5G發牌三週年：階段性總結與展望

2022年6月6日，迎來5G發牌三週年，結合近期相關運營商科技創新會議上的資訊，業內對國內5G發展進行了階段性總結和展望(本文內容不涉及各家運營資料與分析，後續如有時間會展開)，要點如下：

1.進入2000年以後，隨著網際網路的發展，雲端計算、大資料、人工智慧和5G等資訊科技對各行業的賦能作用，正由技術支撐向資料驅動的價值創造轉變，其中，作為數字化轉型的新型資訊基礎設施，5G成為驅動行業數字流動和系統變革的關鍵性支撐技術。

2.在資訊科技賦能各行業的發展過程中，經歷了從自動化逐漸進入到數字化的階段。在數字化發展過程中，資訊化技術進一步提升各行業的效率和準確性，最終進入到更高階段(即智慧化發展階段)，行業基於產生的大量資料、知識，進一步用於行業的價值生成，重構生產和產業執行方式。

3.5G重構行業數字化轉型新生態。5G在促進傳統行業發展變革過程中，產業體系生態發生了系列變革，從傳統產業生態進化為5G+工業網際網路的新型產業體系，其中，特別是在產業平臺和以大資料為主體的產業分析方面進一步加強。

4.5G作為網路技術，賦能智慧化裝備發展，包括支撐自動化感測技術實現進一步轉型升級，同時，也改變了平臺連線管理的方式，構築了新型產業體系。

5.2021年，第四屆綻放杯收集專案數量達到1.2萬個，超過了前三年總和，覆蓋了10多個行業，其中，包括工業網際網路、醫療、智慧交通，金融、智慧城市和園區，成為了非常重要的先導領域：

(1)5G行業應用發展駛入快車道，先導應用開始規模複製。從2018年到2021年的發展歷程，商業化落地以及可規模化複製的專案超過了50%，很多行業實現了從0~1的突破，尤其是在礦山、鋼鐵、電力和港口等先導領域，很多重要的場景可以規模化複製。

(2)大資料、雲端計算、人工智慧等技術使用率超過了40%，特別是針對一些行業應用，虛擬專網、上行增強和5G LAN業務需求旺盛，尤其是定位技術需求突出達到58%，位列第一位。

(3)從參加綻放杯的專案看，5G CPE仍是各行業普遍採用的5G連線方式，攝像頭和相機在大部分行業中使用需求和使用率都超過了50%。

(4)在工業製造環節，超過70%的製造類參賽專案使用了5G閘道器，超過42%使用了 AGV裝置，因此，通用型終端模組一定程度上正在逐步聚焦。

6.5G推動數字經濟發展。根據中國信通院研究，2021年我國5G帶動經濟總產出達到1.3萬億元，同比2020年增長30%以上，但它真正要釋放對經濟的活力和影響力，還有差距，存在挑戰。

(1)從成本方面看，現在基於行業應用的5G模組，價格比較貴，在300~500元價位，一些行業應用收費模式上還偏向於To C。在整個支撐體系中，需要打通IT、OT和CT，形成一體化生態。

(2)在使用5G新一代綜合資料化解決方案之後，一些行業客戶對保證資料的安全性，網路的穩定性和可靠性，以及是否可以進行掌控網路資源和資料資源，還有顧慮。

(3)從供給側角度看，5G自身的技術和產業，仍然還需要進一步演進，用以滿足行業需求，特別是包括上行速率、定位、低時延等等。

7.現在主要基於5G R15技術規範，面向未來幾年，R16/R17新功能的出現，比如，針對低時延、高可靠更加完善的uRLLC能力增強，以及針對精簡化的中高速大連線的物聯網。在網路基礎能力方面，定位能力進一步的提升值得關注。

8.R16在R15能力基礎之上，進一步面向工業IoT的場景，提高時延的敏感性，進一步最佳化業務質量，R17在定時精度方面進一步延伸。進入到R18，也就是5G的下半段，更加豐富的場景以及能力得到進一步提升。

9.安全方面，R16在R15安全機制的基礎上演進到面向行業應用，具備更加內生的、完善的安全體制。

10.在R16階段，uRLLC低時延高可靠的能力進一步提升，在R15的基礎之上，R16滿足一些場景，比如電力差分控制，對精準化和時延有更高的要求;在工業控制環節，對可靠性和精準同步、抗抖動要求更高。

11.在發展過程中，運營商在已有R15的網路上引入R16，資源配置需要進一步的考慮，比如，R16在幀結構和一些時隙配置方面相對獨立。

12.拉通產業鏈。在5G商業化發展過程中，需要網路和晶片廠家在路標上達成共識，協同推進R16的商用。

13.關於5GLAN。在R15時期，透過5G支撐LAN技術，但由於5G網路是依靠IP定址的三層協議，不直接支撐二層的協議，需要增加裝置。R16進一步支援5G LAN的功能引入，可以使5G直接進入到工廠內網，不需要新增加裝置，同時支援使用者移動性、細分子網，以及基於子網的管理能力，實現極簡網路和靈活的配置，跟工業網路之間形成融合。

14.Rel-17引入簡化版本的RedCap，業界認為，在現有一些行業場景中5G顯得更加複雜，尤其是成本難以降下來。因此，希望透過極簡化的方式，實現面向行業的簡化設計，尋求效能和成本之間的平衡，RedCap進一步降低了5G NR的頻寬、速率，和技術的使用進一步降低。

15.攝像頭影片類的模組，以及工業級物聯網的傳輸速率在50~100Mbps左右，此類場景適合RedCap，同時，RedCap也放寬了時延，改善了功耗。現在，很多行業包括電網等等非常關注 Red cap標準的出臺和產業化前景。很多行業希望共同定義，真正面向實用和市場，推動RedCap在場景、技術和產品的定義和適配。

16.業界非常關注定位技術。由於5G大頻寬和大規模天線等技術使用，使得定位精度進一步提升，特別是，在R16引入了定位參考訊號的機制。R16能夠實現米級定位，R17進一步引入亞米級定位。從目前看，特別是在室內，包括工廠內，對包括人員管理、資產管理、安全防衛和監控管理等，都需要定位。

17.很多行業希望，採用同一套技術體系來完成多樣化的業務，雖然，很多工廠有一些短距離定位方式，但未來發展希望透過5G一個技術來統一實現包括大頻寬、多種定位的複合型一體化綜合解決方案。

18.預計R18標準在2023年以後進一步完成，R18同步在To C和To B兩方面進一步提升。在增強寬頻場景下，以XR為代表的新業務，特別是網路能夠感知業務的能力，使得網路和業務能夠進一步打通，提高AR、VR複合型影片類業務的體驗。

19.在垂直行業方面，R18在上行能力進一步增強、定位增強、專業化終端等方面，是比較關注的方向。

20.智慧 AI的結合是未來5.5G，甚至6G的發展趨勢。除了網路層面引入人工智慧以外，在無線介面也透過人工智慧技術進一步增強，增強無線和網路的功能和效能，同時，未來網路能夠更多的服務AI應用，甚至是智慧體，可能是更長遠的發展路徑。

21.通感一體化的發展。從近期看，透過感知能力，進一步增強通訊方面的效能。從未來發展來看，在一定程度上擴充5G的應用和場景，擴充一些新的領域。

22.安全保障方面，R15提供了基礎的安全機制和功能，R16/17進一步完善，特別是R16針對安全構建了相對最佳化的體系。主要包括(1)安全設計面向應用場景,包括針對物聯網和uRLLC場景進行了業務應用場景的安全設計。(2)針對5G新引入的技術，比如，切片技術和無線區域網也設計了針對性的安全方案，(3)向第三方開放業務安全能力等等。(4)針對5G自身安全，包括網路架構和基礎機制方面提出了更高要求的考慮;(5)分級化的模式適應多樣化物聯網和行業的需求。R17的安全在場景上有所擴充套件，比如無人機和廣播等等新場景也有新的機制，針對行業需求形成更具有針對性的解決方案和機制。

小結：

當前階段，是行業應用牽引實現規模發展的階段，基於R15版本構建主產業鏈的同時，擴充套件形成融合應用的產業生態和體系，也包括安全體系。面向R16/17 5G技術演進和增強，發展過程中將存在挑戰，包括商業模式和打造一體化產業的生態合作將成為關鍵。面向未來，需要緊緊圍繞行業核心需求，定義後續R16/17技術、產品、路標，同時推進晶片等資源和網路的對接。