2017年,整個中央空調行業呈現連續性增長,家用中央空調市場則實現了更高的增長。究其原因,主要是由於在國家整體比較平穩的經濟環境背景下,居民收入的不斷提高、房地產市場的平穩執行、全裝修住宅的不斷推進等諸多利好條件,為家用中央空調的發展提供了良好的消費需求環境;同時,企業在新產品和渠道模式的培育和推進,也為市場創造了更多的增量機會。
未來,隨著房地產市場的蓬勃發展和家用中央空調產品的逐漸普及,家用中央空調市場將在聚焦品質的同時,呈現六大發展趨勢,從市場、消費、產品等多個維度產生新的變化,實現新一輪的增量發展。
趨勢一:家用中央空調市場同比增長超家用空調
據資料顯示,2017年上半年我國家用中央空調市場實現了44.2%的高增長,規模達到180億元,在工程市場表現疲軟的情況下,表現十分亮眼;同期,家用空調市場規模同比增長31.9%,低於家用中央空調市場增速。據預測,2018年家用中央空調市場增速將超過50%(預估),市場規模達到500億(預估),市場潛力巨大。對於來勢凶猛的精裝修浪潮,中央空調企業該如何借勢掘金風口,成為一個不得不思考的問題。
1. 中央空調配套率是分體空調三倍
在過去的2017年,房地產政策調控不斷加碼,精裝修政策也相繼出臺。2017年精裝修市場的滲透率高達20%,同比提升了5%,建材、廚、衛產品已成標配,各家電產品配置率有較大差異。
就空調產品而言,2017年的配置率達到了25.3%,相比2016年提升了7.3%,其中,中央空調配套率為18.7%,分體空調配套率為6.6%。可見,中央空調的需求遠遠大於分體空調,究其原因,除了開發商的“推波助瀾”,還得益於中央空調產品本身節能、舒適、美觀等特性。此外,以海爾、格力、奧克斯等為代表的空調企業在中央空調零售市場端的快速佈局也推動了中央空調的加速普及,企業通過家商融合、進駐KA賣場、佈局電商平臺等方式進一步完善其銷售網路,這對於提升消費者對中央空調產品的認知起到了非常關鍵的作用。
2.杭州等二線城市領銜精裝修空調配套市場
空調精裝修市場中,華東、華南佔據超七成市場,華中位居第三位;分城市看,二線城市規模占主導地位,杭州、南京、武漢、寧波佔據TOP4,份額均在5%以上,其他城市均不足5%,未來具有較大的發展空間。
3.空調配套樓盤檔次呈高階化
2017年雖然樓市調控政策不斷加碼,但隨著精裝修政策的相繼出臺,以及精裝修大趨勢的日漸明朗,精裝樓盤總體規模穩步上升,總套數達到了127.4萬套,同比提升9.9%,這也表明了精裝修政策的推動效果開始顯現。此外,2017年的精裝修市場中,住宅市場仍為主力,份額近9成。
2017年中國房地產精裝修市場總體規模
2017年中國房地產精裝修市場滲透率
從樓盤售價看,空調精裝修中檔樓盤佔比62.1%,是主力市場,中高檔樓盤合計佔比85.2%。從裝修標準看,空調精裝修中檔裝修樓盤佔比69.8%,為主力市場,中高檔樓盤合計佔比87.3%,說明空調配套樓盤檔次正在走向高階化。
趨勢二: 2018年國產品牌將全面超越外資品牌
近幾年來,在中央空調行業迅猛發展的同時,品牌格局也在發生著一些微妙的變化。2017年國產品牌再次引領行業快速發展,市場佔有率已經超過45%,以海爾、美的、格力、天加為主導的“國產四大品牌”的格局已經穩固。公開的資料顯示,2010年國產品牌中央空調佔比41.2%,到2017年,這個數字變成了45.4%,進展勢頭不似家用空調當年開疆拓土時摧枯拉朽,但改變的力量已經形成並積聚。
2015—2017年中央空調3大陣營品牌佔有率對比
隨著“國進外退”的整體趨勢推導,國家對綠色節能技術扶持力度持續加大,國產品牌超越外資成為市場主角的趨勢已然客觀存在。據預測,國產品牌市場佔比將會在2018年全面超越外資品牌,達到52%(預估)。
1. 品牌化集中度加劇
此外,中國中央空調行業“十強”品牌的市場佔有率之和已經超越75%,可以發現,如今市場的品牌集中度越來越高,這一趨勢在未來也將會愈來愈明顯。分品類看,日韓系品牌在多聯機市場優勢明顯,但國產品牌海爾、格力、美的、海信同比增長均在60%以上,好於日韓系品牌。
用“強者恆強”形容家用中央空調市場品牌格局再合適不過,TOP品牌集中度不斷提升。分系別看,國產系佔比55.5%,占主導地位,份額上升超過6%,日韓系佔比40.9%,份額下降超過6%,歐美系佔3.6%。顯而易見,日韓系份額遭受擠壓,雖然這樣的系別分化與三大系別所走的技術路線有著莫大關係,但國產系品牌在家用中央空調市場的積極佈局所取得顯著成效也是不爭的事實。
2. 國產品牌發力明顯
以大金、日立、東芝為首的日系品牌增長飛速,市場佔有率穩定攀升,尤其在裝潢零售市場上,日系品牌擁有著較高的市場地位和影響力。由於冷水機組市場表現不佳,從而導致歐美品牌的市場佔有率基本保持穩定,不少歐美品牌也紛紛調整市場方向,進軍家用中央空調市場,以期獲得更大的突破。在這樣的背景下,國產品牌方面,以海爾、美的、格力為首的國產品牌的市場影響力不斷增強,無論是市場認可度還是品牌美譽度都在逐年遞增。其他國產品牌方面,天加、海信、志高、奧克斯、浙江國祥、雅士、科龍、TCL、長虹、東元等品牌也取得了相當不錯的市場成績。
海爾作為中央空調的探路者,在多聯機領域的探索步伐一直沒有停止,2017年7月20日,海爾中央空調在深圳首發全球第一臺“無限煥新”多聯機新品,首次實現內外機無線通訊,同時可適配所有品牌管路和內機,不改裝修換新空調。在推動多聯機產品的迭代升級的同時,也為行業樹立了風向標。目前在這一領域中,能和海爾無限煥新多聯機正面競爭的產品幾乎沒有,海爾有望在這一領域實現大幅增長,從而從銷售資料上直接逼宮日系品牌。
海爾在多聯機領域發力強勢,從某種意義上說,其謀局佈陣的野心不僅是在新品工裝領域對傳統外資品牌發起挑戰,還對更新改造市場圖謀更深,而這和持續的技術投入以及集團化的產品佈局有很大關係。
在海爾網際網路工廠的製造體系下,海爾更容易掌握使用者的實際需求和痛點,也更容易通過大資料制定出合理的產品規劃。再依託海爾長期積澱的製造實力,在面對競爭對手時,海爾優勢已經彰顯。而從更長遠的角度觀察,短時間內的市場上揚確實能讓百家爭鳴,但論持久戰而言後續持久的技術、產能輸出才是制勝關鍵。
趨勢三:家用中央空調將逐步向小戶型市場延伸
家用中央空調接受門檻逐步降低,相對傳統機型,中央空調價效比顯著提升,這與其節能、舒適、美觀等優點是分不開的。中央空調也不再是別墅的標配,較小戶型已經開始考慮使用中央空調。
1. 戶型選擇趨小與房價成負相關
小戶型市場延伸主要體現在以下兩方面:①價格劣勢逐步消除。中央空調為適應中小戶型需求,通過減配降低價格;加之分體壁掛機價格的上漲,二者價格差距逐步縮小。② 空間佔用量優於傳統機型。中央空調安裝可隱藏在吊頂內,佔用較小空間,降低壓抑感;考慮大規模使用空調地區,如華東、華南等地區每平米地價較高,使用中央空調顯著優於使用傳統機型。未來,隨著房價持續走高,較小戶型選擇中央空調的比例將繼續上升。
2. 30歲以下使用者群將成未來消費主力
資料顯示,在已經實際購買家用中央空調產品的使用者中,30-40歲之間的青年為消費主力,他們對於住房的要求目前大多已經上升到改善型住房,對生活品質的要求很高。30歲以下的使用者群體成為第二階段的消費主力,這些消費者就是目前我們所說的85後、90後,他們對高階版本的產品以及各種新潮流、新趨勢都有著很高的接受度。
選購中央空調的使用者年齡佔比
趨勢四:家用中央空調綜合品質排名,海爾第一、大金第二
家用中央空調作為大件家電,使用者在選擇時不僅考慮單一功能是否好,更看重相關維度共同作用產生的綜合品質情況。基於此,《2018年家用中央空調趨勢發展報告》專案組對主要家用中央空調品牌進行對比評測,包括五項量化指標和3項非量化指標,共八項指標(評測標準見附件《家用中央空調綜合品質測評標準》)。
評測結果顯示,海爾家用中央空調8項指標中6項第一,綜合品質得分最高,總排名第一,具體排名如下。
家用中央空調綜合品質排行榜
趨勢五:健康性成為使用者選擇家用中央空調的首要指標
未來空調升級目標一定是解決室內空氣汙染,除了改善溫度、溼度外,空調還需要增加保障安全健康的功能,例如固氣態汙染物淨化、引入新風增加含氧量、改善聲音品質、除菌抗菌、降低輻射危害、避免二次汙染等。
1. 自清潔成功能成為影響消費者購買的重要因素
從2017年2月22日到2017年3月10日,《2018年家用中央空調趨勢發展報告》專案組開展家用中央空調清洗習慣消費調查,歷時1個月,共收到了5347位網友、讀者的調查反饋。
調查結果顯示,1、空調清洗難是困擾消費者的第一難題;2、自清潔功能成為影響消費者購買的重要因素之一;3、海爾智慧自清潔中央空調成為消費者購買首選品牌;4、空調+空氣自清潔功能成為最受消費者關注的功能(見附件《家用空調清洗習慣消費調查問卷》)。
2. 中央空調+新風搭配將成風口
隨著人們對節能、健康、安全、智慧空調的需求不斷升級,越來越多的消費者在裝修前會考慮家用中央空調和新風系統,“中央空調+中央新風”將成為明年消費新趨勢。
資料顯示,家用中央空調在美觀性、舒適性、節能性、穩定性及使用壽命上的諸多優點,以及新風系統和中央空調安裝的相似性和關聯性,使得“中央空調+中央新風”市場開始快速啟動。
趨勢六: 華東領跑全國中西部將迎增長
2017年度,華東地區依然是中國裝潢零售市場主要的出貨區域,市場佔比超過40%。雖然各品牌均把經濟發達的華東地區作為其公司裝潢零售的重鎮來進行投入,但由於基數較大,華東地區裝潢零售市場的增長率並不是全國最大。
相比之下,中西部地區如華中、西南和西北等地的裝潢零售市場由於基數較小,隨著各品牌對市場的精耕細作,在整體市場上的佔比對比上年有了較大的提升,未來伴隨著“西部大開發”、“一帶一路”政策的扶持,市場也將逐步開啟。
可以預見,隨著人們生活水平的提高,對舒適家居生活的不斷追求,以及眾多企業在新產品、售後服務和營銷模式方面的創新和升級,中央空調將會在房地產領域加速普及,未來家用中央空調市場的增長已是大勢所趨。