導語
剛剛結束的里約奧運會已經為我們生動展示了巴西這個神奇的國家，盛名之下其實難副。而擁有廣闊的使用者規模和市場的巴西移動網際網路市場，也同樣令許多行業大廠折戟其中：基礎設施建設仍不完備，通訊資費常居世界最貴行列，火遍世界的iPhone在巴西難覓蹤影……
我們通過appinsight的大資料分析，結合對巴西市場的洞見，從巨集觀市場觀察、作業系統分佈、運營商格局、App分類及榜單進行了深度研究，解讀巴西移動網際網路市場的現狀、發展與機遇，帶你領略最真實的巴西移動網際網路市場。
報告亮點：
1.巴西是全球iphone最貴的國家，也是安卓手機佔比最高的市場；
2.巴西使用者偏愛雙卡手機,5英寸螢幕最受歡迎；
3.中國公司從工具、購物和新聞方面參與巴西移動網際網路的發展；
4.巴西市場的機會點很多：電商沒有我們想象中發達，看聖經比看新聞的人多。
Part 1 92%——世界上最重度安卓市場
一、作業系統分佈：蘋果不敵Windows Phone，安卓滲透率還在增長
通過全球調研巨頭Kantar Group 2016年第一季度的資料顯示，巴西市場的安卓滲透率高達92.4%，iOS系統份額僅佔3.3%，甚至低於windows系統的4.1%。而從趨勢上看，安卓的滲透率更是持續增長，iOS則越來越低。
圖注：巴西的手機系統滲透率走勢；資料來源Kantar Group
二、高稅率造就世界上最貴蘋果手機
人均GDP和iPhone售價對比：
資料來源：1.人均GDP來自世界銀行統計資料；2.蘋果手機售價來自蘋果手機官網。
獵豹全球智庫認為IOS在巴西遭到冷遇，最決定性的原因是其高昂的售價：全球最貴當之無愧。以iPhone 6S 16G售價為例，巴西市場的售價摺合約1264美元，相當於美國市場的兩倍。
巴西脫口秀節目主持人達尼洛·詹蒂利曾在節目中舉例調侃過：在巴西，買一部iPhone6的錢可以用來做什麼？答案是，用iPhone5打電話給一個姑娘，帶她去美國邁阿密，買兩部iPhone6後回到巴西。”
《福布斯》雜誌曾報導，巴西一直是世界上物價最高的國家之一。巴西人繳納的稅款佔國內生產總值的36%，遠高於中等偏上收入國家的平均水平（21%）。此外，巴西對大多數商品徵收60%的固定進口稅。瑞典家居巨頭宜家和時尚品牌H&M，就曾因進口稅率過高而放棄了在巴西開店的計劃。
相反，安卓手機價格跨度很大，照顧到了各階層的消費者。
三、巴西安卓手機市場：三星佔據絕對優勢，中國品牌尋求突圍
巴西市場安卓手機品牌Top10：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場份額代表安卓手機活躍狀況，不代表出貨量。
前三名三星、摩托羅拉與LG以超過80%的市場份額佔據壓倒性優勢。在進入前10的手機品牌中，巴西本土廠商Positivo與Multilaser分列第6與第9名。上榜的中國手機品牌中，有聯想收購的摩托羅拉、華碩、TCL與其收購的TCT。而小米、華為等在國際市場經營得風生水起的品牌，卻未能進入巴西市場Top10。這一方面是由於巴西對本國電子產品採取貿易保護，進口電子裝置的稅率高昂，中國廠商的國內生產成本優勢不復存在。各大國際廠商只能在當地進行CKD（全散裝件組裝）方式生產，從法律和會計問題到進口零部件、物流、運輸、財務系統等，都需要重新設計，造成成本上升。
另一方面，資料顯示，只有15%的巴西本地消費者會在網上購買手機。這對小米這種主要通過線上渠道銷售手機的廠商帶來很大的阻礙，導致小米進入巴西后不得不調整策略，宣佈短期之內不再發布新款手機，團隊也將返回中國。
四、巴西活躍機型：5英寸螢幕的雙卡手機最受追捧
巴西手機型號市場份額Top5：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場份額代表安卓手機活躍度，不代表出貨量；螢幕尺寸、發行時間及引數根據公開資料整理。
從最活躍的手機型號來看，4.5-5英寸螢幕的手機是巴西消費者的最愛。結合發行時間來看，可以看出巴西使用者對手機螢幕大小的要求從小屏手機逐漸轉到5英寸大小。而前三名最受歡迎的機型無一例外都是雙卡手機。
使用者選擇雙卡手機的原因，可能要從運營商格局來看。
五、巴西通訊市場：基礎設施有待改進，勢均力敵的運營商推動雙卡手機發展
巴西主要的移動運營商有四家，分別是：
1 、“VIVO”，由跨國電信巨頭西班牙電信 Telefonica 與葡萄牙電信 PT 於 2002 年合作成立
2、墨西哥美洲電信的子公司Claro
3、義大利電信集團（TIM Brasil）
4、巴西本土運營商Oi
圖片來源：avazu
根據Avazu的資料可以看見，它們的市場份額差距並不是特別大。四大運營商覆蓋地區不同，訊號強度不一，而與不同運營商使用者打電話的資費也不一樣。這也能很好解釋雙卡手機受到歡迎。
整體而言，巴西市場通訊費用高，4G普及率有限。巴西國家電信局的資料顯示，2015月1月巴西的手機持有數量突破2億8170萬部，僅位於中國、印度和美國之後居世界第四位。其中，3G手機超過1億4884萬部，4G手機只有775萬部。目前巴西大部分還是以3G訊號佔據主導。因此，在通訊基礎設施方面還有巨大改善空間。
Part 2 巴西移動網際網路分類市場掃描
獵豹全球智庫發現，總體上，巴西本土公司乏力，除了本土的開發商在音樂、金融、新聞、生活方式、書籍等分類留下痕跡，大部分市場被髮達國家的網際網路公司攻佔，中國公司的主要競爭者，是巴西國外的公司。
一、應用類-巴西網民最愛通訊、社交、音樂、視訊
巴西應用分類排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西安卓市場的總活躍使用者數（只使用系統應用的活躍使用者不包括在內）
1、通訊社交：與其它國家橫向比較，巴西網民更愛交流和社交
通訊、社交分類滲透率各國對比：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西安卓市場的總活躍使用者數（只使用系統應用的活躍使用者不包括在內）
巴西人民天性熱情、愛好交際。因此通訊和社交在總分類榜佔據了前面的位置，與其它國家比較也是處於領先。
巴西通訊、社交類App排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1； 排除手機系統應用。
從通訊、社交排行榜來看，並沒有本土的應用出現，Facebook和Google公司的應用處於絕對領先。然而Facebook公司近來在巴西的發展卻阻礙重重：由於Facebook 拒絕向法院提供旗下的WhatsApp的聊天記錄等使用者資訊， WhatsApp已經在巴西三度被封。在獵豹全球智庫發表的《全球App四月漲幅榜》的巴西部分中，前五名都是VPN應用（用於解禁WhatsApp），漲幅更是十分驚人。
另一個戰爭的受益者是Telegram。作為WhatsApp的替代品，在獵豹全球智庫釋出的全球App 4、5月漲幅榜中，均有超過500%的增長幅度，在通訊榜已經達到了第8的位置。
Facebook跟巴西官方的矛盾始於2015年底，最近一次被封在一個月前，Facebook因此被扣押財產3800萬雷亞爾，其主管拉丁美洲的副總裁 Diego Dzodan甚至一度被捕。雖然巴西人民普遍表示了強烈不滿，但一而再再而三的封鎖何時能夠化解還難有定論。
從這個側面，也可以看出巴西政府對於在巴西發展的國外公司秉持著不太友好的態度。
2、工具類App：中國公司市場佔有率高，保護手機安全、清理垃圾、加速需求最大
獵豹全球智庫分析發現，在巴西前100名的App中，工具類應用佔據了五分之一。
巴西工具類App排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1； 排除手機系統應用。
從工具類的前十名來看，巴西網民對工具類App最強烈的需求在於保護手機安全、清理垃圾、加速。
我們還發現一個非常有趣的現象：其中有7個產品（第2、3、4、5、6、7、9）都是中國發行商開發或收購的產品。中國公司憑藉工具類產品在海外獲得了很大的成功，其中巴西市場作為金磚市場，貢獻非常大。
3、音視訊：Youtube與Palco兩家獨大
視訊、音樂分類滲透率各國對比：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西的安卓市場總活躍使用者數（只使用系統應用的活躍使用者不包括在內）
在視訊應用中，YouTube是一枝獨秀。
巴西視訊類App排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西安卓市場總活躍使用者數；排除手機系統應用。
從視訊排行榜可以看出，YouTube不僅是第一名，其市場滲透率也非常高，與之後幾名的差距十分明顯，地位無可動搖。
Prisma這個應用可以通過人工智慧把手機中那些普通的照片模仿出著名藝術家畫作的風格。雖然是照片美化應用，但被Google Play分在了視訊分類。剛剛推出不久就在巴西達到了第6名的位置，一方面說明巴西人民藝術感很強；另外一面也折射出視訊分類強弱分明，除了YouTube和大量預裝在手機上的視訊應用之外的市場份額已經很小，競爭微弱，新的App上榜容易。
巴西使用者對音樂的喜愛也十分突出，而Shazam和SoundCloud這兩款用於尋找身邊音樂和分享音樂的應用上榜，折射出巴西使用者熱愛音樂並且熱衷發現好音樂。
巴西音樂類App排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1； 排除手機系統應用。
Palco MP3是巴西本土在App排行榜中排名最前的應用。音樂分類排行榜中，雖然在活躍使用者數量上低於有預裝優勢的Google Play Music，屈居第二，但新增安裝是貨真價實的行業老大。
新增安裝量滲透率對比：
新增安裝滲透率=一週新增安裝數/巴西新安裝使用者數；資料截止2016.7.18
Palco MP3所屬的Studio Sol Comunicacao Digital LTDA公司，在巴西音樂市場佔據了較大的份額。旗下還有一款明星應用：Letras.mus.br，在排行榜名列第4 。巴西本土音樂App的盛行，得益於巴西豐富多彩的文化和個性，類似Funk，Sertanejo等世界範圍內比較小眾的音樂，卻是很多巴西人民的摯愛。
4.照相類：帥哥美女愛自拍
照相分類滲透率各國對比：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西安卓市場總活躍使用者數（只使用系統應用的活躍使用者不包括在內）
與其它國家相比，巴西網民十分鐘意照相應用。在前一百名的App中，照相類應用的數量僅次於工具類，佔13%。
巴西照相類App排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1； 排除手機系統應用。
二、最有潛力的領域：電商、金融、新聞、旅遊出行
1.電商：人口紅利難起作用，滲透率不及印度一半
電商、金融分類滲透率各國對比：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西安卓市場總活躍使用者數（只使用系統應用的活躍使用者不包括在內）
雖然過去我們的認知裡，巴西是非常大的電商市場，但從獵豹全球智庫的資料來看，在巴西，電商的滲透率並不處於世界的高水平。獵豹全球智庫認為造成這個狀況的主要原因還是巴西的物流較為緩慢，大家更習慣線下購物；而把更多機會留給了跨境電商。
巴西購物類App排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1； 排除手機系統應用。
在這個排行榜中， 有兩個App值得注意。第一就是阿里旗下的AliExpress，物美價廉吸引了很多巴西使用者。雖然是跨境電商，送貨週期長達2個月，但難以熄滅巴西人民購物的熱情。
另外一個引起獵豹全球智庫關注的當然就是百度收購的Peixe Urbano，主打O2O。百度自從在巴西建立分公司以來，佈局O2O生態，取得了不俗的成績。今年開始又推進百度地圖的業務，目前已經支援巴西的地圖，接下來會接入團購服務，進一步擴大在巴西的影響力。
2.金融類：功能完備，必不可少
作為電商堅實的後盾，我們可以看見，金融類App在巴西發展得非常好：市場滲透率處於偏高的位置，而Banco do Brasil、Bradesco、Itaú分別位於巴西應用排行榜的第38、49、51位。
巴西金融類App排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1； 排除手機系統應用
金融類App市場牢牢掌握在巴西本地銀行的手裡。 與中國的手機驗證碼不一樣，巴西在ATM和網上進行資產操作時，需要用到App生成祕鑰。因此銀行的App是非常高頻使用的產品。同時，這類銀行app其它的功能也很完善，例如彩票，公共服務（水電煤氣費）等等。
從一定程度上來說，支付手段是必不可少的關鍵一環，電商的未來，也掌握在金融類App的手中。根據allpago.com的資料，巴西的支付手段，主要分為三個大類：信用卡（69%），boleto（24%），其它支付平臺（7%）。
Boleto是巴西特有的支付方式，具體是指付款人決定購買了以後會線上列印一個付款單，然後可以去銀行、超市、藥店等進行線下支付。Boleto的高使用率一定程度上也可以反映出支付的滯後。
從其他支付平臺來看，比較有名的是UOL旗下的Pagseguro和Mercado Livre旗下的Mercado Pago。
3. 閱讀：看新聞不如讀聖經
新聞分類滲透率各國對比：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西的活躍使用者數（只使用系統應用的活躍使用者不包括在內）
巴西的新聞分類的滲透率不僅明顯低於其它的國家，甚至比巴西國內的書籍類（佔比16.6%）更低。從排行榜來看，書籍分類以聖經為主，這與巴西人民主要信奉天主教和基督教有關。
巴西新聞、圖書類App排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1； 排除手機系統應用
新聞類App：中國公司把個性化推薦帶到巴西
位於第三名的Central das notícias，在今年3月的時候才被AppAnnie首次追蹤到，不足半年的時間已經處於行業領先地位。自從中國2015年經歷了個性化推薦新聞的大爆發後，中國開發商也試圖把新的模式搬到海外。Central das notícias和排名第六的Mestre de Notícias都是中國開發商的產品。
排名第5、7、8、9名的G1、globo.com、UOL、TecMundo Notícias都來源於巴西傳統的入口網站。
有趣的是，目前只有Central das notícias和Mestre de Notícias兩個中國的產品具備個性化推薦的功能，就獵豹全球智庫觀察，它們都保持了良好的上升勢頭。然而從市場滲透率來看，新聞類App的市場目前仍然屬於比較初級的階段，進步空間非常大。它們是否可以複製在中國市場的成功，顛覆巴西的新聞類App，還是後面有更厲害的對手迎頭趕上，我們拭目以待。
4.旅遊出行：有待探索的藍海
旅遊、交通分類滲透率各國對比：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西安卓市場總活躍使用者數（只使用系統應用的活躍使用者不包括在內）
在旅遊和出行方面，巴西的資料明顯低於其它國家。獵豹全球智庫推測，可能是巴西經濟衰退，人民旅遊意願降低。
巴西旅遊、交通類App排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1； 排除手機系統應用。（地圖類app按照Google Play的分類標準，分別分佈在旅遊和交通分類中）
在獵豹全球智庫2015年底做的叫車排行榜中，巴西市場裡，99Taxis和Easy Taxi是前兩名，Uber屈居第三。但是到了資料截止的2016年8月1日，Uber已經是巴西交通類的第一名。
在中國市場裡，就在前不久，本土叫車公司滴滴宣佈收購了Uber中國，網約車的燒錢大戰接近尾聲。妥協了中國市場之後，Uber在其它國家的戰略會更加集中，而擁有人口紅利、出行市場還接近藍海、Uber增長穩定的巴西，有可能是它的突破點。
三、遊戲：輕遊戲佔據主流
巴西遊戲分類排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西安卓市場總活躍使用者數（只使用系統應用的活躍使用者不包括在內）
1.輕遊戲是市場的主流，新遊戲空間小
巴西休閒、街機類遊戲排行榜：
注：本排行榜資料截止2016.8.1；市場滲透率=該分類的活躍使用者數/巴西安卓市場總活躍使用者數（只使用系統應用的活躍使用者不包括在內）
休閒遊戲和街機遊戲都屬於輕遊戲，在巴西的遊戲市場影響力非常大。在遊戲的排名前一百之中，有25個休閒遊戲，15個街機遊戲。
在休閒遊戲和街機遊戲排行榜中，我們可以看見，經典遊戲還是保持領先位置，除了休閒遊戲第七名Farm Heroes Super Saga是“休閒遊戲王牌”King公司新推出的遊戲之外，基本上沒有給新遊戲留下空間。
2.動作遊戲：最大的機會點
巴西動作類遊戲排行榜：
從動作遊戲的排名來看，新的遊戲佔有一席之地，尤其是貪吃蛇一類的遊戲，隨著slither.io的興起，類似的遊戲也來到第8、9位。
資料說明：
1.在本報告中獵豹全球智庫使用了全新的資料演算法，排除了只使用系統應用的使用者，因此滲透率、人均使用次數與人均使用個數與以往資料會有較大出入
2.除特別標註以外，資料來源於獵豹移動全球30.99億安裝、6.23億月度活躍使用者；
3.資料為獵豹產品日常功能收集，符合相關法律法規；
4.此次排行榜與使用者分佈均依據周活躍使用者數；
5.資料受到獵豹產品的使用者規模、分佈影響，只適用於安卓平臺。
附：巴西App、遊戲排行榜
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