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在美國西海岸連綿的公路上追逐夕陽，在澳洲炎熱的公路上與袋鼠賽跑，開啟天窗和音樂，征服高山與險阻，自由伴隨著跑車在血液中盡情賓士……
世界那麼大，越來越多的出境旅遊者不再願意讓制式化的旅行線路束縛住自由歌唱的靈魂，渴望自己開車去享受一段如同公路電影般浪漫而美麗的旅程，然而身處他鄉既缺少車源又不熟悉環境卻是我們不得不面對的現實困難。
事實上，看到這個需求和痛點的旅遊O2O企業已經開始精耕海外用車服務的市場，這期筆記的內容主要就是簡單介紹中國出境旅遊者和企業所面對的海外用車市場的規模以及未來的盈利增長空間。
海外用車的需求主要為旅遊用途，而商旅較少；服務形式主要分為包車、租車和接送機等幾種，其中包車和租車主要的區別就在於包車帶有司機服務。包車和租車服務實質上是解決了海外遊客在旅遊目的地的小交通問題，為自由行遊客帶來更多方便，相對地靈活性與隱私性也更好。一句話總結，海外用車服務讓越來越多的中國遊客在境外觀賞優質旅遊資源的同時，也可以享受到方便自由的用車服務。
1. 出境自助遊增長，海外用車市場潛力巨大
出境遊人次的大量增長。受人均GDP持續提高、中產階級消費需求崛起、簽證政策和出境政策放寬、人民幣升值等原因的影響，出境遊市場持續升溫。據金棕櫚釋出的資料，2014年出境遊人數已達1.17億人次。
自由行的比例在未來將繼續增長。根據窮遊網釋出的資料來看，2014年，自由行遊客佔出境總人次的佔比超過7成。隨著旅行經驗的積累，出境者的外語水平提高，出境遊、自助遊成為常態。
我國汽車保有量持續上升，租車市場規模也呈井噴式增長，境內租車和自駕遊火熱，使用者自駕遊和租車消費習慣被培育形成。根據羅蘭貝格資料顯示，中國租車市場規模從2008年的90億元增長至2013年的340億元，年複合增長率為29%；預計2018年中國租車市場規模將增至650億元。據公安部交通管理局釋出的訊息,截至2014年底，我國汽車保有量新增1707萬輛，目前全國機動車保有量達2.64億輛，其中汽車1.54億輛。
出境遊市場不斷細分，出境遊客對於旅行品質的追求提高，自駕遊、包車遊市場不斷擴大。越來越多的遊客希望在境外觀賞優質旅遊資源的同時，也可以享受到方便的用車服務，海外用車需求也因此高速增長。據環球旅訊報告，惠租車團隊資料顯示中國人出境租車有40%發生在美國，而大約一個月就會有9萬國人在美國租車。據此估計，美國租車市場規模約為108萬人，而全球租車市場規模約為270萬人。對照每年約1億人次的出境遊市場規模，未來海外用車的市場還有很大的空間有待開啟。
資料來源：世界銀行，國家統計局，窮遊網，華泰證券研究所
2. 海外用車市場規模
許多國際大型租車公司由於語言、證件、保險等問題的存在，其所提供的服務與我國出境遊遊客的需求匹配度較低。因此我國的企業瞄準了這個規模高達一億人次的出境遊市場，加速擴張，分化佈局。目前的海外用車服務主要分為兩類——租車和包車。其中包車的司機通常有司兼導的性質，而除了租車包車以外，接送機服務也是出境遊客的一大海外用車需求。
2.1海外包車
2.1.1 海外包車市場主要企業
資料來源：華泰證券研究所
2.1.2 海外包車產業鏈
資料來源：華泰證券研究所
在海外包車產業鏈中，O2O企業模式較重。包車公司需要招募司機並對他們進行培訓（司機同時需要扮演導遊的角色）、擁有自己的車隊，車和司機兩個要素缺一不可，由此它所提供的服務在安全性上更有保障。深度遊和體驗遊是包車旅遊的一大特色。
2.1.3 哪些人在海外包車
資料來源：《會玩旅行：2014中國境外包車遊年度報告》，華泰證券研究所
2.1.4 海外包車的市場在哪裡
資料來源：《會玩旅行：2014中國境外包車遊年度報告》，華泰證券研究所
與海外租車使用者偏好歐美地區不同，海外包車使用者仍然沒有走出亞洲。在包車目的地偏好中，泰國，臺灣，日本佔了前三，亞洲地區約佔了包車熱門目的地的3成。
2.2海外租車
2.2.1 海外租車市場主要企業
資料來源：華泰證券研究所
2.2.2 海外租車產業鏈
資料來源：華泰證券研究所 與包車公司相比，租車服務公司的模式較輕。其往往與國際租車公司合作，作為租車公司的代理商，不用儲備司機和車輛，因此具有成本優勢。
2.2.3 哪些人在海外租車
資料來源：《租租車：2014出境自駕遊報告》，華泰證券研究所
國家統計局2005年在報告中提出，“6萬元-50萬元，這是界定我國城市中等收入群體家庭收入的標準。”據此劃分的話，海外租車使用者中超7成是中產階級。據復星集團資料，中產階級的人數全球佔比會由2014年的9%增長到2020年的16.7%，海外租車旅遊無疑是中產階級生活方式的新主張。值得注意的是，年收入15萬以內的客戶群體佔比接近四分之一，隨著出境自駕遊成本不斷下降，消費門檻降低，中等偏下收入群體對這種便捷的出境旅遊方式接受度大幅度提升。未來的海外租車將持續吸引更多的中等或中等偏下群體。
2.2.4 海外租車的市場集中在歐美地區
資料來源：惠租車《2014國人海外自駕遊報告》，華泰證券研究所
在海外租車十大熱門目的地中，美國佔比約一半，可謂得美國市場者得天下。值得注意的是，在出境遊目的地近9成都在亞洲的同時，進入海外租車自駕遊目的地TOP10的亞洲國家只有泰國，佔比僅為1.3%，但在《2014中國出境自駕遊報告》中，泰國的租車滿意度最高。海外租車除了受目的地旅遊資源型別和旅遊資源分佈的情況和目的地交通情況的影響外，也與旅遊者的消費能力有關，去北美和歐洲的遊客的消費能力更強，更願意為更高品質的自駕自助遊買單。
資料來源：惠租車《2014國人海外自駕遊報告》，《租租車：2014出境自駕遊報告》，華泰證券研究所
北美的長線旅遊者更多，但日租金不高，總花費也不高，對旅遊者來說價效比相當高，這也是為什麼目前的海外市場近一半都集中在該地區的原因之一。
泰國的日均租車花費僅為184元/天，歐美市場的經濟車型日均價不足150元，與國內租車市場的價格相當甚至更低，如果遊客多人出行，則能比使用公共交通更能降低出行成本。
海外各地區租車選擇以經濟型為主，豪華型較少。
3.目的地服務是未來線上旅行服務商和傳統旅行社競相追逐的蛋糕
3.1目的地服務是新藍海
線上旅遊企業在價格戰、爭奪流量之戰後，服務好使用者、留住使用者將是他們發力的下一個重點。旅遊目的地服務顯然是最為急迫的，因為散客還有大量的需求沒被滿足，比如目的地的小交通問題。可以說從線上引流量、從線下賺真金是接下來的市場的大勢所趨。
3.2國內海外用車服務企業是國際汽車租賃公司的重要分銷商，但不止於此
中國出境旅行者的國際租車市場是一個資訊不對稱的市場，由於語言障礙、駕照交通管理以及保險、境外支付等問題的存在，中國旅行者在使用國外的租車服務時存在很多痛點。我國目前主要的海外用車服務公司大多對接了國際汽車租賃公司資源，成為這些國際公司在中國的大代理商，但我國海外用車服務企業的願景遠不止於此。去年易到宣佈進入海外市場，首批進入紐約和舊金山等中國遊客很多的美國大城市就是一個訊號。中國的企業也想走出國門，採集資源，自己來給國人提供服務。未來，我國海外租車服務公司的潛心修為之處應該是——通過精細化運營不斷降低中國使用者出境自駕遊的門檻，降低資訊不對稱性，打消中國使用者的消費顧慮以挖掘更多潛在消費者，不斷推動出境用車市場的快速發展。
4.小結
國務院常務會議明確提出放寬線上度假租賃、旅遊租車等“網際網路＋”新業態的准入和經營許可。在需求增長、政策放寬的影響下，未來海外用車作為旅遊消費新熱點必將迎來高增長時期。
作者，華泰證券，薛蓓蓓旅遊團隊
摘自：品橙旅遊
http://www.pinchain.com/article/43575