一嗨租車日前向美國證券交易委員會(SEC)提交更新後的IPO招股檔案。招股書顯示,一嗨租車2014年第三季度總淨營收為2.201億元,較上年同期的1.483億元增長48%。

一嗨租車第三季度調整後EBITDA(即未計入利息、稅項、折舊及攤銷的盈利)為7640萬元,相比之下去年同期為1950萬元,這一增長主要是由於總淨營收增長。

一嗨租車IPO前夕虧幅擴大 德銀退出承銷團

招股書還顯示,一嗨租車第三季度淨虧損為2690萬元,與去年同期的淨虧損3870萬元相比有所收窄,主要由於總淨營收增長,且支出的增長速度有所放緩。

一嗨租車IPO前夕虧幅擴大 德銀退出承銷團

不過,一嗨租車第三季度淨利潤卻相比第二季度大幅增加,其第二季度虧損僅為285萬元。

一嗨租車還與攜程近期達成一項協議,根據協議,攜程旅遊將通過委託銀行貸款的形式向一嗨租車提供總額3億元貸款便利,這項貸款便利的期限為三年,按季度支付的年息為8%。

此外,Crawford在2014年10月31日行使其所持有所有1500萬股認股權證,以每股5.50美元行權價格購買1500萬股的一嗨租車普通股。

一嗨租車發行價區間在12美元到14美元之間,最高計劃籌資額1.61億美元,一嗨租車每股美國存託憑證代表兩股A類普通股。預計在美國東部時間11月14日在紐交所掛牌上市。

一嗨租車前夕有一系列蹊蹺變化,負責一嗨租車上市的承銷商是摩根大通、高盛亞洲、德意志銀行。而最新資訊顯示,德意志銀行已不在承銷商名單內。

此外,一嗨租車還更換了基石投資者,最新檔案顯示琨玉資本已退出基石投資者,匯添富基金(China Universal Asset Management)則成為新的基石投資者。

自 騰訊科技