外包是發包方和接包方互相信任、高度協作的共同行為。為了順利實施外包，對於發包方，要求企業具有一定的技術水平、專案管理水平、人力資源和溝通控制能力。對於接包方，要求企業具有一定的成本、質量控制能力，具有國際市場開拓能力（包括業務能力、交流能力、接包渠道和商業信譽等）。為了是外包服務形成產業化，還要求形成良好的政策環境和市場環境等。

下面以軟體專案外包為例，從發包方和接包方的角度，討論實施外包的關鍵因素。

1、專案需求

專案需求是專案規劃和正確實施的根本，在外包專案實施過程中，如果客戶經常改變需求或提出新需求，常常使專案延期或超出預算，對於合作雙方都會受到商譽和經濟上的損失。

通常發包方根據外包的專案特點，進行專案外包分析，提出專案需求報告。接包方在實施專案之前應該深入瞭解和挖掘客戶需求，對某些不明確的需求與發包方討論，對於專案實施過程中的需求變更，規定處理辦法，並達成一致，形成專案的最終需求。

在需求分析階段，接包方首先對發包方的需求認真分析，然後透過業務建模、會談、問卷、需求會議等方式收集客戶完整需求，形成文件，然後經過客戶討論、客戶審查、文件修訂等多次反覆的過程。

2、專案計劃

在專案實施之前，通常發包方提出專案實施計劃的草稿。專案計劃的內容應該完整、可行，對於專案流程、工作量、資源配置和專案里程碑等需要雙方接受達成一致。

接包方要及時全面分析計劃的內容，要詳細地跟本企業的計劃進行比對和稽核，從而瞭解外包商對整個專案的流程、內容、估計的工作量和資源的安排是否與專案本身的要求吻合。明顯的差異都需要及時澄清並建立共識。

發包方根據接包方對專案計劃草稿的建議認真分析和深入討論，進行必要的修改和補充，形成雙方都接受的最終專案實施計劃。

3、質量控制

軟體外包的質量指軟體產品滿足使用者需求的程度，包括功能需求、效能需求、穩定性、安全性和技術先進性需求、支援和服務需求等。達到客戶的質量要求是外包業務的基本要求。

以軟體開發專案為例，接包方質量控制的常用方法如下：
透過多次反覆、多方參與的評審控制需求和設計的質量。
在編碼之前，制定程式碼規範，並強制執行，以便保證程式碼的規範性。
透過嚴格的、完整的測試流程保證編碼質量。
需求分析、方案、系統設計、測試計劃、實施計劃等必須進行內部評審，透過內部評審後指定雙方人員共同審查。
必須制定全面的測試計劃和質量保證實施過程並透過審查。
系統交付使用前，要經歷單元測試、整合測試、系統測試和使用者測試、驗收測試等質量檢驗過程。
制定實施和維護計劃以及實施和維護操作規程，記錄操作過程，及時請發包方確認。

4、進度控制

進度影響雙方的成本，可能影響發包方的業務，進度還可能影響產品質量。
接包方應該按照專案計劃的進度實施專案，及時定期彙報實際實施的進度。對專案實施過程中影響進度的因素綜合分析，及時與發包方交流，提出解決辦法。發包方要對接包方的進度進行監控。

軟體外包專案實施進度控制的常用方法如下：
透過科學估算，考慮資源配置情況，共同制定合理的雙方認可的進度計劃。
細分任務，制定更加精細的里程碑，並按里程碑進行驗收和考核。
建立常規的進度報告制度，以便及時掌握專案進度。
採用嚴格的流程來控制需求變更。
進度計劃中，將一些比較大的工作拆細，以便設立更多的里程碑。

5、風險控制

風險管理（Risk Management）是指經濟單位對可能遇到的風險進行預測、識別、評估、分析並在此基礎上有效地處置風險，以最低成本實現最大安全保障的科學管理方法。
發包方要根據外包專案的特點和要求，制定切實可行的計劃，選擇合適的接包方，並且密切監控專案的實施過程。
接包方一定要對整個專案足夠了解，其中包括專案需求、工作範圍、實現方法和預期經濟利益的來源。對於已經完成的部分，要有一套合理的評估方法。

發包方可以透過下列方式來控制風險：
透過考察企業實力、資格認證和服務經驗嚴格選擇接包方。
透過嚴密的法律條款、嚴格的合同稽核來保障智慧財產權和商業機密。
透過嚴格的過程的過程控制來控制外包業務的質量和進度。

接包方可以透過下列方式來控制風險：
進行嚴格的需求管理和控制，充分挖掘客戶需求。
嚴格規範合同起草、談判、審查和簽署，在合同條文中明確規定外包服務過程的責、權、利、智慧財產權和商業機密保護。

執行規範的專案管理和控制，嚴格控制質量和進度。
透過有效的人力資源管理來穩定隊伍、建立後備隊伍和提升團隊的技術能力和綜合素質。
建立和保持暢通的溝通渠道。

6、交流與溝通

實施外包專案是發包方和接包方互相配合、共同合作的過程。要保障外包業務的順利進行，必須建立有效的溝通渠道。

建立有效的溝通渠道包括以下內容：
確定可以採用哪些交流工具，以及什麼情況下應該採用什麼溝通工具（現場交流、電話交流、傳真、電子郵件、線上交談等）。
確定交流的時機和頻率，包括接包方提交進度報告和雙方召開專案實施交流會。

確定交流的格式（例如，規定週報的格式）。
確定交流的形式（現場交流、電話會議，雙方專案聯絡人）。
[@more@]

軟體外包專案實施過程中的關鍵因素（轉）

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