，這符合傳統經濟學中的供需決定價格及稀缺性的原則。

其次，在資訊經濟中，資訊流的方向就是金錢流動的方向。在這裡需要特別關注兩個非貨幣因素，分別是注意力經濟和聲譽經濟。在資訊經濟時代，由於資訊充裕，被資訊消耗的任何事物都處於稀缺狀態中。人的注意力是最容易被消耗的，因此它變得稀缺，變得有價值。在資訊中，另外一個稀缺資源就是聲譽。在全球資訊網上，衡量聲譽的方法就是超連結。一個超連結被引用得越多，就代表它的聲譽值越高，會帶來更多的點選和流量。網際網路資訊經濟模式的核心就是如何將聲譽經濟轉化為注意力經濟，再轉化為貨幣。這方面最成功的案例就是Google的AdSense，它透過PageRank（網頁排名）來衡量每一個超連結的經濟價值（將聲譽轉化為注意力），再依據與網頁內容匹配的關鍵字推送廣告，使使用者透過廣告的點選付費獲取收益（將注意力轉化為貨幣）。在其他成功的網際網路服務提供商提供的服務中都可以看到類似的商業模式，如Facebook和MySpace透過朋友之間的人際關係、eBay透過買家和賣家的評級標準、Twitter透過追隨者數量建立從聲譽（相互推薦內容等）到注意力的轉化，並進而形成到貨幣的轉換。

最後，再來看看資訊經濟的市場結構。傳統市場是買賣雙方相匹配的系統和買賣分立的單層結構，產品的供需雙方基本上都是以貨幣方式進行結算的。而網際網路資訊經濟市場則是一個多方共存的生態系統，只在某些方面直接進行現金交易。這一市場是統分結合的雙層結構：“統”的一層是基礎業務平臺，是免費生態系統；“分”的一層是多元增值業務，直接進行現金交易。網路遊戲就是資訊經濟的典型案例，目前普遍採用了“遊戲免費+道具收費”的商業模式。大部分玩家透過玩遊戲獲取虛擬貨幣和虛擬裝備，他們提供的是注意力；而少部分高階玩家不想付出時間（注意力），所以用現金方式購買虛擬貨幣和虛擬裝備。這兩類玩家之間也可以發生交易，即現金與注意力的轉化。

總而言之，人們常說的廣義的網際網路其實是由網際網路基礎設施承載層和資訊應用服務層構成的，它們都遵循網路經濟的一些基本規律，都是“勝者全贏”的市場。因此不論是定位在哪一層的企業，都要力爭佔據先發優勢，儘快取得規模效應，實現對市場的有效壟斷。但是，這兩層在其經濟本質上有很多不同的執行規律。

對於網際網路承載層，由於受到物理設施和成本的制約，經濟規模總量有限，從長期來看很難獲得高利潤，其增長在於如何有效地發展使用者和開拓業務範圍，提高業務滲透率，或從網路接入服務向其他領域滲透。在資訊應用層，關鍵是要找到將聲譽、注意力等非貨幣因素向貨幣因素轉化的商業模式，其前提是如何向使用者提供他們感興趣的應用和服務，以及如何有效地聚合流量，開展流量經營。

雲端計算本質上也遵循網際網路經濟的基本規律，同樣是“勝者全贏”的市場，具有技術優勢的企業會具備先發優勢，並能夠形成規模優勢，後進入者則主要依靠成本及新的產品和服務形式或創新的商業模式來顛覆和搶佔市場。與網際網路類似，也可以將雲端計算區分為雲端計算基礎設施層和雲資訊服務層。雲端計算基礎設施層提供的是虛擬化後的計算、儲存、網路資源服務，即電信運營商在提供傳統網路頻寬服務基礎上的升級服務，其成本符合摩爾定律，價格和利潤取決於市場競爭條件。與網際網路承載層不同的是，由於承載的資訊成指數增長，其整體的資源需求會長期保持較快的增長速度。在雲資訊服務層，企業可透過雲端計算這一新的技術手段為使用者提供更好的產品和服務體驗，獲得新的收入。從長遠來看，最後的競爭將集中在資訊及應用的匯聚、整合和二次的組織呈現，對開發者和使用者注意力的爭奪，以及將資訊和注意力轉化為金錢的商業模式上。