2015年中國網路購物交易規模保持穩定增長,市場滲透率達12.6%

根據艾瑞諮詢2015年中國網路購物市場資料,2015年中國網路購物市場交易規模達3.8萬億元,較去年增長36.2%,仍然保持穩定的增長水平。根據國家統計局社會消費品零售總額資料,2015年網路購物交易規模大致佔社會消費品零售總額的12.6%,線上滲透率增長2個百分點。

艾瑞分析認為,網路購物行業發展日益成熟,各家電商企業除了繼續不斷擴充品類、優化物流及售後服務外,也在積極發展跨境網購、下沉渠道發展農村電商。在綜合電商格局已定的情況下,一些企業瞄準母嬰、醫療、裝潢等垂直電商領域深耕,這些將成為網路購物市場發展新的促進點。

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2015年各季度網購規模同比增速在三、四成,增速略有放緩

2015Q4網路購物市場實現交易規模12378.5億元,同比增長30.7%,環比增長34.5%,交易規模首次突破萬億大關。受到“雙十一”、“雙十二”等網路造節的影響,第四季度交易規模仍相比前三季度較高。2015年各季度網路購物交易規模同比增速雖然有所放緩,但增速仍保持在30%以上,艾瑞分析認為,未來網路購物交易規模還有較大增長空間。

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B2C市場天貓和京東繼續保持領先優勢,其他各主要典型企業競爭激烈

從市場份額來看,B2C市場中,天貓的市場份額位居第一,京東佔比有所增長。與2014年相比,京東、蘇寧易購、唯品會、國美線上的份額有所增加。從增速來看,京東、蘇寧易購、唯品會、國美線上的增速高於B2C行業56.6%的整體增速。

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2015年網路購物市場格局較為穩定

從2014Q1到2015Q4的B2C市場份額變化來看,天貓始終位居第一,京東位居第二。2015Q4的市場集中度較前三個季度略有提高。

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2015年網路購物市場B2C模式的增速明顯高於C2C

艾瑞諮詢的研究資料顯示,2015年中國網路購物市場中B2C市場交易規模為2.0萬億元,在中國整體網路購物市場交易規模中的佔比達到51.9%,較2014年的45.2%提高6.7個百分點,年度佔比首次超過C2C;從增速來看,2015年期間B2C網路購物市場增長56.6%,遠超C2C市場19.5%的增速。

艾瑞分析認為,本年度B2C市場佔比反超C2C後,B2C市場佔比仍將持續增加。隨著網購市場的成熟,產品品質及服務水平逐漸成為影響使用者網購決策的重要原因,未來這一訴求將推動B2C市場繼續高速發展,成為網購行業的主要推動力。而C2C市場具有市場體量大、品類齊全的特徵,未來也仍有一定的增長空間。

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2015年移動端交易規模首次超過PC端,佔比達55.5%

艾瑞諮詢資料顯示,2015年中國移動網購交易規模達2.1萬億元,在整體網路購物交易規模中佔比達到55.5%,比去年增長21.7個百分點,移動端已超過PC端成為網購市場更主要的消費場景。

艾瑞分析認為,使用者消費習慣的轉移、各企業持續發力移動端是移動端不斷滲透的主要原因。

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2015年移動網購交易規模達2.1萬億元,增速遠高於PC端

艾瑞諮詢最新資料顯示,2015年中國移動網購市場交易規模達2.1萬億元,同比增長123.8%,移動網購交易規模首次超過PC端。

艾瑞分析認為,未來幾年,中國移動網購仍將保持較快增長,2018年移動網購市場交易規模將超過5萬億元。移動端的便利性、碎片化、高互動等特徵,讓移動端成為紐帶,助推網購市場向“線上+線下”、“社交+消費”、“PC+手機+TV”、“娛樂+消費”等方向發展,實現整合營銷、多屏互動等模式。

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2015年移動端各季度以100%左右的增長率增長

2015年各季度行動網路購物交易規模較2014年增速有所放緩,但各季度仍保持100%左右的同比增長率。受季節性促銷影響,Q4交易規模明顯高於前三季度,環比增速接近50%,交易規模達7422.1億元。

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2015年阿里無線領跑移動網購市場

從整體上看,移動網購市場集中度依然很高。從企業份額來看,2015年阿里無線依然穩居首位,在移動網購市場中的份額佔比為84.2%。唯品會、聚美優品等服裝美妝類時尚電商的移動端佔其整體交易規模比例均超過七成,京東、蘇寧、國美、1號店、噹噹、亞馬遜等也紛紛發力移動端,移動端佔比均有提升,市場競爭較激烈。

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2015年網購使用者在整體網民中的佔比逐漸提升,2015年達60%

2011-2015年我國網路購物使用者規模持續增長。2015年網購使用者總規模達4.1億人,是2011年的2.1倍,2015年網路購物使用者規模增長率為14.3%。

艾瑞分析認為,隨著網際網路的發展、觸網使用者增加以及網購方式的越來越流行,未來網購使用者在整體網民中的比例將越來越高。

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手機App端使用者增速領先PC端,人數差距逐漸縮小

2015年1-12月,PC端日均覆蓋使用者人數增幅不大,月度日均覆蓋人數平均值為9810萬人,個別月份覆蓋人數呈現較大波動。1-12月移動端月度日均覆蓋人數穩步增長,月度日均覆蓋人數平均值為7806萬人,與PC端差距逐漸縮小。

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2015年網購網站訪問次數呈小幅增長,App端使用者粘性逐漸升高

2015年,中國網路購物PC端人均月度訪問次數平均為60次,App端平均為38次,從整體上看,PC端和App端人均月度訪問次數都有所增長。

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2011年以來,中國網購人均消費額以20%左右的增速上升

2011-2015年我國網路購物人均消費額持續增長。2015年網路購物人均消費額為9206.9元,是2011年的2.3倍,同比2014年增長19.2%。

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中國網路購物行業產業鏈圖譜

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中國網路購物行業未來趨勢

生鮮食品、快遞物流等領域是熱點投資領域

近幾年中國網路購物交易規模一直保持較快增速,年增速平均為GDP的2-3倍,成為拉動國民經濟增長的重要動力和引擎。在資本寒冬期,網路購物強勁的發展勢頭仍然獲得了大批資本的青睞。大量資本的進入,催生網路購物行業更多企業和模式的發展。

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網購企業的定位將向綜合和垂直兩端發展

隨著行業的發展,電商企業的定位將越來越清晰,主要參與者的業務模式將實現更為明顯的差異化特徵。電商企業在產業鏈中的價值也將逐漸發生變革,向消費端和產業端延伸,發揮更重要的作用。

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網購將更多與社交、物聯網等相結合

隨著網路購物消費者偏好的影響以及網際網路技術的進步和發展,網路購物行業將在渠道、購物方式等方面呈現更多的新特徵。

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網購行業發展帶動物流價值延伸和擴充套件,物流行業發展反向促進網購行業發展

隨著政策扶持、資本投入增加,未來物流行業潛在進入者將會增多。行業內企業和商業模式的多元化將促進物流行業的融合發展,物流行業價值鏈將向深度延伸、向廣度擴寬。

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企業需要更加精準的服務以滿足不同消費者需求

網購使用者逐漸趨於細分,90後、老年、女性成為消費新動力,未來網購企業應提供更精準的服務,來滿足不同消費群體的需求。

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大資料成為網購行業重要資產和工具

通過運用大資料技術,行業將實現線上與線下的資料閉環。大量資料的交換有利於線上和線下企業開展精準營銷,進行倉儲物流的資料化管控。未來大資料將成為行業增強使用者黏性、提升運營效率的重要方式。

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研究說明

概念界定

● 網路購物定義:藉助網路實現商品或服務從商家/賣家轉移到個人使用者(消費者)的過程,在整個過程中的資金流,物流和資訊流,其中任何一個環節有網路的參與,都稱之為網路購物。

● B2C定義:B2C即Business to Customer的縮寫,其中文簡稱為“商對客”,即企業通過網際網路為消費者提供一個新型的購物環境——網上商店,消費者通過網路進行網上購物、網上支付等消費的行為。

● C2C定義:C2C即Customer to Customer的縮寫,是個人與個人之間的電子商務,比如一個消費者有一臺電腦,通過網路進行交易,把它出售給另外一個消費者,此種交易型別就稱為C2C電子商務。

統計口徑

● 網路購物統計口徑:艾瑞統計的網路購物市場規模指國內使用者在國內購物網站的所有零售訂單的總金額。零售指企業(單位、個體戶)通過交易直接售給個人、社會集團作為最終消費,而非生產、非經營用的商品的活動,包括售給居民個人和企事業單位的生活和公共消費(如辦公用品),但不包括售給生產經營企業用於生產或經營的商品、售給商業單位用於轉賣的商品。中國網路購物市場包含跨境進口、不包含跨境出口業務。網路購物市場規模為C2C交易規模和B2C交易規模之和。

● 交易規模統計口徑:指在電商平臺上產生的所有訂單的總金額,包括取消、拒收、退貨的訂單。