德勤諮詢：中國銀行業2021年發展回顧及2022年展望（附下載）

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2021年是“十四五”規劃的開局之年，中國共產黨迎來百年誕辰，實現第一個百年奮鬥目標，開啟向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程。一年來，面對複雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，黨和政府領導全國上下共同努力，統籌疫情防控和經濟社會發展，取得了舉世矚目的成就。中國銀行業在克服疫情影響，提升服務實體經濟能力，防範系統性金融風險，實現高質量發展方面取得不凡新成績。截止2021年底，商業銀行資產總額達到人民幣288.6萬億元，同比增長8.6%，增速回落至個位數，金融體系內的資產擴張恢復到較低水平；不良貸款餘額人民幣2.8萬億元，不良貸款率1.73%，較2020年末下降0.11個百分點，信貸資產質量保持穩定；人民幣貸款新增近20萬億元，製造業中長期貸款餘額同比增長近30%，科研技術貸款增長28.9%，綠色信貸增長21%，普惠型小微企業貸款增長率接近25%，有效支援實體經濟復甦和發展；重點領域風險持續得到控制，巨集觀槓桿率下降了大約8個百分點，高風險影子銀行規模繼續大幅壓減，不良資產處置成效明顯，地方政府隱性債務狀況趨於改善，房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉，銀行業防範外部風險衝擊的韌性進一步提高。

展望2022年，中國社會經濟發展同時面臨重大機遇和重大挑戰。中國共產黨將召開第二十次全國代表大會，對中國經濟社會未來發展的程式將產生深遠影響；新冠疫情有望在2022年底之前得到有效控制，實現“雙碳”發展目標和應對氣候風險，需要進一步發揮金融力量。這些都是中國銀行業發展所面臨的有利外部環境因素。然而，全球地緣政治仍然面臨重大不確定性，中國經濟仍然面臨“需求收縮、供給衝擊、預期轉弱”三大壓力，技術進步、監管政策變化仍然持續衝擊金融發展環境和市場競爭格局。這些外部環境因素，使中國銀行業的未來發展不斷面臨新的挑戰。抓住發展機遇，應對風險挑戰，需要中國銀行業堅持“服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革”的發展方向，在業務模式轉型的過程中探尋新的利潤增長極；恰當處理資產規模和資產質量的關係，實現穩健可持續的增長；高度重視風險防控，為可能出現的最壞情形做好充分準備；切實履行社會責任，將環境、社會和治理（ESG）的要求全面融入經營管理的全過程；繼續深化數字化轉型，利用數字技術全面提升發展質效；持續投入人才培養，不斷提升金融人才的領導力和專業水平。

《中國銀行業2021年發展回顧及2022年展望》是德勤中國金融服務業研究團隊系列分析報告的第十四部。本報告涵蓋了2021年巨集觀經濟及金融形勢回顧、2021年上市銀行業績分析、2021年上市銀行業務觀察、行業熱點話題探討。報告以國內具有代表性的10家商業銀行為樣本，通過系統分析中國上市銀行的盈利能力、資產情況、負債情況和資本實力，梳理並觀察其業務發展情況、經營模式及監管環境變化，展現中國銀行業在2021年取得的成就並展望未來發展的方向。同時，報告亦選取了6家境外全球系統重要性銀行（這些銀行在英國《銀行家》雜誌2021年全球1000家大銀行榜單中位列第5至第10位）進行分析，以借鑑並吸取國際同業的優秀實踐經驗。此外，我們深度解析了“十四五”開局年銀行業戰略部署、公司治理新規解讀與思考、地方農合機構改革發展實踐與建議、對金融文化分析、銀行系金融科技子公司探究、以及加快佈局財富管理黃金賽道等重點和熱點話題，力求提供獨到的見解與洞察。我們相信，這份研究報告將會為國內商業銀行在“十四五”的新徵程上開新局、譜新章提供有價值的參考。