按融資規模計,今年香港取代紐約成為全球最大首次公開發行(IPO)市場,這要歸功於中資銀行及其它金融企業的IPO交易,而當前的交易排隊情況也預示明年將有更為強勁的表現。
2015年IPO募資圖表
湯森路透的初步資料顯示,今年至今赴港上市企業已通過IPO共計集資250億美元,高於紐約的194億美元。
在今年稍早的股票牛市行情下,很多中資券商和銀行紛紛進行IPO籌資,為自身保證金貸款業務提供資金,並提高核心資本水平。2015年香港的大型IPO包括國泰君安證券的48億美元IPO,以及中國華[0.00%]融資產管理IPO集資25億美元。
紐約在過去三年一直是全球最大的IPO市場,2014年的IPO募資總額曾飆升至717億美元,部分受阿里巴巴集團創紀錄的250億美元IPO交易提振,但紐約今年的IPO募資總額驟降73%。
資料顯示,香港IPO募資額佔到了整個亞太地區募資總額的三分之一以上,但較上年同期下降了13%。
資料還顯示,總體而言,2015年投資銀行在亞洲的股權資本市場費用收入約57.4億美元,其中36%來自IPO,而在美國這一佔比為20%。
據投行人士稱,明年將有更多中資企業通過IPO募資,金融業將領頭。
預計明年進行IPO的企業包括中國國有銀行–中國郵政儲蓄銀行以及中國網路投融資平臺–上海陸家嘴國際金融資產交易市場。中國郵政儲蓄銀行最近完成了一筆70億美元的IPO前融資。陸金所是中國第二大保險商中國平安旗下成員,其股東還包括中國石油化工股份有限公司的全資銷售子公司–中國石化[-0.40% 資金 研報]銷售有限公司。
“金融服務業仍將是關鍵推動力之一,因為這些交易的規模遠遠大於消費和製造企業。”畢馬威中國的資本市場組合夥人劉大昌稱。