去哪兒創今年中概IPO記錄 華興成中概幕後贏家

去哪兒網於北京時間2013年11月1日在納斯達克上市,上市首日開盤價高達28.35美元(較發行價上漲89%),當日最高成交價34.99美元(較發行價上漲133%),收盤價為28.40美元,市值高達32億美元,創今年納斯達克中國上市公司IPO首日股價表現最佳紀錄。

去哪兒網於2013年10月1日首次公開遞交上市申請,於10月18日宣佈初始發行區間價為9.50美元-11.50美元,由於在路演過程中投資者認購熱情較高並獲得40倍超額認購,去哪兒於10月30日更新其招股書,上調發行區間價至12.00美元-14.00美元,上調幅度超過20%。2013年10月31日,去哪兒再次上調最終發行價至15.00美元,融資1.7億美元,市值為16.9億美元

此次去哪兒IPO的承銷商華興證券(香港)董事總經理林家昌表示,“在過去的一段時間內,去哪兒的上市備受投資者期待,在路演過程中,投資者普遍認同去哪兒網在國內行業內知名度極高、業務增長極快,並高度贊同去哪兒獨特的平臺業務模式,認為其是最受看好和備受追捧的上市專案。同時,投資者非常認同中國旅遊行業發展潛力巨大,並認為去哪兒是唯一能與攜程在規模上匹敵併成為行業巨頭的企業。”

作為華興資本的全資子公司,成立僅16個月的華興證券(香港)亦因為此次去哪兒IPO成為2013中概股當之無愧的幕後贏家。繼成功參與奇虎(NYSE:QIHU)於2013年8月的6億美元可轉換票據發行專案、蘭亭集勢(NYSE:LITB)於2013年6月的9,068萬美元紐交所公開發行專案和唯品會 (NYSE:VIPS)於2013年3月的2億美元增發專案後,本次去哪兒1.7億美元公開發行成為了華興資本證券業務發展的又一重要里程碑。華興資本作為中國“新經濟”發展中應運而生的投資銀行,2004年成立至今,在高科技、消費和醫療三個領域,主導或參與交易近300個,客戶均為行業領軍公司。此次交易更證明了中國本土投資銀行在“新經濟”領域展現出來的專業能力和蓬勃生機。