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全球汽車行業正處於重大變革的風口浪尖。除了智慧網聯汽車、電動出行和自動駕駛等技術趨勢不斷湧現外，我們同樣能看到在出行方式及購買偏好上，消費者行為的顯著改變。幾乎所有行業專家都很難質疑這些趨勢，但我們認為，目前市場上所缺失的是關於這些技術趨勢，尤其從銷量和利潤角度來看，對於現有OEM汽車銷售及售後業務影響的全域性理解。
本研究旨在提高資訊透明度，量化趨勢影響和發展機遇，併為OEM度過轉型期提供戰略和方法。本研究所涉市場包括中國、美國、歐洲五國（德國、法國、英國、西班牙、義大利）和日本。德勤預計，到2035年上述市場的新車銷量將佔全球新車銷售總量的70%左右。
1. 行業趨勢分析和驅動因素預測
互聯互通
德勤預計，汽車互聯程度（“互聯汽車”）以及客戶互聯程度（“互聯客戶”）在不同市場中會因技術基礎設施和消費者偏好而存在顯著差異。我們預計，到2035年幾乎所有市場的在售汽車都將實現互聯。
到2035年，即使所有汽車均已實現基本互聯，但是僅有一小部分能夠實現全面互聯，主要原因在於硬體成本提高導致V2X成為乘用車領域的高階選擇。
中國到2035年，預計75%的在售新車將具備V2X功能。目前，76%的中國消費者認為汽車互聯程度提升將會帶來便利，並且他們最感興趣的是接收關於交通擁堵和就近停車的即時資訊。
美國到2035年，預計40%的在售新車將具備V2X功能。美國是目前互聯汽車服務發展水平最高的市場，也是自動駕駛技術應用的先行者。
歐洲五國到2035年，預計29%的在售新車將具備V2X功能。總體而言，歐洲五國消費者對於汽車互聯程度提升持懷疑態度：只有36%的德國消費者認為汽車互聯程度提升將會帶來便利。
日本日本消費者對於汽車互聯程度提升持懷疑態度，僅有49%的消費者認為汽車互聯程度提升將會帶來便利。
替代動力系統
德勤預計，未來將以純電動汽車為主導，實現多種動力系統並存。替代動力系統的出現主要得益於生產成本不斷下降、監管機制日趨完善、充電基礎設施逐漸普及以及動力系統效能持續提高。
中國中國在替代動力系統方面擁有巨大潛力，這主要得益於新能源汽車和燃料電池汽車補貼以及直接研發投資等政府激勵措施。
美國儘管美國被視為替代動力系統開發的先行者，但是美國消費者認為他們的下一輛汽車可能仍然是內燃機汽車。
歐洲五國到2035年，德勤預計歐洲五國市場中將有35%的新車採用替代動力系統。
日本日本在混合動力汽車的市場滲透率方面排名全球第一，其中插電式混合動力汽車僅佔一小部分。
共享出行
共享出行將提高車輛利用率，同時推動車輛所有權從私人客戶轉移至車隊運營商。此外，自動駕駛技術有望助力出行服務實現加速發展。
中國共享出行趨勢已在中國悄然興起，就使用者基數和日均乘車次數而言，中國已成為全球最大的共享出行服務市場。
美國由於城市化水平較高（82%），共享出行方面存在巨大需求，但是增速低於其他市場。
歐洲五國城市化水平不斷提高（從目前的74%提高至2050年的84%）以及內燃機監管日趨嚴格將推動共享出行持續發展，催生共享出行消費需求。
日本日本公共交通系統發展完善、備受認可，這對共享出行服務提供商構成了挑戰。鐵路運輸里程佔客運里程的一半以上。
自動駕駛
最大的技術障礙存在於第3級和第4級自動駕駛技術之間。德勤預計第4級技術至少可以應用於特定情況。在基本情況下，到2035年中國將在自動駕駛汽車（第4/5級）新車銷量佔比方面排名第一。
中國相比其他市場，中國最具增長潛力，在基本情況下預計將有10%的新車採用第4/5級ADAS系統。中國政府高度重視新技術推廣，並且願意為在城市地區普及自動駕駛汽車提供大量基礎設施投資。
美國在基本情況下，我們預計美國將有8%的新車採用第4/5級ADAS系統（僅限於特定城市地區或專用路線）。美國目前擁有最先進的自動駕駛汽車使用環境。
歐洲五國在基本情況下，我們預計歐洲將有5%的新車採用第4/5級ADAS系統。然而，在監管決策較為有利、社會大眾普遍接受和科技創新不斷推進的顛覆性情況下，這一比例可能高達43%。
日本在日本人口結構中，65歲及以上人口占比達到四分之一，因此自動駕駛技術可用於提供機動化出行服務。隨著當地OEM、政府和初創企業推動技術開發和部署，我們很快便可見證首個完全自動化應用例項。
2. 戰略選擇對應的未來狀態
我們將會基於各項趨勢下的兩種情況針對趨勢影響提出不同觀點。除此之外，我們亦將分析OEM在未來競爭格局中的兩種主導地位，從而得出到2035年可能出現的四種未來狀態。
趨勢停滯情況下的未來狀態
CASA趨勢較弱的情況下，出行即服務和汽車即平臺等全新業務板塊的現實意義和市場潛力將會降低。即便如此，我們仍將看到汽車銷售客戶型別轉變為在購車和用車過程中要求全渠道互動的車隊客戶和私人客戶。
趨勢顛覆情況下的未來狀態
CASA趨勢較強的情況下，如果OEM想要在全新出行環境中佔據主導地位，其將面臨更大的轉型壓力。此外，全新業務板塊中將出現強勁整合和“贏者通吃”的市場態勢，同時新一代“數字原住民”競爭對手也將帶來強勁衝擊。
無論處於何種未來狀態，OEM均須開展重大轉型以獲得市場份額並抵禦市場競爭。
3. 五大業務板塊定性和定量評估
a) 汽車銷售
- 在基本情況下，代理OEM的汽車銷售收入將增長25%。增長主要來自中國，美國也將實現小幅增長。歐洲五國和日本的新車及二手車銷售收入均出現下滑。
- 主要驅動因素包括財富、人口和城市化等巨集觀經濟趨勢，但車輛從私人擁有到共享使用的轉變同樣影響汽車銷售。
如欲實現顯著增長和盈利，OEM需要在中國取得成功，並對所有市場中的現有零售網路進行全面轉型。
b) 售後服務
- CASA趨勢將導致OEM當前的售後服務收入出現下降，尤其是替代動力系統將對OEM當前的總利潤造成威脅。
- 由於在用汽車數量激增，中國成為唯一一個實現售後服務收入增長的市場。
- CASA趨勢對於目前由獨立售後市場主導的高齡車業務影響較小。
- 開發週期縮短或將導致保修率提高，從而使得保修服務在零售網路所提供服務中的佔比越來越高。
c) 金融服務
- 到2035年，金融服務收入將會增加一倍以上，這主要得益於中國實現強勁增長——中國對於代理OEM金融服務收入的貢獻率將會超過50%。
- 由於全新業務板塊蓬勃發展，預計所有市場均將在服務型業務領域實現收入增長。
- 以直銷為重點的全渠道銷售將成為所有市場在資產型和服務型業務領域取得成功的關鍵因素。
d) 出行即服務
- 在基本情況下，到2035年，OEM可以在出行即服務業務板塊實現顯著收入增長，複合年均增長率為11%。
- 中國市場潛力巨大，但是競爭激烈。歐洲市場潛力相對較小，但是傳統OEM仍有較大機會主導市場。
- 塑造全新出行環境有助於充分挖掘利潤潛力。這意味著OEM需要成為“全方位出行服務提供商”，而這將產生巨大的協同效應。
出行即服務業務板塊的市場潛力主要取決於行業趨勢的興起情況。
e) 汽車即平臺
- 汽車即平臺業務板塊的直接收入預計將會增加，但是互聯互通主要將在推動其他業務板塊實現發展或優化成本方面發揮作用。
- 總體而言，汽車即平臺收入仍然較低，在基本情況下僅佔OEM總收入的4%。
- 汽車即平臺收入主要來自中國的互聯服務銷售。
- OEM尋求塑造全新出行環境的情況下，資料即服務將成為所有市場的主要收入來源。
在基本情況下，2018至2035年代理OEM收入的複合年均增長率為3%。在所有市場中，中國將為整體增長做出最大貢獻，其他市場僅呈現中小幅增長。
4. 研究結論和優先行動
1）瞭解相關資訊，做出明確決策。OEM應充分了解當前和未來行業趨勢對其業務的影響，同時參考以上分析結果並且根據自身業務特性做出調整。
2）確保充分利用驅動因素。無論是否涉足全新業務板塊，OEM均須開展產品和流程轉型以響應科技進步。OEM需要並且應當充分利用各種槓桿，例如：戰略合作和收購，互聯基礎設施和平臺建設。
3）無論處於何種未來狀態，確保具備全渠道服務能力。OEM均須針對其現有實體銷售和售後服務網路做出重大轉變，包括各種根本性的銷售轉型變革，例如：縮減傳統零售網路的規模和資產，為零售組合引入全新業務模式和數字化客戶體驗。
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