德勤諮詢：2020年上半年中國上市銀行分析（附下載）

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德勤今日釋出《2020年上半年中國上市銀行分析——中流擊水，奮楫者進》報告，涵蓋2020年上半年經濟及金融形勢概覽，以及國內上市銀行中期業績綜述、財務資料分析和業務觀察，比較境內國有大型商業銀行、六家代表性股份制銀行以及六家境外全球系統重要性銀行的業務發展情況、經營模式及監管變化的應對，並通過對高風險中小銀行的風險防控和化解、數字化轉型塑造銀行韌性競爭力和商業銀行“十四五”規劃重點三大熱點話題，進一步為國內銀行業提供詳盡的行業洞察，剖析未來發展趨勢。

銀行業績分析

報告指出，2020年上半年度，境內銀行表現出良好的增長韌性，國有大型商業銀行營業收入合計17,356億元，平均增幅4.3%，六家股份制銀行營收平均增速超過10%（合計5,989億元），而境外銀行營收受到新冠疫情影響導致營收波動明顯。境內銀行撥備前利潤平均增速雖有所下降，但仍維持一定增長，境外銀行則業績表現各異。國有大型商業銀行和六家股份制銀行的合計歸屬母公司股東淨利潤分別為5,663億元和1,684億元，平均降幅11.2%和7.6%。境外銀行則因受到信用損失計提影響導致歸屬於母公司股東的淨利潤合計僅1,527億元，平均降幅65.75%，更有多家境外銀行歸屬於母公司股東的淨利潤腰斬，充分表明新冠疫情、全球經濟下行以及境外長期低利率等因素對境外銀行衝擊非常大。境外銀行受衝擊影響相對較大。

國有大型銀行響應國家號召，加大對實體經濟信貸投放力度，上半年發放貸款與墊款賬面價值合計約72萬億元，六家股份制銀行發放貸款與墊款賬面價值合計約21萬億元，境外銀行發放貸款與墊款賬面價值則遠低於國有四大行（合計約40萬億元）。此外，國務院常務會議要求金融系統主動向實體經濟減費讓利（全年合理讓利1.5萬億元），減低企業融資成本。與此同時，面對資產質量反彈壓力，商業銀行也加大了貸款損失準備計提和風險化解力度。這些因素綜合影響，使境內上市銀行上半年淨利潤明顯下滑。

整體而言，境內銀行2020年上半年維持一定的增長韌性，圍繞“六穩、六保”任務，貫徹逆週期調節政策，履行大國大行使命，加大對實體經濟的支援力度，適時增厚減值損失的計提以抵禦未來風險，後續應積極制定國內國際“雙迴圈”發展格局下的高質量發展戰略，持續攻堅克難支援實體經濟發展。

然而，境內銀行海外機構（包括海外分行及子公司）2020年上半年度的利潤總額同比顯著下滑，平均降幅17%。海外地區受新冠疫情、地緣政治等綜合影響，整體經營情況下滑。德勤認為，國家外匯管制使資本外流的風險相對較低，監管機構會及時跟進和遵循國際監管法律法規的最新要求。我們建議境內銀行持續提升海外機構經營管理水平，夯實公司治理和風險管控，重視自我評估和檢查，充分研究和防範境外經營的風險，優化合規資源配置，平穩運營。

迅速應對疫情，加速數字化轉型

疫情期間，國有六大商業銀行和六家股份制商業銀行主要通過升級前臺業務、強化中臺風控和保障後臺運營三個方面，實現經營模式的升級迭代，運用金融科技手段加速數字化轉型，保障業務穩健執行。當前各商業銀行已經逐步推進數字化風控能力建設，信貸類業務由於受到疫情直接衝擊，資產質量面臨較大挑戰，同時銀行還積極發放各類貸款支援實體經濟復甦，因此各家銀行穩步推進數字化中臺風控建設，利用風控模型推動高效准入策略和貸後預警排查策略的施行。

伴隨著產業結構轉型升級，科技賦能金融業務成效凸顯。國內大型商業銀行普遍提高了對金融跨界資金投入及金融科技人員的重視程度，在科技發展和應用方面提出了具體的發展方向和落地實施方案，大資料、人工智慧等技術被紛紛融入銀行智慧營銷、智慧經營、智慧風控等場景建設中。疫情之下，國內大部分商業銀行更多聚焦於資訊科技的投入和提升，從戰略落地、架構轉換和技術支援等方面更好地為客戶提供服務。如何以客戶為中心，將金融科技運用與銀行自身發展戰略深度融合，將成為各家上市銀行未來不斷探討的議題。

在疫情的背景下，各上市銀行自覺將社會責任融入發展戰略和經營管理，貫徹新發展理念，積極運用金融手段和力量，在抗擊疫情、減費讓利、脫貧攻堅、綠色金融等方面積極履行社會責任。尤其在支援國家可持續發展方面，各商業銀行順應國家政策導向和經濟轉型趨勢，從戰略高度持續推進綠色金融，完善綠色信貸政策，持續增加綠色信貸投放規模。

中流擊水，奮楫者進

德勤認為，當前經濟增長放緩，不確定性增強，將考驗商業銀行的發展韌性，從外延式發展向內涵式發展轉型將是大勢所趨，但受限於不同的內外部環境，不同銀行的經營水平分化將更加明顯。韌性將成為未來成功銀行的核心品質。通過全面數字化轉型將有助塑造銀行韌性競爭力，利用資料分析、智慧驅動、靈活架構和降本增效，助力銀行預先把握外部風險、迅速判斷、敏捷變化、強化經營耐力，從而為未來各種不確定性做好準備。

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