這是一個自由職業者最害怕的噩夢：與一位價值數千萬元潛在大客戶失去聯絡。無論情況怎樣，您都會瘋狂地搜尋他的資訊。情況照樣變得糟糕：或許您已經做了一些專案的相關筆記。也許他們就在您找不到的名片背面，但是，不管在哪裡，當您再次詢問這些細節就會顯現出您工作的混亂無序。
您想從這噩夢中醒來嗎？您想擁有與您客戶保持聯絡，時刻了解客戶動態的捷徑嗎？您需要一款CRM系統——又稱客戶關係管理系統。
什麼是客戶關係管理（CRM）？
客戶關係管理系統通常是一款軟體，幫您儲存您所有手頭客戶以及潛在客戶的資訊。雖然您可以使用老舊的Rolodex（名片整理盒）或資料夾，但是您已經有了不同的價位的數千種軟體的選擇。
有多種方法可以使用客戶關係管理系統（CRM），但這取決於由您決定使用的軟體包。總之，即使你人工操作，也能夠讓您管理客戶的方式得到顯著改善。
客戶關係管理系統的型別和術語
客戶關係管理系統（CRM system）會是複雜的，但這不是件好事。對於一個想要讓生活化繁為簡的自由職業者來說，這些繁複通常足以讓交易流產。
為了您，我們盡最大努力讓您弄清楚所有和客戶關係管理相關的事情，我們已經把最基本的條例和各種形式的客戶關係管理系統分類。當您將外出購買客戶關係管理系統時，您可以回到這找到最快捷最滿意的答案。
- 聯絡管理是客戶關係管理（CRM）最基本的形式。簡而言之，就是了解客戶資訊的動態。有一些系統專注於此，但是整體來說，所有的客戶關係管理系統(CRM systems)都囊括了這種功能。
- 運營型客戶CRM提供包括銷售、市場和服務等功能——這類系統記錄著與客戶交流的資訊，比如產品的銷售和支援電話，它幫助你瞭解基本的日常的聯絡和計劃。
- 自動化銷售軟體提供追蹤方向、安排銷售電話和記錄聯絡的功能。這種軟體對於多人處理的銷售業務是至關重要的，以至於每位銷售員都能瞭解每位客戶的狀況。
- 分析型CRM系統主要用於設計和開展有針對性的營銷活動。例如：您現在想銷售一款升級產品給所有去年購買過舊版本的客戶，這些資料就能幫助您規劃一個營銷計劃。它同樣適用於像決定客戶利潤空間一類的決策管理。
- 銷售智慧CRM系統與分析型CRM類似，不過它注重於預測潛在客戶趨勢和銷售業績。這是高階系統的典型特徵。
- 活動管理（Campaign Management）是一套運作並善分析的客戶關係管理系統（CRM）。它專注於為營銷活動（比如新聞簡報和批量郵件）建立聯絡人列表。活動管理系統也能夠幫助追蹤和分析客戶的反應。
- 協作型CRM系統對於大多數自由職業者過於龐大——它是為公司而建立的，公司的客戶需要在多部門之間聯絡，比如銷售和技術支援，最終目的是確保公司中每位員工都能明白如何應對特定的客戶。
- 地理型CRM系統結合分析型CRM，並把地理資訊縮小成區域資訊。地理型客戶關係管理系統是另一種不是很適合於大多數自由職業者的型別。
自由職業者可能不大需要這其中的一些功能，但是有些卻能夠適用於各種規模的公司。活動管理、分析型的CRM系統和運營型的CRM系統，這些對於自由職業者都是十分有用的。
三個適合自由職業者的客戶關係管理系統
- Highrise是一款主打聯絡管理功能的客戶關係管理系統。您可以儲存像電話號碼、郵箱和地址等聯絡資訊。它擁有基本的任務功能、簡單的日曆和記錄每位客戶資訊的功能。由於它便宜並且便於使用，大多數自由職業者認為這款系統是最好的起步工具。但是如果您想尋找一款功能齊全的系統，它將不是最佳選擇。
- Zoho CRM 是一款多功能的客戶關係管理系統。它是一款免費的Web應用程式，特別適合剛開始使用客戶關係管理系統的自由職業者們。ZOHO也提供$12/月的專業版本以及$25/月的企業版本。ZOHO CRM 有銷售和營銷工具，也有客戶支援和服務功能。它還有一個整合的庫存管理系統，不過多數自由職業者認為它未必是一個有用的工具。該應用程式還可以生成各種報表，並幫助你分析你的銷售和市場資訊。
- SalesForce.com 是款適用於一些較大自由職業者們的客戶關係管理程式。它有你所有能想到的功能，比如高效地追蹤和自動化銷售。不過許多自由職業者認為其過於大材小用或者昂貴，但對於那些符合需求的人來說，則截然不同。
以上三款系統僅僅是眾多客戶關係管理系統的冰山一角。客戶關係管理系統各具特色，或小或大，或免費，或昂貴。您只有親自使用才能發現適合您的那款。
後話
對於任何一款值得擁有的客戶關係管理軟體，你都需要去使用。這就好比記賬：忽視它只會讓您發現一團糟。然而您糟糕的客戶關係管理系統（CRM）並不能與混亂的賬本相比，IRS（美國國內稅務局）並不會在意您的名片薄 ，忽視這些問題代價是失去潛在的客戶及新合同。但是如果您能找到一個固定的CRM解決方式，即使是您自己設計的，您也能簡化您手頭的工作並找到新的客源。
譯文來源：伯樂線上
原文：Thursday Bram 編譯：敏捷翻譯 – 翦丹
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