統一者管理員指南
Unifier Administration Guide
2014年6月 釋出
2014年11月翻譯
10.0版本
10.0.1譯
關於譯者
翻譯者QQ：77811970
Email : 77811970@qq.com
更新：219296219（qq群）
由於譯者水平有限，本文全面藉助網路翻譯工具，並作適當的整理與排版，全文內容僅供參考學習使用，加入QQ群觀注更新的版本，版本歸屬Oracle公司。
內容
關於譯者... 1
內容.. 2
1. 開始.. 12
1.1. 資訊 第一次使用者... 12
1.2. 登入, 標誌的統一者... 12
1.3. 如果你需要幫助... 12
1.3.1. 線上幫助... 12
1.3.2. 在哪裡得到支援... 12
1.3.3. Oracle支援... 12
1.4. 簽署的 自助服務門戶... 12
1.5. 在導航 白桃花心木統一者... 13
1.6. 使用者主頁... 13
1.6.1. 導航器... 13
1.6.2. 標籤和 導航欄... 13
1.6.3. 模式的 操作... 14
1.6.4. 麵包屑 (定位器連結) 14
1.6.5. 書籤... 14
1.6.6. 使用者首選項... 14
1.6.7. 檢視你的 聯絡資訊... 14
1.6.8. 改變你的 密碼... 15
1.6.9. 改變了 時區或日期格式... 15
1.6.10. 選擇 檔案檢視器的選擇... 15
1.6.11. 選擇一個 檔案傳輸選項... 16
1.6.12. 選擇 電子郵件訂閱選項... 16
1.6.13. 選擇 定製企業層面的儀表板為預設登入檢視... 17
1.6.14. 選擇一個 代理使用者... 18
1.7. 額外的 支援... 18
1.7.1. 統一者的幫助... 19
1.7.2. 關於統一者... 19
1.7.3. 統一者管理模式 概述... 19
1.8. 公司管理概述... 19
1.9. 贊助公司與 合作伙伴/成員公司... 20
1.10. 管理員... 20
1.10.1. 公司 管理員。... 20
1.10.2. 專案 或Shell管理員。... 20
1.11. 基於許可的安全... 20
1.12. 訪問管理模式... 20
1.13. 儀表板的統一者... 21
2. 公司管理概述.. 21
2.1. 訪問公司的細節... 21
2.2. 管理公司地址 (地址選項卡) 22
2.3. 管理公司密碼策略 (Security選項卡) 22
2.4. 管理支援和線上學習 聯絡方式(聯絡選項卡) 23
2.5. 設定多個公司 日曆... 23
2.6. 配置專案編號, 費用程式碼,和地位... 24
2.7. 新增和管理合夥人 公司... 25
2.8. 使用者和組管理... 26
2.8.1. 使用者新增和管理公司... 26
2.8.1.1. 訪問公司使用者日誌... 26
2.8.2. 新增一個新的公司使用者... 26
2.8.3. 進口公司使用者(使用者新增或更新使用者) 27
2.8.4. 出口的使用者記錄... 28
2.8.5. 管理使用者登入資訊(Security選項卡) 29
2.8.6. 管理使用者鈥檚組成員(組選項卡) 29
2.8.7. 編輯使用者許可權(許可權選項卡) 29
2.8.8. 指定一個代理使用者(代理選項卡) 29
2.8.9. 傳送電子郵件給公司使用者... 30
2.8.10. 解鎖一個鎖定的使用者帳戶... 30
2.8.11. 改變多個公司使用者的狀態... 30
2.8.12. 檢視或列印使用者審計日誌... 30
2.8.13. 新增一個合作伙伴公司使用者... 30
2.8.14. 管理合作夥伴公司使用者狀態、組和 許可權... 31
2.8.15. 改變多個合作伙伴使用者的狀態... 31
2.8.16. 建立一個新組... 32
2.8.17. 新增使用者組(成員選項卡) 32
2.8.18. 編輯組許可權(許可權選項卡) 32
2.8.19. 更改使用者組分配或新增新使用者... 32
2.8.20. 批量修改使用者狀態... 33
2.8.21. 使用者更新多個公司或合作伙伴... 33
2.8.22. 建立一個使用者首選項模板... 33
2.8.23. 更新使用者的使用者首選項模板... 35
2.8.24. 檢視更新使用者歷史... 35
2.8.25. 取消使用者更新請求... 35
2.8.26. 進出口電子郵件地址... 36
2.8.27. 管理許可權和訪問控制... 36
2.8.28. 許可權選項卡和訪問控制... 36
2.8.29. 編輯使用者或組的許可權使用訪問控制... 37
2.8.30. 建立或編輯一個許可權模板... 37
2.8.31. 報告生成和列印一個訪問資訊... 37
2.8.32. 檢視許可管理器的詞彙和用法... 38
2.8.33. 設定許可執行經理安排和通知... 38
2.8.34. 列印許可證管理器資訊... 38
2.8.35. 檢視或列印許可證管理審計日誌... 39
2.8.36. 執行的系統使用情況報告... 39
2.8.37. 執行一個系統使用情況報告... 39
2.8.38. 系統使用情況報告型別... 40
2.9. 配置使用者模式 導航器... 48
2.10. 資料結構的設定... 51
2.10.1. 處理系統和可配置模組... 52
2.10.1.1. 檢視可用的系統和可配置模組... 52
2.10.1.2. 自定義屬性新增到專案/殼牌贊助 模組... 52
2.10.1.3. 關於資料定義屬性... 53
2.10.1.4. 從uDesigner資料定義... 53
2.10.1.5. 基本資料檢視定義... 53
2.10.1.6. 新增一個基本的資料定義... 54
2.10.1.7. 成本的程式碼資料檢視定義... 54
2.10.1.8. 新增一個程式碼定義成本... 54
2.10.1.9. 資料集的值新增到下拉選單或單選按鈕... 55
2.10.1.10. 新增資料集值多選輸入資料 定義... 55
2.10.1.11. 進口資料設定值... 56
2.10.1.12. 修改或刪除資料集值... 56
2.10.1.13. 重新排序資料集值... 57
2.10.1.14. 訪問資料元素... 58
2.10.1.15. 出口資料元素... 58
2.10.1.16. 檢視資料元素的使用... 58
2.10.1.17. 如何建立一個動態資料集... 59
2.10.1.18. 訪問動態資料集... 59
2.10.1.19. 動態資料集屬性檢視... 59
2.10.1.20. 定義的值組和行為設定值... 60
2.10.1.21. 匯入動態資料集值... 60
2.10.1.22. 刪除一個動態資料集的組合... 60
2.10.1.23. 編輯一個動態資料集的組合... 60
2.10.1.24. 檢視動態資料集使用... 61
2.10.2. 資料檢視... 61
2.10.3. 配置和釋出自定義 報告... 63
2.10.3.1. 新增一個檢視... 64
2.10.3.2. 預定義的畢普引數的例子... 65
2.10.4. 資料立方體... 67
2.10.5. 管理公共搜尋... 68
2.10.6. 自助服務門戶... 69
2.11. 自定義儀表盤... 69
2.11.1. 建立公司或外殼定義 指示板... 69
2.11.2. 允許自定義儀表板 許可權... 69
2.11.2.1. 定義查詢公司儀表板資料立方體... 70
2.11.2.2. 指定快取的細節... 70
2.11.3. 配置一個Shell儀表板... 71
2.11.3.1. 定義的一般屬性 殼牌的儀表板... 71
2.11.4. 修改自定義儀表板... 72
2.12. 專案管理... 73
2.12.1. 建立和管理專案... 73
2.12.1.1. 訪問專案模板... 73
2.12.1.2. 建立一個專案模板... 73
2.12.1.3. 通過複製模板或建立一個專案模板 專案... 73
2.12.1.4. 設定模組的專案模板... 74
2.12.1.5. 管理專案模板... 74
2.12.1.6. 定義通用專案屬性(general選項卡) 74
2.12.1.7. 定義專案位置(位置選項卡) 75
2.12.1.8. 新增專案的貨幣(標準選項卡) 75
2.12.1.9. 新增一個專案形象(標準選項卡) 76
2.12.1.10. 為專案分配一個外部電子郵件地址(標準 選項卡) 76
2.12.1.11. 建立專案進度跟蹤(程式選項卡) 77
2.12.1.12. 新增到其他專案相關web頁面的連結(連結 選項卡) 77
2.12.1.13. 選擇一個專案自定義屬性(自定義選項卡) 78
2.12.1.14. 建立一個專案日曆(日曆選項卡) 78
2.12.2. 建立一個專案... 78
2.12.3. 更新的專案... 79
2.12.3.1. 成本列專案更新規則... 82
2.12.4. 管理成員公司... 84
2.12.5. 管理專案的使用者和 組... 85
2.12.6. 設定自動狀態 更新... 86
2.12.7. 設定蓋茨... 87
2.12.8. 建立一個自動化專案 狀態更新設定... 89
2.12.9. 選擇穩定的秩序 狀態(Settings選項卡) 89
2.12.10. 定義狀態查詢和改變 觸發條件(Settings選項卡) 89
2.12.11. 定義專案狀態更新 計劃(計劃選項卡) 89
2.12.12. 啟用或取消啟用 自動升級狀態設定... 90
2.12.13. 設定許可權自動 更新專案狀態... 90
2.13. 專案管理... 90
2.13.1. 建立和管理程式... 90
2.13.2. 建立一個程式... 90
2.13.3. 定義程式屬性... 90
2.13.4. 程式使用者管理... 91
2.14. 進口和部署一個設計... 92
2.15. 輸出設計... 93
2.16. 貝殼... 93
2.16.1. 外殼專用郵箱... 93
2.16.2. 使用者許可權和導航... 93
2.16.3. 建立殼... 93
2.16.3.1. 建立一個shell模板... 95
2.16.3.2. 殼牌模板模組和經理... 97
2.16.3.3. 建立一個shell模板通過複製一個模板或shell 97
2.16.3.4. 殼牌克隆視窗選擇... 98
2.16.3.5. 殼牌管理模板... 98
2.16.3.6. 手動建立一個新的殼... 99
2.16.3.7. 建立一個shell通過複製模板或shell 100
2.16.3.8. 管理成員公司... 101
2.16.3.9. 殼牌管理使用者和組... 101
2.16.3.10. 使用匯入CSV檔案建立新的殼... 102
2.16.3.11. 建立殼殼建立業務流程... 103
2.16.3.12. 一般程式更新殼形成... 105
2.16.3.13. 更新使用者... 105
2.16.3.14. 更新組... 105
2.16.3.15. 更新業務流程和英國石油公司(BP)設定... 106
2.16.3.16. 更新使用者定義的報告... 106
2.16.3.17. 更新訪問控制... 106
2.16.3.18. 更新成本表列一個shell 107
2.16.3.19. 更新的時間表值結構... 107
2.16.3.20. 更新的承諾資金結構... 108
2.16.3.21. 更新現金流的屬性和許可權... 108
2.16.3.22. 更新成本或基金的規則... 109
2.16.3.23. 蓋茨更新設定... 109
2.16.3.24. 更新shell例項儀表板... 109
2.16.3.25. 更新常規成本表的列和行... 110
2.16.3.26. 檢視更新歷史... 111
2.16.3.27. 取消一個shell更新請求... 111
2.16.4. 設定自動更新 殼的狀態... 111
2.16.5. 蓋茨如何設定... 112
2.16.6. 編輯多個貝殼 與批量編輯... 115
2.16.7. 對殼牌儀表板... 115
2.16.8. 標準專案遷移到 WBS貝殼... 116
2.16.8.1. 出口遷移模板... 117
2.16.8.2. 修改csv匯出模板... 117
2.16.8.3. 啟動遷移的標準專案WBS貝殼... 118
2.16.8.4. 遷移歷史觀... 118
2.16.8.5. 測試用於建立WBS殼... 118
2.17. 設定業務流程... 118
2.17.1. 關於主日誌... 119
2.17.2. 設定主日誌的許可權... 119
2.17.3. 進口業務流程... 119
2.17.4. 配置業務流程... 119
2.17.5. 設定業務流程... 127
2.17.5.1. 基本non-workflow General選項卡中設定和設定 選項卡... 128
2.17.5.2. 設定電子郵件通知non-workflow業務 過程... 129
2.17.5.3. 設定自動建立non-workflow業務 過程或計劃專案... 129
2.17.5.4. 建立記錄和行專案複製選項... 130
2.17.5.5. 單獨的記錄業務流程... 131
2.17.5.6. 在General選項卡基本工作流程設定... 132
2.17.5.7. 指定額外的編輯業務流程 記錄... 132
2.17.5.8. 為一個工作流設定電子郵件通知業務 過程... 132
2.17.5.9. 設定自動建立一個工作流的業務流程... 133
2.17.5.10. 工作流設定,設定選項卡... 134
2.17.5.11. 定義業務流程的工作流... 135
2.17.5.12. 行專案分組到單獨的記錄... 142
2.17.5.13. 繞過我的步驟... 142
2.17.5.14. 自動建立規則檢查條件... 142
2.17.5.15. 在公司層面,從另一個設定複製設定 在相同的英國石油公司... 144
2.17.5.16. 複製一個設定從一個到另一個專案/殼模板... 144
2.17.5.17. 複製一個從專案/殼模板設定... 145
2.17.5.18. 匯入設定從一個公司到另一個公司... 146
2.17.5.19. 環境... 147
2.17.5.20. 建立一個投標管理賬戶“春”統一者... 148
2.17.5.21. 建立了RFB統一者... 148
2.17.6. 業務流程的功能 在統一者... 148
2.17.7. 關於SmartForms. 149
2.18. 建立資產管理... 150
2.18.1. 建立資產管理... 151
2.18.2. 匯入資產類別... 151
2.18.3. 配置資產管理... 151
2.18.4. 格蘭特資產類別模板 許可權... 151
2.18.5. 建立和管理資產 模板... 152
2.18.6. 建立一個折舊時間表... 152
2.18.6.1. 不打撈... 153
2.18.6.2. 與救助... 153
2.18.6.3. 例子... 153
2.18.6.4. 例子... 153
2.18.6.5. 例子... 154
2.18.7. 建立和管理資產 表... 155
2.18.8. 管理資產負債表屬性... 156
2.18.9. 資產負債表列對映到 公司賬戶密碼... 157
2.18.10. 將專案與資產 類... 158
2.19. 建立基於程式碼和 基於記錄配置管理器... 158
2.19.1. 設定許可權匯入 可配置經理... 159
2.19.2. 匯入程式碼和基於記錄 可配置經理... 159
2.19.3. 設定許可權匯入 類... 159
2.19.4. 為程式碼和匯入類 基於記錄可配置經理... 159
2.19.5. 配置可配置管理器 類... 159
2.19.6. 一個類上執行一個錯誤檢查... 159
2.19.7. 配置資料選擇器 經理... 159
2.19.8. 設定模板管理 許可權... 160
2.19.9. 建立類别範本表... 160
2.19.10. 設定使用者許可權 程式碼和基於記錄經理... 161
2.20. 建立成本管理器... 161
2.20.1. 成本管理概述... 161
2.20.2. 成本經理和統一者 功能區域... 162
2.20.3. 關於貨幣交易 利率... 162
2.20.4. 設定成本表... 165
2.20.4.1. 建立一個新的成本表模板... 166
2.20.4.2. 定義成本報表的預設檢視(General選項卡) 166
2.20.4.3. 定義成本程式碼結構(結構選項卡) 166
2.20.4.4. 定義成本報表選項(options選項卡) 167
2.20.4.5. 編輯成本報表模板結構或屬性... 168
2.20.4.6. 開啟成本報表模板... 168
2.20.4.7. 關於成本表列... 168
2.20.4.8. 新增一個成本列... 168
2.20.4.9. 在成本列建立一個公式... 169
2.20.4.10. WBS細節視窗... 170
2.20.4.11. 建立一個彙總行... 170
2.20.4.12. 進口成本(WBS程式碼行) 171
2.20.4.13. 建立一個新的工作表模板... 171
2.20.4.14. 開啟工作表模板... 171
2.20.4.15. 建立一個工作表列... 171
2.20.4.16. 在一個專案中建立一個工作表或外殼... 172
2.20.4.17. 刪除工作表... 172
2.20.4.18. 檢視或編輯成本模板屬性... 172
2.20.4.19. 刪除一個模板... 172
2.20.4.20. 編輯一個成本列... 172
2.20.4.21. 移動一列... 172
2.20.4.22. 刪除一個列... 172
2.20.4.23. 隱藏成本表列... 172
2.20.4.24. 編輯一個成本行... 173
2.20.4.25. 檢視或編輯WBS的細節... 173
2.20.4.26. 新增成本表列和行... 173
2.20.4.27. 新增列檢視或編輯的限制... 173
2.20.4.28. 新增WBS分解... 174
2.20.4.29. 修改成本報表的預設檢視... 175
2.20.4.30. 訪問專案成本報表... 175
2.20.4.31. 增加專案成本表列... 175
2.20.4.32. 建立和管理程式的成本組... 176
2.20.4.33. 建立一個公司成本報表... 176
2.20.4.34. 修改公司成本報表的預設檢視... 176
2.20.4.35. 增加公司成本表列... 176
2.20.4.36. 成本報表列對映到一個帳戶程式碼... 177
2.20.5. 建立一個公司賬戶 表... 177
2.20.5.1. 將行新增到賬戶表... 179
2.20.5.2. 刪除賬戶錶行... 179
2.20.5.3. 進口賬戶錶行... 179
2.20.5.4. 啟用帳戶程式碼... 179
2.20.5.5. 修改賬戶表預設檢視... 179
2.20.6. 建立資金經理... 179
2.20.6.1. 將列新增到公司資金錶... 180
2.20.6.2. 行(基金)新增到該公司資金錶... 182
2.20.6.3. 新增一個列到資金模板(或專案/殼 資金錶) 183
2.20.6.4. 新增一個列專案提供資金或殼成本表... 184
2.20.6.5. 將行新增到模板(或專案提供資金/殼 資金錶) 185
2.20.6.6. 將列新增到專案/殼資金錶... 185
2.20.6.7. 新增專案或殼牌基金(行) 185
2.20.6.8. 建立資金分配選項... 185
2.20.6.9. 設立基金的分配狀況和秩序... 186
2.20.6.10. 在WBS級別設定基金分配秩序... 186
2.20.6.11. 基金分配秩序位水平... 187
2.20.6.12. 新增和管理承諾資助表列... 188
2.20.6.13. 定義承諾基金分配規則... 190
2.20.6.14. 定義承諾基金分配的細節... 190
2.20.7. 建立時間表的價值觀 () 191
2.20.8. 建立現金流... 192
2.20.8.1. 建立一個現金流分佈剖面... 194
2.20.8.2. 刪除一個分佈配置檔案... 194
2.20.8.3. 編輯一個分佈配置檔案... 194
2.20.8.4. 建立一個現金流資料來源... 195
2.20.8.5. 刪除一個現金流資料來源... 196
2.20.8.6. 編輯一個現金流資料來源... 196
2.20.8.7. 現金流曲線模板... 197
2.20.8.8. 建立一個模板為現金流曲線... 197
2.20.8.9. 建立上卷模板... 198
2.20.8.10. 使用者模式的許可權授予的現金流... 199
2.20.9. 設定規則引擎... 200
2.20.9.1. 關於控制源和水平... 200
2.20.9.2. 訪問規則或規則模板... 200
2.20.9.3. 建立規則模板... 201
2.20.9.4. 建立一個專案或shell規則... 202
2.20.9.5. 建立一個公司規則... 202
2.20.9.6. 驗證規則... 202
2.20.9.7. 啟用或滅活一個規則... 203
2.20.9.8. 管理規則... 203
2.20.10. 建立一個通用的成本 經理... 203
2.20.10.1. 建立一個通用的成本報表模板... 204
2.20.10.2. 構造一個通用的成本報表模板... 204
2.20.10.3. 彙總表模板建立一個承諾... 205
2.20.10.4. 建立一個彙總表的承諾... 206
2.21. 建立文件管理器... 206
2.21.1. 檔案和資料夾的屬性... 206
2.21.2. 許可權... 206
2.21.3. 類別... 206
2.21.4. 匯入文件管理器 屬性的形式... 206
2.21.5. 設定文件管理器 管理和使用者許可權... 207
2.21.6. 配置文件 Auto-numbering(Auto-sequencing) 207
2.21.7. 使用資料夾結構 模板... 207
2.21.8. 鎖定和解鎖一級 資料夾結構... 208
2.22. 設定計劃經理... 208
2.22.1. 進口計劃型別... 209
2.22.2. 保證自己有足夠的許可權... 209
2.22.3. 建立一個預設的結構 計劃單... 209
2.22.4. 配置計劃型別... 211
2.22.5. 授予計劃設定 許可權... 211
2.22.6. 載入計劃經理... 212
2.22.7. 授予使用者許可權... 212
2.22.8. 主日誌規劃經理... 212
2.23. 建立投資組合經理... 212
2.23.1. 建立投資組合經理... 213
2.23.2. 配置投資組合經理... 213
2.23.3. 授予使用者許可權... 215
2.24. 建立資源管理器... 215
2.24.1. 建立資源管理器... 215
2.24.2. 配置資源管理器 在公司層面... 216
2.24.3. 建立角色和資源... 216
2.24.4. 建立資源管理器 在專案或貝殼... 218
2.25. 建立時間表管理器... 219
2.25.1. 附加選項的設定 計劃經理... 219
2.25.2. 匯入一個活動屬性 形式... 219
2.25.3. 格蘭特自己配置 許可權... 219
2.25.4. 建立時間表表模板... 220
2.25.5. 格蘭特計劃經理和 自定義日曆使用者許可權... 220
2.25.6. 重新整理排程表資料... 220
2.25.7. 更新計劃單 從模板屬性... 220
2.25.8. 更新表活動安排 從模板... 221
2.25.9. 進口計劃檔案... 222
WBS程式碼選擇白桃花心木XML和微軟專案的XML.. 224
2.25.10. 範圍管理設定... 226
2.25.11. 關於活動級的編輯... 226
2.25.12. 關於空間管理器... 228
3. 在這一節中.. 229
3.1. 關於uCAD外掛... 229
3.1.1. 空間管理器先決條件... 229
3.1.2. 步驟匯入和 配置水平和空間型別... 229
3.1.3. 進口水平和空間型別... 229
3.1.4. 配置水平和空間 型別... 229
3.1.5. 建立水平表模板... 230
3.1.6. 建立一個堆疊計劃模板... 231
3.1.7. 設定的許可權 空間管理器... 232
3.1.8. 設定 使用者定義的報告... 232
3.1.8.1. 建立和 設定一個UDR模板... 232
報告執行時.... 243
3.1.9. 建立 使用者定義的專案,殼牌、程式和公司報告... 244
3.1.9.1. 訪問 使用者定義的報告... 244
3.1.9.2. 建立一個UDR 從一份報告模板... 244
3.1.9.3. 編輯或 刪除使用者定義的報告... 244
3.1.9.4. 進口 使用者定義的報告對專案或Shell模板... 244
4. 的更多資訊.. 245
4.1. 哪裡有文件... 245
4.2. 哪裡有培訓... 247
4.3. 在哪裡得到支援... 247
4.4. 額外的支援... 247
4.4.1. 統一者的幫助... 247
4.4.2. 統一者庫... 247
4.4.3. 聯絡支援... 247
4.4.4. 下載外掛... 248
4.5. 關於統一者... 248
4.6. 關於翻譯者... 248