根據Anlysys易觀智庫近期釋出的《2015年中國網際網路廣告市場實力矩陣專題研究報告》,易觀智庫對2014-2016年中國網際網路廣告市場運營商在實力矩陣中所處的位置以及執行能力和發展潛力的變化情況作如下解讀:
1、廠商執行和運營能力
Analysys易觀智庫研究認為,從產業發展週期看,中國網際網路廣告市場目前處於穩定發展階段,在這一階段選取市場份額來描述企業市場執行和運營能力。
2、廠商創新能力
Analysys易觀智庫研究認為,評判中國網際網路廣告市場廠商的業務創新能力,主要依靠廠商的媒體運營能力、技術實力以及廠未來的變現能力三個指標進行評定。
- 領先者象限分析
領先者在執行能力及創新能力都具有很大的優勢,新技術持續應用和使用者規模增長驅動自身網路廣告發展。
2015中國網際網路廣告市場領先者:百度、騰訊、阿里巴巴
- 新進入者:阿里巴巴
- 新退出者:谷歌中國
一直以來百度網際網路廣告市場份額處於領先地位,2015年百度推出“度祕”產品,提供祕書化搜尋服務,實現與使用者的智慧互動。“度祕”及其背後的多模搜尋矩陣的強大支撐,有助於百度進一步擴充精準廣告業務,在搜尋廣告業務方面繼續保持絕對優勢。“度祕”與百度糯米和百度地圖連線,進一步強化百度在O2O領域的生態佈局,實現連線人與服務的戰略目標。目前百度已佈局多個O2O垂直領域,發展重心從佈局轉向連線,2016年百度將圍繞進一步打通O2O的資金流和物流,推出更多的連線型服務產品。
阿里巴巴收購易傳媒後,整合品牌推廣資源。同時阿里媽媽背靠阿里強大的帳號體系,釋出“達摩劍”大資料營銷平臺,利用電子商務的“大資料資產”發展精準營銷服務。收購“優土”後,進一步整合優酷ADX背後的視訊使用者資料,打造視訊電商產業鏈。
騰訊以廣點通為核心整合媒體資源,加速移動端社會化營銷的變現能力提升。2015年廣點通DMP正式上線,通過對使用者資料的分析進行精準投放,尤其是在朋友圈的社交廣告已取得明顯效果。騰訊與京東合作切入電商廣告,通過聯合推出“品商”平臺,專門針對品牌商家推出廣告營銷平臺。未來進一步打通社交與電商的資料流和資訊流,加速社交平臺的資料變現能力和廣告變現能力增長。
- 創新者象限分析
創新者在產品/技術上的投入很大,並在商業模式、技術或者產品服務的創新性上有獨特的優勢。但是由於產品變現能力有待挖掘,市場份額較低。
2015年中國網際網路廣告市場創新者:奇虎360、優酷土豆、愛奇藝、搜狗、獵豹移動
- 新進入者:獵豹移動
- 新退出者:無
奇虎360搜尋商業化程度不斷加深,移動端佈局效果明顯,移動端成為收入增長髮動機,同時進入智慧硬體領域,通過智慧手機開啟突破口,未來無論在數字營銷,還是移動端廣告等方面都充滿想象。
優酷土豆在視訊廣告市場一直處於領先地位,加入阿里系後廣告資源形成互補,變現能力得到加強。在市場份額保證的前提下,未來通過增強技術創新能力衝刺領先者行列。2015年優土布局智慧搜尋,在視訊電商領域充滿想象。
愛奇藝一直保持對版權採購的持續投入,自身內容質量始終保持行業領先地位。自制內容也具有鮮明差異化特點,受眾定位在網路消費習慣較強的“90後”,提高自身營銷價值。愛奇藝廣告形式更加豐富,並且為廣告主提供PDB購買方式,受到品牌廣告主青睞。
搜狗依靠騰訊為其開放的流量入口,尤其是在微信搜尋與微信頭條功能的基礎上,直接獲取APP內的優質內容形成的差異化功能,同時與知乎合作,利用問答的UGC內容豐富搜尋環境,進一步提高使用者在移動端搜尋體驗,未來搜狗在流量上仍將保持高速增長。在本地生活服務方面,搜狗推出號碼通生活服務黃頁,打造高效O2O服務,搭建“搜尋+”的生態模式,力圖在移動端尋找彎道超車的機會。
獵豹移動憑藉海外資源優勢,推出獵豹廣告平臺“獵戶”,整合資料、營銷等多方資源發力原生廣告服務。目前,獵豹移動已與Facebook、騰訊、谷歌等展開深度合作,不斷提高自身市場份額,成為網路廣告市場新秀。
- 務實者象限分析
務實者評價擁有豐富的資源,執行能力較強,但是創新優勢不明顯。
2015年中國網際網路廣告市場務實者:谷歌中國
- 新進入者:谷歌中國
- 新退出者:阿里巴巴
谷歌中國深化佈局使用者搜尋互動多樣化和場景化的創新搜尋服務,通過投資出門問問,借殼進入中文語音搜尋市場,同時以手機為突破點嘗試從移動網際網路的天然入口。在數字營銷市場加強技術優勢,2015年Google DoubleClick在原生廣告技術、跨屏投放以及Programmatic Guaranteed投放方式實現突破。
- 補缺者象限分析:
2015年中國網際網路廣告市場補缺者:搜狐、搜房網、樂視、新浪微博、汽車之家、網易、新浪、鳳凰新媒體
- 新進入者: 無
- 新退出者:獵豹移動
搜狐廣告增速放緩,新聞客戶端著力打造垂直聚合頻道與地方站,搜狐視訊面臨來自版權採購競爭,試圖通過自制內容減輕自身壓力。搜狐加強長尾流量建設,一方面以年輕化內容搶佔未來網民主體,另一方面改善豐富平臺內容生產結構。未來如何將長尾流量豐富的內容整合到搜狐廣告矩陣中,通過資源的集中增強廣告變現能力成為重要課題。
2015年房產市場逐漸回暖,搜房網電子商務收入與網路廣告收入一升一降,說明廣告主營銷費用結構就已經發生明顯轉變。隨著搜房網轉型房產交易平臺,未來資源進一步下沉,媒體屬性進一步弱化,廣告收入市場份額萎縮將成為趨勢。
樂視打造“平臺+內容+應用+終端”垂直整合的完整生態系統,通過進一步加速在智慧硬體領域佈局,整合網際網路廣告資源。同時加強對優質內容版權的採購力度,結合特色內容服務提升使用者體驗,媒體營銷價值,帶動廣告收入。
新浪微博聚焦垂直領域,打造基於興趣的社交圈層,為電商業務奠定基礎。隨著新浪微博使用者提升以及數字營銷在社會化媒體的應用,新浪微博變現能力將繼續保持高速增長。同時微博自身生態閉環有待完善,如何改變微博引流和宣傳作用的平臺價值形象,打造電商與微博的強關係成為未來發展一大挑戰。
汽車網際網路媒體行業廠商紛紛佈局汽車交易領域,汽車金融金融及交易等電子商務收入增長,蠶食廣告主網際網路廣告的營銷投入,未來汽車之家在通過廣告業務創新,穩定廣告收入市場份額方面面臨挑戰。
網易新聞客戶端與大眾點評、58同城等網際網路服務公司合作,目標本地化服務,滿足使用者資訊需求同時也強化自身商業價值。在內容製作方面網易藉助自媒體加強內容供應能力,並推出自媒體平臺,打造內容生產矩陣。未來網易通過廣告變現的同時,使用者體驗降低破壞了媒體的持續造血能力,從長遠看不利於企業發展。
新浪加速個垂直頻道在移動端佈局,多維發展移動端業務。未來新浪一方面通過內容移動化,提高使用者粘性增強變現能力,另一方面將資訊本地化連通O2O電商業務和其他增值業務,促進盈利模式向多元化發展,推進移動端商業化程式,彌補門戶收入萎縮帶來的市場份額缺失。
鳳凰新媒體2015年面臨PC端廣告收入下滑的行業性問題,但移動端廣告收入增長強勢,使用者規模穩步上升。作為資深媒體,鳳凰一直在內容製作方面保持自身特色,保持高質量的內容生產。2015年繼續追加對Paticle公司投入,強化內容分發與興趣推薦能力與自身優勢形成互補,增強使用者變現能力,拉動廣告收入上漲。