據訊息,域名商GoDaddy擬舉行股票首次公開發行(IPO),預計籌資4.18億美元。公司將發行2200萬股A股,承銷價約在17至19美元之間。包含債務在內,GoDaddy的估值可能達到40億美元。
作為全球頂尖的域名服務商,GoDaddy目前管理著全球約21%的網際網路域名。圍繞域名註冊業務,GoDaddy 也為中小企業提供網站建設和網站託管等業務,同時還是Nascar(全國運動汽車競賽協會)贊助商。2013 年該公司收購了商業資料提供商Locu,2014年則收購了DM服務供應商Mad Mimi。GoDaddy目前共有 1270 萬客戶,去年營收達14億美元,比2013年的11億美元增長了22%。該公司的淨虧損也從2013年的2億美元收窄至2014年的1.43億美元。
2011年,GoDaddy被KKR和銀湖資本領導的私募股權財團以22.5億美元收購 (包含債務)。而此次IPO籌得的資金也將被主要用於償還債務。GoDaddy將在紐交所上市,股票交易程式碼為“GDDY”,首席承銷商包括摩根士丹利、摩根大通、花旗集團等。
據新浪科技的報導,上市後,KKR持有的GoDaddy A類股比例將從 27.9% 降至 23.9%,但仍將繼續持有GoDaddy20.9%的B類股。而去年6月卸任執行董事長的GoDaddy創始人Bob Parsons將在上市後持有GoDaddy40%的B類股以及將近24%的A股。
其實GoDaddy早在2006年就曾申請過上市,但後來以市場狀況不佳為由撤消了上市計劃。話說回來,這一次上市的時間其實也不是那麼美好:現階段正值美國IPO市場極度萎縮之際,與2014年的930億美元相比,今年的美國IPO市場開局緩慢,目前只有兩家科技公司上市,包括線上儲存服務提供商Box。而Box自IPO以來的股價已經下跌了約27%。
同時,GoDaddy也面臨著多家同類公司的競爭。包括Endurance(一家域名註冊及中小企業網站服務商)和Wix.com(網頁開發服務商)等公司都已經完成上市,Squarespace和Shopify也正走在追趕IPO的路上。此外,Google還在去年擴充套件了自己的域名註冊服務。
GoDaddy的主要競爭對手還是去年上市的Endurance。據業內人士透露,Endurance 預計自己在2015年的利潤(刨去 Ebitda 之前)將會增長至12倍,而GoDaddy預計將達到13倍。有IPO分析師認為,市場對GoDaddy這種能夠獲取穩定營收的老牌企業還是比較看好的。