在全球每年出貨的基本盤中,具備從開放網際網路獲取流媒體內容的所謂智慧電視的滲透率到2023年末已經超過93%,算上可運營的存量智慧電視數量。到2023年末,全球可運營智慧電視的數量接近13億臺。相對全球線上影片廣告營收2000億美金而言,智慧電視廣告營收規模為329億美金,佔比16%。其中,免費流媒體服務頻道(FAST)收入為62億美金。如果以2023年作為參考基準,平均每臺智慧電視創造的廣告收入達每年26美金(如下)。

2023 Online Video-Ads Revenue ($200B), $US Billions

來源:Omdia

特別地,在全球智慧電視廣告收入區域分佈上,北美收入高達246億美金,佔比接近75%。北美也因此成為智慧電視運營的主戰場,流媒體內容,作業系統OS,品牌和渠道之間也發展成了不同形式的商業聯盟,隨著以沃爾瑪併購Vizio CastOS案之後,它們之間的聯盟關係未來還將持續演進。

相對於處於成長通道的智慧電視廣告收入而言,傳統直播電視廣告收入則在全球主要區域面臨巨大的壓力。儘管直播電視廣告收入在2020年COVID-19疫情後有所反彈,但2022年下半年和2023年上半年,主要品牌支出出現下滑。這導致預算重新分配至更容易獲得回報的流媒體終端裝置。大多數傳統廣播公司已經開始動作提供更多的數字流媒體服務來留住他們的廣告客戶。

同時,帶廣告支援的免費流媒體電影片道(FAST)的成功激發了消費者對直播電視的持續需求,這也為頻道所有者提供了進入不斷增長的線上影片廣告市場的新途徑。Omdia預計高階線上影片領域將在2024年佔據美國線上影片廣告收入的25%。預計在2024年之後,高階廣告支援的線上影片增長將加速,因為Netflix和Disney+擴大其廣告業務,同時引領其他廣播公司,尤其是西歐和拉丁美洲地區,轉向類似戰略。

純粹從消費者視角而言,根據Omdia在全球主要市場超過4萬名消費者調查結果來看,影響消費者購買決策重點考慮的因素中,智慧電視功能,即作業系統(OS),在我們所調研的幾個區域和國家市場中,整體上排名在第一位(如下圖)。而更為有趣的是,電視品牌在重要性上下滑到第五位,落後於4K高畫質和能效這兩個因素,這對相當多的電視硬體品牌廠商造成了很大的挑戰。因為智慧電視作業系統由於生態相對較為封閉,各家品牌廠商在智慧電視OS上採取了不盡相同的策略,有的完全採用自有OS為主(Tizen,WebOS,VIDAA等),有的採用全球開放的第三方OS(Google TV,Android,Roku,FireTV等),有的採用區域性OS(Xumo,TIVO等)),有的兼而有之。無論採用那種策略,電視OS幾乎無法在零售店裡充分展示,尤其是線上上銷售渠道;即使在BestBuy,他們也沒有準備為OS進行面向消費者提供充分的演示或對比。這給了其他流媒體裝置(如Roku或FireTV電視棒)一定的優勢,可以在購買電視之前以低廉的價格嘗試不同的作業系統。同時,SMD還提供了一種方式:讓消費者保留品牌廠商提供的硬體,但放棄品牌廠商內建的作業系統,但壞處是,品牌廠商失去了透過內建的OS獲取後期內容運營的機會。

來源:Omdia

從消費者調查可以觀察到,消費者對於硬體的關注度,似乎只剩下大尺寸話,以及能效的持續成長的機會,其他影響購買決策的因素基本上都被弱化。特別地,在100英寸級別的市場,在以中國和美國為主的市場提供了很大的想象空間。