【公益譯文】5G供應市場趨勢

執行摘要

背景與目標

歐盟委員會（EC）出臺了各種計劃和戰略，包括通訊“歐洲5G行動計劃”和“歐盟安全5G部署：實施歐盟工具箱”，其中均強調了5G基礎設施的重要性，認識到了5G的快速部署和技術能力，闡述了5G基礎設施供應側的發展。然而，儘管三大裝置供應商中有兩家位於歐洲，並且歐洲在5G試驗投資方面處於世界領先地位，但歐洲的整體基礎設施投資落後於其他地區，垂直行業才剛剛開始挖掘有價值的5G商業案例。

在這一背景下，本研究深入分析並展望了2030年5G裝置和服務供應市場的發展趨勢，基於演進技術、標準準備度和無線接入網（RAN）分解計劃等因素確定了4種場景。對各個場景的經濟、技術、環境和社會影響進行分析，涵蓋了歐盟委員會和涉眾關注的關鍵問題，包括市場競爭、成本、網路安全、能效和標準需求。根據場景影響分析結果，研究提出了政策建議，以促進歐洲向可持續的5G供應生態系統演變。

影響未來5G發展的關鍵趨勢

研究團隊透過地平線掃描（Horizon Scanning）活動和專家調查，確定了影響5G供應市場未來發展的八大趨勢。每個趨勢都代表了對5G供應市場有潛在巨大影響的因素，但最終會怎樣有很大的不確定性。

開放、互通的5G網路解決方案：無線接入網的虛擬化和新型無線接入網架構的發展（本機5G核心網的完全虛擬化，即開放式無線接入網）為在網路中實施開放、互通的解決方案開闢了道路。有幾項計劃已經採用了“開放式無線接入網”模式，旨在用更開放和模組化的介面取代連線專有網路硬體和軟體的封閉式架構。開放、互通的5G網路解決方案提供了新的無線接入網市場進入機會，能夠促進供應商多樣性，提高開發速度和競爭力。雖然這種方案帶來的好處不容忽視，但如何平衡效能、成本、能效、網路安全、供應商多樣性和可靠性仍然是5G社群和文獻中存在爭議的領域。

市場出現新的競爭者：開放、互通的網路解決方案為5G供應市場新成員的加入鋪平了道路。雖然開放式無線接入網可吸引新的網路供應商進入市場，但供應商的出現或進入市場並不只依賴於這一功能。市場新進入者可能為在硬體、基帶提供或軟體服務方面具有強大競爭力的老牌公司。此外，新入市的關鍵競爭者也可能來自初創企業或其他行業。

歐盟競爭者的公共R&I投資水平：與國際基準（亞太地區）相比，當前歐洲在5G開發方面的R&I投資較低。增加對歐洲企業的R&I投資有助於繁榮5G創新生態系統。

泛歐公共計劃的凝聚力和規模化：在歐洲，政府的5G投資歷來都是在國家層面上進行的，因此，要實現高凝聚力的規模化泛歐公共計劃頗具挑戰。有些歐洲國家已經啟動並正在推進不同規模的國家級5G計劃，與其他國家拉開了差距。現有的國家級小規模計劃側重於研究和試點，而不是在整個歐洲廣泛實施。歐盟最近積極行動，出臺了一系列指導方案，包括5G基礎設施公私夥伴關係（5G-PPP）和6G智慧網及服務聯合承諾（SNS JU）提案，開始應對這一挑戰。歐洲5G-PPP提供了35億歐元的5G投資，其中7億歐元為公共投資。

對新進入者的政策支援：為5G供應市場的新進入者提供資金和金融支援，促進5G部署，提升歐洲5G供應市場競爭者的多樣性。

垂直市場和行業的發展：5G應用在垂直市場和行業中的發展對未來的5G供應市場會產生影響。垂直行業（如健康和醫療保健、工業4.0和製造業、汽車和運輸、AR&VR&MR（擴增實境、虛擬現實和混合現實）和採礦業）正在深入進行數字轉型，可能會促使5G需求的轉型。隨著垂直市場的發展以及新型5G用例的出現，提供專用的5G網路可成為現有網路運營商、供應商和未來的新整合商的另一重要的收入來源。

5G網路的安全挑戰：作為數字產業轉型的一部分，5G網路這一基礎設施對於公私營部門的運營會越來越重要。在這一預期下，安全挑戰也可能變得更加突出。這些挑戰包括對網路可用性和完整性的威脅、攻擊風險的增加以及5G生態系統中關鍵供應商面臨的高風險。

通用標準和開放規範：3GPP規範的發展和更新，再加上標準必要專利（SEP），會進一步促進人們對5G通用標準達成共識。通用標準向小型硬體和解決方案提供商或初創企業開放了供應市場，進一步促進了5G供應市場競爭者的多樣性。

四種發展場景的影響分析

基於上述趨勢，我們預測了2030年歐洲5G發展的四種場景。相關分析結果突出了當前的不確定性和中短期內對開放式無線接入網的不同評估和期望。場景一和場景二在中短期內可能成為現實，場景三和場景四在中長期內可能成為現實。

場景一：現有企業驅動5G

場景概述：對效能有高要求的垂直行業對新服務的需求不斷增長，驅動現有供應商和移動運營商改造生態系統。供應商提供的裝置存在安全風險，僅在核心網外和非敏感區域使用。要針對特定應用和特定區域採用開放式無線接入網，現有供應商需要進一步提高其專有解決方案的效率。現有網路裝置供應商會繼續沿用自己的成功運營模式，但同時會出現新的裝置供應商，進一步促進網路整合。移動運營商將對雲化無線接入網和vRAN進行投資，構成其一系列投資中的重要部分。在短期內，開放式無線接入網解決方案主要存在於利基領域，尚未成為5G生態系統中的遊戲規則改變者。

影響分析：在場景一中，假設現有供應商和移動運營商規劃了新興的5G創新生態系統。在介面更加開放的情況下，移動運營商的機會在於新系統規劃引入了新的裝置供應商，降低了價格。然而，只有最大的移動運營商才會著手構建和規劃由新元件供應商組成的初期生態系統，因為它們有足夠的財務能力進行研發。歐洲的供應市場競爭發展緩慢。現有供應商可能會保持其市場份額，並在開放式無線接入網的發展中發揮決定性作用。

新供應商將集中出現在日益重要的私營部門網路。這些新網路為新供應商提供了大好機會，因為與巨大的歐洲消費市場相比，它們沒有路徑依賴性。移動運營商和傳統供應商面臨著一個共同風險：由於移動運營商和供應商在大型消費市場的有利地位，這些新興市場的收入機會可能無法實現。

就成本而言，移動運營商將vRAN和雲化無線接入網投資作為中期解決方案在財務上可行甚或有益。從長遠看，移動運營商將逐漸引入開放式RAN（即使是專有性質）。傳統供應商預測到這些發展，會調整價格，雖然也許幅度不那麼大。因此，移動運營商的總體運營成本會降低。

供應鏈的業務模式和系統整合在中期內可能基本保持不變。只有大型移動運營商才有信心探索白盒模型並可能在未來採用內部系統整合模式。

在模組化和降低供應商依賴性方面，總體進展緩慢。在這種情況下，新服務和應用的出現將會循序漸進，因為專注於硬體的現有移動運營商和供應商在引入新服務方面可能並不在行。在過去十年中，移動運營商一直在尋找一款“殺手級應用”，以推動新一代行動通訊需求，然而一無所獲，就是很好的例證。在4G方面，美國社交媒體和軟體公司推出了關鍵服務，推動了移動資料的增長。因此，可以想見，未來的服務將是現有服務的延續，而不會是徹頭徹尾的新服務。

網路安全風險可以在很大程度上得到控制，因為移動運營商和現有供應商會在風險緩解措施上進行投資，這同時也會確保其市場優勢。現有供應商和移動運營商發揮著重要作用，可能有助於提高能效，因為系統效能為適配整合式獨立解決方案進行了最佳化。

在標準制定措施方面，3GPP制定的O-RAN標準是對無線接入網標準的補充。這雖然增加了競爭性、減少了對少數供應商的依賴，但涉眾對標準化過程的參與有限，因而會影響對O-RAN規範的接受度。

本場景中，5G的貢獻預計將與當前4G技術對歐洲經濟增長的貢獻相同，並且與之前引入的新的行動網路技術一樣，不會促進營業額或就業率的提升。

場景二：5G建設緩慢展開

場景概述：移動運營商和垂直行業想方設法為5G找到合適的商業案例。消費者滿足於覆蓋廣泛的4G服務，對昂貴的5G網路提供的更高寬頻速度興趣寥寥。基於5G的行業服務發展緩慢。在歐洲，網路安全要求的實施方法支離破碎，導致供應商要求方面的法律具有不確定性。分散的方法還導致向多供應商戰略過渡的時間過長。同時，透過標準介面提升多供應商互通性的條件在中期內無法實現。5G在歐洲消費者和商業市場的部署速度緩慢。針對郊區和農村地區，移動運營商開始緩慢推行端到端的開放式無線接入網網路。

影響分析：在本場景中，由於地緣政治動機和/或安全考慮排除了部分供應商，導致市場競爭徘徊不前，甚至減少。由於5G在B2B用例中的使用率低，歐洲5G市場的總體規模不會擴大，5G建設緩慢，新的供應商解決方案無法發展。

對於5G供應市場而言，這一場景在成本方面與當前最為相似。與當前相比，如果沒有新的裝置供應商進入市場，裝置價格甚至可能上揚。

就係統整合的業務模式而言，在這種場景下，傳統整合模式的優勢地位不大可能改變。類似的模組化水平會導致供應商鎖定，從而導致對供應商的依賴性持續存在。因此，系統分解的潛在不利影響不太可能發生。

基於5G的新服務無法在這一場景所描繪的環境中迅速推出，而地理上分割的市場可能會進一步妨礙推出覆蓋全歐洲的服務。國家政策若推動開展5G服務，醫療服務可能會受益匪淺，但5G效能和覆蓋上的不足可能會影響這種服務的鋪開。

在這一場景中，網路安全並不是一個大問題，因為這種場景讓我們有充足的時間提前考慮風險，在明確了總體責任的傳統的整合系統中就緩解了風險。儘管2G/3G/4G網路存在能效低的問題，但歐洲總體緩慢的5G程式可能會延遲資料使用量的總體增長（可能與無處不在的5G網路可用性相反），從而導致能源強度（即“單位產值能耗”，譯者注）降低。

該場景對3GPP和O-RAN聯盟的標準化都有負面影響，因為5G標準在實踐中缺乏應用，無法為標準化提供輸入。

總體上，這種場景對歐洲經濟具有負面影響。歐洲5G裝置供應商所擁有的有利條件可部分抵消5G的這種緩慢發展帶來的負面影響，但不能完全彌補。

場景三：開放式無線接入網

場景概述：在這一場景中，中長期看，技術將取得巨大進步，開放5G平臺可以在完全虛擬化的網路上實現標準化服務。對5G新服務的需求由移動運營商所服務的垂直市場以及專門從事網路運營的新進入者驅動。成熟的移動運營商、現有供應商、垂直行業和新進入者構建了5G創新生態系統，針對工廠或自動駕駛的新解決方案正在興起。開放式無線接入網方案推動了郊區服務，擴大了農村地區的服務範圍。移動運營商面臨著歐洲內外服務於該行業專業領域的新運營商的競爭。新進入的運營商繼而又透過垂直市場激發了人們的興趣。為與垂直行業合作的試點專案提供政策支援，推動應用，擴大反饋效果。

影響分析：在這種場景中，分散的、完全虛擬化的開放式無線接入網分解網路會遍佈歐洲。開放式無線接入網的不確定性在中期內得到解決，會加劇無線接入網領域的市場競爭，吸引更多的供應商加入。為了保持競爭力，傳統供應商會積極挖掘新的業務機會。關於新供應商，從目前來看，最可能發生的是，非歐盟國家進入者吸收了大部分新需求。

由於競爭壓力，裝置成本（資本支出）會下降。競爭會很激烈，部署規模也很大。開放式無線接入網的運營費用直線上升，最終甚至可能超過傳統無線接入網。從長期來看，市場存在重新整合的危險，可能無法實現完全虛擬化的開放式無線接入網網路的預期收益。

系統整合越來越複雜，控制成本仍然是一個關鍵挑戰。總體成本節約的高度不確定性為傳統供應商帶來了機會，它們可以在開放式無線接入網中早早佔據領導地位，即使有後來者也只能亦步亦趨。

新服務和應用市場具有競爭強、新“人”多、垂直市場需求大的特點。

供應商依賴性降低，無線接入網中的供應商鎖定對於移動運營商已不是問題，而由於高度模組化，系統整合級別的挑戰將會更大。

網路安全風險是一大挑戰。互通性提高後，網路安全風險可能會加劇，因為不同的供應商接入後需要互通，為駭客提供了更多的入口。網路異質性的增加也使得能效難以提升。能效和能耗會成為一個挑戰，因為在網路的各個部分測量和控制能耗會更加困難，並且由於靈活性和互通性的提升，能耗可能還會增加。

互通性和相關標準將會更重要。O-RAN架構及其規範將成為無線接入網（事實上）的標準。O-RAN架構會吸引更多的供應商加入，最終或會促進3GPP和O-RAN聯盟的標準化。為了應對複雜性，移動運營商可選擇現有供應商中的一部分來實現專有的開放式無線接入網方案。

對於歐洲來說，這個場景提供了一些可能性（歐洲供應商、移動運營商、服務公司以及特別是垂直行業的新機會），但也帶來了風險（非歐洲公司佔據主導地位、歐盟供應商的市場份額可能大幅下跌）。

場景四：科技巨頭受益於5G

場景概述：從長遠來看，網路虛擬化和軟硬體的分解將改變網路裝置、部署和服務的格局。基於開放式無線接入網架構和介面的新業務模式發展勢頭良好，大公司開始進入這個市場。5G方案完善後，垂直行業的公司會進入市場。移動運營商無法為業界公司提供基礎設施，並且被大型科技公司所包圍，這些科技公司還向終端使用者提供服務。科技巨頭將成為“新運營商”，準確說，是虛擬運營商。

影響分析：在這一場景中，國外大型科技公司在市場上的總體主導地位在供需兩側都有所提高。網路功能和部件的虛擬化水平越來越高，大型科技公司會利用其雲和軟體功能，透過提供創新解決方案進入連線和供應領域。此外，由於財務實力雄厚，這些巨頭能夠超越現有公司和其他的新入場者。

不過，進入B2C連線和無線接入網裝置市場對它們來說可能不夠現實。對於科技巨頭來說，核心網可能比無線接入網更有吸引力，因為基於資料中心的雲端計算，核心網更容易集中，更接近公司現有的技能和基礎設施。

大型科技公司市場競爭的主要威脅來自於需求側。隨著附加值從連線本身轉移到雲，移動運營商未來創造的價值可能會下降。另一個現實的威脅是，大型科技公司能提供更多的增值OTT服務，從而主導終端使用者服務，而移動運營商仍然只能提供鏈中利潤最低的部分，成為“啞管道”。此外，大型科技公司可能會進入連線供應市場，加劇競爭。

在成本方面，對無線接入網相關運營成本的影響較小，科技公司只接管了一小部分基站處理任務。然而，大型科技公司具有更高的議價能力且總體上佔據著主導地位，可能會使它們的解決方案價格高企。

在商業模式和系統整合需求方面，歐洲移動運營商面臨的主要威脅是，進行整合時需要選擇國外科技巨頭。在需求側，基於雲和OTT服務的科技巨頭商業模式會進一步提升科技巨頭的主導地位。雖然無線接入網的供應商鎖定情況可能會大大減少，但對大型國外公司的新依賴（例如，在雲級別）可能會給供應鏈帶來新的問題。

新服務和應用—5G增值服務和公司新收入的主要驅動力—將由非歐洲科技巨頭主導。互聯和自動化出行（CAM）是特別受益於這一場景的一個用例。健康是另一可能獲益於大型科技公司互補能力的領域。

在網路安全方面，科技巨頭未必比中小型科技公司安全性更高，相反，任何一個漏洞所涉及的人群規模都可能更大。關於能效，大型科技公司或更有利於節能，因為它們已經在資料中心對能源進行管理。

在這一場景中，大型科技公司在標準化方面也佔據主導地位；他們在O-RAN聯盟中的影響力可能會變得更大，讓現有參與者愈發顯得無關緊要。不過，他們也可能會提供非O-RAN專有解決方案。

場景四中，5G的快速推出以及服務生態系統的出現為歐洲提供了一些機會。研究表明，當5G快速普及時，對經濟影響最大。工業4.0快速發展的話，可能會為歐洲的大型製造基地提供機會。有些工業公司可能會將其產品範圍擴充套件到基於5G的服務。

但這一場景對歐洲來說也存在一些關鍵風險。開放式無線接入網的快速普及可能會使非歐盟公司分走移動運營商和供應商市場的一大部分蛋糕。鑑於歐洲在許多軟體和服務市場的弱勢市場地位，歐洲公司是否能充分利用這些新機會 在很大程度上取決於非歐洲公司是否會透過歐洲分支機構或直接從其母國經營這些新業務。

政策建議

建立可持續的5G供應生態系統需要結合面向系統的政策措施，一方面降低場景風險，另一方面抓住其長期機會。政策措施最終應有助於實現以下總體目標：

從長遠來看，歐盟委員會和歐盟成員國應開發一個開放、安全的5G生態系統，涵蓋移動運營商、現有和新加入的歐洲供應商、軟體提供商（包括開源社群）以及來自垂直行業的歐洲使用者。

歐盟委員會和歐盟成員國應透過支援新、老供應商之間的合作以及在5G生態系統中強力推行開放規範，促進歐洲數字自主和技術主權。

就建設可持續的5G生態系統，本文給出瞭如下重要政策建議：

整個供應鏈—從基礎研究到實驗開發、再到試驗、試點和大規模部署—都需要研發投資。特別是，應考慮到安全問題。我們建議，支援與5G相關的研發專案，重點關注歐盟大、小公司之間的合作，以推動歐盟5G生態系統的建設。專注於5G的新研發資金計劃應特別關注中小企業和初創企業。應鼓勵在5G技術和服務領域發展區域卓越叢集和智慧城市，包括行業、研究機構、開源社群和私營部門之間的合作伙伴關係。我們還建議，支援識別和開發與5G網路和應用相關的垂直行業的商業模式或用例。

標準化以及由此產生的標準、測試平臺和認證對於行動通訊網路的發展至關重要，例如，在3GPP和各代5G標準方面所做的巨大努力以及O-RAN聯盟的建立都說明了這一點。為避免碎片化或缺乏互通性，應制定全球統一的標準。為此目的，需要做一些重要的基礎工作，包括按照O-RAN聯盟和良好實踐準則制定世貿組織（WTO）標準和歐盟第1025/2012號法規、3GPP和O-RAN聯盟之間進行更緊密的合作以及制定適用於5G相關產品的歐洲認證計劃。

來自其他領域的初創企業和公司的加入會促進生態系統的多樣性。此外，在技術主權或數字自主方面，歐盟需要在5G相關技術、商業模式和服務方面培養企業家。針對歐洲小企業生態系統中缺乏風險資本的問題，建議繼續實施EIC加強計劃（包括EIC加速器），將專注於5G相關技術和商業模式的高風險、研發密集型新企業開發的應用納入其中。

公共採購可以透過公共部門需求刺激創新和增長。網路領域的公共採購有助於改善歐洲供應商格局。在這方面的建議是，參考3GPP和O-RAN聯盟規範和標準而非私有規範，充分利用商業採購與5G技術相關標準之間的潛在協同效應。採購過程應遵循歐盟的公共採購指南和建議，特別是考慮到中小企業和初創企業的需求。最後，需要更戰略和系統地考慮商業採購與5G相關開源技術之間的潛在協同效應。

此外，監管框架發揮著重要的補充作用。所有法規都應基於技術中立原則。有效的競爭監管可以促進5G生態系統以及數字自主或技術主權。關於安全性，建議基於明晰、透明且可操作的安全法規，為5G供應鏈中供應商的風險評估計劃提供支援。關於能效，建議在未來的環境法規和標準中考慮5G環境下的提能效問題，例如，為5G技術和網路制定節能目標，並對高能效解決方案提供財政激勵。

·  譯者宣告    ·   

由綠盟科技部落格與“安全加”社群小蜜蜂公益翻譯組合作完成，免責宣告及相關責任由“安全加”社群承擔。

·   文章資訊    ·

本文原載於Publications Office of the European Union。

原文名稱：5G supply market trends

小蜜蜂翻譯組公益譯文專案，旨在分享國外先進網路安全理念、規劃、框架、技術標準與實踐，將網路安全戰略性文件翻譯為中文，為網路安全從業人員提供參考，促進國內安全組織在相關方面的思考和交流。