中國網際網路20年紅利見頂 大收割時代到來

佚名發表於2016-10-27

  當馬雲在雲棲大會借Beyond經典一展歌喉時,粉絲高喊“爸爸我愛你”的痴迷癲狂令人震驚。中國網際網路20年造就了植根於潛意識深處的認同和狂熱。

  它所帶來的自我心理暗示,就像《華爾街之狼》中小李子的自嗨:

  要表現得像一個現成的高富帥,你就會變成真的高富帥;

  要表現得你有無敵的信心,這樣人們自然會對你有信心;

  要表現得你有無與倫比的經驗,這樣人們才會聽信你的意見;

  要表現得像是已經取得巨大成功的人,這樣你最終會和我一樣取得成功。

  中國網際網路為什麼總能擊敗美國老師?

  梅姐救不活的雅虎沒落了,但它在中國投資的公司成功了;eBay做死了易趣中國,亞馬遜與樂視傳出緋聞,而阿里和京東都成功了;攜程吞併Expedia的中國據點藝龍;Uber燒了10億美元后把中國業務交給了滴滴;再加上把谷歌逼到香港的百度,頂住Facebook和Twitter的微博、微信,以及把YouTube拒之門外的優酷、愛奇藝們,讓Symantec和McAfee難受的360免費防毒……

  總之,不管出於什麼原因,使了什麼手段,中國網際網路公司手下的美國敗將已然不少。這是事實!

  但勝利的理由未必值得興奮!

  你可以說中國市場足夠大,足夠特殊,足以發揮網際網路產業的價值轉移優勢,但真正的因素無非是中國公司更大膽、更敢於違背經濟規律做事而已。

  從支付寶開始,中國公司一窩蜂做支付,拿到支付甚至徵信牌照的公司不在少數,中國網民需要這麼多支付工具?

  最初,支付只是電商平臺的一種壁壘保障。以支付寶為例,它與銀行的交易成本是固定的,但為了迅速撬動需求,費率一直是隨競爭動態調整,B端隨著淘寶和天貓站穩腳跟,費率企穩在6‰的水平,C端逐漸收緊,直到最近終結免費提現。

  時至今日,躺在使用者慣性上的螞蟻金服就有了轉嫁成本的能力,而它捆綁了賬戶體系的沉澱資金卻留存下來,為後來的衍生金融場景做好了鋪墊,甚至可以拿銀行祭旗了。

  相比之下,美國公司做支付,就只是做工具,較少觸及合作方和友商的利益。

  比如Apple Pay不做賬戶體系,不沉澱資金,不做資金清算,只專注便利性整合,不燒錢,不秀情懷,這份淡定在中國網際網路支付公司眼中不啻傻瓜。

  從eBay分拆出來的Paypal主要依賴高昂費率生存,既沒興趣沉澱資金,也不想挑戰銀行;拉卡拉的美國老師Square也僅是提供程式性、功能性的便利,比如銀行按月結算,它是按日結算,而沒有社群O2O之類的雄心壯志。

  中國公司為交易流水、想象空間或OTT式的越頂截流而瘋狂,美國公司普遍致力於社會成本更低的非顛覆式功能創新。

  再說滴滴,很多人震驚於它的大筆補貼,一是因為Uber在美國都沒有這種魄力,二是腹誹這是不是可持續的商業模式。

  Uber在美國與Lyft掐得最激烈時,會不定期調價,比如年初在北美100個城市降價10%-45%左右,就是為了抑制Lyft的新一輪融資,但Uber很少用現金補貼司機,只是減少抽成而已,倒是個別小城市如佛羅里達的Altamonte Springs,唯恐Uber運力離場損害當地經濟,願意倒貼50萬美元的補助。

  在更高燒的中國市場,Uber入鄉隨俗的燒了10億美元后,TK還是把這個惡性競爭市場還給了滴滴,轉而用控股的方式隱身幕後。

  其實,明眼人都知道,擁有全球市場+海外盈利的Uber要比滴滴更有燒錢的資本,補貼本身既談不上什麼技術含量,賠錢買量也算不上什麼業績,頂多是一種有所為有所不為的商業選擇而已。

  滴滴吞併優步中國後始終沒有把那些“生而驕傲”的年輕人合併到自己的體系中,自然是很清楚這一點。

  長期以來,中國網際網路公司只培養兩種創始人:一種是劉邦,另一類是項羽。

  當年秦始皇出巡,儀從烜赫。

  劉邦的反應是:大丈夫當如是也!

  項羽則是睥睨和不屑:彼可取而代之!

  前者見獵心喜,後者蔑視權威,可說是創業者的精神鼻祖。

  所以中國網際網路公司燒了多少情懷,就會收回多少利潤作為補償,它追求的不過是邊際成本下降後的規模效應,是一統天下後的唯我獨尊,他們變得比自己誓言顛覆的對手更貪婪只是時間問題。

  中國公司為什麼醉心做智慧手機?

  Q:因為有基於摩爾定律的延時放量盈利模式?

  A:當然不是,蘋果和三星利潤超過全行業的事實早就否定了這一點。

  Q:因為低價或免費硬體可以由增值服務來回補?

  A:迄今為止還沒有任何一家國內手機廠商完全做到這一點。

  Q:因為有機會在釋出會上效法賈伯斯,表演情懷單口相聲?

  A:這個真有人做到了。前兩天上海就有一場表演。

  真正原因無非是因為智慧手機是可以控制友商和使用者的移動入口,方便夾帶私貨、予取予求而已,所以手機上量之後,馬上要做黃頁,做內容,做支付,做社交,繫結使用者的衣食住行,喜怒哀樂,做這些早有替代品的冗餘創新當然不全是為了方便。

  大多數人只是還無緣領教“媳婦熬成婆”之後的威風罷了。

  憑心而論,中國網際網路的門戶之私還少嗎?

  下載一個應用就奉送全家桶早就是新常態,防毒軟體經常“無意”幹掉別家的程式,淘寶、天貓的微信轉發要用口令,阿里捨棄方便的微信不用,非要開發來往(雖然最後變成了點點蟲)。

  多少封閉假手開放之名,多少私慾藏身情懷背後!

  中國O2O為什麼遍地開花?

  如今常有懶人經濟的痛點被髮掘出來,加以網際網路改造,昇華出嚇人的商業模式,例如各種數不清的上門服務,很多創業者發現了這些看來特別不網際網路的消費場景。

  說它們與網際網路格格不入是因為:

  1、全是勞動密集型的人力結構,而不是網際網路的知識密集型;

  2、不講效費比,簡單粗暴,單純的拼規模,拼補貼;

  3、業態很苦逼,還要秀科技感和技術含量;

  4、流行傳統服務業早上跳操、飯前自勵、晚間反思那一套;

  但O2O解決了中國商業模式的一個核心問題,即業務的快速上量。這對以GMV估值的創業公司特別貼心,所以前仆後繼,長盛不衰。

  中國真需要這麼多上門服務嗎?除了某些剛需消費場景,有多少是補貼燒出來的偽需求,平臺、使用者、投資人都心知肚明。

  如果剝去華麗的外衣,大家都似曾相識,外賣不過是架構於網際網路的大號麗華快餐,滴滴不過是超大號的計程車公司而已。

  況且這些公司用小恩小惠積攢起來的人望其實相當脆弱,小學課本里的《曹劌論戰》,魯莊公吹牛說自己有恩於民,曹劌直言“小惠未遍,民弗從也。”馬基雅維利也教導我們,“民固因小怨而懷忌,臨大仇則惴惴。”

  這點從今年6月交通部新政出臺到10月各地新政落地,短短4個月之間滴滴因併購優步中國所造成的品牌異化,就可見一斑。

  從長遠看,那些因低價或免費膨脹起來的商業模式正在慢慢耗盡自己的生命力,它們急不可耐的尋求變現是規律使然。

  事實上,克里斯•安德森曾經設想的4種免費模式都在瓦解:

  1、直接交叉補貼,用一部分免費業務來推動另一部分收費服務,這種遊戲免費,道具收費的模式也快玩不下去了;

  2、三方市場,廣告商付費而消費者免費,最典型的就是已然沒落的網際網路廣告;

  3、免費加收費,部分使用者免費而另一部分收費,內容平臺用的比較多,但也在向限免過渡,即透過嚐鮮式免費來引導付費會員。

  4、純免費,即熱心人半公益化的運營。射手網和字幕組的命運已經很說明問題了。一如射手網的公告裡所說,“需要我們的時代結束了”,而字幕組還面臨官司。

  中國網際網路的20年紅利已然到頂,隨著使用者薅羊毛時代的結束和平臺集中度的強化,網際網路情懷將不可逆轉的進入變現時代。

  很多人樂見的中國網際網路超越美國,準確的說是中國由消費驅動的網際網路應用場景多於美國,導致中國網際網路的經濟比重快速增加。

  美國沒有那麼多興旺的O2O,因為人力成本太高,Uber在美國沒那麼多現金補貼,美國也沒那麼普遍的線下掃碼支付場景,因為信用卡文化的發達程度是中國人無法想象的。

  亞馬遜快遞一週能到就算謝天謝地,而中國電商拼次日達、當日達,京東甚至有3小時的極速達,相比“笨拙”的美國人,中國使用者和網際網路公司都快得根本停不下來。

  谷歌所關注的那些黑科技,除了每次被拿出來敬畏一番,或者調侃一下百度,大多數人是不屑於身體力行的,除非有利於資本運作。中國網際網路公司更關心那些與人互動的,能夠即時切入消費場景的新玩意。

  所以,直接後果是中國網際網路經濟比重在不斷提高。

  按麥肯錫全球研究院的說法,2010年中國網際網路經濟的GDP比重只有3.3%,2013年達到4.4%,接近美國的6%。

  而按清華大學、上海社科院、新加坡國立大學等多家機構聯合出具的《G20國家網際網路發展研究報告》,2015年中國網際網路經濟的GDP比重已達到6.9%,領先G20國家5.5%的平均水準。

  中國網際網路公司的本土繁榮也掩蓋了一個真相。

  阿里在全球電商交易額中達到26.6%是很振奮人心的,但除了亞馬遜等頂級公司之外,其他45.2%的份額大多掌握在美國公司手中,其中90%是B2B模式,而不是淘寶傳承eBay的C2C模式。按個體而論,阿里鶴立雞群,按國別而論,美國是佔絕對優勢的。或者換個說法,美國電商產業的格局比中國更有活力,更健康。

  此外中國與美國公司的市值差距在擴大而不是縮小,從2014年的2倍拉大到2016年的3.4倍差距。

  僅從網際網路普及率上看,中國目前52.2%的普及率在G20國家中仍屬中下游水平,但增量空間主要是四五線城市和農村,一二線城市的紅利已經基本透支。

  所以有人又做恕詞,以為網際網路不會產生壟斷,仍有很多機會,就像當年新浪搜狐如泰山北斗時沒人想到會有BAT一樣。但事實是最近幾年顛覆創新已經非常少見,多的只是臉萌、足記這種應用層面的流星,偶有高估值的巨無霸如滴滴,其實也在BAT的卵翼之下。

  真的沒有什麼力量能夠阻止情懷逝去之後的紅利收割了。

  中國網際網路財富觀其實就是兩種道路:

  要麼習微信、支付寶、滴滴之故伎,當規模效應不再需要免費或補貼等口號做背書時,就堅定的躺著賺錢;

  要麼走直播、分答式的道路,鼓勵甚至煽動參與者從暴紅的流量中玩命變現,大家懷著不知哪天“天上就不掉餡餅”的危機感,實踐著法王路易十五的名言,“在我死後,哪管洪水滔天。”

  總之,當豬身上不產羊毛時,一切還是那句市井名言,全是套路。

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