IoT Analytics釋出：全球蜂窩物聯網模組跟蹤報告

重點：

• 根據IoT Analytics的最新資料，2020年全球蜂窩式物聯網模組市場下降了8%。

• 在2020年，中國是唯一出現增長的大國。

• 在海外市場，LTE-Cat 1的出貨量佔23%的份額，在國內市場的份額為12%。

• 全球半導體短缺，將嚴重影響2021年物聯網模組的增長。

IoT Analytics本月釋出了最新的《全球蜂窩物聯網模組跟蹤報告》，對33家公司的收入和出貨量進行了季度分析。

▲中國和其他國家地區蜂窩物聯網出貨量結構對比

蜂窩物聯網模組市場概述

預計到2025年，基於蜂窩物聯網的連線數將超過45億。蜂窩物聯網模組市場正處於長期的週期性上升趨勢中。每個利用蜂窩連線(如2G、3G、4G或5G)的裝置，都使用蜂窩物聯網模組或直接嵌入裝置或裝置電路板的蜂窩晶片組。

IoT Analytics執行長Knud Lasse Lueth評論道，"近年來，預配置物聯網模組的前景變得越來越有吸引力，因為客戶希望減少物聯網解決方案的上市時間，而多連線性設定使公司開發自己的解決方案變得更加複雜。"

資料顯示，2020年全球蜂窩物聯網模組市場因新冠疫情而受到強烈衝擊，全球收入同比下降8%，至31億美元。中國的情況則不同。2020年，與全球其他地區的蜂窩物聯網模組出貨量下降形成對比的是，中國的蜂窩物聯網模組出貨量同比逆勢增長了14%。這很大程度上取決於，中國採取有效的疫情控制措施，能夠很快的復工復產，從而使物聯網計劃受到的影響降到最低。

LTE-CAT 1和LTE-CAT 1 bis

IoT Analytics按連線技術對蜂窩式物聯網模組市場進行了細分，包括4G的兩個不同的細分市場：Cat 1和Cat 4。研究發現，在中國之外，LTE-Cat 1的滲透率遠超窄帶NB-IoT。LTE-Cat 1在海外市場佔23%的份額，但在國內市場佔據12%的份額。蜂窩/許可的低功率廣域(LPWA)出貨量NB-IoT和長期演進-機器型通訊(LTE-M))在2020年只貢獻了中國以外市場的10%。2020年，全球NB-IoT出貨量的90%來自於中國。

IoT Analytics的高階分析師Satyajit Sinha說，"幾年前，LTE-Cat 1在北美崛起。隨著2G網路被運營商淘汰，LTE-Cat 1開始成為2G和3G物聯網應用的替代選擇。從2G/3G到LTE-Cat 1的大規模遷移始於2018年。資料顯示，2G/3G模組出貨量的下降與中國境外LTE-Cat 1模組出貨量的增長成正比。”

近年來，NB-IoT已經成為物聯網應用的新選擇。NB-IoT也因此成為我國的首選許可LPWA技術。然而，由於我國沒有LTE-M，以及NB-IoT內部的技術限制，導致了對一個新領域的需求上升：低成本的LTE Cat 1 bis模組。Cat 1 bis是基於第三代合作伙伴計劃(3GPP)的第13版，其特點是採用單天線，併為低功率應用進行了最佳化。3GPP的Release 8 LTE-Cat 1是基於英特爾和高通的晶片組，而3GPP的Release 13 LTE-Cat 1 bis是由UNISOC 8910DM驅動。

▲各廠商市場份額對比

蜂窩式物聯網模組供應商格局

與五年前相比，今天的蜂窩式物聯網模組市場由我國供應商主導。Quectel、Fibocom和SUNSEA AIoT已經確立了自己的市場領導者地位，2020年期間在我國的市場擴張，也提高了他們的市場地位。

由於LTE系列和LPWA模組出貨量的增加，Quectel在2020年蜂窩物聯網模組的收入同比增長44%。此外，該公司的嵌入式汽車部門也有大幅增長，該部門為60多家一級供應商和30多家汽車原始裝置製造商(OEM)服務。由於LTE-Cat 1 bis和NB-IoT模組出貨量的增加，Fibocom在2020年蜂窩物聯網模組的收入以類似的速度增長。為了滿足客戶的需求，Fibocom在2020年將其物聯網模組產量按年增加65%。

2020年，所有歐洲和北美供應商的收入都有所下降。Thales股價下跌的原因是由於新冠疫情對汽車和銷售點部門的不利影響。Telit收入下降的部分原因是亞太地區智慧水錶部署的減少。2020年第三季度和第四季度零部件供應緊張也是一個因素。

蜂窩式物聯網模組趨勢

全球晶片短缺，正在影響2021年的物聯網模組出貨量和利潤率。

根據IoT Analytics的資料顯示，在2020年第四季度，全球晶片短缺已經影響到了一些蜂窩物聯網模組公司。大多數蜂窩模組公司都有大量的積壓訂單在手，而晶片短缺導致晶片價格波動較大。因此，在2021年上半年，預計全球整體蜂窩物聯網模組市場的出貨量將下降，模組製造商的利潤率將下降。

許多汽車物聯網模組正在轉變為軟使用者身份模組(SIM)。

近年來，全球汽車物聯網蜂窩連線模組市場經歷了結構性變化，因為該市場現在由中國的模組企業主導。2019年初，Telit將其汽車部門出售給TUS國際旗下的Titan汽車解決方案公司。2020年，Sierra Wireless將其汽車部門出售給Fibocom Wireless旗下的Rolling Wireless。Thales和uBlox仍然是從事汽車領域的唯一非中國模組廠商。中國的模組廠商依賴於軟SIM，而像Thales這樣的公司則宣傳嵌入安全元件的安全汽車模組和基於硬體的eSIM的優勢。

歐洲正在採用LTE-Cat 1 bis。

中國對LTE-Cat 1 bis的採用開始在歐洲得到推廣。由於替代方案LTE-M仍然是零散的，而且不能在整個歐洲多國範圍內使用，LTE-Cat 1 bis正在成為一種可行的替代方案。一般來說，LTE-Cat 1的好處是它不需要對基站進行軟體和硬體升級，所以沒有額外的網路覆蓋成本。