麥肯錫收集了第 14 屆年度醫療健康峰會發言人的亮點見解與麥肯錫過去的研究經驗，經過分析得到了醫療健康服務領域未來十大前沿趨勢，包括以患者為中心、虛擬健康服務、非住院護理、居家護理、基於價值的保險模式、由資料驅動的醫療服務、價格透明且可互操作、新興醫療技術賦能的服務、私募股權投資的快速增長、整合而非分散的服務模式。
01｜以患者為中心
在醫療健康體驗中，以患者為中心意味著方便、透明和個性化。在此過程中，消費者被視作有個性化需求的完整個體而非待解決的問題。事實上，美國消費者們已經採取了許多積極措施管理自己的健康，他們每年在醫療費用上的支出在 3000 億至 4000 億美元。消費者在健身、營養、美容、睡眠和正念等健康類別上的支出正在增加，大約 40% 的美國消費者認為這些是他們非常關注的。
消費者還想要更可及的醫療服務和更完美的醫療體驗。例如，超過 60% 的消費者希望能夠線上上更改或安排醫療健康服務的預約，檢視醫療檢查記錄和檢測結果，以及線上續購藥物。隨著手機的普及，人們越來越期望可以隨時獲取醫療健康相關的資訊。在疫情期間，隨著遠端醫療和虛擬醫療的增加，這種需求更加旺盛。
以患者為中心的模式具有巨大的的經濟效應。最近的一組調查顯示，使用以患者為中心模式並感到滿意的患者比不使用該模式的患者更換醫療機構的可能性低 28%，且有高達 5-6 倍的可能使用同一個醫療機構的其它醫療服務。超過三分之一的患者還指出，在使用以患者為中心模式的醫療服後，患者減少了不必要的就診。與此同時，滿意的患者還感到更有能力參與自身健康改善，並感覺自己正在接受更好的護理，這有助於促進更好的健康結果。
“技術通過三種方式實現了以患者為中心的理念：通過虛擬健康服務提高可及性，通過持續的遠端護理建立全天候的患者體驗，同時積累大量資料以推動主動護理。”——薩米 · 因基寧，Virta Health 聯合創始人兼執行長
02｜虛擬健康服務
2020 年 3 月以來，虛擬健康服務的使用率大幅增加。在新冠疫情早期，虛擬健康服務訪問量增長了 3000% 以上，在不到兩年的時間裡，有 1.5 億次遠端健康索賠發生。
這些數字表明，虛擬護理有潛力在更廣泛的範圍刺激醫療服務創新，良好的消費者認知和持續的投資有助於遠端醫療的持續增長。我們估計，大約 2500 億美元的門診支出可能會通過更多元的醫療模式（包括遠端專業護理、虛擬護理和虛擬診斷）進一步轉移到虛擬健康服務中。急症護理中的虛擬護理模式 (包括遠端 ICU）與居家創新護理模式（如遠端患者監護和家庭醫院模式）相結合時，節省成本的潛力將大幅提升。
許多虛擬健康解決方案都專注於增加患者的便利性和可及性，但我們也看到了遠端醫療在降低成本和提升效果方面的潛力。
03｜非住院護理（日間診療）
在美國，不斷增長的非住院護理費用佔醫療服務提供商收入的三分之一，大約 7500 億美元。許多不同的服務被嵌入到非住院護理中，包括醫生診所、門診行為健康中心、門診手術中心和急救中心等等。研究表明，非住院護理可以為患者提供許多好處，例如更短的平均就診時間（非住院護理服務比醫院門診的就診時間短 25%）和更低的併發症發生率（非住院護理服務的總髖關節置換術併發症發生率為 1.1 %, 而醫院門診為 5.2%）。
雖然在更復雜的情況下病人需要住院治療，但病人和醫生發現許多型別的護理可以更安全地通過非住院護理提供。在最近的一項政策中，美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）從原有的 267 個服務編碼中移除了 255 個，這些編碼是 2021 年新增到門診外科中心手術清單 (ASC CPL) 中的。這是因為擔心這些編碼在對應的醫療服務大多仍存在過夜或跨夜的主動醫療監測的情況下被過早新增。然而，CMS 也表示將在未來幾年繼續擴大門診外科中心手術清單，這將進一步加快非住院護理的發展。我們看到這些變化反映在整體醫療機構的利潤表現中，因為一般的急診機構面臨持續的盈利壓力，而門診和非住院護理中心的利潤預計從 2021 年到 2025 年每年增長超過 5%。
非住院護理（Ambulatory care）是指在門診基礎上進行的醫療服務，無需住院。該服務的提供場景包括：醫生和其他衛生保健專業人員的辦公室、醫院門診部、門診手術中心、專科診所或中心（如透析或輸液）、緊急護理診所等。
04｜居家護理
居家護理的機會正在擴充套件至更多的病人和護理型別。更多的商品化服務，如傳統的急救後居家護理和個人健康護理服務，仍佔市場收入的三分之二左右 (2019 年為 750 億至 850 億美元)。然而，新興的居家護理細分市場正在快速增長，如居家輸液、居家透析、初級家庭護理和家庭醫院模式等。這些快速擴張的居家護理市場更加多元，技術含量也更高，同時相關技術也正在持續開發中。
如今，居家護理功能的複雜程度各不相同，但將顯著增長。在未來三年裡，如果家庭護理能力繼續發展成為可行的、大規模的服務，醫療保險受益者可以在家中多獲得 3-4 倍的護理。這意味著 2025 年在居家護理上的醫療支出將達到 2650 億美元甚至更多。
居家護理能力的擴充套件也可以吸引非醫保的患者群體，許多技術支援的服務可能首先被樂於接受先進技術的患者採用。下圖通過 “妊娠護理全流程” 來具體說明遠端護理、非住院護理和居家模式如何從根本上改變傳統的患者全流程。
產前維生素處方可以在網上填寫並直接郵寄到家，遠端就診可以代替現場就診以解決那些緊急但不嚴重的問題。胎兒生長的現場檢查（至少每三個月一次）也可以通過家用行動式超聲波進行。來自可穿戴裝置和家庭監測裝置的資料（例如，用於妊娠糖尿病患者的持續血糖監測器，或用於妊娠高血壓風險患者的家庭血壓檢測裝置）可以將資料傳輸給醫療機構，以實現對高風險患者的主動監測。
在居家場景中，醫生或其他從業者（如哺乳專家或行為健康專家等）也可以進行更頻繁的產後檢查。這個由中心供應方管理、患者友好型的平臺可以增加孕婦及嬰幼兒獲得護理和支援的機會，使得新手媽媽在照顧好新生兒的同時也能更好地管理自身的健康。
05｜基於價值的保險模式
基於價值的保險模式正在持續增長，我們預計 “具有健康風險” 的被保人群比例將繼續上升：預計從 2021 年到 2025 年，每年增長 10%，而整體被保人群增長率僅為 1%。在各種細分領域和支付方型別中均可看到向基於價值的模式的轉變。
服務管理機構可以通過提供技術和服務為保險公司向基於價值的保險模式的轉變提供支援。這種模式目前僅佔總投保數的 5%，預計在未來幾年將迅速增長，於 2025 年達到至 9%。預計到 2025 年，責任醫療組織（AOCs) 也將以穩定的速度增長。總體而言，從 2021 年至 2025 年，基於價值的合同預計將從 15% 左右增長到 22%，覆蓋美國近 6500 萬人。
責任醫療組織 (ACO) 是由醫生、醫院和其他醫療保健提供者組成的團體，為他們所服務的醫療保險患者提供協調一致的高質量護理。“我們需要時間來調整培訓醫生的方式（培養以價值為基礎的觀念）。當醫生們加入時，我們會告訴他們，‘接下來的一年我們會讓你們好像重回學校，你們需要學會如何預防問題。’需要調整的不僅限於急救。藥品、手術和轉診對人群健康的貢獻僅為 15%，生活方式和行為也是很重要的組成部分。 心衰是美國病人入院檢查的兩大原因之一，我們相信 90% 以上心衰是可以通過好的、傳統的、廉價的基層保健預防的，並不都需要通過心臟病專家診療。我們必須學會如何做到這一點。” ——Chris Chen CEO, ChenMed
06｜由資料驅動的醫療服務
一般來說，醫療健康領域的新技術會增加成本，而不是降低成本。但隨著技術的進步，技術可以幫助醫療創新擴大規模，這一趨勢則會改變。如果醫療健康服務行業可以更多地依賴勞動生產率的提高而不是勞動力擴張來滿足需求的增長，到 2028 年，醫療健康支出預計可能比目前的全國醫療支出 (NHE) 少 2800 億至 5500 億美元。護理技術的持續改進無疑將在生產率提高方面發揮重要作用。 隨著遠端患者監控等領域的發展，技術可以使醫療服務更加數字化； 隨著資料在醫生診療流程中的應用更加廣泛，醫療服務與價值也更加緊密地聯絡在一起； 通過資料的分析和洞察，醫療服務可以變得更為個性化，並得以在正確的時間將正確的資訊傳遞給正確的患者； 通過在整個患者旅程中功能和體驗的整合，實現交付過程無縫銜接。“ 資料收集和分析可以支援醫療健康系統以更低成本預防卒中而非等到需要治療 。現在，基於價值的護理領域的顛覆者們正在使用技術，並基於我們 10 年前啟動的資料基礎設施構建基於價值的護理模式，這並不是偶然。” ——Farzad Mostashari CEO of Aledade
07｜價格透明且可互操作
隨著最近監管改革的生效，我們開始看到資料和行業反饋的第一波浪潮。其中主要反映出三個主要主題：服務價格透明度、資料可互操作性和資料可及性。多年來，提高服務價格的透明度一直在監管議程上，目前，協商費率的方法終於被予以採納。從 2020 年 1 月開始，醫院已經開始釋出費率資訊——大約 70% 的醫院已經公佈了各種形式的支付方協商費率。2022 年，將出現另一波來自支付方協商費率的資訊披露。互操作規則已於 2021 年生效。該規定禁止資料來源方之間互造資料壁壘；受 CMS 監管的支付方必須通過可公開訪問的應用程式介面訪問向會員提供索賠資料。此外，對電子健康記錄供應方的新要求也將於 2022 年底生效，其中包括臨床元件在內的結構化資料可供消費者使用。第三方（包括支付方、醫院醫生和科技公司）也能夠訪問這些資料集，為這些群體提供額外的建議以助力護理決策的產生。
08｜新興醫療技術賦能的服務
用於患者護理的醫療技術創新主要以三種方式實現。新的產品和服務正在創造自我管理的機會，諸如連續血糖監測等裝置雖仍未普及，但很快就能促進如全病程管理等自我管理的機會出現。數字化的進步也正在減少提供護理所需的線下接觸，諸如遠端患者監測、家庭遙測和機器人技術正在促進遠端醫療和家庭護理服務的融合。技術也正在促進醫療向低風險護理場所的轉變——例如，關節置換手術機器人可以提高手術的可預測性，從而有可能進行日間手術。還有可以提前發現某些健康問題的醫療可穿戴裝置有助於避免患者住院。新的醫療技術也有助於降低護理服務成本——例如，貼片式心臟監護儀可用於識別心律失常，其成本比植入式迴圈記錄器低 90%。根據我們對專家的訪談結果，與傳統的腸鏡檢查相比，自助式結直腸癌早篩產品 Cologard 也大大降低了結直腸癌篩查的成本。
09｜私募股權投資的快速增長
過去十年，醫療健康領域的私募投資理念發生了很大變化。在 2010 年代，投資的重點是整合分散資產和優化後端功能。從 2018 年前後開始，以商業模式擴張為主的投資主題逐漸流行，以整合模式為主的平臺型公司也獲得了更多投資。我們可以預見，未來大量的投資將進入創新醫療服務領域，包括數字化賦能患者旅程的重新制定，醫療護理服務向門診及居家場景的轉移和基於價值的護理模式。醫療健康領域的私募股權交易量增長速度也遠快於美國行業平均水平。在 2014 年到 2021 年，醫療健康領域私募股權和風險投資交易的年化增長率為 22%，而同期整體私募股權和風險投資交易的年化增長率僅為 2% 左右。
10｜整合而非分散的服務模式
為了支援以患者為中心的導向和按需服務可及性的提高，美國的護理服務正在從高度分散的狀態逐漸整合，我們已經可以從 “一站式” 醫療管理和協調創新中看到這一點。這些參與方正與支付方、醫院醫生以及僱主一起合作，為患者的醫療護理全流程提供便利，例如產前護理及腎病管理等。
儘管對部分患者的旅程而言，護理服務的分散程度僅能在有限範圍內降低，向整合模式的轉變需要更多時間，而整合也正在發生。例如，現有支付方正在投資資料驅動的護理服務初創企業；醫院系統正在繼續合併服務團隊並尋求與急救後護理和門診護理服務提供商建立合作伙伴關係，以此支援基於價值的護理策略。但隨著美國醫療健康系統將其重點轉向基於價值和以消費者為中心的模式，短期內服務分散化可能會持續存在。
然而，隨著時間的推移，我們可能會看到一種新型的整合而非分散化的生態系統，其中點狀的護理站點之間可以彼此協同——新興技術賦能的平臺可以使資料的傳輸和共享更為便捷；臨床護理也更加協調有序；患者旅程可以實現無縫銜接，健康和福祉也可以得到顯著提升。