2022愛分析·營銷科技廠商全景報告

目錄

1. 研究範圍定義

2. 市場全景地圖

3. 市場定義與廠商評估

4. 入選廠商列表

1. 研究範圍定義 

研究範圍

營銷科技，是指以客戶生命週期的價值最大化為核心訴求，依託大資料及AI等先進技術，在洞察客戶、構建客戶畫像的基礎上，藉助數字化手段實現精準營銷和精細化運營，助力企業完成從影響、觸達、運營、轉化到服務、復購的全流程閉環，從而提升營銷效果、運營水平和轉化效率，實現業績增長。

存量經濟時代，流量紅利逐漸消失，重構與消費者間的聯結、基於洞察進行精準營銷，是企業實現持續增長的必行之策。而要想實現精準營銷、精細化運營，則必須積極擁抱技術紅利，藉助營銷科技為企業營銷、銷售、運營賦能。本次營銷科技廠商全景報告的研究範圍主要聚焦於消費品與零售、工業與能源、金融、醫療與醫藥四類行業。

圍繞客戶全生命週期，結合愛分析對企業營銷、運營、銷售等環節需求的調研，在本報告中，愛分析選取了內容創意設計、MA營銷自動化、CDP、私域運營、CRM、線索推薦與篩選6個市場，進行重點研究。

本報告面向企業決策層以及市場、銷售、客戶服務、客戶體驗、售後等部門負責人，通過對各市場的需求定義和代表廠商的能力解讀，為消費品與零售、工業與能源、金融、醫療與醫藥的營銷科技廠商選型提供參考。

【圖】：營銷科技C端市場全景圖

【圖】：營銷科技B端市場全景圖

  廠商入選標準

本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

• 廠商的產品服務滿足各市場定義的廠商能力要求；
• 廠商具備一定數量以上的客戶服務案例（參考第3章各市場定義部分）；
• 2021年廠商在某市場的產品和服務營收達到指標要求（參考第3章各市場定義部分）。

愛分析基於對甲方企業和典型廠商的調研及桌面研究，遴選出在營銷科技各市場中具備成熟解決方案和落地能力的代表廠商，如下圖所示。

（注：以下所有市場中的廠商均按音序排序）

愛分析對營銷科技各市場定義如下。同時，針對參與了此次報告調研的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力解讀。

3.1.CDP

終端使用者：

市場部門、銷售部門、售後服務部門、企業管理人員

核心需求：

客戶資料資源是企業營銷部門核心的資料資產，企業可在資料分析和使用者畫像的基礎上，進行營銷獲客以及存量使用者運營，助力業績增長。然而，在傳統營銷體系中，客戶相關資料散落在各個平臺，格式不一，無法統一管理，資料潛力尚未充分釋放。

針對上述痛點，CDP(客戶資料平臺)，憑藉其完善的資料採集、分層以及自定義分析和資料洞察能力，幫助企業實現360度智慧客戶資料管理，目前已成為企業營銷部門首選的解決方案之一。但在全流程部署CDP平臺時，企業面臨以下挑戰

• 資料收集能力較弱。目前客戶資料發生在各個渠道，如何準確、及時、全面收集各渠道資料是一大挑戰。
• 資料整合能力不強。隨著獲客渠道的增加，企業所累積的客戶資料無法有效統一口徑，使用者身份也難以統一識別，因此如何統一使用者資料口徑，提升資料使用效率，是企業將面臨的一大挑戰。同時，如何通過跨部門資料協調，幫助企業高效管理客戶資料流量池，也是企業需要解決的問題。
• 使用者標籤建設和分層分組能力不足。傳統客戶資料系統缺乏後續的使用者畫像以及資料分析等功能，如何依據客戶和公司需求將資料標籤化，並對客戶進行精準分層，是企業需要考慮的問題。
• 外部資料引入能力欠缺。由於企業資料積累能力有限，存在資料不完整和所需資料不具備等問題，因此如何在合規的情況下，通過外部資料進行資料補足，是企業需要解決的難點之一。
• 在資料視覺化方面。在企業獲取客戶資料後，傳統資料系統難以幫助企業對沉澱資料進行深度分析，且由於資料結果的視覺化程度低，導致企業難以通過分析結果對後續業務流程進行改善，因此如何對沉澱資料進行深度分析且能夠易於管理者使用，是企業所面臨的挑戰之一。

廠商能力要求：

為搭建完善的CDP平臺，廠商需具備以下能力：

• 在資料採集方面。廠商需具備多渠道資料獲取能力，並能夠自動進行有效資訊提取，幫助企業進行資料沉澱。
• 在資料整合方面。廠商需具備OneID功能，通過幫助企業對使用者資料口徑和使用者身份資料進行統一，在降低使用者資料重複性的同時，實現使用者資料價值最大化。
• 在標籤建設和分層分組方面。廠商需提供使用者畫像及標籤能力，通過幫助企業對資料庫進行精準分層，助力企業營銷轉化效率有效提升。
• 外部資料引入方面。廠商需具備豐富的外部資料來源，藉助第三方能力對使用者進行更加精細的群體洞察。
• 在資料視覺化方面。廠商需擁有視覺化分析的能力，一方面，可以幫助企業對使用者行為資料、留存資料等核心資料進行深度分析，從而幫助企業進行高效的市場洞察；另一方面，利用視覺化BI工具和資料看板等功能，通過元件的靈活的拖拉拽，視覺化呈現資料分析結果，高效賦能管理者，有效提升彙報效率。

代表廠商：

（1、服務過的標杆案例在5家及5家以上；2、2021年CDP相關產品及服務營收達2000萬以上。）

Linkflow

廠商介紹：

Linkflow（上海源犀資訊科技）是國內營銷科技領域的行業領先者。自成立以來， Linkflow致力於通過連線企業內外部系統資料來源，打通營銷觸點，為企業市場及運營部門提供從 公私域資料整合、客戶資料採集、統一使用者畫像、營銷自動化觸達到資料分析的全渠道閉環客戶運營解決方案，最終幫助企業實現營銷數字化轉型。截至目前，Linkflow已成功服務200多家企業客戶，累計使用者數超20億。

產品服務介紹：

Linkflow客戶資料平臺（CDP），Linkflow是一款公私域結合的客戶資料平臺（CDP），可快速對接品牌公私域多方使用者資料來源，實現全域、全渠道、全鏈路的使用者資料的採集、清洗、整合、管理、應用與分析。Linkflow CDP的優勢在於產品輕量化、標準化，能夠幫助品牌以較低的門檻實現資料化運營。

廠商評估：

綜合來看，Linkflow CDP在渠道對接、資料處理、標籤體系、部署速度、產品易用性五方面有優勢。

一是多渠道資料對接能力。Linkflow客戶資料平臺目前已與50+第三方資料來源一鍵對接，通過與第三方資料來源的全面打通，幫助企業實現公域投放到私域運營的客戶資料整合，搭建第一方資料平臺，為後期精準營銷與精細化運營打下良好的資料基礎。

二是高效的資料處理能力。Linkflow客戶資料平臺具備高效的客戶資料清洗、儲存與整合能力，能夠打通所有客戶觸點，對不同格式的接入資料實現深度清洗與結構化的歸一儲存，幫助企業形成統一的客戶畫像檢視，有效提升客戶資料利用率。

三是支援多種運算方式的資料標籤功能。一方面，Linkflow支援動態標籤群組的計算。通過對客戶偏好、消費次數等行為資料進行特定篩選條件下的自動運算，企業可以精確地對客戶分群、分組；另一方面，Linkflow還有靜態標籤群組的功能，可以通過營銷自動化（MA）的工作流為客戶打上標籤，也可以手動維護，增加或者刪除標籤，加入或者移出標籤群組。此外，Linkflow使用者標籤功能，還支援企業根據消費金額、客戶價值等定量的資料，進行精準的客戶分層；而無論是動態標籤群組、靜態標籤群組還是使用者標籤，均可賦能企業根據使用者的分層或分群，針對性地進行不同的客戶孵化旅程。

四是產品快速部署能力。基於多年的行業積累和服務經驗，Linkflow已打磨出可適用於全行業的標準化客戶資料平臺系統，Linkflow客戶資料平臺主要以標準版產品系統（SaaS）方式部署交付，可以快速進行部署實施。此外，在客戶提出需求時，Linkflow也支援私有化部署。

五是產品易用性強。Linkflow以服務企業營銷運營部門為核心，打造了輕量化、簡單易用的產品功能系統，使操作人員通過簡單的拖拉拽就可以對系統進行靈活配置，無需程式設計即可快速進行使用者資料的多種應用，極大簡化了操作流程，提高了系統使用效率。

典型客戶：

DR戴瑞珠寶、UNISKIN優時顏、RIO雞尾酒、未卡VETRESKA

客戶案例：

UNISKIN是國內領先的DTC護膚品牌，其消費者觸點較多，消費者資料分散在天貓、有贊、微信公眾號、小程式、官網、抖音、釘釘和企業微信等渠道，品牌難以構建準確完整的消費者畫像，為了實現消費者的精細化運營，UNISKIN選擇和Linkflow合作。

Linkflow通過提供公私域結合的客戶資料平臺，幫助UNISKIN整合消費者資訊，沉澱全域消費者流量池，基於資料洞察提供個性化互動，培養消費者黏性和品牌忠誠度。主要分為五個環節：（1）Linkflow CDP對接UNISKIN現有官網和企業資料後臺、小紅書商城、天貓、抖音、有贊商城、小程式商城等交易平臺、私域運營平臺，幫助其業務人員輕鬆實現多渠道使用者資料打通。（2）幫助UNISKIN整合客戶生日、地域、手機號、歷史訂單資料、私域互動資料等客戶資料，通過ID合併，形成統一的客戶檢視及畫像。（3）基於客戶資料定製如產品需求標籤、購買渠道偏好標籤、膚質標籤、所在私域渠道標籤、消費力標籤等多型別標籤；基於營銷活動，進行階段性的人群分組，如領取制定卡券組、掃描指定二維碼組等。（4）基於標籤、群組和特定事件觸發自動化運營流程，對不同平臺、不同標籤的粉絲群推送精準營銷內容，自動觸達營銷活動，為使用者自動推送活動介面、發放卡券、定時定群 傳送模版資訊。（5）為UNISKIN提供客戶畫像分析、私域平臺的運營分析、營銷活動的漏斗轉化分析、活動頁面的訪問點選分析等功能，輔助其洞察運營情況。

UNISKIN通過Linkflow CDP沉澱了第一批客戶資料資產，圍繞企業微信、微信公眾號、電商小程式等私域運營效率大大提升。相比此前，UNISKIN的私域復購率提升了35%，消費者互動頻率提升17%，滿意度提升20%。

深演智慧

廠商介紹：

北京深演智慧科技股份有限公司，由品友互動（成立於2008年）發展而來。作為國內領先的營銷決策雲廠商，深演智慧以“AI賦能決策”的理念助力品牌增長，致力於通過人、資訊和決策場景的智慧連線，讓人工智慧真正賦能決策者。其擁有AlphaData™使用者資料運營平臺、福爾摩斯AI演算法平臺等多條產品線，幫助企業搭建全渠道、全場景、全鏈路的數字化智慧營銷決策平臺，加速數字化轉型。十餘年來，深演智慧服務企業橫跨汽車、快消、零售、美妝、網服、金融、醫藥等行業，涵蓋多數世界500強企業，為數百家國內外知名企業提供全棧式解決方案。

產品服務介紹：

深演智慧CDP，以AI技術為切入點，結合大資料技術以及豐富的行業經驗，為企業搭建從資料底層到業務頂層的全鏈路智慧化運營、營銷體系。產品包括資料管理（多源資料採集、OneID多維資料打通）、標籤管理（精細定製標籤）、人群管理（靈活人群圈選、群體/個體使用者畫像）和模型管理等亮點模組，通過為企業提供精準使用者畫像、One ID、視覺化報表等核心功能，高效賦能企業傳統營銷體系，助力企業實現對目標客群資料的精細化管理及運營。

廠商評估：

綜合來看深演智慧CDP在行業經驗、資料能力、模型能力、服務運營一體化這四方面具有較明顯的優勢，具體如下。

一是豐富的行業頭部公司服務經驗。經過多年的發展，深演積累了大量的行業頭部客戶，尤其是在汽車行業和零售行業，基於這些經驗，深演逐漸形成了能適用於各行業的通用CDP系統架構和解決方案，在獲取客戶需求後可以快速地進行CDP平臺的部署和實施。

二是高效的資料獲取、整合、治理能力。第一，深演CDP可以對企業客戶營銷渠道進行全量資料收集，幫助企業打通各個獲客渠道的資料壁壘，形成企業專屬的第一方資料平臺；第二，深演CDP可以對第三方資料來源進行高效整合，通過與運營商、高德、銀聯等優質資料提供方的獨家合作，幫助企業實現對潛客的群體深度洞察；第三，深演CDP所具備的One ID功能，通過多渠道客戶資料整合以及專有的公私域渠道連線能力，統一客戶資料口徑，大幅提升客戶資料利用效率，幫助企業實現對客戶的精準營銷。

三是較優的模型總結能力。深演基於多年、多行業服務經驗，根據行業間的共性，總結了多項共用模型，結合打造出福爾摩斯AI演算法引擎，可以幫助企業快速搭建客戶流失風險預測、線索評分、增換購預測、銷量預測、LTV預測等模型，從模型上為客戶全生命週期提供支援。

四是一體化的“產品+運營服務”能力。深演CDP不僅能為客戶提供完善的資料管理功能，同時基於CDP所具備的多維度使用者畫像功能還能夠為企業後續會員運營提供持續指導，並可獨立運營後期的落地專案，有效滿足客戶生命週期不同階段的不同需求。

典型客戶：

福特金融、廣汽本田、阿維塔、雅詩蘭黛、資生堂、蒂芙尼、不凡帝

客戶案例：

以某國際零售客戶為例，其希望能夠通過資料形成及時、深入的消費者洞察，精細化使用者運營，進而實現業務提升，但其實際業務場景卻面臨著以下多重挑戰：一是線上線下觸點繁多，已有資料分散在不同的系統中，造成資料割裂；二是自動化和智慧化運營能力薄弱；三是資料維度單一，營銷運營策略缺乏資料支援，無法精準投放。為解決客戶多項問題，深演智慧CDP使用者資料平臺從不同維度，賦能全鏈路營銷，真正實現業務的提升。

首先，多觸點資料的整合與補充。圍繞瞭解和洞察使用者，進行客戶整體資料的重新調整和補充。此前客戶CDP及相關使用者資料系統僅有“人”的資料，深演智慧CDP幫客戶加上了商品“貨”的資料，以及如門店地理位置等“場”的資料，幫助這家零售客戶打通了“人、貨、場”三個資料要素，並對資料分別標籤化。其次，針對系統的自動化和智慧化運營薄弱的問題，深演智慧幫助客戶實現在公域流量的程式化購買、私域流量的營銷自動化（MA）、智慧演算法推薦和預測等，實現了使用者全域觸達的“千人千策”和“千人千面”。最後，通過深演智慧的第三方資料，有效豐富和補充了客戶的一方使用者資料標籤，完成對於消費者畫像更細緻的洞察。

此外，深演智慧還幫助客戶在各項業務分析指標上都增加了“人”這一維度，在此基礎上進行人群、活動以及行為漏斗等視覺化分析，從而搭建了一個包含所有業務要素和“人”的叉乘分析的業務看板。

效果方面，通過系統建設，在新客轉化和老客召回這兩個典型應用場景，一方面，該零售客戶的市場負責人通過系統更深入、更全面地獲得了各種使用者與其他維度的交叉分析洞察後，能夠制定出更好、更有針對性的營銷策略；另一方面，客戶通過深演智慧的營銷畫布產品功能實現營銷自動化，在多個渠道的使用者旅程觸點上做複雜的使用者轉換活動。最終，整個使用者拉新成本降低了50%，流失使用者召回也取得了很明顯的效果。

3.2.內容創意設計

終端使用者：

市場部門、客戶體驗部門

核心需求：

資訊爆炸時代，優質的內容是實現營銷增長的關鍵要素。隨著流量紅利的逐步消失，精細化運營成為企業的必行之路。這就需要企業利用技術紅利，在深度洞察使用者喜好的基礎上，依託經驗與創意，生成更為精細化、差異化的內容，從而帶動流量提升、實現營銷裂變與銷售轉化。

進行內容創意設計，企業面臨著以下痛點：

• 使用者洞察不足，無法為後續內容策略制定與精準營銷做支撐。使用者洞察是內容策略制定與內容創意設計的基礎，而傳統的內容設計較為粗放，對消費者、行業趨勢、競品等洞察不足，多依靠企業或第三方的經驗，缺乏科學的資料支撐。
• 品牌規劃不明，不具備整合營銷能力，難以實現營銷策略的全域性把控。明確的品牌定位和品牌規劃是後期內容創意、內容傳播等環節設計與執行的重要基礎，傳統內容創意設計缺乏統一的品牌規劃，各渠道、各營銷活動割裂，導致整體營銷效果不佳。
• 內容缺乏創意，質量不高，無法真正吸引消費者。在流量時代，內容是營銷的核心。把握使用者訴求，追隨市場變化，創造更具針對性、更具趣味性的內容，是企業進行營銷的重中之重。
• 內容傳播渠道多，傳播影響力不足，盲目推廣難以實現銷售轉化。營銷的目的是增長和轉化，而傳統內容傳播觸點多、多為無差別投放，既浪費了大量成本，又無法實現真正的增長與轉化。
• 營銷效果難以衡量，管理人員和營銷人員無法根據營銷效果不斷優化內容策略和推廣策略，實現正向迴圈。

廠商能力要求：

廠商需具備創作與服務能力，幫助企業完成從使用者洞察、到品牌戰略規劃，到內容生產、內容傳播，再到營銷效果評估與跟蹤的全鏈路營銷流程。

• 使用者洞察階段，廠商需能基於自身經驗與技術，整合利用多渠道資料，幫助企業進行多維度的洞察，從而為內容生產奠定基礎。具體而言，廠商需能進行人群分析，深入挖掘不同渠道、不同消費群體的內容偏好；需能幫助企業完成品牌或產品洞察，深入分析競對品牌策略與效果；需能借助行業積累或技術手段，幫助企業進行行業研究與趨勢洞察。
• 品牌規劃階段，廠商需能基於洞察，幫助企業完成品牌戰略定位、品牌價值體系和品牌營銷傳播體系的規劃，能夠策劃制定品牌階段性的整合營銷推廣方案。
• 內容生產階段，廠商需能結合企業品牌戰略和階段性營銷推廣需求，幫助企業完成從內容形式設計、內容主題設計到內容生成的全過程。廠商需有能力幫助企業選擇內容呈現形式，需能依託自身創意能力，結合品牌主張與產品賣點，把握時下熱點，深刻挖掘創意切入點，幫助企業制定內容或活動主題；需具備內容生成能力和活動策劃能力，能夠從使用者角度出發，基於主題設計有趣、差異化、能帶來情感共鳴的內容，打造優質內容矩陣。
• 內容傳播階段，廠商需能通過定性或定量分析，助力企業完成內容傳播渠道、廣告投放渠道和傳播媒介的篩選，並嚴格落地執行，構建完整的營銷鏈路。廠商需能根據品牌當前狀況與策略，幫助企業選擇各渠道KOL；需能夠合理選擇微信、微博、抖音、小紅書等線上渠道或樓宇電梯等線下渠道，且具備強大的執行力，釋出有針對性的話題與內容，建立品牌心智；需助力企業制定相應的轉化策略，通過小程式、視訊號等引流至電商平臺或線下平臺，完成流量收割。
• 針對營銷效果，廠商需能通過各渠道監測實時追蹤活動效果，具備視覺化能力，能夠實時呈現營銷情況；需能建立營銷效果評判指標，並輸出相應的報告，實現資料驅動完善內容。

代表廠商：

（1、服務過的標杆案例在5家及5家以上；2、2021年內容創意設計相關服務營收達1000萬以上 。 ）

時趣

廠商介紹：

時趣是領先的品牌全內容營銷需求服務平臺。時趣獨創的“創造力銀河”生態服務，優選眾多專業傑出的中小營銷公司，通過自主研發的“創造力匹配引擎”，為品牌的不同營銷需求匹配優質服務團隊，並藉助“時趣洞察引擎”為策略、創意和傳播等提供高效的資料分析，為品牌提供經過專業管理、資料賦能、創意精準的內容營銷服務。

產品服務介紹：

時趣通過獨創的“創造力銀河”生態，優選眾多專業傑出的中小營銷公司，通過自主研發的“創造力匹配引擎”，幫助品牌匹配優質創造力團隊，並通過自主研發的“時趣洞察引擎”，對主流社交平臺上的營銷內容資料和消費者反饋資料進行分析洞察，為品牌主提供內容策略、創意方向和傳播路徑等方面的資料分析，多方面助力品牌營銷。

廠商評估：

具體而言，時趣在營銷演算法模型、資料洞察、服務經驗、生態服務四方面具備優勢。

一是完備的營銷演算法模型能力。時趣能夠實時自動化獲取2萬+品牌、每天上億條營銷內容和消費者反饋資料，資料來源覆蓋全網主流社交媒體、口碑渠道，整合優化超過30種AI演算法，構建了超過200個細分行業的知識圖譜和營銷模型；資料處理與實時計算方面，時趣能實時將資料處理為具備營銷邏輯的資訊和知識，具備10億條日處理能力，實現PB級儲存量和10億級資料的秒級查詢響應。

二是強大的洞察引擎。時趣洞察引擎可以向品牌主、品牌營銷人員、內容創造者等提供實時、精準的行業品牌營銷分析，並基於指標分類，及時洞察各類品牌和戰役熱點，對比自身所在或服務品牌與市場同類品牌間的差異，為後續營銷策略制定、內容創意輸出提供更為堅實的支撐。

三是豐富的服務經驗。時趣在快消品、美妝、餐飲零售、文化娛樂等行業擁有專業、豐富的品牌營銷經驗，服務過眾多行業TOP級客戶，覆蓋上千個應用場景，能結合獨創營銷方法論，深刻理解各行業品牌需求和痛點，為企業提供更具針對性的解決方案。

四是獨特的生態服務。時趣獨創的“創造力銀河”生態服務，彙集了眾多經驗豐富的優秀中小型團隊。針對客戶需求，利用“創造力匹配引擎”智慧演算法匹配邏輯，時趣可在生態內部匹配最優團隊，並全程對其賦能以向客戶提供優質的服務。

典型客戶：

寶潔、歐萊雅、京東、美贊臣、OPPO

客戶案例：

面對激烈的市場競爭，OPPO Reno3上市以來，一直以“視訊防抖”搶佔視訊影像的新功能賽道。而在營銷過程中，效果整體不佳，一方面因為消費者難以在紛雜的資訊中關注到這一賣點；另一方面，消費者對“防抖”的認知較弱，對防抖場景價值認知有限。因此，OPPO需要在“視訊防抖”營銷做更好的市場教育和傳播。

時趣作為OPPO Reno3上市的數字傳播整合代理公司，基於自身AI+大資料能力，依託時趣洞察引擎，在全網資料分析的技術上，針對“視訊防抖”特點賣點為OPPO提供了完整的營銷方案。首先，策略制定環節，藉助時趣洞察引擎，OPPO對手機“視訊防抖”市場需求現狀和使用者資料做了分析，發現防抖具備“種草基因”，但大量使用者的視訊防抖需求未被啟用，因此選擇以大量“場景營銷”做產品功能教育。其次，場景選取環節，通過對海量資料的分析，時趣幫助OPPO確定了小情侶日常打鬧、日常拍寵、日常拍娃等12種視訊拍攝場景需求。接著，時趣有針對性地選取了面向不同圈層、具備高場景匹配度的明星及網紅KOL，打造了內容IP《12級防抖全運會》，並通過短片形式向消費者傳遞了“拍好視訊、先有防抖”的觀念，助力OPPO Reno3系列在使用者認知中樹立5G視訊手機的定位。

藉助時趣提供的全流程營銷服務方案，一方面，OPPO Reno3有效利用不同KOL在各個圈層形成了影響，在傳播聲量、產品聲量方面取得了巨大成功，全面引爆了傳播效果；另一方面，OPPO Reno3以爆炸性內容教育了消費者，提升了消費者對新品防抖功能的認識，戳中了消費者購買慾，實現了強勢種草、助力了品牌建設。

3.3.MA營銷自動化

終端使用者：

市場部門、銷售部門

核心需求：

隨著企業引流渠道和客群種類的不斷豐富，企業傳統營銷獲客體系效率低、成本高的弊端愈發明顯。營銷自動化（Marketing Automation）以大資料和AI技術為基礎，憑藉資料分析、線索轉化、流程管理等核心功能，助力企業搭建從線索發現到銷售轉化的全流程自動化營銷閉環體系。但企業在全面部署營銷自動化工具時，將面臨以下問題和挑戰。

• 在公域引流方面。企業傳統營銷體系，缺乏有效公域引流手段，且對於公域渠道產生的客戶資料難以進行統一的整合管理，導致企業使用者增長效率較低。
• 在潛客發掘方面。在多數公司，產品與客戶的適配判斷更多的是依賴相關員工的經驗，無法有效從客戶資料庫中進行潛客的精準定位和識別，導致企業無法在渠道進行精準營銷。因此如何基於內外部資料，高效發掘潛客線索，是企業所需要面對的一大挑戰。
• 在存量運營方面。由於市場需求的不斷變化，企業所提供的產品與服務的迭代速度也逐漸加快，因此如何根據不同的產品以及客群需求，提供個性化營銷內容，並幫助企業實現對存量客戶的精細化運營，是企業需要著重考慮的。
• 在策略設計方面。根據客戶需求，設定活動執行時間、頻率、渠道，並針對客戶的不同特性，個性化的營銷跟進，通過即時、定時等多種形式釋出營銷訊息，設計整體營銷策略是企業需要著重考慮的。
• 在策略執行方面。企業傳統營銷體系下，營銷策略的執行流程較為繁瑣，且無法根據不同客群所在不同營銷場景進行流程的靈活配置，導致營銷轉化效率無法有效提升。
• 在策略優化方面。企業管理部門在傳統營銷體系下無法對營銷策略效果進行實時監測，且由於流程的可追蹤和視覺化程度低，企業難以依據營銷效果對後續營銷策略進行改善。

廠商能力要求：

在公域引流方面。廠商需能提供特定二維碼功能，幫助企業在公域流量池中搭建引流入口，並能夠將各公域渠道獲取到的使用者資料自動進行整合，為後續潛客商機的發掘提供資料基礎。

在潛客發掘方面。第一，廠商需具備能與企業原有CDP系統打通的能力，利用CDP系統已有使用者畫像與標籤等能力，自動幫助企業對潛客商機進行精準識別和定位；第二，廠商需提供潛客打分功能，通過對已發掘出的潛客商機自動進行打分，幫助企業根據潛客等級進行相應的營銷策略制定，助力後續銷售轉化效率的提升。

在存量運營方面。廠商需具備自動化內容製作平臺。一方面，可以通過提供大量的模板素材庫，幫助企業簡化營銷內容製作流程；另一方面，通過自動化製作包括圖文、H5/小程式等在內的個性化營銷內容，有效滿足存量客戶的不同需求，助力企業實現對存量客戶的精細化運營。

在策略設計方面。整體設計營銷策略，並根據活動內容設定活動執行時間、頻率、渠道，整體營銷活動按步依次推進。

在策略執行方面。廠商需能夠將策略執行流程模組化以及自動化，並支援管理者對營銷策略執行流程進行靈活配置，幫助企業有效滿足不同營銷場景下，不同階段客戶旅程的個性化需求，有效提升營銷轉化效率。

在策略優化方面。第一，廠商需具備A/B測試能力，可以通過自動設定不同條件進行多輪的測試對比，幫助企業驗證營銷策略的有效性；第二，廠商需提供視覺化工具，通過將測試資料和結果視覺化呈現，幫助企業對營銷流程和廣告投放效果進行實時的監測和管理，為後續營銷策略的優化調整提供資料支援。

代表廠商：

（1、服務過的標杆案例在5家及5家以上；2、2021年MA營銷自動化相關產品及服務營收達1000萬以上。）

畫龍科技

廠商介紹：

上海畫龍資訊科技有限公司(以下簡稱“Datatist畫龍科技”)是國際領先的商業AI智慧決策大腦供應商。自成立以來以運營為核心，結合Al與大資料技術，為企業構建包括商機挖掘、智慧決策、商機轉化、迴圈優化在內的智慧運營機制幫助企業實現私域流量的全生命週期智慧運營，為企業實現降本增效，提高運營ROI。截至目前Datatist畫龍科技已服務包括銀聯、平安保險、陽光保險、大地保險、廣發證券、諾亞財富、海爾、瑪氏、賓士、聯合利華在內的數十家頭部金融、零售企業，完成了數百個成功實踐，平均提高運營效果三到十倍。

產品服務介紹：

Datatist畫龍科技數字化智慧化運營決策系統以商業Al技術為核心，通過數百個原創的商業Al演算法模型，為企業搭建一個智慧運營決策大腦，提供包括智慧運營資料處理中心、智慧畫像中心、智慧運營AI中心、商機轉化中心(營銷自動化)、智慧分析中心五大系統，為企業構建一個從前期商機發掘到後期服務運營的全流程智慧化、自動化的運營體系，為各種運營場景(如拉新、復購、交叉推薦等）提供決策支援助力企業實現真正的降本增效。

廠商評估：

總體來說，畫龍科技營銷自動化產品在商業AI演算法模型能力、部署速度、流程配置、效果追蹤、創新商業模式五個方面具有行業領先優勢。

一是優越的商業AI模型能力。畫龍科技具有行業領先的商業AI技術，其創始人及其商業AI模型科學家團隊均來自北美的知名金融機構和網際網路公司。基於強大的AI研發能力，畫龍科技根據實際運營場景，利用模型演算法，研發了結合不同的運營場景，配合著不同的模型演算法，可以匹配出不同的使用者的上百種商業AI模型。根據不同營銷的目標，商業AI模型可對每個使用者進行動態評分，對具有商機價值的高意向客群進行高效且準確的預測，然後生成高價值使用者名稱單。

二是模型快速部署能力突出。在零售、證券、銀行、保險行業大量實踐案例的基礎上，畫龍科技自動化營銷通過將行業模型SaaS化、特徵庫模組化、資料標準化，為企業打造可覆蓋拉新、促活、個性化推薦、首購、復購、交叉購買等全生命週期場景的標準化AI模型，並可以針對客戶需求實現方案的快速部署。

三是支援營銷流程的靈活配置。畫龍科技營銷自動化產品，支援企業根據不同營銷場景下的不同客群需求，對營銷自動化流程進行靈活配置，通過配置不同的內容、權益、觸達渠道等，助力企業針對不同客群的個性化需求制定並執行不同的營銷策略。

四是效果實時追蹤能力。畫龍科技營銷自動化產品可以對活動流程統計資料進行實時監測，並針對使用者點選、瀏覽、加入購物車、成交各個環節做到實時追蹤，助力營銷人員根據效果對後續營銷方案進行優化改善。同時在資料分析上，增加了使用者對比和指標管理的功能，營銷人員可以對使用者分群、活動使用者、活動節點使用者、使用者標籤進行多維分析。在指標管理方面提供了指標定義、指標建模的統一管理，解決業務分析的目標分散、不成體系問題，避免多方操作導致指標混亂、資料不一致問題，幫助企業建設指標體系，疏通指標資料，提高資料查詢效率。

五是成熟的增量分潤經營模式。在領先的商業AI技術和運營能力支援下，畫龍科技敢於為客戶結果負責。針對客戶的拉新需求， 採用分潤經營模式，目前已與多個客戶按照增量分潤模式簽署合同，效果顯著。

典型客戶：

海爾、銀聯、平安保險、廣發證券、蘇寧易購、華泰保險、光大銀行

客戶案例：

某家電集團（以下簡稱客戶、該企業）作為國內家電行業的領軍企業，其業務範圍和服務客群都覆蓋甚廣。然而，隨著數字化時代的到來，以及業務場景和需求的不斷變化，該企業原有營銷體系增長髮力、營銷效果不佳。針對客戶問題，畫龍科技基於自身強大的商業AI能力、成熟的商業AI模型和營銷自動化工具向其提供了全生命週期的深度運營管理方案，賦能運營的每一個環節。

在為該企業服務期間，畫龍科技為客戶累計運營完成了150餘場活動，僅用39.4萬的成本為該企業帶來新增3.3億收益，ROI高達800，轉化率比以往提升4.8倍；為全國直銷員貢獻高潛線索194萬人次，直銷員線索轉化率提升10倍；自動化運營節約運營時間80%以上。在眾多活動中，門店潛客雷達、直播助力、會員拉新三類效果明顯，大幅提升了客戶營銷效果。

潛客雷達，助力門店大幅提升潛客轉化率。因為疫情，大量潛在使用者較少出門，各門店缺少來訪客以及難留客，且該企業的數字化團隊把優質潛客也都引到了線上平臺，線下門店銷售找客戶難上加上。畫龍科技幫助創立了潛客雷達模式，精準推送高潛線索，持續給全國各地的家電業務人員賦能，幫助他們做及時跟蹤和有效轉化。目前，通過潛客雷達小程式端為全國直銷員推薦高潛線索百萬人次，潛客精準轉化率達到9.6‰，遠高於直銷員電銷平均轉化率1‰，轉化率提升10倍。

使用者篩選，畫龍科技助力企業提升直播效果。通過商業AI模型和營銷自動化工具為企業的直播活動定向邀請合適人群，幫助企業精準直播。在某一場直播活動中，採用A/B test方法。在其他營銷要素同等的情況下，分別採用商業AI模型篩選出使用者和通過經驗篩選出使用者，同時發出活動邀請，最終該場直播活動的AI模型組的銷售額達到5千萬，經驗使用者組的銷售額為800多萬，僅單場活動新增近4200萬的收益。活動轉化率為6.62%，是經驗篩選使用者組轉化率的3.9倍，是同行水平的13.2倍，比隨機篩選使用者獲客成本(23.5元/人)降低74.5%。

流量拉新，將商業AI決策大腦安裝到流量平臺中，為企業在其他流量平臺拉新、運營。618活動期間，在蘇寧易購僅投入7萬的簡訊成本，最後帶來企業帶來新的流量和效益，一週時間累計收入近2.7億，ROI高達2000左右。

3.4.   私域運營

終端使用者：

市場部門、銷售部門

核心需求：

從公域獲取流量的方式成本高、效率低，越來越多的企業著眼於私域流量的運營。但傳統的私域流量運營多通過銷售人員進行社群運營和一對一人工觸達，需要耗費大量的時間和人力資本，營銷效果和銷售轉化率難以評估，且銷售人員的離職容易造成企業客戶的流失。企業需要藉助數字化工具，將公域流量轉化至私域，提高社群運營和客戶觸達的效率，並對營銷效果和觸達效果進行有效評估。具體挑戰如下：

• 將公域引流至私域困難。導購通過加個人微信的方式可獲得的使用者數量有限，需要耗費大量的時間和人力，且導購的離職會造成客戶的流失。企業需要能夠快速高效從全渠道將公域流量引至公司私域流量池內，進行客戶資料沉澱。
• 客戶分層能力不足。一個銷售人員往往需要運營多個私域社群，通常會傳送千人一面的營銷活動和產品推薦。企業需對私域使用者進行分層，為相同屬性的使用者建立社群進行統一的高效運營。
• 營銷手段有限。營銷人員和銷售人員的觸達千人一面，容易出現花費大量時間觸達低價值使用者的情況，最終導致營銷效果與轉化率差，且觸達多為人工完成，成本較高。企業需要對使用者進行深入洞察，篩選出高價值營銷線索與銷售線索，並藉助數字化工具提高觸達效率，降低觸達成本。
• 監控手段單一。傳統的觸達過程中，只能靠人工收集客戶的部分資料，資料維度有限且資料不全。企業需要能夠全面收集私域流量池中使用者的全生命週期資料，進行多維度資料監測與分析。

廠商能力要求：

廠商需要具備在私域實現引流，進行社群運營、銷售賦能與資料追蹤分析的能力。

• 引流能力。能夠通過渠道活碼、釋出裂變任務、手機號批量新增好友等方式將線上線下公域流量引入企業微信、個人微信、小程式、企業APP等私域平臺中，幫助企業搭建私域流量池。
• 標籤建設能力。能夠自動拉群或按照標籤等屬性建立社群；統一建立標準化的群運營模版，自動下發給群主執行；同時，具備針對群使用者的屬性等自動傳送個性化營銷活動資訊的能力。
• 精準營銷能力。能夠提供內容素材庫，讓營銷人員通過拖拉拽的方式快速製作個性化營銷內容對使用者進行精準推送。能夠通過AI機器人對具有高價值的銷售線索進行1V1觸達，有針對性地分發優惠券，推送秒殺、團購等活動並進行產品推薦。
• 多維度監控能力。能夠對私域運營過程中使用者全生命週期資料進行追蹤與分析，實現使用者洞察、會話文件查驗、敏感詞監控、違規詞提醒、營銷效果評估、銷售轉化率分析與客戶流失提醒。

代表廠商：

（1、服務過的標杆案例在3家及3家以上；2、2021年私域運營相關產品及服務營收達1000萬以上。）

3.5.CRM

終端使用者：

B2B企業的市場部門、銷售部門、客戶體驗部門、售後服務部門及管理人員

核心需求：

隨著獲客及成單難度的提升，對B2B企業而言，CRM系統的建立成為了提升企業銷售能力的必行之策。構建CRM系統，對B2B企業在客戶、營銷、銷售、服務、合作伙伴等多方面管理提升大有裨益。當前，B2B企業尤其在客戶、銷售、服務三方面的管理面臨痛點：

• 客戶管理方面，首先，B2B企業獲客多依靠展會等途徑，拓客效果不佳且成本較高，因此線索精準是B2B企業重要需求；其次，獲得線索後，由於B2B企業銷售涉及角色多且流程複雜、整體決策週期長，僅依靠傳統觸達手段，成本高且難以形成商機有效轉化，因此提升觸客效率與效果，實現商機快速轉化，是企業另一需求；此外，成單之後，實現客戶資產的沉澱與精細化管理，從而為銷售、經營乃至服務做支撐，是企業最為重要的訴求。
• 銷售管理方面，B2B企業傳統銷售模式下，銷售人員需進行大量低質重複工作如合同記錄、訂單記錄、發票記錄等，缺乏工具支撐，導致銷售效率低下。藉助自動化工具，實現銷售流程的記錄與跟蹤，減少銷售人員重複性工作，是企業的關鍵訴求。
• 服務管理方面，一方面，服務交付管理不規範，服務流程難跟蹤，導致客戶體驗差、客戶滿意度不足；另一方面，服務與銷售相互割裂，難以通過服務促進二次銷售。
• 此外，在打通底層客戶資料、銷售資料的基礎上，進行資料綜合分析、評估銷售情況，從而為後續生產及銷售策略制定奠定基礎，從而促進業績增長，是企業構建銷售閉環的重要流程。

廠商能力要求：

廠商需能幫助B2B企業完成對客戶、銷售、夥伴、服務等的管理，助力企業實現LTC完整業績閉環，並能基於上述資料進行統一分析，從而驅動業績增長，提升客戶滿意度。

客戶管理方面，針對線索，廠商需能夠幫助企業建立精細化線索管理體系，在完成多渠道線索整合與清洗的基礎上，對線索進行分級與智慧評分，且幫助企業完成線索池自動化分配回收，實現線索的全生命週期管理；針對商機，廠商需能基於AI外呼能力，結合話術庫等工具，幫助企業進行批量外呼，在此基礎上利用大資料等技術，快速完成商機篩選與商機階段記錄；針對成單後的客戶資料，廠商需能打通各階段資料，基於客戶基礎資訊、跟進記錄、商機資訊等，沉澱客戶資料資產，通過標籤精細分層，幫助企業搭建360°客戶畫像。

銷售管理方面，首先，廠商需能夠進行智慧化客戶分配與回收，提升銷售效率；其次，廠商需能實現從簽署合同、訂單到開票與回款的交易流程的自動化管理——助力企業完成合同建立與審批，並跟蹤合同執行情況；打通ERP等系統以跟蹤訂單、發票與回款，助力銷售轉化；此外，廠商需依託靈活的產品組合配置和定價規則引擎，為企業提供CPQ報價管理功能，提升成單效率。

服務管理方面，廠商需能為企業搭建統一的服務管理體系，包含工單彙總、工單分配與跟蹤、工單回訪等功能，能實現對裝置、備件、服務商、客戶、服務人員等要素的綜合管理，能實現整個服務流程的視覺化和可跟蹤。更為重要的是，該系統需和銷售管理、客戶管理打通，從而促進二次銷售，幫助企業構建服務營銷一體化體系。

此外，廠商需為企業提供銷售漏斗管理能力，基於商機和銷售漏斗進行銷售預測，為生產做支撐。同時，廠商需有能力進行跟進行為統計、銷售人效統計、業績排名統計、投放效果分析等，同時提供視覺化工具，助力管理人員監督銷售人員、提升銷售水平，助力科學決策。

代表廠商：

（1、服務過的標杆案例在5家及5家以上；2、2021年CRM相關產品及服務營收達2000萬以上。）

瑞泰資訊

廠商介紹：

瑞泰資訊科技有限公司（簡稱“瑞泰資訊”）成立於2008年，是營銷服務數字化領域的創新者，以CRM、營銷雲、CDP等應用，助力企業構建以客戶為中心、資料驅動的營銷服務數智化體系，提升客戶體驗和運營效率，實現可持續增長。成立10餘年來，瑞泰資訊在高科技、汽車與裝備、家電家居、3C及高價值消費品、醫療大健康等行業研發了針對性的解決方案，並與500多家行業龍頭建立了深入合作。

產品服務介紹：

瑞泰資訊基於自身數十年年行業積累，結合移動、社交、AI和大資料技術，向企業提供以客戶為中心、資料驅動的數字化營銷服務體系解決方案，構建了營銷服務數字化產品矩陣，包括營銷雲、銷售雲、體驗雲、夥伴雲、客戶資料平臺等產品，綜合助力企業提升營銷服務數字化能力，實現可持續增長。

廠商評估：  

總體上看，瑞泰資訊在行業聚焦、超大型企業服務經驗、國內國外多地服務、一體化解決方案、服務水平五方面具備較強的優勢。

一是行業聚焦。瑞泰資訊聚焦並深耕於高科技製造、工業製造、汽車裝備、家電傢俱、零售、健康服務、現代服務業7個行業，積累了大量行業實踐經驗，並基於行業特點設計了7個垂直行業解決方案模板，抽象出了專業的行業實施方法論，能夠幫助行業企業快速落地實施。

二是有豐富的超大型企業服務經驗。瑞泰資訊客戶主要為500億以上營收規模的大型企業，成立以來與500多家行業龍頭企業建立了深入聯絡，客戶70%以上為上市公司，“財富世界500強”上榜客戶超過10%，超大型企業服務能力強。

三是國內國外多地服務能力。瑞泰資訊不僅能為客戶提供國內產品，也可為客戶國外業務提供CRM服務，並與國內系統全面打通，幫助企業實現國內國外業務統一管理。

四是一體化解決方案能力。瑞泰資訊在系統方面具備較高的成熟度，能夠很好地完成營銷端、銷售端和服務端的建設和打通，為企業提供營銷銷售服務一體化的解決方案，助力企業實現完成客戶全生命週期管理，實現可持續增長。

五是具備高質的服務水平。瑞泰資訊具備專業的實施和服務體系，產品交付團隊和銷售團隊都具備較高的水平，能高效、高質的幫助客戶完成規劃、實施、部署，並能持續跟進，為企業提供優質服務。

典型客戶：

徐工集團、小米集團、海爾智家、京東方、泰康集團、宇通集團

客戶案例：

徐工集團起重機機械事業部是徐工集團的核心事業部，早在2004年便實施了第一代CRM，然而隨著企業的高速發展，原有的CRM系統逐漸難以適應自身業務要求，暴露出以下問題：（1）銷售管理方面，合同流程、回款控制和分析均基於手工進行管理，銷售運作效率低下，且缺乏精細化的銷售過程管理；（2）服務管理方面，缺乏工單閉環管理能力和備件高效管理能力；（3）資料分析方面，銷售分析、客戶分析、服務分析多基於人工，效率和準確度都有待提升，且缺乏實時視覺化呈現能力，難以為集團決策做支撐。

針對以上痛點，瑞泰資訊助力徐工集團起重機事業部搭建了包括銷售管理、服務管理、營銷決策分析在內的CRM移動化銷售與智慧化服務平臺。銷售管理包括客戶管理、商機管理、合同管理、回款管理、客戶管理等功能模組，能夠實現銷售線索、合同進度，回款情況、客戶360°檢視等資訊的查詢。服務管理包括備件管理、服務商管理、產品檔案管理等模組，能夠實現從報修、派工到回訪的服務閉環，實現對服務進度、備件情況的有效跟蹤。營銷決策分析系統則通過商業智慧工具，對CRM、ERP等系統資料進行建模和多維度分析，且提供圖形化展示能力，以助力管理者進行有效決策。除此，瑞泰資訊還幫助集團搭建了市場管理系統，能夠完成線索分析、產品市場反饋、促銷物料管理等市場活動。

通過CRM的搭建，徐工集團起重機事業部優化了客戶、銷售、市場和服務等營銷體系的運作，極大地提升了企業營銷銷售能力、服務水平和管理能力。

第一，移動化銷售，優化了銷售管理、客戶管理流程，提高了過程管理精細度，從而提升了客戶滿意度、二次銷售率和商機贏單率。

第二，實現了服務流程閉環運作，在提高備件運作效率30%以上的同時，提高了服務及時性和有效性20%以上，提高了服務回訪、服務費結算效率50%以上。第三，通過競爭者分析、銷售分析、服務分析、品質分析模型，幫助管理者更有效地監控企業各項指標、進行高效決策。

神州雲動

廠商介紹：

北京神州雲動科技股份有限公司（簡稱“神州雲動”），成立於2008年9月，是國內SaaS+PaaS型CRM提供商。神州雲動以客戶全生命週期為核心，向企業提供銷售雲、市場雲等SaaS產品，並向企業提供PaaS平臺CloudCC.com以支援SaaS層產品的快速開發。

產品服務介紹：

神州雲動多年深耕行業龍頭與上市集團，滿足大企業複雜業務場景的高效實現，向企業提供CloudCC CRM產品，包含 市場雲、銷售雲、夥伴雲、客戶服務雲、現場服務雲、專案雲、分析雲、平臺雲等應用，並在此基礎上形成了製造、消費、高科技、醫療健康等行業解決方案。

廠商評估：

具體而言，神州雲動在PaaS平臺、產品矩陣、服務雲、產品易用性、服務能力五方面具備優勢。

一是先進的PaaS平臺，服務大型企業使用者的深度個性化需求。一方面，針對客戶複雜需求，可通過PaaS平臺支援SaaS層產品的快速開發，提高交付效率；另一方面，合作伙伴可利用PaaS平臺強大的自定義功能，如許可權、流程、欄位、報表等，快速完成其他型別產品的開發，且能將其置入AppStore商城售賣，擴充CloudCC服務生態。

二是完整的產品矩陣。CloudCC包括市場雲、銷售雲、夥伴雲、客戶服務雲、現場服務雲、專案雲、分析雲、平臺雲等應用，可全面滿足客戶CRM需求。

三是服務雲能力顯著。CloudCC向眾多頭部企業提供了服務雲，積累了較多的行業成功經驗，可提供客戶服務雲和現場服務雲兩類產品。客戶服務雲在AI能力輔助下，能提高客戶滿意度及客戶留存率；現場服務雲通過系統進行主動服務，可結合5G及IOT技術提高現場服務效率與質量。

四是較強的產品易用性。神州雲動提供的產品在介面佈局、操作流程等方面均較為簡潔規整，客戶通過拖拉拽直接完成千人千面的個性化介面，產品具備較強的易用性。

五是優質的服務能力。服務經驗方面，神州雲動基於13年的客戶服務積累，服務了上百家上市公司和集團客戶；服務規範方面，神州雲動具備主動積極完善的服務實施及交付流程管理；響應速度方面，神州雲動能夠提供7*24小時全天候服務，隨時響應客戶需求。

典型客戶：

利星行機械、海信電器、諾貝爾瓷磚、理光集團

客戶案例：

海信成立於1969年，在智慧交通、精準醫療和光通訊等新動能B2B產業，海信佔據了全國乃至全球領先位置。在日常的銷售過程中，海信面臨三方面問題：第一，業務人員的日常銷售行為難以跟蹤；第二，大客戶管理缺少管理方案，成單慢，難以及時掌控；第三，各部門資料不統一、且缺乏實時呈現能力，難以有效支撐部門協作與管理層決策。

針對以上問題，海信選擇和神州雲動展開合作，基於CloudCC解決方案，實現了精細化管理。首先，神州雲動幫助海信構建了精細化銷售過程管理、銷售行為管理和客戶資訊管理系統，幫助業務人員跟蹤與客戶溝通的行為和結果，以促進銷售轉化、提升銷售效率。其次，神州雲動針對大客戶，建立了高粘度大客戶關係管理流程，助力海信提高成單率。在資料管理方面，最後，神州雲動幫海信打通了各部門、各相關業務系統間的資訊流，並構建了共享平臺，從而使業務流和資料流資訊化。海信在神州雲動的幫助下，實現了實時資料的挖掘、分析，並構建了視覺化能力，完成了報表輸出、看板呈現等。

藉助神州雲動CloudCC系統，海信實現了對銷售過程、客戶資料等多種資訊的精細化管理，極大地提升了銷售轉化能力：第一，規範了銷售過程的具體操作步驟和方法、規範了全員操作，實現了對業務人員的銷售行為跟蹤；第二，通過對大客戶的精細化管理，提高了成單率；第三，通過對資料的打通與共享，提升了各部門、各業務協作效率；第四，全面、深入的資料分析和視覺化工具，為管理者決策提供了有力支撐，從而促進了企業運營與管理水平的提升。

3.6.   線索推薦與篩選

終端使用者：

B2B企業的市場部門、銷售部門

核心需求：

傳統手段上，To B企業多通過展會、搜尋引擎、已有客戶介紹等方式獲得銷售線索，存在資訊獲取難、成本高、篩選困難、匹配度低、轉化率低等問題。因此，企業需要藉助數字化手段，降低獲客成本、提高獲客效率。在利用數字化手段構建銷售線索推薦與篩選的過程中，企業面臨以下挑戰：

• 客戶洞察能力不足。To B企業對已有客戶進行洞察分析的能力不足，導致目標客戶畫像顆粒度較粗，銷售人員往往會按照經驗進行銷售線索的收集，存在匹配度與準確度低的問題。
• 銷售線索獲取效率低。To B企業需要拓寬收集銷售線索的渠道，具備多維度收集潛在客戶企業資訊的能力，並具備客戶資訊補全能力。
• 銷售線索質量低。一方面，獲取的資料存在欄位缺失、欄位不準確問題，需要人工補足和替換，整體效率低。另一方面，獲取的資料與自身業務匹配度低，有效線索不足。
• 線索更新速度慢。To B企業傳統手段無法做到資訊的快速迭代，不能及時跟進客戶動態，且持續獲取新增客戶能力差。

廠商能力要求：

針對線索推薦與篩選，廠商需具備以下能力：

• 使用者畫像洞察能力。通過對已有使用者進行分析，總結提煉出使用者畫像，為精準匹配使用者奠定基礎。
• 銷售線索推薦能力。廠商具備豐富的企業資料庫，能夠通過銷售關鍵詞，在企業知識圖譜中判斷各企業的購買意向，篩選出目標客戶；同時，能夠根據篩選出的目標客戶，運用look alike等演算法，進行客群擴充，推薦潛在使用者。
• 資料補充能力和整合能力。能夠收集海量的企業徵信、投融資、招投標、電商、產品、財務、信用等多維度資料，對甲方已有使用者和潛在使用者做資訊補全。能夠對企業已有客戶資料和潛在使用者進行清洗和治理，打造OneID。
• 資訊迭代能力。能夠實時定向監控並向企業推送客戶的輿情、招投標等資訊的變化。

代表廠商：

（1、服務過的標杆案例在3家及3家以上；2、2021年線索推薦與篩選產品及服務營收達1000萬以上。）

勵銷雲

廠商介紹：

勵銷雲作為國內值得客戶信賴的B2B營銷SaaS服務商，依託2.7億+企業資料，融合新一代資訊科技，形成從找客-篩客-管客再到沉澱數字資產的全流程營銷一體化SaaS解決方案，助力企業開發新客戶、經營老客戶，實現“降本、增效、提質”。目前公司業務已覆蓋全國數百個城市，服務數萬家中小企業客戶。

產品服務介紹：

勵銷云為客戶提供了全流程營銷一體化SaaS解決方案，包括勵銷搜客寶、勵銷AI電話機器人、勵銷CRM和勵銷SCRM等多類產品。其中，勵銷搜客寶依託2.7億企業資料覆蓋能力，通過大資料、智慧演算法模型實現企業對目標客群的智慧檢索、高階篩選與智慧推薦等，為企業提供海量優質商機，輕鬆解決獲客難題。

廠商評估：  

整體來看，搜客寶在資料儲備與更新、資料分析、產品功能、智慧推薦、服務五方面具有優勢。

一是豐富的資料儲備與更新。通過公開網站資料採集、平臺對接、專項採集、資料採購等多方式進行資料收集，搜客寶已擁有超過2.7億+企業工商資料、5億+聯絡人等資訊，可為客戶提供360°全景B2B企業資料圖譜。資料更新方面，日更新資料3000萬+，可快速實現資料的迭代。

二是較好的資料分析能力。搜客寶已服務了4萬多家中小型企業客戶，勵銷雲積累了大量的企業使用頻率和痕跡資料，結合演算法能力，可以做到全方位資料分析、去重、篩選。

三是完善的產品功能。勵銷雲根據自身的服務經驗，已經建立了數千個企業資料分析的維度，產品操作便捷，企業可快速上手。同時，搜客寶支援企業搜尋、店鋪搜尋、地圖獲客、模板定製等多種功能，能夠快速提供批量商機。其中，地圖獲客可幫助銷售人員更好的安排訪客流程，節省成本。

四是較好的智慧推薦能力。搜客寶具備智慧推薦功能，可根據客戶已有使用者畫像，通過系統大資料向客戶智慧推薦商機，提高商機匹配的準確率。

五是完善的服務能力。在客戶對接期、賬號開通期、產品實施期、產品上線期四個環節，勵銷雲均能提供較好的客戶服務，其客戶成功團隊不僅能夠在產品交付後為客戶進行員工培訓與輔導，還具備較強的技術能力，幫助客戶進行產品的優化。

此外，勵銷雲具備全流程的產品生態能力，形成“找客-篩客-管客-私域運營”全流程智慧營銷一體化SaaS解決方案，根據中小企業發展的不同階段，客戶可以從營銷獲客、智慧篩客、銷售管理、私域運營等選擇不同的產品服務，進行靈活組合，企業資料資訊無縫銜接，無需擔憂資料頻繁匯出造成的資料丟失。

典型客戶：

廣州蘿薇、中企動力、天地線上

客戶案例：

廣州蘿薇化妝品有限公司（簡稱“廣州蘿薇”）是一家在全球範圍內為客戶提供產品創意、研發、生產一體化服務的全產業鏈化妝品企業。其主要採用第三方推廣平臺、網站競價和線下展會三種方式獲取銷售線索，獲取成本高、效率低；同時多通過人工外呼的方式進行觸客，人力成本與時間成本高。為解決此問題，廣州蘿薇選擇與勵銷雲進行合作。

第一步，勵銷雲將搜客寶產品接入蘿薇銷售體系，通過該產品的關鍵詞找客、地圖獲客、高階搜尋等模組功能，勵銷雲幫助廣州蘿薇快速構建企業銷售圖譜。根據蘿薇歷史客戶資料，勵銷云為其構建目標客戶畫像，智慧推薦功能則基於此目標客戶畫像，篩選並輸出高購買意向的客戶名單，幫助蘿薇實現精準找客。

第二步，針對外呼觸客問題，勵銷云為廣州蘿薇提供了電話機器人。銷售人員只需匯入需要外呼的客戶號碼，並在外呼前對機器人進行話術和外呼計劃設定，機器人便可執行外呼任務。機器人可根據客戶所表述的內容快速判斷其成交意向，進行客戶分級，方便銷售人員識別客戶購買意向。

第三步，針對客戶管理問題，勵銷云為蘿薇提供了CRM產品服務，幫助蘿薇智慧管客，降低客戶流失率。

除此之外，勵銷雲還為廣州蘿薇提供了優質的客戶成功服務。於當地設立了客戶成功小組，在產品交付後為蘿薇進行員工培訓與輔導，並幫助其進行產品功能上的優化。

合作至今，勵銷雲通過為廣州蘿薇提供搜客寶和電話機器人等產品，實現了對歷史客戶的深入洞察、多渠道精準獲取銷售線索和高效篩選高購買意向客戶。提高了該企業獲客效率，降低了獲客成本並避免了原有獲客方式下對人力、物力資源的浪費。

微碼鄧白氏

廠商介紹：

鄧白氏（Dun & Bradstreet）是全球商業決策資訊和分析服務機構，為紐約證券交易所上市公司。微碼鄧白氏依託鄧白氏強大的資料雲及解決方案，致力於為中國客戶提供及時、準確、富有洞察力的全球商業資訊及定製化解決方案，幫助獲取市場洞察、加速銷售成單、推動資料治理，全面提升國際市場的開拓效率和營銷管理能力。

產品服務介紹：

微碼鄧白氏提供了一站式數智營銷解決方案，為B2B企業提供全球營銷場景下的多種資料分析產品及工具，幫助企業優化海外營銷策略，提升獲客效率，獲客質量和獲客精準度。此解決方案包括D&B Buyer Intent購買意向資料、D&B DataVision企業目標市場分析解決方案、D&B Hoovers全球企業銷售加速平臺、D&B Shipping Insights海運洞察等產品。

廠商評估：

綜合來看，微碼鄧白氏在全球化服務、客戶畫像構建、高意向客戶抓取、鄧白氏編碼®、大客戶服務經驗五方面具有優勢。

一是全球化的企業服務能力。鄧白氏是一家可以線上提供200多個國家和地區市場資料的企業，其資料雲涵蓋了全球超過4.5億家企業的商業資訊記錄，可為外資企業開展中國業務、中國企業開拓海外市場提供支援。

二是強大的客戶畫像構建能力。微碼鄧白氏可以幫助B2B營銷人員對其全球客戶和潛在客戶資料進行梳理、分類及視覺化處理，以制定未來業務發展目標。通過將企業已有客戶屬性特徵與D&B DataVision中的公司資訊相匹配，營銷人員可以構建360度客戶及目標市場畫像，並以此為參考確定續約、交叉銷售、追加銷售目標，並優化針對新市場的推廣計劃。

三是精準的高意向客戶抓取能力。鄧白氏購買意向資料是識別和定位已具有購買意向的潛在客戶的最為完善的方法，其專利流程充分應用自然語言處理 (NLP)和深度學習技術，幫助企業獲取潛在客戶購買評分和意向評分，瞭解其購買意向強度及所處的購買階段，精準鎖定高購買意向的客戶，助力營銷推廣和銷售增長。

四是獨有的鄧白氏編碼®。鄧白氏編碼® (D-U-N-S®Number)是一種實時動態的企業身份標識，它源自於鄧白氏所擁有的9位數字全球編碼系統，相當於企業的身份識別碼，被廣泛應用於企業識別、商業資訊的組織及整理，可以幫助識別和迅速定位全球超過4.5億家企業商業資訊。鄧白氏編碼®不僅僅是一個數字，由它組成的完整的系統DUNSRight®質量流程可以用於維護精準、全面和及時的資訊。流程運作過程包含五個關鍵要素：全球資料收集、實體匹配、鄧白氏編碼®、企業家族連結和預測指數。這些關鍵要素以有序的方式運轉，實現資料的收集與提升、最終生成高質量的商業資訊。

五是豐富的大客戶服務經驗。鄧白氏擁有較多中國500強企業、大型外資企業的服務經驗，具備方案規劃、系統建設、實施落地全流程服務能力。

典型客戶：

廣東省紡織進出口股份有限公司、Getty Images蓋蒂圖片社、Citrix思傑公司、NI恩艾儀器、Pure Storage

客戶案例：

由於疫情影響，某世界500強公司在國內原有的供應鏈和客戶鏈條中斷，該企業急需開拓出新的市場。具體需求有：（1）需要對歷史客戶資料進行深入分析，建立已有客戶畫像，指導該公司下一階段各產品線客戶定位；（2）能夠快速在陌生的行業、區域和垂直領域挖掘商機並實現轉化。基於此，該企業選擇與微碼鄧白氏進行合作，部署了以CDP +AI模型為核心的一站式數智營銷解決方案。

微碼鄧白氏根據該企業提供的歷史客戶資料進行資料清洗，並進行欄位補全，從而構建了完整的客戶畫像，並對客戶分層，確定產品目標客戶畫像。根據目標客戶畫像，微碼鄧白氏為該企業進行了銷售線索篩選打分，並利用look alike演算法進行相似客群擴充，從而得到各區域、各行業具有高購買意向的客戶名單。

為了能夠更加精確篩選銷售線索，微碼鄧白氏的產品團隊和該企業的銷售團隊、營銷團隊進行了充分探討，並基於行業和區域真實的上下游價值鏈資訊進行了購買意向打分模型的調整，優化了打分的維度和方式，進一步篩選出高意向客戶。

基於鄧白氏編碼® (D-U-N-S®Number)為客戶打造的統一OneID，該企業將客戶資訊與自身CRM中客戶訂單資訊關聯，並將所有資料進行整合分析，進一步對原有客戶進行了資料更新。

通過此解決方案，微碼鄧白氏為該企業的歷史客戶與潛在客戶構建了360度客戶畫像，加速了銷售線索的篩選與商機的轉化。該企業在6周內實現官網訪客轉化率提升到21%，整個銷售漏斗轉化率從個位數提升到20%， 客戶淨推薦值NPS提升至11%。