“雙馬”資產的IPO棋局:滴滴上市步伐將加快

佚名發表於2015-02-28

除了螞蟻金服,馬雲旗下的“快的”叫車,亦在合併騰訊投資的“滴滴”叫車之後,加速IPO步伐。上證報記者獲悉,在“滴滴”、“快的”宣佈合併後,滴滴高層在發給內部員工的信件中明確提到要加快上市步伐。

2月14日,滴滴叫車與快的叫車聯合宣佈實現戰略合併,滴滴叫車CEO程維及快的叫車CEO呂傳偉將同時擔任聯合CEO,新公司估值或將達60億美元。此項合併創造了三個現象:中國網際網路歷史上最大的併購案;最快創造了一家中國前十的網際網路公司;“雙馬”牽手。

據易觀國際最新資料,截至去年12月,中國叫車APP累計賬戶規模達1.72億,快的叫車、滴滴叫車以總計超過99%的份額,佔據了絕對壟斷地 位。對騰訊和阿里而言,叫車場景下使用者的移動支付習慣將產生超越叫車應用本身的價值。而且,兩者合併後雙方的大資料得以打通,資料傳送的準確度、精確度、 頻度更高,將有助於進一步提升使用者體驗。

馬化騰是在滴滴叫車的B輪融資中進駐的。2013年4月,滴滴叫車獲得B輪騰訊公司1500萬美元的融資。2014年初,滴滴又獲得中信產業基 金6000萬美元、騰訊3000萬美元、其他機構1000萬美元共計1億美元的融資,成為首個獲得C輪融資的叫車軟體。在當年12月,滴滴最新一輪的7億 美元投資則由淡馬錫、國際投資集團DST、騰訊主導。

而快的叫車首次得到馬雲的關注,與馬化騰投資滴滴叫車幾乎在同一時間。同樣是在2013年4月,滴滴獲得阿里巴巴、經緯創投1000萬美元的A 輪融資。隨後,快的叫車即接入支付寶,使用者可以透過支付寶線上支付叫車費用。接著,作為投資方的阿里巴巴又宣佈,將連同其他財務投資人一起注資近億美元。 截至宣佈合併滴滴,快的方面同樣已經獲得4輪融資,最近一次則是在今年1月份獲得軟銀集團領投、阿里巴巴集團以及老虎環球基金跟投的6億美元鉅額投資。

目前“滴滴”、“快的”創始團隊持股比例已經很小,資本方佔據較大的話語權。分析人士稱,可以預期的是,在包括“雙馬”在內的實力雄厚的資本方的推動下,“滴滴”、“快的”合併後將提速上市程式。

此外,馬雲對於已入主的A股上市公司也在加速運作。以恆生電子為例,該公司推出的“馬雲版”員工持股計劃,將在3月4日“闖關”臨時股東大會。這份獨步A股的員工持股計劃,不僅事關公司對網際網路金融的佈局,而且還孕育著創新業務子公司未來獨立上市等資本盛宴。

據公告,恆生電子將此次員工持股定位為“核心員工入股創新業務子公司”,即設立獨立經營的創新業務子公司,由上市公司及核心員工共同持股,其目的首先是“迎合網際網路經濟和金融創新的潮流,引導公司進入金融創新業務領域,提升公司長期核心競爭力”。

公告對創新業務的界定是:創新業務以網際網路為依託,以平臺為核心,為客戶提供多層次、多元的IT託管、資訊與網路社群、程式化與量化交易平臺、 網際網路金融營銷網路、全球交易通聯等服務,創新業務以客戶為中心,更多的是增值類和服務類的產品線。這些創新業務子公司將實行獨立經營、獨立核算、自負盈 虧。

恆生電子還明確表示,如子公司滿足獨立上市的條件,在符合國家法律法規及履行相應審批程式後,優先考慮及支援子公司獨立上市。

與設立員工持股有限企業以吸引網際網路金融人才相應的是,恆生電子正大力加碼網際網路金融業務。如,恆生電子決定對恆生網路進行增資,交易完成後, 恆生網路的註冊資金將由1億元擴充至2億元。在股權比例上,恆生電子將持有恆生網路60%股權,雲漢投資和雲夏投資分別持有22%和18%的股權。據悉, 恆生網路聚焦於財富管理業務,運用網際網路“大雲平移”技術,提供HOMS(機構投資平臺)、投資贏家(零售投資終端)、iTP(量化投資平臺)、 iTN(交易路由平臺)、HS.HOST(雲託管服務)等全系列的雲化產品和服務,為中小投資機構和廣大個人投資者提供專業、高效、安全、社群化的資產和 財富管理解決方案。

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