2020年因新冠肺炎疫情蔓延,致使各國實施邊境管制與封城等防疫措施,進而導致全球各國GDP數字均呈現明顯衰退,經濟及社會活動力下滑,連帶重創第二季智慧手機產業。根據TrendForce集邦諮詢旗下半導體研究處調查顯示,第二季全球智慧手機生產總數為2.86億支,相較上季回升2.2%,然若與去年同期相比則衰退16.7%,為歷年來單季最大跌幅。

TrendForce集邦諮詢指出,隨著後期防疫稍為鬆綁,以及各國紛紛推出振興經濟的相關政策,下半年智慧手機市場將有望回溫。預估第三季生產總量將來到3.35億支,年減10.1%,儘管單季表現仍不及去年同期,但較第二季成長17.2%。

第二季前六大品牌僅三星市佔衰退,華為中國市佔恐面臨被瓜分

三月起國際疫情快速升溫,作為三星(Samsung)主要銷售據點的歐、美、印等地區災情蔓延,相較其他品牌,其在第二季所遭受的衝擊更大,雖生產量以 5,500萬支居冠,然在季度增長表現是排行榜內唯一衰退的品牌,相較上季減少近16%。第三季因華為禁令升級以及其他不穩定等因素影響,三星欲力挽先前頹勢,瞄準中低端市場並積極展開零部件備料,生產量將有機會上修。

以中國為主要銷售市場的華為(Huawei)第二季生產量約5,200萬支,較上季增長13%,排名全球第二。隨著第三季各品牌陸續釋出下半年旗艦新機,將使中國市場競爭加劇。加上自去年底開始至今受美國持續擴大制裁的影響,除了使華為海外銷售銳減,也大幅削弱其自主研發行動處理器的優勢,未來零部件取得的難度恐將大幅增加,對於銷售市場單一的華為而言,預計將由小米(Xiaomi)、OPPO、vivo等其他中國品牌瓜分其市佔。

第二季蘋果(Apple)因iPhone SE、iPhone 11優於預期的銷售表現,生產數量以4,100萬支位居全球第三,季成長8%。第三季將持續受惠於上述兩款手機訂單加持,以及4款搭載5G應用的iPhone 12系列(名稱暫定)進入量產,生產量將提高。由於5G功能導致物料成本顯著增加,故蘋果將藉由零部件降價與取消耳機、電源轉接器等隨機配件,降低成本並穩定終端定價,以提升銷售表現。然近期美國頒佈的行政命令,禁止美國企業與TikTok、微信,以及其母公司位元組跳動、騰訊展開業務,恐影響蘋果後續在中國市場的銷售表現。

排名四到六的品牌依序為小米、OPPO(包含OPPO, OnePlus, realme)及vivo,其第二季生產數量依序為2,950萬支、2,750萬支、2,650萬支,三者同樣受惠於中國市場復甦與海外通路安全庫存水位的建置需求,第二季皆呈現10%以上的增長。對於以印度市場為重的三者而言,近期中印關係緊張確實產生不少銷售壓力,藉由品牌長期的在地化經營,以及產品高價效比的優勢,仍有機會在此波抵制情緒中穩定市佔。然而,若中印關係持續對立,未來的確會限縮中國品牌的發展空間。觀察其長期營銷策略,三品牌將持續往歐洲、印度、東南亞俄羅斯等擴充中低端市場;另響應中國政府推動的5G商轉計劃,其在5G手機研發與定價將更為積極。

2021年全球智慧手機產量可望回升,連帶提升5G機種滲透率

TrendForce集邦諮詢預估2020年全球智慧手機生產總量仍維持12.43億支,年衰退11.3%,在明年中疫情可望緩解的假設下,預期生產總量將有機會往上攀升。另外,手機品牌廠今年憑藉旗下5G手機,期望在低迷市況中穩定市佔,加上近期行動處理器大廠高通(Qualcomm)、聯發科(MediaTek)相繼推出中高階5G晶片,推估今年全球5G智慧手機數量將快速提升至約2.38億支,滲透率達19.2%。