將專案管理實施到金融公司的簡單步驟

當根據原始範圍、時間和預算引數進行衡量時，絕大多數專案在金融服務環境中都失敗了。如何扭轉這種趨勢使專案能夠成功交付？你可以將以下方案作為金融服務行業專案管理的實施模型。

第1步：慢慢發展專案管理

管理期望並根據客戶需求推出專案管理計劃。過分熱心的變革推動者，尤其是在金融服務文化中，認為他們的價值取決於他們在整個組織中推出變革的速度。但這種變化的推出速度通常比企業中的傳統文化吸收能力要快。

第2步：事業部專案辦公室

將專案辦公室置於業務部門組織中。專案應該由將從專案的實施中受益的使用者和客戶驅動。保持專案辦公室支援分散化，以確保客戶需求和優先順序的正確對齊。

最重要的關鍵專案成功和失敗的因素取決於客戶，而不是資訊科技支援單位等支援小組。根據著名的Standish Group專案成功研究報告，專案失敗的三大原因是：
•不完整的需求陳述
•缺乏使用者參與
•缺乏資源
專案成功的三大原因是：
•使用者參與
•執行支援
•清晰的需求陳述

將阻礙成功的因素最小化的方法是增加聯絡和參與，並在組織上將專案辦公室設在客戶或業務部門內。當專案管理工作在業務部門或客戶方面（例如，不在資訊科技等供應商組織中）時，它的定位是有效地影響他們的支援組，如資訊科技。

第3步：通過試點專案展示效益

在試點專案中提供概念證明，然後通過口碑傳播好處併產生需求。

推行專案管理這樣的倡議，最有效的方式是從頭開始，讓權力掮客參與進來。這可以通過在組織運作的特定領域試點專案來實現，以證明成功。如果做得好，成功的故事將會傳播開來，從而產生對更廣泛實施專案的興趣和需求。

第4步：建立全面的客戶導向

以客戶為導向。瞭解你的客戶並專注於客戶服務。通過為客戶提供他們想要的東西，而不是你認為他們需要的東西，提供全面的客戶服務和靈活性。

標準化的專案管理實踐可能會在像華爾街公司這樣以創業和個人為導向的商業環境中可能會失敗。要取得成功，必須提供靈活的、以客戶為中心的方法。大多數專案管理計劃失敗是因為它們不能適應客戶，因此不能給客戶他們想要的東西。給客戶他們想要的，並享受一些專案管理進展的成功，這比給他們你覺得他們需要的東西，從而導致整個計劃的拒絕要好。

第5步：瞭解業務部門

研究特定的業務並利用它的力量。儘量減少對集中管理或過程組的依賴。讓賺錢的業務部門高興起來——他們是權力的源泉，也是你成功的源泉。

不要採用一致或集中的方法來實現對內部客戶的專案管理。調整專案管理產品以適應每個單獨的客戶和業務部門的需要。提供服務選單，以提供客戶想要的確切支援型別。調整你的專案管理產品以適應特定業務部門的人員、過程、技術和策略。

第6步：提供實際的專案管理支援

客戶希望得到幫助，使他們的生活更輕鬆，而不是更困難。

許多推出專案管理方法的計劃失敗了，因為它們為專案客戶創造了更多的負擔和更多的工作。一個例子是強迫管理人員遵守嚴格的流程和繁重的文件要求。他們更可能是被迫承擔這種官僚負擔，而非自願遵守。

準備提供專案管理方面的支援，以確保專案的長期成功和專案管理的推行。

第7步：忘記最佳實踐

將“最佳實踐”作為標準是不合適的。對於快節奏、嚴肅的金融專業人士來說，最佳實踐實在是太豐富了。請考慮你的受眾，考慮組織的成熟度級別。

那些設想將普遍接受的最佳專案管理實踐應用到像華爾街公司的專案管理專業人士很可能會失敗。可感知的最佳實踐與組織可以吸收的內容之間的差距很大，這可能是拒絕和最終失敗的根源。華爾街環境中的最佳實踐必須基於靈活性、簡單性和適應性。

第8步：忘記複雜的工具

保持工具簡單。

大多數專案資料和報告機制的實施失敗，是由於它們往往是由技術驅動的，而不是由業務或使用者需求驅動的。技術人員可能擅長構建廣泛的專案資料庫，但他們構建的系統通常對使用者不友好。金融服務業務部門專案資訊的關鍵成功因素是保持系統簡單，並保持與使用者的介面簡單。

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第9步：建立一個簡單的流程

保持流程簡單和靈活，堅持基本原則。

專案管理過程的範圍與其被拒絕之間可能存在正相關關係。在華爾街的商業環境中，任何過程都不能是廣泛的；相反，它必須簡單，易於理解和使用。

設計一個可擴充套件的專案管理過程，以便只需要完成特定專案的適當活動。不要用關鍵路徑、工作分解結構、邏輯圖來嚇唬客戶。保持專案計劃和跟蹤的基本：要做什麼，由誰做，什麼時候做？

第10步：簡單的專案報告

編寫簡單的專案報告。保持專案狀態報告清晰且維護成本低，並具有業務檢視。從這份報告中，客戶應該能夠確定他們需要多少專案管理才能交付。

通常，專案狀態報告，特別是那些由資訊科技專家編寫的報告，往往是非常技術性的。該報告可能側重於成就和後續步驟，但沒有說明總成本、結束日期和整體專案狀態。

開發一份簡單的、高階的、每個專案一頁的報告，讓業務部門的業務經理容易理解，而不是為會計或技術人員編寫。

第11步：提供一流的專案管理培訓和概述

在培訓時，請一位知名人士對專案管理計劃進行概述。通過應用而不是學術性的陳述，使培訓與過程和組織相關。

在推出專案管理時，最失敗的方法就是讓乏味的培訓師提供枯燥乏味的培訓。考慮花費必要的資金引進培訓領域中最好和最知名的人物。除了實施專案管理培訓，還要建立一個較短的執行概述，以提高高層管理人員的參與度並獲得支援。建立簡單且相關的培訓——與組織的目的、流程、工具和產品相關聯。應用培訓，使受訓者確切地知道他們在完成課程後需要做什麼。

總結

由於金融行業的短期心態，其專案管理面臨著獨特的挑戰。該行業的特點是資訊科技投入巨大，專案失敗率高。這些專案管理步驟的推出已被證明在建設有效的專案管理到一個大型，機構金融公司的工作。這些步驟將最終在這個具有挑戰性的環境中增加專案的成功。