隨著經濟的下行，尤其是醫保投入高增長的難以為繼，中國醫藥市場2014年增速明顯走低，因而外企的逆勢增長更值得內資企業深思。同時我們還看到，2014年吉利德和安進都已陸續進入中國，說明跨國企業依然看好中國市場。
排名前十的跨國巨頭在中國的表現優於跨國企業的全球水平。除吉利德外，其他企業都在中國市場深耕多年。從年報資料來看，9家企業中有5家超過了15%，包括諾華、輝瑞、強生、拜耳和阿斯利康。此外，9家企業在中國市場的增速都高於其全球市場表現。即便是在中國市場上受到嚴重影響的GSK，儘管其中國市場增速降低7%，但表現依然好於全球市場表現(降幅達10.5%)。
1、諾華
優勢領域：腫瘤、免疫調節、內分泌代謝、心血管、神經、感覺
高增長代表品種
銷售額增長超過20%，下同：麥考酚鈉(米芙)、巴利昔單抗(舒萊)、唑來膦酸(擇泰)、奧曲肽(善龍)、奧卡西平(曲萊)、卡巴拉汀(艾斯能)、雷珠單抗(諾適得)
根據樣本醫院資料庫，諾華2014年藥學會樣本醫院市場中的銷售額為38.12億元，同比增長17.9%，略高於年報資料。
從治療領域來看，其主要市場分佈在抗腫瘤、免疫調節、內分泌代謝、心血管、神經和感覺這六大領域，除心血管領域，其他領域都保持了高速增長。
免疫相關領域和內分泌代謝領域是諾華增速最快的兩大領域，2014年銷售額同比增幅都超過了23%。
免疫相關領域用於腎移植後抗排異的口服藥物麥考酚鈉(米芙)和單克隆抗體巴利昔單抗(舒萊)，樣本醫院市場分別達到0.72億元和0.62億元，同比分別增長58%和44%。更新的依維莫司2013年進入中國，儘管目前銷量不大，但從該品的全球市場表現來看，其未來值得期待。
內分泌代謝領域增速較快的大品種為唑來膦酸(擇泰)和奧曲肽(善龍)，樣本醫院兩個品種的銷售額分別為3.49億元和3.34億元，同比分別增長23%和30%。此外，維格列汀(佳維樂)是全球首個上市DPP-4抑制劑，該藥同樣增長迅速。
神經領域銷售額同比增長為22%，增長較快的是痴呆用藥奧卡西平(曲萊)和卡巴拉汀(艾斯能)。
由於收購了愛爾康，諾華在感覺領域擁有豐富的產品線。不過，其最重要的品種是該公司與羅氏合作開發的雷珠單抗(諾適得)，該藥在中國上市時間不長，但2014年樣本醫院銷售額已達到2.45億元，同比增長24%。
另一個增速較快的領域是抗腫瘤，諾華2014年樣本醫院抗腫瘤用藥銷售額為7.68億元，同比增長17.5%。主打品種伊馬替尼(格列衛)樣本醫院銷售額為5.23億元，同比增長15%。此外，格列衛的升級品尼洛替尼(達希納)也進入中國，該藥適用於格列衛耐藥的患者。
2、輝瑞
優勢領域：抗感染、心血管、腫瘤
高增長代表品種：頭孢哌酮舒巴坦(舒普深)、伏立康唑(威凡)、克唑替尼(賽可瑞)
輝瑞是中國最大的跨國醫藥企業，其依然保持高速增長。根據樣本醫院資料庫，輝瑞2014年樣本醫院銷售額為60.55億元，同比增長18.9%，與年報資料相符。
從治療領域來看，輝瑞最重要的兩個領域抗感染和心血管均表現平穩，樣本醫院年銷售額分別為22.5億元和17.5億元，同比分別增長23%和12%。
其中，抗感染複方製劑頭孢哌酮舒巴坦(舒普深)樣本醫院銷售額達6.75億元，同比增長25%；抗真菌用藥伏立康唑(威凡)樣本醫院銷售額達5.39億元，同比增長23%。但限方的影響導致其抗感染藥氟康唑(大扶康)和阿奇黴素(希舒美)都出現了銷量下降。
心血管兩大品種阿託伐他汀(立普妥)和氨氯地平(絡活喜)依然保持平穩增長，樣本醫院銷售額分別達到11.0億元和5.5億元。
第三大領域精神領域則增長乏力。主要品種中，儘管文拉法辛(怡諾思)有所增長，但舍曲林(左洛復)和齊拉西酮(卓樂定)都意外地全面下降。
抗腫瘤領域是2014年輝瑞中國市場的巨大驚喜，樣本醫院市場接近50%的增速主要來源於海正輝瑞的優良業績，以及克唑替尼(賽可瑞)進入中國。
3、賽諾菲
優勢領域：血液造血、心血管、腫瘤、神經
高增長代表品種：依諾肝素(克賽)
賽諾菲在中國擁有多個獨立運作的企業，如賽諾菲、安萬特、巴斯德、民生、貝林、健贊和太陽石等。根據樣本醫院資料庫，賽諾菲2014年樣本醫院市場中的銷售額為42.79億元，同比增長9.2%，基本和年報資料一致。
賽諾菲在中國市場的優勢領域包括血液造血、心血管、腫瘤和神經。
血液造血領域賽諾菲的王牌品種氯吡格雷(波立維)受到了仿製藥的激烈競爭，增速放緩到10%以下，但樣本醫院銷售規模依然達到9.84億元。另一新品依諾肝素(克賽)在臨床上替代了低分子肝素，2014年樣本醫院銷售額達到1.77億元，同比增長64%。此外，人血白蛋白(貝林)樣本醫院年銷售額為5.68億元，同比增長18%。
心血管領域則表現不佳。主要品種厄貝沙坦(安博維)及其複方製劑(安博諾)2014年樣本醫院銷售額為3.58億元，同比僅增長1%。
抗腫瘤領域主要依賴奧沙利鉑(樂沙定)和多西他賽(泰索帝)，兩個品種樣本醫院銷售額分別是4.45億元和3.79億元，奧沙利鉑保持平穩增長，多西他賽則因國內仿製藥的競爭導致銷量下降。
4、羅氏
優勢領域：腫瘤、免疫相關
高增長代表品種：曲妥珠單抗(赫賽汀)、伊班膦酸鈉(邦羅力)
根據樣本醫院資料庫，羅氏2014年樣本醫院市場銷售額為38.11億元，同比增長6.8%，略高於年報資料。羅氏的核心領域是抗腫瘤，此外在抗感染和免疫調節領域也擁有巨大市場。
2014年，羅氏樣本醫院抗腫瘤藥物市場達23.65億元，同比增長9%，高於其他領域的表現水平。不過，多個品種出現了負增長。
貝伐珠單抗(安維汀)的下降尤為讓人遺憾，該藥在全球擁有極高的銷售業績，但在中國2014年樣本醫院銷售額為2.64億元，較2013年有所下降。卡培他濱(希羅達)銷售額同樣小幅降低，為6.07億元，仿製藥上市的影響確實不小。
兩個細分市場的特效藥利妥昔單抗(美羅華)和曲妥珠單抗(赫賽汀)則繼續保持增長。淋巴瘤藥物美羅華銷售額7.15億元，同比增長14%；Her-2陽性乳腺癌藥物赫賽汀銷售額為5.77億元，同比增長20%。用於骨癌骨痛和骨轉移的藥物伊班膦酸鈉(邦羅力)亦值得關注，銷售額為1.03億元，同比增長79%。
抗感染領域主要依賴聚乙二醇干擾素α-2a(派羅欣)和頭孢曲松(羅氏芬)。派羅欣作為唯一的長效干擾素α-2a，在肝病領域優勢明顯，2014年樣本醫院銷售額為3.58億元，繼續小幅增長，但三代頭孢羅氏芬則受制於產品老化和限抗，出現了20%的降幅。
在免疫相關領域，羅氏依賴的是嗎替麥考酚酯(驍悉)，該藥2014年樣本醫院銷售額達到4.51億元，增長3%。
5、默沙東
優勢領域：抗感染、心血管
高增長代表品種：亞胺培南西司他丁(泰能)、卡泊芬淨(科賽斯)
默沙東在全球的銷售額已經連降多年，但在中國，默沙東依然保持較快的發展速度。根據樣本醫院資料庫，默沙東2014年樣本醫院市場銷售額為26.58億元，同比增長13.9%，與其年報資料基本相同。默沙東的主要領域為抗感染和心血管兩大領域。
抗感染領域增長迅速，主要品種包括亞胺培南西司他丁(泰能)和卡泊芬淨(科賽斯)。泰能是經典的碳青黴烯類抗生素，用於嚴重細菌性感染，該藥在限抗的大背景下依然增長20%，樣本醫院銷售額達到5.38億元。科賽斯則是新型的全身用抗真菌藥，用於嚴重真菌感染，該藥同樣增長迅速，同比增長22%，樣本醫院規模為3.57億元。
心血管領域表現平平，主要品種氯沙坦(科素亞)、氯沙坦氫氯噻嗪(海捷亞)、辛伐他汀(舒降之)都增長乏力，新機理的降脂藥依折麥布及其複方製劑始終未得到市場的認同。
6、強生
優勢領域：精神、腫瘤
高增長代表品種：艾司西酞普蘭(來士普)、帕利哌酮(芮達、善思達)、硼替佐米(萬珂)
強生是一個多元化的企業，強生中國和全球一樣，表現更好的是其消費領域和個人護理領域產品，強生醫院市場的規模遠低於另外幾家巨頭。2014年樣本醫院強生的銷售額為11.41億元，同比增長11.8%，低於其年報資料，這可能源於沒有納入OTC領域所造成的影響。強生在中國主要的領域包括精神、抗腫瘤等領域。
在精神領域，強生主要包括4個品種，分別是西酞普蘭(喜普妙)、艾司西酞普蘭(來士普)、利培酮(維斯通、恆德)和帕利哌酮(芮達、善思達)。其中，2個新產品來士普和帕利哌酮增長較快，樣本醫院銷售額分別為1.42億元和0.66億元，同比分別增長37%和29%。
抗腫瘤領域主要依靠硼替佐米(萬珂)。該藥是強生最暢銷的藥物，樣本醫院年銷售額為1.82億元，同比增長42%。
7、GSK
優勢領域：抗感染、呼吸
高增長代表品種：頭孢呋辛(西力欣)
從資料來看，GSK依然沒有走出困境，2014年樣本醫院GSK產品銷售額為14.69億元，同比大幅下降19.6%，降幅大於年報資料。這很可能是因為反商業賄賂對醫院市場影響更為嚴重。GSK較為強大的OTC領域受到影響較小，這在一定程度上降低了事件對業績影響。
抗感染和呼吸是GSK的兩大傳統優勢領域，2014年兩個領域樣本醫院銷售額分別為7.12億元和2.96億元，分別降低8%和22%。
在抗感染領域，GSK主要依靠兩大乙肝品種和疫苗。拉米夫定(賀普丁、益平維)和阿德福韋酯(賀維力)樣本醫院銷售額分別為2.54億元和1.59億元，分別降低11%和14%，疫苗業務也受到了事件影響，銷量降低。稍微意外的是頭孢呋辛(西力欣)，在GSK業務和抗生素市場均下降的背景下，西力欣樣本醫院銷售額達到1.96億元，同比增長20%，是GSK為數不多的增長的大品種。
呼吸領域則是一片跌聲，其中最主要品種沙美特羅替卡鬆(舒利迭)和丙酸氟替卡鬆(輔舒酮)，分別降低13%和56%。
8、阿斯利康
優勢領域：消化、心血管、腫瘤、麻醉
高增長代表品種：埃索美拉唑(耐信)、瑞舒伐他汀(可定)、複方布地奈德福莫特羅(信必可都保)
阿斯利康在中國是僅次於輝瑞的第二大跨國製藥企業，而且阿斯利康非常重視中國市場，其全資的第二家工廠已經投產。根據年報，阿斯利康中國連續兩年實現了20%的增長。而根據樣本醫院資料庫，阿斯利康銷售額為42.62億元，同比增長18.4%。阿斯利康的優勢領域包括消化、心血管、抗腫瘤和麻醉。
消化領域阿斯利康擁有兩大PPI品種，分別是奧美拉唑(洛賽克)和埃索美拉唑(耐信)。洛賽克已經在中國銷售多年，目前市場已經逐步下降，2014年樣本醫院銷售額為2.52億元；耐信則依然保持高速增長，樣本醫院銷售額高達8.63億元，同比增長26%。不過，隨著埃索美拉唑的仿製藥陸續上市，耐信繼續增長的難度將加大。
在心血管領域，阿斯利康擁有瑞舒伐他汀(可定)、美託洛爾(倍他樂克)和非洛地平(波依定)。超級他汀可定依然保持高速增長，樣本醫院銷售額5.54億元，同比增長36%。經典的β受體阻滯劑倍他樂克依然保持增長，樣本醫院銷售額3.20億元，同比增長18%。波依定則有所下降。
腫瘤領域阿斯利康擁有吉非替尼(易瑞沙)、戈舍瑞林(諾雷得)、比卡魯胺(康士得)和阿那曲唑(瑞寧得)等產品。易瑞沙是小分子酪氨酸激酶抑制劑，屬於肺癌特效藥，2014年樣本醫院銷售額為3.24億元，同比增長6%。諾雷得、康士得和瑞寧得都屬於激素相關類的抗腫瘤用藥，主要用於前列腺癌和乳腺癌，3個品種2014年樣本醫院銷售額分別為3.35億元、1.89億元和1.69億元，同比增長均超過10%。
在麻醉領域，阿斯利康擁有經典的全麻藥丙泊酚(得普利麻)，該藥是臨床首選的全麻用藥，樣本醫院銷售額為4.93億元，同比增長9%。
此外，阿斯利康在多個領域也有優秀品種，比如呼吸領域的複方布地奈德福莫特羅(信必可都保)，該藥樣本醫院銷售額為1.93億元，同比增長61%。
10、拜耳
優勢領域：心血管、糖尿病、腫瘤、抗感染
高增長代表品種：利伐沙班(拜瑞妥)
拜耳是一個非常重視中國市場的跨國企業，通過併購，其已經獲得了包括滇虹康王和白加黑等國內品牌。拜耳在OTC和消費領域擁有巨大市場，在醫院市場同樣增長較快。根據樣本醫院資料庫，拜耳銷售額為28.78億元，同比增長9.1%。
拜耳在醫院市場的主要領域為心血管、糖尿病、抗腫瘤、抗感染等，擁有一系列經典品種，包括硝苯地平(拜新同)、尼莫地平(尼膜同)、阿卡波糖(拜唐蘋)、阿司匹林(拜阿司匹靈)和莫西沙星(拜覆樂)。這些品種上市時間較長，缺乏新的賣點，但拜耳依託國內慢病管理逐漸完善這一契機，讓拜新同、拜唐蘋、拜阿司匹靈等品種更深入基層，這些品種都成為了各自細分領域的優勢品牌，銷量持續增長。
在新品方面，拜耳主要有索拉非尼(多吉美)和利伐沙班(拜瑞妥)。多吉美2014年樣本醫院銷售額為1.65億元，同比增長13%；拜瑞妥樣本醫院銷售額為1.40億元，同比增長36%。
結語
跨國企業在中國市場和全球市場的競爭狀態並不相同。在中國市場，多是合作與競爭共存。外企成立的研製開發製藥企業協會(RDPAC)可以說是中國最專業的製藥行業協會，在其指導協調下，跨國藥企一直以來不管是服務還是藥物，都戴著優品的光環。不過，GSK等事件後，跨國企業光環減弱，單純依靠品牌難以為繼。
另一方面，作為目前大多數跨國巨頭第二或第三重要的市場，中國市場也有了不小的變化。跨國企業以往的主要市場為中心城市醫院，因為已經較為飽和，進一步擴大難度不小，而且藥價放開，控費壓力也挑戰著跨國企業的現有模式。
為此，不少跨國巨頭都在尋求主動變化。比如拜耳，將目光轉向OTC，試圖通過併購開拓新的機會。雲模式和網際網路思維也是發展方向，比如默沙東與阿里巴巴的合作。此外，廣闊的基層市場也備受關注，輝瑞和賽諾菲等都加大了對基層的投入。
via : 生物谷