《儲能產業研究白皮書》為推動我國儲能科技創新、產業規模化發展，促進能源綠色低碳轉型，實現雙碳目標做出了應有的貢獻。
2021 年全球儲能市場發展情況
根據中國能源研究會儲能專委會 / 中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全球儲能專案庫的不完全統計，截至 2021 年底，全球已投運電力儲能專案累計裝機規模 209.4GW，同比增長 9%。其中，抽水蓄能的累計裝機佔比首次低於 90%，比去年同期下降 4.1 個百分點；新型儲能的累計裝機規模緊隨其後，為 25.4GW，同比增長 67.7%，其中，鋰離子電池佔據絕對主導地位，市場份額超過 90%。
圖 1：全球電力儲能市場累計裝機規模（MW%，2000-2021）
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
圖 2：全球新型儲能市場累計裝機規模（MW%，2000-2021）
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
儲能正在成為當今許多國家用於推進碳中和目標程式的關鍵技術之一，即使面臨新冠疫情和供應鏈短缺的雙重壓力，2021 年，全球新型儲能市場依然保持著高速增長態勢。2021 年，全球新增投運電力儲能專案裝機規模 18.3GW，同比增長 185%，其中，新型儲能的新增投運規模最大，並且首次突破 10GW，達到 10.2GW，是 2020 年新增投運規模的 2.2 倍，同比增長 117%。美國、中國和歐洲依然引領全球儲能市場的發展，三者合計佔全球市場的 80%。
圖 3 ：2021 年全球新增投運新型儲能專案的地區分佈（MW%）
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
2021 年中國儲能市場發展情況
根據 CNESA 全球儲能專案庫的不完全統計，截至 2021 年底，中國已投運電力儲能專案累計裝機規模 46.1GW，佔全球市場總規模的 22%，同比增長 30%。其中，抽水蓄能的累計裝機規模最大，為 39.8GW，同比增長 25%，所佔比重與去年同期相比再次下降，下降了 3 個百分點；市場增量主要來自新型儲能，累計裝機規模達到 5729.7MW，同比增長 75%。
2021 年，中國新增投運電力儲能專案裝機規模首次突破 10GW，達到 10.5GW，其中，抽水蓄能新增規模 8GW，同比增長 437%；新型儲能新增規模首次突破 2GW，達到 2.4GW/4.9GWh，同比增長 54%；新型儲能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級專案併網執行，特別是後者，在 2021 年實現了跨越式增長，新增投運規模 170MW，接近 2020 年底累計裝機規模的 15 倍。
圖 4：中國電力儲能市場累計裝機規模（2000-2021）
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
圖 5：中國新型儲能市場累計裝機規模（2000-2021）
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
就新型儲能區域分佈來看，2021 年新增專案分佈在全國 30 多個省市，山東依託 “共享儲能” 創新模式引領 2021 年全國儲能市場發展；江蘇、廣東延續使用者側儲能先發優勢，再疊加上江蘇二期網側儲能專案的投運，以及廣東的輔助服務專案，而繼續保持著領先優勢，內蒙古因烏蘭察布電網友好綠色電站示範等新能源配儲專案首次進入全國儲能市場前五之列。
圖 6：中國新型儲能市場區域分佈狀況
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
從新型儲能應用分佈來看，由於目前越來越多的儲能專案開始跨越接入位置的約束，提供多重服務，因此 CNESA 緊跟行業發展形勢，在廣泛徵詢專家意見的基礎上，將應用分佈劃分為三個維度，來更規範更科學的統計專案資料。
首先，按照裝置或專案接入位置，分為電源側、電網側及使用者側；去年，從接入位置來看，電源側和電網側佔據了市場主導；其次，按照儲能專案應用場景：分為獨立儲能、風儲、光儲、工商業儲能等 30 個場景；其中，獨立儲能、工商業儲能這兩類場景在去年迎來了大發展。最後，按照儲能專案提供服務型別，可劃分為：支援可再生能源併網、輔助服務等六大類。而從去年投運儲能專案的實際作用來看，可再生能源併網、輔助服務、使用者能源管理服務是儲能專案提供最多的服務型別。
圖 7：2021 年中國新增新型儲能專案接入位置 & 應用場景分佈（MW%）
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
圖 8：中國新型儲能專案主要服務型別分佈
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
從新型儲能規劃在建專案情況來看，以 2021 年為起點中國儲能市場進入真正意義上的規模化發展：2021 年規劃、在建、投運的 865 個、26.3GW 儲能專案中，投運的百兆瓦專案僅 7 個，但規劃在建的百兆瓦超過 70 個; 百兆瓦專案多為獨立儲能 / 共享儲能形式，在體量上具備為電網發揮系統級作用的基礎和條件；另外，更多技術路線也在走向百兆瓦的應用之路，包括首個百兆瓦壓縮空氣儲能專案併網除錯執行，百兆瓦液流電池專案在建中。
圖 9：中國新型儲能市場專案規模等級分佈情況
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
中國儲能市場發展預測
保守場景預計 2026 年新型儲能累計規模將達到 48.5GW，2022-2026 年複合年均增長率（CAGR）為 53.3%，市場將呈現穩步、快速增長的趨勢。
圖 10：中國新型儲能累計投運規模預測（保守場景，2022-2026）
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
理想場景隨著電力市場的逐漸完善，儲能供應鏈配套、商業模式的日臻成熟，新型儲能憑藉建設週期短、環境影響小、選址要求低等優勢，有望在競爭中脫穎而出。預計 2026 年新型儲能累計規模將達到 79.5GW，2022-2026 年複合年均增長率（CAGR）為 69.2%。
圖 11：中國新型儲能累計投運規模預測（理想場景，2022-2026）
資料來源：CNESA 全球儲能專案庫
“十四五”是加快構建以新能源為主體的新型電力系統，推動實現碳達峰目標的關鍵時期，《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》提出了加快形成以儲能和調峰能力為基礎支撐的新增電力裝機發展機制。新能源的大規模併網帶來不同時間尺度的電力供需平衡問題，新型儲能不僅可促進新能源大規模、高質量發展，助力實現 “雙碳” 目標，作為能源革命核心技術和戰略必爭高地，有望形成一個技術含量高、增長潛力大的全新產業，成為新的經濟增長點。