一、中國通訊行業發展現狀
1、電信運營商傳統主業已接近天花板，市場趨於飽和，不轉型將面臨巨大業績下滑壓力。工信部資料顯示：2015年，我國行動電話使用者普及率達95.5部/百人，其中有9個省市自治區的行動電話普及率突破100部/百人，北京更是高達188部/百人，存量博弈異常激烈;固定電話使用者數連降9年，普及率已經降至16.9部/百人。
1949-2015年我國電話使用者普及率(單位：部/百人)
2015年中國行動電話使用者分省普及率(單位：部/百人)
使用者淨增乏力，OTT替代明顯，語音、簡訊等業務量持續下滑。雖然隨著4G的快速普及，資料流量爆發式增長，但面臨“量收增長不同步”困局，無法明顯改善業績。加之營改增、虛擬運營商加劇競爭、提速降費等因素的影響，運營商利潤下滑已成為常態。電信運營商加速轉型、尋求新的業務和收入增長點已經勢在必行。
2、當前，運營商最賺錢的業務仍是“語音”和“簡訊”，毛利率分別高達44%和68%。但這兩項業務正是OTT衝擊的重災區，下滑頹勢難以挽回。一方面，單價有降無升，導致毛利率持續降低;另一方面，業務量也不斷下滑：工信部資料顯示，2016年1月，全國行動電話去話通話時長完成2352.2億分鐘，同比下降1.1%，較同期峰值2014年1月的2465.8億分鐘下降約5%;全國移動簡訊業務量完成540.8億條，同比下降11.3%，較同期峰值2012年1月的855.7億條更是大幅下滑36.8%。
2013-2015年中國語音平均單價及簡訊平均單價
2012-2015年中國移動語音和簡訊業務量變化趨勢圖
隨著移動網際網路的快速發展，4G加快普及，運營商的資料流量業務爆發式增長。工信部資料顯示：2015年，我國移動資料流量消費達41.87億GB，同比增長103%，比上年提高46.96個百分點。雖然業務量高速增長，但為響應國家“提速降費”要求，資料流量的平均單價持續降低，目前約0.06元/MB，毛利率僅20%左右。
2012-2015年中國運營商資料流量業務增幅
2013-2015年中國資料流量業務平均單價和毛利率變化趨勢圖
3、從3G時代開始，運營商已進入流量紅利階段，4G更是讓流量紅利發揮地淋漓盡致。但運營商必將面臨一個困局：寬頻和移動網際網路在創造了一個使用者可以獲得幾乎任何所需的互聯世界後，使用者額外的網路使用將不會為運營商帶來額外收入，每位元收入的持續下降將無法逆轉，甚至最終與成本曲線交叉。資料顯示：預計在2017-2018年，運營商的每位元收入將與每位元成本趨同，之後或將出現收入成本倒掛情況。
2005-2020年運營商每位元收入與成本關係圖
隨著資料流量單價的快速降低，當下風光不二的流量紅利已進入中後期，即使業務量仍有增長空間，但對於營收的改善將會越來越力不從心。那麼，接下來電信運營商的最優選擇必將是“資料紅利”變現，大資料轉型箭已在弦。
二、中國通訊大資料行業發展前景預測
1、中國的大資料市場正式起步於2009年，經過近幾年的發展磨礪，目前已經進入高速發展期。隨著十三五規劃將大資料上升至國家戰略層面，未來市場空間巨大。2015年，我國的大資料產業市場規模已達1105.6億元，較2014年增長44.15%，其中大資料基礎設施建設、大資料軟體和大資料應用分別佔比64.53%、25.47%和10%。預計到2018年，中國大資料產業市場規模將達4163億元，其中大資料基礎設施建設佔比將降至45%，大資料應用的市場規模佔比將提升至27%，未來仍將提高。
2018年中國大資料產業市場規模預測(單位：億元)
2015年和2018年中國大資料產業細分市場佔比
2、通訊大資料2015年既已完成破局，2016年必將揚帆起航進入實質性商業階段。尤其隨著十三五期間“國家大資料戰略”的深入推進，通訊大資料市場將迎來飛躍。我們預計，2016年通訊大資料產業市場規模將達342億元，較2015年增長163%，其中大資料基礎設施佔比60.5%，市場規模將達207億元，大資料軟體佔比29.5%，市場規模將達101億元，大資料應用佔比10%，市場規模將達34億元。
2014-2018年中國通訊大資料產業及細分領域的市場規模(單位：億元)
3、隨著使用者媒體消費行為的碎片化、多屏化，如何找準目標客戶、提高營銷效率成為廣告主的迫切需求。因此，程式化購買(Programmatic Buying)應運而生。DSP是程式化購買的核心環節，DMP是DSP工作的基礎，也是通訊大資料的變現通道。原因在於程式化購買所標榜的精準化、智慧化、自動化，核心有賴於DMP對使用者的大資料分析，而通訊大資料基本可以滿足DMP所需的所有資料需求。當前，我國的程式化廣告購買市場正處於快速成長期， 2015年，中國程式化廣告購買的市場規模達115.1億元，增長率為137.6%，預計到2018年，中國程式化廣告購買的市場規模將達469.6億元，較2015年增長308%。
2012-2018年中國程式化廣告購買市場規模(單位：億元)
4、通訊大資料精準營銷應用將分享程式化廣告市場10%左右的收益(包括資料變現和運營商獨立或合作運營)。假設業務初期佔有率略低，預計2016年中國通訊大資料精準營銷市場規模將達13億元。
2015-2018年中國通訊大資料精準營銷市場規模(單位：億元)
5、地理位置本身的價值有限，但移動中的位置及其軌跡，以及將位置與服務結合起來，將會產生巨大的經濟效益。因此，位置服務(LBS)市場的發展非常快，相關的擴充應用也層出不窮，例如高德地圖、大眾點評、滴滴出行、百度糯米、陌陌等。我國位置服務行業已經進入高速發展期，2015年市場規模約為343億元，較2014年增長50%，預計2016年LBS市場規模將達515億元，2018年將突破1100億元。
2012-2018年中國LBS市場規模預測(單位：億元)
通訊大資料在地理洞察領域的應用可以包括：景區客源監測與分析、商鋪選址、智慧城市(城市規劃、交通出行等)、住宿餐飲等商家營銷等。通訊大資料具有獨特優勢，將會成為位置服務資料來源的重要補充，預計可以分享位置服務市場3%左右的收益。假設業務初期佔有率略低，預計2016年中國通訊大資料地理洞察類應用市場規模將達5億元，2018年將達35億元。
中國通訊大資料地理洞察市場規模(單位：億元)
6、隨著市場對徵信業務需求的日益強烈，徵信企業對於資料來源的需求將會非常巨大，同時對資料質量的要求也會越來越高。但截至2015年4月底，我國央行的徵信系統雖然收錄了8.64億自然人資訊，但其中有信貸記錄的自然人僅為3.61億人，這意味著有超過5億人雖有個人資訊，但因無信貸記錄基本無法開展信用評級。
中國消費信貸餘額市場規模(單位：萬億元)
信用消費是徵信業務發展的基礎。近年來，我國的消費信貸和P2P貸款交易規模保持快速增長，2015年，中國的消費信貸餘額規模約為18.1萬億，同比增長17.8%，預計2018年，中國消費信貸餘額規模將突破31.4萬億元。近年來我國的個人徵信市場發展緩慢。2015年，我國個人徵信行業的實際市場規模約為151億元，未來隨著網際網路金融的發展和消費金融的持續升溫，尤其是型別多樣的個人徵信應用快速發展，中國的個人徵信行業將迎來爆發式增長，預計2016年將達179億元，2018年將達300億元。
中國個人徵信行業市場規模(單位：億元)
目前，公安部所屬全國公民身份證號碼查詢服務中心提供身份證資訊比對服務，收費標準為5元/證，央行徵信中心個人徵信系統每年的查詢量約5.9億次，若以此估算，通訊大資料提供類似的驗證服務，滲透率20%，則收入約6億元/年。如果再計算電信運營商獨立或與第三方合作運營徵信公司，預計通訊大資料可以分享個人徵信市場15%左右的份額，假設初期份額略低，預計2016年市場規模將達18億元。
2015-2018年中國通訊大資料徵信風控市場規模(單位：億元)
來源：中國產業發展研究網